베트남 스마트홈기기 시장에서 해외 브랜드의 기회

베트남 스마트홈기기 시장에서 해외 브랜드의 진출 기회

261월2026

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

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베트남의 스마트홈 기기 시장은 도시화, 가처분 소득 증가, 디지털 인프라 개선에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 스마트홈 기기 도입률은 증가하고 있지만, 가구 보급률은 여전히 낮아 시장 성장 잠재력이 큽니다. 에너지 효율성, 가정 보안, 통합 생태계에 대한 수요 증가와 더불어 기기 가격의 접근성 향상이 시장을 주도하고 있습니다. 시장 구조는 저가 수입품, 현지화된 국내 솔루션, 프리미엄 해외 제품으로 명확하게 구분되어 있으며, 이는 강력한 기술력, 생태계 통합 능력, 현지화 역량을 갖춘 해외 브랜드에 유리한 환경을 조성합니다.

시장 개요

시장 규모 및 성장 궤적

베트남의 스마트홈 시장은 2024년에 약 3억 5,859만 달러의 매출을 기록했으며, 2028년에는 5억 640만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 2024년부터 2028년까지 연평균 11조 4,110억 달러의 성장률을 나타냅니다.

Vietnam Smart Home Market Size (2024 – 2033)

단위: 백만 달러

원천: 스타티스타

Before 2018-2019, there were around companies operating in the smart home sector. However, this number has now increased to about 600 – 700 companies, including both major firms and startups[2]. This is due to the growing demand for smart home devices, which is supported by Vietnam’s ongoing urbanization, rising disposable incomes, and increasing internet connectivity, especially in major cities such as Hanoi and Ho Chi Minh City.

2024년 베트남 스마트홈 기기 시장에서는 스마트 가전이 1억 6,521만 달러 규모로 압도적인 1위를 차지했습니다. 제어 및 연결 기기(5,159만 달러)와 홈 보안 기기(4,888만 달러)가 그 뒤를 이었는데, 이는 원활한 통합과 가정 안전에 대한 높은 수요를 반영합니다. 홈 엔터테인먼트, 환경 및 조명, 에너지 관리 등 나머지 부문은 시장 점유율은 낮았지만, 편의성과 에너지 최적화에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다.[3].

Vietnam Smart Home Device Market Revenue by Segment (2024)

100% = 3억 5860만 달러

원천: 스타티스타

가구 보급률 및 소비자 행동

베트남의 스마트홈 기기 보급률은 2024년 15.41만 가구(TP3T)였으며, 2028년에는 25.71만 가구(TP3T)로 증가할 것으로 예상됩니다.[4]같은 해에 에너지 관리는 에너지 효율성, 지속가능성 및 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 중심 행동에 대한 소비자 관심 증가를 반영하여 가장 큰 사용자 부문 중 하나로 부상할 것입니다. 2028년에는 이 부문의 사용자 수가 426만 명에 달할 것으로 예상되며, 2024년 순위 최하위권에서 스마트 가전(386만 명)을 제치고 스마트 홈 부문 2위로 도약할 것입니다.[5].

Number of Users in Vietnam by Smart Home Segment (2024)

단위: 백만 사용자

베트남 스마트홈 부문별 사용자 수
(2028e)

단위: 백만 사용자

원천: 브이코넥스

베트남의 일반 가정에서 스마트 홈 패키지 전체를 설치하는 데 드는 비용은 보통 540달러에서 960달러 사이라고 합니다. 하지만 필요한 기능이 많지 않은 사용자라면 15달러에서 50달러 정도의 훨씬 저렴한 가격으로 스마트 홈 솔루션을 이용할 수 있습니다.[6].

특히 베트남 소비자들은 스마트 홈 기기에 대한 지출을 급격히 늘렸습니다. 스마트 가전제품에 대한 평균 지출은 2017년 33.8달러에서 2023년에는 거의 99달러로 증가했고, 편의 및 조명 기기는 같은 기간 21.3달러에서 90달러 이상으로 증가했습니다. 제어 및 연결 기기 또한 꾸준한 성장세를 보이며 2024년에는 36.9달러에 이를 것으로 예상되어, 더욱 통합된 스마트 홈 생태계에 대한 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 2025년 이후 일부 카테고리의 지출은 소폭 감소할 것으로 예상되지만, 전반적인 지출 추세는 편의성, 자동화 및 연결된 생활에 대한 강력하고 지속적인 수요를 나타냅니다.[7].

