F&B 레스토랑 관리에서 기술 애플리케이션의 도입률이 높음에도 불구하고, 대부분의 기업은 높은 초기 비용, 제한적인 기술 전문성, 조직의 저항과 같은 문제로 인해 이러한 도구를 기본적인 수준에서만 활용하고 있습니다. 보고서는 단계적 디지털 전환을 위한 전략적 권고안과 기술 제공업체가 중소기업(SME) 부문에 보다 효과적으로 진입할 수 있도록 맞춤형 접근 방식을 제시하며 마무리됩니다.

베트남 F&B 시장 현황

2024년 기준 베트남에는 약 323,000개의 F&B 사업장이 운영되고 있으며, 이는 상반기에만 30,000곳이 폐업할 정도로 높은 경쟁과 빠른 시장 이탈이 나타나는 시장임을 보여줍니다. 이러한 변동성에도 불구하고 업계의 사업 심리는 낙관적입니다. 운영자의 79.6%가 업계의 성장 전망을 긍정적으로 평가하고 있으며, 절반 이상이 조만간 사업을 확장할 계획입니다. F&B 산업의 매출은 2025년 755조 VND에 이를 것으로 전망되며, 이는 2024년 대비 약 9.6% 성장한 수준입니다 [1].

2025~2028년 F&B 매출 전망

출처: iPOS

그러나 이러한 긍정적 전망은 구조적 취약성을 가리고 있습니다. 시장은 매우 세분화되어 있으며, 업계의 근간을 이루는 약 280,000개의 초소형 사업자가 시장을 주도하고 있습니다. 이들 소규모 사업자는 시장 확대를 이끌고 있지만, 제한된 자원과 낮은 협상력, 그리고 대형 기술 기반 F&B 체인의 경쟁 심화로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다.

베트남 소비자 행동

소비 지출 행태가 뚜렷하게 변화하고 있습니다. 소비자들은 주문 1회당 지출액은 줄이는 대신 외식 및 음료 구매 빈도는 높이고 있습니다. 음료의 경우 고가 제품(70,000 VND 초과)의 인기가 하락하는 반면, 보다 저렴한 제품이 점유율을 확대하고 있습니다. 음료 한 잔에 21,000~35,000 VND를 지출하는 소비자의 비중은 2023년 29.6%에서 2024년 40%로 증가했습니다. 한편 20,000 VND 미만을 지출하는 소비자의 비중은 4.3%에서 12.3%로 높아졌습니다. 종합하면 현재 소비자의 52% 이상이 음료 한 잔에 35,000 VND 미만을 지출하고 있습니다 [1].

주문 1회당 지출액은 감소했지만 소비 빈도는 크게 증가했습니다. 매일 음료를 구매하는 소비자는 전년 대비 3배 늘었으며, 주 3~4회 음료를 마시는 소비자의 비중도 17.4%에서 32.8%로 크게 상승했습니다. 외식 행태에서도 유사한 추세가 나타납니다. 주 3~4회 외식하는 사람의 비중은 2023년 17.4%에서 2024년 32.8%로 증가했습니다 [1]. 또 다른 조사에서는 이 빈도로 외식한다고 응답한 소비자의 비중이 28.9%로 나타났으며, 이는 2022년의 17.9%에서 상승한 수치입니다 [2].

이는 특히 소규모 F&B 사업자에게 상당한 압박으로 작용합니다. 주문 1회당 지출액은 낮아지고 빈도는 높아진다는 것은 동일한 매출을 유지하기 위해 더 많은 고객을 응대해야 한다는 의미이며, 임차료와 인건비 같은 고정비는 그대로 유지됩니다. 이에 따라 운영 효율성 개선이 이제 필수 요소가 되었습니다. 절약되는 매 순간과 통제되는 모든 비용이 중요합니다. 수익성을 유지하기 위해 일상적인 운영에 기술을 도입하는 것이 그 어느 때보다 중요해진 이유입니다.

베트남에서 활용되는 기술

(판매시점관리) 시스템

POS 시스템은 베트남 F&B 산업에서 가장 널리 도입된 기반 기술로, 일상적인 운영의 중추 역할을 합니다. 그러나 활용 수준은 사업자별로 큰 차이를 보입니다. 대부분의 사업자는 POS 시스템을 기존 금전등록기의 현대적 버전으로 활용하며, 주문 처리, 결제, 청구서 출력, 전자지갑(예:, Momo, VNPay, 잘로페이) 또는 은행 카드를 통한 다채널 결제 지원과 같은 기본 기능에 집중하고 있습니다. 보다 고도화된 활용 사례에서는 테이블 및 매장 평면도 관리, 매출 데이터 보고 및 분석, 주방 디스플레이 시스템과의 연동에도 POS 시스템을 사용하여 운영 효율성을 높이고 있습니다.

고객관계관리(CRM)

F&B 운영 기술의 세 가지 핵심 축 중 CRM은 가장 큰 전략적 잠재력을 보유하고 있지만, 베트남 중소기업에서는 여전히 충분히 활용되지 않고 있습니다. 대부분의 기업은 CRM을 고객 정보 저장이나 POS를 통한 단순 포인트 적립 프로그램 등 기본적인 수준에서만 적용하고 있습니다. 고객 경험을 개선하고 고객 생애가치(LTV)를 높이는 데 핵심적인 고객 세분화, 마케팅 자동화, 피드백 관리와 같은 고급 기능은 거의 도입되지 않고 있습니다 [3]. 수익 마진이 축소되는 상황에서 CRM을 간과한다는 것은 지속 가능한 매출을 구축하는 데 가장 효과적인 도구를 활용하지 못한다는 의미이며, 중소기업이 낮은 마진의 거래를 위해 신규 고객을 확보하는 비용 부담이 큰 악순환에 빠지게 합니다.

