Vietnam’s smart home device market is experiencing rapid growth supported by urbanization, rising disposable incomes, and improved digital infrastructure. While adoption is expanding, household penetration remains relatively low, leaving significant room for market development. Demand is increasingly driven by energy efficiency, home security, and integrated ecosystems, alongside greater affordability of devices. The market structure reveals clear segmentation between low-cost imports, localized domestic solutions, and premium international offerings, creating favorable conditions for foreign brands with strong technology, ecosystem integration, and localization capabilities.

시장 개요

시장 규모 및 성장 궤적

베트남의 스마트홈 시장은 2024년에 약 3억 5,859만 달러의 매출을 기록했으며, 2028년에는 5억 640만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 2024년부터 2028년까지 연평균 11조 4,110억 달러의 성장률을 나타냅니다.

Vietnam Smart Home Market Size (2024 – 2033)

단위: 백만 달러

출처: 스타티스타

Before 2018-2019, there were around companies operating in the smart home sector. However, this number has now increased to about 600 – 700 companies, including both major firms and startups[2]. This is due to the growing demand for smart home devices, which is supported by Vietnam’s ongoing urbanization, rising disposable incomes, and increasing internet connectivity, especially in major cities such as Hanoi and Ho Chi Minh City.

2024년 베트남 스마트홈 기기 시장에서는 스마트 가전이 1억 6,521만 달러 규모로 압도적인 1위를 차지했습니다. 제어 및 연결 기기(5,159만 달러)와 홈 보안 기기(4,888만 달러)가 그 뒤를 이었는데, 이는 원활한 통합과 가정 안전에 대한 높은 수요를 반영합니다. 홈 엔터테인먼트, 환경 및 조명, 에너지 관리 등 나머지 부문은 시장 점유율은 낮았지만, 편의성과 에너지 최적화에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다.[3].

Vietnam Smart Home Device Market Revenue by Segment (2024)

100% = 3억 5860만 달러

출처: 스타티스타

가구 보급률 및 소비자 행동

베트남의 스마트홈 기기 보급률은 2024년 15.41만 가구(TP3T)였으며, 2028년에는 25.71만 가구(TP3T)로 증가할 것으로 예상됩니다.[4]. By the same year, Energy Management will emerge as one of the largest user segments, reflecting rising consumer interest in energy efficiency, sustainability, and ESG-driven behavior. The number of users for this category in 2028 are expected to reach 4.26 million, lifting it from near the bottom of the rankings in 2024 to the second-largest Smart Home segment, ahead of Smart Appliances (3.86 million users)[5].

출처: Vconnex

It is also reported that the cost for an average Vietnamese household to install a full smart home package typically ranges from 540 to 960 USD. However, users with more limited needs can still access smart home solutions at much lower prices, starting from just 15 USD to 50 USD[6].

특히 베트남 소비자들은 스마트 홈 기기에 대한 지출을 급격히 늘렸습니다. 스마트 가전제품에 대한 평균 지출은 2017년 33.8달러에서 2023년에는 거의 99달러로 증가했고, 편의 및 조명 기기는 같은 기간 21.3달러에서 90달러 이상으로 증가했습니다. 제어 및 연결 기기 또한 꾸준한 성장세를 보이며 2024년에는 36.9달러에 이를 것으로 예상되어, 더욱 통합된 스마트 홈 생태계에 대한 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 2025년 이후 일부 카테고리의 지출은 소폭 감소할 것으로 예상되지만, 전반적인 지출 추세는 편의성, 자동화 및 연결된 생활에 대한 강력하고 지속적인 수요를 나타냅니다.[7].