시장 동향 및 주요 업데이트

정보통신기술(ICT) 인프라 및 5G 상용화

Vietnam’s Information and Communications Technology sector reached USD 10.07 billion in 2024, with projections to grow at 12.60% CAGR to reach USD 32.99 billion by 2034[8]정보통신부는 2024년 4월 5G 구축을 허가했으며, Viettel과 VNPT는 5G 대역 사용 사업 허가를 획득했습니다. 2024년 말 기준, 베트남은 전국에 약 11,000개의 5G 기지국을 설치하여 26만 1천 명의 인구에게 서비스를 제공하고 있으며, 향후 6만 8천 개의 기지국을 추가로 설치하여 90만 1천 명의 인구에게 서비스를 제공할 계획입니다.[9]비엣텔은 5G 네트워크 개발에 약 12억 달러를 투자했으며, 모비폰은 2024년 10월 약 300만 명의 가입자를 확보하여 5G 상용 서비스를 시작했습니다. 이러한 향상된 연결 인프라는 클라우드 기반 스마트 홈 기기의 지연 시간을 줄이고, 첨단 스마트 홈 생태계에 필수적인 실시간 자동화 기능을 구현합니다.

제조업 확장 및 외국인 투자

Vietnam is rapidly emerging as a strategic manufacturing hub for smart home devices, with major technology companies shifting production from China. In October 2024, Apple announced plans to produce its new smart home device lineup in Vietnam, partnering with BYD, a Chinese manufacturer, for final assembly, testing, and packaging. This represents a significant shift, as Apple traditionally manufactures new products in China first. The product range includes indoor security cameras, household command hub displays, and advanced tabletop robots with motion capabilities planned for 2027. BYD’s initial investment in Phu Tho province totaled USD 269 million in September 2021, and later increased to USD 413 million, demonstrating the scale of manufacturing infrastructure being developed specifically for smart home device production.

저렴한 기기의 확산

Entry-level smart home devices have achieved mass-market price points, with smart bulbs, smart plugs, and basic automation kits available for under USD 100 as of 2024. This affordability has democratized smart home device access beyond affluent early adopters, accelerating adoption among Vietnam’s expanding middle class. Chinese manufacturers, particularly Xiaomi, dominate the affordable segment by offering premium-quality products at competitive prices that resonate with cost-sensitive Vietnamese consumers[10].

스마트홈 생태계 간의 호환성

The emergence of Matter protocol, a universal smart home standard that allows devices from different brands to connect and work seamlessly together, addresses longstanding compatibility challenges that fragmented Vietnam’s smart home device market. This open-source standard, supported by Amazon, Apple, Google, Samsung, and other major manufacturers, enables seamless integration of devices across multiple ecosystems. Samsung’s partnership with Google provides multi-admin capabilities, allowing users to simultaneously onboard Matter-compatible devices to SmartThings and Google Home platforms.

보안 강화 추세

침입, 화재, 누전 등의 우려가 커지면서 베트남 가정에서는 보안이 최우선 과제가 되었습니다. 2025년까지 소비자들은 스마트 홈 시스템이 단순한 경보 기능을 넘어 지능적이고 예측 가능한 보안 기능을 제공하기를 기대합니다.[11]모바일 앱이나 이메일을 통한 실시간 알림은 이제 기본이며, AI 기반 카메라는 비정상적인 행동을 감지하고 조명이나 문 제어와 같은 자동화된 작업을 실행하며 주택 소유자나 건물 보안팀에 영상을 전송할 수 있습니다.