재고 관리

재고 관리는 F&B 운영에서 비용을 통제하고 수익성을 극대화하는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나 베트남의 대부분의 중소기업은 여전히 수작업 방식이나 소프트웨어를 통한 기본적인 입출고 추적에 의존하고 있으며, 레시피 기반 사용량 추적, 재고 부족 알림, 재고 손실 분석과 같은 고급 기능은 활용하지 않고 있습니다. 자재에 대한 통제를 강화하고 손실을 줄이는 데 도움이 되는 이러한 도구는 초기 설정에 필요한 노력이 크다는 이유로 외면되는 경우가 많습니다. 수익률이 낮은 환경에서 디지털 재고 관리가 부재하면 매일 눈치채지 못하는 비용 누수가 발생합니다. 중소기업의 효과적인 기술 도입을 가로막는 세 가지 주요 장벽은 제한적인 재정 자원, 낮은 디지털 활용 역량, 보수적인 운영 방식입니다.

베트남 주요 POS 제공업체 비교

출처: B&Company 편집

F&B 중소기업의 기술 도입 장벽

재정적 제약: 많은 소규모 F&B 기업은 현재 수익에 비해 기술 투자가 지나치게 비용이 많이 든다고 인식합니다. 소프트웨어 비용 외에도 하드웨어 비용(POS 기기 약 500만~1,000만 VND, 프린터 약 200만 VND, 태블릿 약 500만 VND), 월 구독료 및 지속적인 유지관리 비용이 발생합니다. 불확실한 투자수익률(ROI)에 대한 우려로 인해 많은 기업이 운영을 완전히 디지털화하는 데 주저하고 있습니다 [5].

지식 부족 및 기술에 대한 불안: 소유주들은 기술에 익숙하지 않고 너무 많은 소프트웨어 옵션에 압도된다고 솔직히 인정하는 경우가 많습니다. 명확한 이해가 부족한 상태에서 이들은 모호한 목표를 설정하고, 자신이나 직원이 시스템을 효과적으로 사용하지 못할 것을 우려합니다. 그 결과 온보딩 과정에서 도입을 망설이거나 중단하게 됩니다 [5].

사고방식 및 기업 문화: 많은 중소기업은 여전히 종이 기반 프로세스에 의존하며 변화를 꺼립니다. 직원들은 새로운 도구를 지원 수단이 아니라 추가 업무로 받아들일 수 있습니다. 그 결과 기술이 피상적으로 적용되어 효과가 감소하고 투자도 낭비됩니다. “낡은 습관을 유지한 채 새로운 기술을 도입하는 것”은 디지털 전환의 실패로 이어지는 경우가 많습니다 [5].

결론

베트남의 F&B 중소기업 부문은 시장이 분산되어 있고 규모도 크지 않지만, 기술 제공업체에게는 성장 가능성이 높은 동시에 진입이 까다로운 시장입니다. 상당한 성장 잠재력을 제공하지만, 이 부문을 공략하려면 단순히 고급 기능을 제공하는 것 이상의 노력이 필요합니다. 대부분의 중소기업은 재정적 제약, 디지털 역량 부족, 뿌리 깊은 전통적 사고방식에 직면해 있습니다. 따라서 기술 제공업체는 기존의 기능 중심 접근 방식에서 벗어나 보다 공감적이고 간소화되며 현지 현실에 맞춘 접근 방식으로 전환해야 합니다.

– 제품을 단순화하고 유연한 가격을 제공: 직관적인 인터페이스로 소프트웨어를 설계하고 사용자를 압도하는 불필요한 기능을 제거해야 합니다. 프리미엄 모델이나 합리적인 월 구독제를 고려하여 재정적 장벽을 낮추고 초기 도입을 촉진해야 합니다.

– 실제 비즈니스 성과를 중심으로 커뮤니케이션: 기술적 기능을 강조하는 대신 “식재료 손실을 15% 줄이거나” 또는 “고객 재방문율을 높이는” 등 구체적인 혜택에 초점을 맞춰야 합니다. 블로그, 웨비나, 사례 연구와 같은 교육 콘텐츠를 활용하여 솔루션이 특정 운영상의 문제를 어떻게 해결하는지 보여줘야 합니다.

– 단순한 언어 현지화를 넘어 심층적으로 현지화: Momo와 ZaloPay 같은 전자지갑, 현지 배달 플랫폼, 전자세금계산서 시스템을 포함한 베트남 현지 생태계와 연동해야 합니다. 소프트웨어가 베트남 F&B 운영자의 실제 업무 흐름, 규정 및 사업 관행에 부합하도록 해야 합니다.

[1] iPOS와 Nestle, 2024년 베트남 F&B 출시 예정접근>

[2] 메콩 식음료 박람회, IPOS.vn이 최근 발표한 베트남 식음료 시장 보고서에 따르면 2023년 말 기준 F&B 부문은 2022년 대비 인상적인 성장세를 기록했으며, 총매출은 5,900억 VND를 넘어섰습니다 <접근>

[3] iPOS, 여러분이 알지 못했을 수 있는 레스토랑 관리 소프트웨어의 9가지 이점 <접근>

[4] CRMVIET, F&B 산업에서의 CRM 활용 <접근>

[5] KiotViet, F&B 산업의 디지털 전환 – 많은 소규모 사업자가 어려움에 직면 <접근>

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