시장 동향 및 주요 업데이트

정보통신기술(ICT) 인프라 및 5G 상용화

Vietnam’s Information and Communications Technology sector reached USD 10.07 billion in 2024, with projections to grow at 12.60% CAGR to reach USD 32.99 billion by 2034[8]정보통신부는 2024년 4월 5G 구축을 허가했으며, Viettel과 VNPT는 5G 대역 사용 사업 허가를 획득했습니다. 2024년 말 기준, 베트남은 전국에 약 11,000개의 5G 기지국을 설치하여 26만 1천 명의 인구에게 서비스를 제공하고 있으며, 향후 6만 8천 개의 기지국을 추가로 설치하여 90만 1천 명의 인구에게 서비스를 제공할 계획입니다.[9]비엣텔은 5G 네트워크 개발에 약 12억 달러를 투자했으며, 모비폰은 2024년 10월 약 300만 명의 가입자를 확보하여 5G 상용 서비스를 시작했습니다. 이러한 향상된 연결 인프라는 클라우드 기반 스마트 홈 기기의 지연 시간을 줄이고, 첨단 스마트 홈 생태계에 필수적인 실시간 자동화 기능을 구현합니다.

제조업 확장 및 외국인 투자

Vietnam is rapidly emerging as a strategic manufacturing hub for smart home devices, with major technology companies shifting production from China. In October 2024, Apple announced plans to produce its new smart home device lineup in Vietnam, partnering with BYD, a Chinese manufacturer, for final assembly, testing, and packaging. This represents a significant shift, as Apple traditionally manufactures new products in China first. The product range includes indoor security cameras, household command hub displays, and advanced tabletop robots with motion capabilities planned for 2027. BYD’s initial investment in Phu Tho province totaled USD 269 million in September 2021, and later increased to USD 413 million, demonstrating the scale of manufacturing infrastructure being developed specifically for smart home device production.

저렴한 기기의 확산

Entry-level smart home devices have achieved mass-market price points, with smart bulbs, smart plugs, and basic automation kits available for under USD 100 as of 2024. This affordability has democratized smart home device access beyond affluent early adopters, accelerating adoption among Vietnam’s expanding middle class. Chinese manufacturers, particularly Xiaomi, dominate the affordable segment by offering premium-quality products at competitive prices that resonate with cost-sensitive Vietnamese consumers[10].

스마트홈 생태계 간의 호환성

The emergence of Matter protocol, a universal smart home standard that allows devices from different brands to connect and work seamlessly together, addresses longstanding compatibility challenges that fragmented Vietnam’s smart home device market. This open-source standard, supported by Amazon, Apple, Google, Samsung, and other major manufacturers, enables seamless integration of devices across multiple ecosystems. Samsung’s partnership with Google provides multi-admin capabilities, allowing users to simultaneously onboard Matter-compatible devices to SmartThings and Google Home platforms.

보안 강화 추세

침입, 화재, 누전 등의 우려가 커지면서 베트남 가정에서는 보안이 최우선 과제가 되었습니다. 2025년까지 소비자들은 스마트 홈 시스템이 단순한 경보 기능을 넘어 지능적이고 예측 가능한 보안 기능을 제공하기를 기대합니다.[11]모바일 앱이나 이메일을 통한 실시간 알림은 이제 기본이며, AI 기반 카메라는 비정상적인 행동을 감지하고 조명이나 문 제어와 같은 자동화된 작업을 실행하며 주택 소유자나 건물 보안팀에 영상을 전송할 수 있습니다.

Main Players in Vietnam’s Smart Home Device Market

The Vietnam smart home device market exhibits moderate fragmentation with competition between international technology giants and local Vietnamese specialists. Foreign brands dominate the Vietnamese smart-home landscape by supplying both mass-market and premium segments: value-oriented Chinese ecosystems (Xiaomi/Mi, Tuya-based OEMs, Aqara, TP-Link/Tapo) compete alongside global incumbents (Samsung SmartThings, Google Nest, Amazon Alexa, Bosch, and security names such as Hikvision/Ezviz), each pursuing different routes to market. Market research shows rapid expansion of the overall smart-home category in Vietnam with strong CAGR forecasts and a multi-hundred-million-USD market scale, which has attracted broad vendor interest.