Main Players in Vietnam’s Smart Home Device Market

베트남 스마트홈 기기 시장은 국제적인 기술 대기업과 베트남 현지 전문 기업 간의 경쟁 속에서 비교적 세분화된 양상을 보입니다. 해외 브랜드들은 대중 시장과 프리미엄 시장 모두에 제품을 공급하며 베트남 스마트홈 시장을 주도하고 있습니다. 가성비 중심의 중국 기업들(샤오미/미, 투야 기반 OEM, 아카라, TP-링크/타포)은 글로벌 기업(삼성 스마트싱스, 구글 네스트, 아마존 알렉사, 보쉬, 그리고 히크비전/이즈비즈와 같은 보안 업체)과 경쟁하며 각기 다른 시장 전략을 펼치고 있습니다. 시장 조사에 따르면 베트남 스마트홈 시장은 높은 연평균 성장률(CAGR)과 수억 달러 규모의 시장 잠재력을 보이며 빠르게 성장하고 있으며, 이는 많은 공급업체의 관심을 끌고 있습니다.

Vietnamese domestic companies like Lumi, Rang Dong, FPT, and BKAV have established defensible market positions through localization strategies, including Vietnamese language support, climate-appropriate hardware design, extensive local distributor networks, and competitive pricing. Lumi’s 6,000 m² manufacturing facility and 150-strong distribution network exemplify how local players compete effectively against multinational corporations through rapid installation, local-language customer support, and products optimized for Vietnamese electrical infrastructure.

시장이 분산되어 있음에도 불구하고 베트남 기업들의 협력은 미미한 수준이며, 지역 협력은 여전히 제한적입니다. 업계 전문가들은 저가형 스마트홈 기기 시장을 장악하고 있는 중국산 수입품과의 경쟁에서 우위를 점하고, 더욱 강력한 가치 사슬을 구축하기 위해서는 협력 강화가 필요하다고 강조해 왔습니다.

