베트남의 2024년 교육 투자는 전체 국가 예산의 약 16%에 달할 것으로 예상되며, 미국(13%), 인도네시아(18%), 싱가포르(20%)와 같은 국가들과 비교할 때 글로벌 기준에 부합하는 수준입니다[1]. 이는 교육 투자에 대한 정부의 의지가 점점 강화되고 있음을 보여줍니다. 주요 글로벌 기업의 상당한 투자 자본과 EdTech 성장 촉진을 위한 정부의 노력에 힘입어 베트남은 이 분야의 기회를 모색하는 투자자들에게 점점 더 유망한 투자처로 부상하고 있습니다.

베트남 교육기술 시장 개요

베트남의 교육기술 서비스는 LMS(학습관리시스템), 콘텐츠 및 학습 자료, STEAM/STEM(과학, 기술, 공학, (예술) 및 수학) 교육, 도구 및 플랫폼, 언어 학습, 앱 기반 학습 등 다양한 범주로 구분할 수 있습니다. 유아교육, K-12(1학년부터 12학년까지의 학생), 기업 교육 및 전문성 개발이 주요 고객군인 가운데, K-12 교육은 베트남 시장의 핵심 부문으로 남아 있으며 EdTech 기업의 80%가 이 고객군을 대상으로 하고 있습니다[2].

2023년 E-Learning 시장의 매출은 3억 2,800만 USD에 달해 2022년 대비 15% 증가했습니다[3]. 특히 앱 기반 학습만으로도 1,500만 USD의 가치를 기록하며 전년 대비 7% 증가를 견인했습니다[4]. 이에 따라 향후 성장세가 확대될 것으로 보이며, E-learning 시장의 CAGR은 2025년부터 2028년까지 약 12%에 달할 것으로 전망됩니다.

베트남 E-Learning 시장 매출(2019~2027f)

단위: 백만 달러

출처: 스타티스타

STEAM/STEM 교육의 경우, 2021~2022학년도와 2022~2023학년도에 유아교육 수준을 포함해 베트남 전역에서 약 9만 건의 STEM 수업이 진행되었습니다[5]. 또한 K-12 교육기관은 교육 관리의 효율성과 수준을 높이기 위해 Smas와 VioEdu 같은 학습관리시스템(LMS) 및 학교 관리 도구를 도입했습니다. Quizizz와 Azota 같은 도구 및 플랫폼도 수업 활동을 효과적으로 지원하기 위해 널리 활용되고 있습니다. 하노이에서는 많은 중학교와 고등학교가 교육의 질을 개선하고 학생들의 역량을 강화하기 위해 수업 및 관리 프로세스에 AI를 추가로 통합하는 방안을 모색하고 있습니다[6].

베트남의 교육기술 수요 증가

베트남 가정은 평균적으로 가계 지출의 24%를 교육에 할애할 의향이 있습니다[7]. 또한 부모들은 현대 사회에 필수적인 디지털 역량을 자녀가 갖출 수 있도록 코딩 및 기술 관련 수업에 참여하도록 점점 더 적극적으로 권장하고 있습니다[8]. 전국적으로 스마트폰 보급과 인터넷 연결성이 확대되고 있으며, 2024년 1월 기준 베트남 국민의 약 79%가 인터넷에 접속할 수 있고 인구의 170%가 모바일 연결을 보유하고 있다는 점은[9], EdTech 도구를 K-12 교육 시스템에서 더욱 접근하기 쉽고 필수적인 요소로 만들었습니다.

더욱이 국제 기업의 등장으로 고용주의 기준과 기대 수준이 높아지면서 취업 시장은 점점 더 경쟁적으로 변하고 있습니다. 이러한 까다로운 채용 환경에 대응하기 위해 대학생과 직장인들은 전문성 개발을 지원하는 EdTech 서비스를 활용하고 있습니다. 여기에는 역량 향상과 실제 프로젝트를 통한 실무 경험을 제공하는 STEM 교육 센터, 이력서 강화를 위한 자격증을 제공하는 도구 및 플랫폼, IELTS 또는 JLPT와 같이 널리 인정되는 자격증 취득을 준비할 수 있도록 지원하는 언어 학습 솔루션 등이 포함됩니다. 기업의 업스킬링 수요와 혁신적인 교육기술 간의 시너지는 인력 개발의 근본적인 변화를 이끌고 있으며, EdTech가 시장 입지를 확대할 수 있는 상당한 기회를 창출하고 있습니다.

베트남 EdTech의 주요 투자 및 핵심 기업