Vietnamese domestic companies like Lumi, Rang Dong, FPT, and BKAV have established defensible market positions through localization strategies, including Vietnamese language support, climate-appropriate hardware design, extensive local distributor networks, and competitive pricing. Lumi’s 6,000 m² manufacturing facility and 150-strong distribution network exemplify how local players compete effectively against multinational corporations through rapid installation, local-language customer support, and products optimized for Vietnamese electrical infrastructure.

시장이 분산되어 있음에도 불구하고 베트남 기업들의 협력은 미미한 수준이며, 지역 협력은 여전히 제한적입니다. 업계 전문가들은 저가형 스마트홈 기기 시장을 장악하고 있는 중국산 수입품과의 경쟁에서 우위를 점하고, 더욱 강력한 가치 사슬을 구축하기 위해서는 협력 강화가 필요하다고 강조해 왔습니다.

표 1. 베트남 스마트홈기기 시장의 주요 업체

B&Company 합성

Investment Opportunities for Foreign Brand

Vietnam presents a favorable opportunity landscape for foreign smart home device brands due to the market’s early-stage penetration, combined with strong structural growth drivers. With household penetration still below 16% in 2024[13], foreign brands can benefit from first-mover advantages in shaping consumer preferences, platform standards, and ecosystem lock-in before the market reaches maturity. This window is particularly attractive for brands offering scalable ecosystems rather than standalone devices.

One key opportunity lies in the mid-to-upper segment gap between low-cost Chinese imports and localized Vietnamese integrators. While Chinese brands dominate entry-level devices through aggressive pricing, and domestic players focus on installation-heavy, customized solutions, there remains unmet demand for globally recognized brands that combine reliable hardware, strong software ecosystems, cybersecurity assurances, and transparent data governance. This is especially relevant for urban middle-class households, premium apartments, and villas, where consumers increasingly associate foreign brands with quality, safety, and long-term reliability.

Foreign brands are also well-positioned to capitalize on Vietnam’s accelerating smart infrastructure and sustainability agenda. The rapid rollout of 5G, mandatory energy efficiency standards, and rising consumer awareness of energy costs create favorable conditions for advanced smart home solutions such as AI-enabled energy management, predictive maintenance, and integrated security systems. Brands with proven capabilities in energy optimization, ESG-aligned products, and data-driven automation can differentiate beyond basic convenience features.

Another significant opportunity is strategic partnerships across Vietnam’s real estate, telecom, and retail ecosystems. Property developers are increasingly embedding smart home features as standard offerings in new residential projects, while telecom operators and electronics retailers are seeking differentiated bundles to retain customers. Foreign brands that adopt a B2B2C approach, co-developing solutions with developers, telcos, or system integrators, can accelerate market entry, reduce customer acquisition costs, and localize offerings without fully replicating Vietnamese players’ installation networks.

Finally, Vietnam’s emergence as a regional manufacturing and assembly hub strengthens the business case for foreign brands seeking both market access and supply-chain resilience. Local production or final assembly not only improves cost competitiveness and delivery times but also aligns with “China+1” diversification strategies and enhances brand perception among Vietnamese consumers who increasingly value “Made in Vietnam” or “Assembled in Vietnam” credentials.

투자 과제

베트남 스마트홈 기기 시장은 여러 경쟁 플랫폼과 제한적인 상호 운용성으로 인해 파편화되어 있으며, 이는 오랫동안 소비자 혼란을 야기해 왔습니다. Matter 프로토콜이 이러한 문제점들을 일부 해결해 주기는 하지만, 기존 시스템과 플랫폼 선호도 때문에 시장은 여전히 파편화되어 있습니다.