표 1. 베트남 스마트홈기기 시장의 주요 업체

아니요.	회사	년도 (베트남어로)	국가	주요제품	회사 프로필
1	파나소닉 주식회사	1971	일본	스마트 가전제품, 공기청정기, 냉장고, 세탁기, 에너지 관리 장치	파나소닉은 홈 IoT 솔루션을 통해 편안하고, 인간 중심적이며, 친환경적인 생활 공간을 만드는 데 주력합니다. 파나소닉의 홈 IoT 기술은 사용자가 스마트폰으로 에어컨, 조명, 커튼 등을 제어할 수 있도록 지원하며, 스마트 기기와 가구를 하나의 중앙 집중식 생태계로 통합합니다.
2	FPT 주식회사	1988	베트남	FPT Play Box+, 스마트 조명, 보안 솔루션, 엔터테인먼트 시스템	FPT 스마트홈은 강력한 디지털 및 통신 생태계를 활용하여 베트남 현지에 맞춘 스마트홈 솔루션을 제공합니다. 높은 브랜드 인지도와 전국적인 유통망을 바탕으로 보안, 에너지 관리, AI 기반 기기에 집중하며, 연결된 삶을 위한 신뢰할 수 있는 대중 시장 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다.
3	보쉬	1994	독일	홈 커넥트 생태계(스마트 연결 플랫폼), 냉장고, 식기세척기, 오븐, 음성 비서 통합 스마트그로우 실내 원예 시스템	Positions itself in the premium segment, targeting mid-to-high-end Vietnamese consumers seeking quality, innovation, and modern living solutions. The company’s Home Connect platform serves as the central smart home ecosystem, rapidly expanding its distribution network to 1,000 distributor stores.
4	슈나이더 일렉트릭	1994	프랑스	홈 자동화 시스템, 에너지 관리, 조명 제어, 스마트 스위치	글로벌 선도 기업들은 건물, 데이터 센터, 공장, 인프라 및 전력망이 연결된 개방형 생태계로 운영될 수 있도록 지원합니다. 이들의 솔루션은 스마트 기기, 소프트웨어 기반 인프라, AI 기반 시스템 및 디지털 서비스를 결합하여 지능형 에너지 관리 및 자동화를 지원합니다.
5	BKAV Corporation(BKAV SmartHome을 통해)	1995	베트남	스마트 홈 시스템, 보안 카메라 및 통합 스마트 홈 패키지	보안 소프트웨어/하드웨어 분야의 베트남 선구자로서, 고급 빌라 시장을 겨냥한 스마트 홈 시스템 사업에 진출했습니다. 자체 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼을 개발하여 시스템 간 원활한 상호 운용성과 중앙 집중식 제어를 보장합니다.
6	구글 유한회사(네스트)	2003	미국	네스트 온도 조절기, 카메라, 디스플레이, 구글 홈 스피커, 크롬캐스트	2019년 베트남어 지원 출시 이후 2주 만에 매출이 세 배로 증가했습니다. Google 어시스턴트 및 Matter 프로토콜을 통해 스마트 홈 기기와의 광범위한 통합을 지원합니다.
7	삼성전자	2008	대한민국	스마트싱스 허브, 스마트 가전제품, TV, 디스플레이, 패밀리 허브 냉장고	글로벌 기술 선도 기업으로 베트남에서도 강력한 입지를 구축하고 있습니다. SmartThings 플랫폼은 2023년 베트남에 출시되어 Matter 프로토콜 지원을 통해 포괄적인 스마트 홈 기기 생태계 통합을 제공합니다.
8	샤오미 주식회사	2010	중국	Mi Home 생태계, 스마트 스피커, 카메라, 센서, 공기청정기, 로봇청소기, 조명	합리적인 가격대의 스마트홈 기기 시장을 선도하며, 경쟁력 있는 가격으로 다양한 제품 포트폴리오를 제공합니다. Mi Home 플랫폼은 중국 서버 연결이 필요함에도 불구하고 베트남에서 널리 사용되고 있습니다.
9	루미 베트남	2012	베트남	스마트 스위치, 컨트롤러, 도어록, LED 조명, 커튼, 센서, 조명 시스템	Pioneer in Vietnam’s smart home device market, operating a 6,000 m² IoT factory with 150 distributors nationwide serving over 70,000 customers. First Vietnamese brand to receive CE and QUACERT certifications, with products exported to 9 countries[12].
10	애플 주식회사	2015	미국	HomeKit 플랫폼, HomePod, Apple TV 4K, 호환 액세서리	Premium smart home device ecosystem with strong security and privacy focus. Limited but growing presence in Vietnam’s high-end market segment. Apple is preparing to expand its manufacturing operations in Vietnam to begin entering the smart home market and reduce its reliance on China.
11	유노닉	2017	베트남	저가형 스마트 홈 기기: 스마트 스위치, 콘센트, 센서, 패키지 솔루션	통합 스마트 홈 생태계 구축에 중점을 두고 있습니다. 약 100만 건의 앱 다운로드를 기록한 Hunonic은 베트남 생활 습관에 맞춘 사용자 친화적인 솔루션을 설계하며, 간편한 설치, 직관적인 사용, 다양한 주택 유형과의 폭넓은 호환성을 강조합니다.
12	아마존닷컴	2019	미국	에코 스피커, 링 보안 장치, 알렉사 플랫폼	다양한 타사 스마트 홈 기기와의 통합을 자랑하는 선도적인 음성 비서 플랫폼입니다. 공식적인 베트남어 지원은 없지만 베트남에서 꾸준히 입지를 넓혀가고 있습니다. 블링크 보안 카메라와 에코 쇼 같은 기기를 통해 사용자는 집을 모니터링하고, 초인종 알림을 받고, 알렉사와 상호 작용할 수 있습니다.

B&Company 합성

해외 브랜드 투자 기회

베트남은 시장 침투율이 초기 단계에 있고 강력한 구조적 성장 동력이 존재하기 때문에 해외 스마트 홈 기기 브랜드에 유리한 사업 기회를 제공합니다. 2024년에도 가구 보급률은 16만 1천 가구 미만으로 예상됩니다.[13]해외 브랜드는 시장이 성숙기에 이르기 전에 소비자 선호도, 플랫폼 표준 및 생태계 고착화에 있어 선발 주자로서의 이점을 누릴 수 있습니다. 이러한 기회는 특히 독립형 기기보다는 확장 가능한 생태계를 제공하는 브랜드에 매우 매력적입니다.