베트남 소비자들은 스마트홈 기기의 장점, 설치 요건, 그리고 지속적인 유지비용에 대해 잘 모르는 경우가 많기 때문에 소비자 교육에 상당한 투자가 필요합니다. 종합 시스템 설치에 드는 평균 비용 1,000달러는 가격에 민감한 소비자들에게 상당한 장벽이 됩니다.[14].

Low-cost Chinese smart home device imports dominate Vietnam’s affordable segment, creating intense price competition. Many Vietnamese companies primarily import Chinese products with Vietnamese branding rather than developing indigenous technologies, limiting differentiation opportunities. Additionally, Vietnam’s intellectual property protection framework, while improving, remains weaker than that of developed markets. Foreign investors should implement robust IP protection strategies and carefully evaluate technology transfer agreements.

Establishing effective distribution networks requires significant time and resources. Vietnam’s retail landscape combines traditional electronic stores, emerging e-commerce platforms, telco bundles, and independent distributors, each requiring distinct strategies. Furthermore, providing adequate post-sale technical support, warranty service, and software updates necessitates local presence or partnerships with established service providers. Vietnamese consumers increasingly demand responsive local-language support.

* 이 기사에서 정보를 인용하고자 하신다면 출처를 원문 기사 링크와 함께 인용하여 저작권을 존중해 주시기 바랍니다.

[1] Statista. Smart Home Vietnam (https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam)

[2] VnEconomy, Thị truaờng smarthome Viet Nam tăng truang “nóng” nhung chua đuợc chuẩn hóa và xanh(2024), 다음에서 확인 가능:
https://vneconomy.vn/techconnect/thi-truong-smarthome-viet-nam-tang-truong-nong-nhung-chua-duoc-chuan-hoa-va-xanh.htm

[3] Vconnex, 2024년부터 2028년까지 베트남에서 발행된 정보(2024), 다음에서 확인 가능:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[4] FPT Smart Home, FPT Smart Home dẫn đầu thị trùờng nhà thông minh Viet Nam sau 3 năm (2024)에서 이용 가능:
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[5] Vconnex, 2024년부터 2028년까지 베트남에서 발행된 정보(2024), 다음에서 확인 가능:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[6] 베트남넷, Nhà thông minh tại Viet Nam ngày càng rẻ. 다음에서 이용 가능: https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

[7] Statista, 스마트 홈 – 베트남 시장 전망(2024), 다음에서 확인 가능:
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam

[8] Expert Market Research의 베트남 ICT 시장 규모, 점유율 및 전망(2024), 다음에서 확인 가능:
https://www.marketresearch.com/Expert-Market-Research-v4220/Vietnam-ICT-Size-Share-Outlook-41226136/

[9] 베트남 정보통신부(MIC)에 따르면, 베트남의 5G 네트워크는 2024년 기준 261,030명의 인구를 커버할 예정입니다. (자료 출처: [자료 번호])
https://beta-en.mic.gov.vn/viet-nams-5g-network-covers-26-of-population-197250716153449052.htm

[10] MMOSITE, Xiaomi mở rộng hе sinh tái tại Viđ Nam(2024), 다음에서 확인 가능:
https://mmosite.vn/xiaomi-mo-rong-he-sinh-thai-tai-viet-nam/

[11] Eurostellar, 스마트홈 출시 2025(2025), 다음에서 이용 가능:
https://www.eurostellar.com/post/xu-huong-smarthome-hien-dai-2025

[12] Báo Phú Thọ, Lumi Smart Factory tiên phong đổi mới sáng tạo and phat triển(2024), 다음에서 확인 가능:
https://baophutho.vn/lumi-smart-factory-tien-phong-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-238256.htm

[13] FPT Smart Home, FPT Smart Home dẫn đầu thị trùờng nhà thông minh Viet Nam sau 3 năm (2024)에서 이용 가능:
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[14] Vietnamnet, Nhà thông minh tại Viet Nam ngày càng rẻ (nd), 다음에서 이용 가능:
https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html