핵심적인 기회는 저가형 중국산 수입품과 현지화된 베트남 통합업체 간의 중고가 시장 격차에 있습니다. 중국 브랜드는 공격적인 가격 책정으로 보급형 기기를 장악하고 있고, 국내 업체들은 설치가 많이 필요한 맞춤형 솔루션에 집중하고 있지만, 신뢰할 수 있는 하드웨어, 강력한 소프트웨어 생태계, 사이버 보안 보장, 투명한 데이터 관리를 모두 갖춘 글로벌 브랜드에 대한 수요는 여전히 충족되지 않고 있습니다. 이는 특히 도시 중산층 가구, 고급 아파트 및 빌라에서 더욱 중요한데, 이러한 소비자들은 외국 브랜드를 품질, 안전성, 장기적인 신뢰성과 연관 짓는 경향이 점점 더 커지고 있기 때문입니다.

해외 브랜드들은 베트남의 급속도로 발전하는 스마트 인프라와 지속가능성 목표를 활용하기에 유리한 위치에 있습니다. 5G의 빠른 보급, 의무화된 에너지 효율 기준, 그리고 에너지 비용에 대한 소비자들의 인식 제고는 AI 기반 에너지 관리, 예측 유지보수, 통합 보안 시스템과 같은 첨단 스마트 홈 솔루션에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 에너지 최적화, ESG(환경, 사회, 거버넌스) 기준에 부합하는 제품, 그리고 데이터 기반 자동화 분야에서 검증된 역량을 갖춘 브랜드는 기본적인 편의 기능을 넘어 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

또 다른 중요한 기회는 베트남의 부동산, 통신, 소매 생태계 전반에 걸친 전략적 파트너십입니다. 부동산 개발업체들은 신규 주거 프로젝트에 스마트 홈 기능을 기본 사양으로 점점 더 많이 포함시키고 있으며, 통신 사업자와 전자제품 소매업체들은 고객 유지를 위해 차별화된 상품 구성을 모색하고 있습니다. 개발업체, 통신사 또는 시스템 통합업체와 솔루션을 공동 개발하는 B2B2C 접근 방식을 채택하는 해외 브랜드는 베트남 시장의 기존 설치 네트워크를 완전히 복제하지 않고도 시장 진출 속도를 높이고 고객 확보 비용을 절감하며 현지화된 서비스를 제공할 수 있습니다.

마지막으로, 베트남이 지역 제조 및 조립 허브로 부상하면서 시장 진출과 공급망 안정성을 모두 추구하는 해외 브랜드에게 더욱 유리한 사업 환경이 조성되고 있습니다. 현지 생산 또는 최종 조립은 비용 경쟁력과 납기 단축을 가져올 뿐만 아니라, "중국+1" 전략의 다변화에도 부합하고, "베트남산" 또는 "베트남 조립"이라는 인증을 중시하는 베트남 소비자들 사이에서 브랜드 인지도를 높여줍니다.

투자 과제

베트남 스마트홈 기기 시장은 여러 경쟁 플랫폼과 제한적인 상호 운용성으로 인해 파편화되어 있으며, 이는 오랫동안 소비자 혼란을 야기해 왔습니다. Matter 프로토콜이 이러한 문제점들을 일부 해결해 주기는 하지만, 기존 시스템과 플랫폼 선호도 때문에 시장은 여전히 파편화되어 있습니다.

베트남 소비자들은 스마트홈 기기의 장점, 설치 요건, 그리고 지속적인 유지비용에 대해 잘 모르는 경우가 많기 때문에 소비자 교육에 상당한 투자가 필요합니다. 종합 시스템 설치에 드는 평균 비용 1,000달러는 가격에 민감한 소비자들에게 상당한 장벽이 됩니다.[14].

Low-cost Chinese smart home device imports dominate Vietnam’s affordable segment, creating intense price competition. Many Vietnamese companies primarily import Chinese products with Vietnamese branding rather than developing indigenous technologies, limiting differentiation opportunities. Additionally, Vietnam’s intellectual property protection framework, while improving, remains weaker than that of developed markets. Foreign investors should implement robust IP protection strategies and carefully evaluate technology transfer agreements.

Establishing effective distribution networks requires significant time and resources. Vietnam’s retail landscape combines traditional electronic stores, emerging e-commerce platforms, telco bundles, and independent distributors, each requiring distinct strategies. Furthermore, providing adequate post-sale technical support, warranty service, and software updates necessitates local presence or partnerships with established service providers. Vietnamese consumers increasingly demand responsive local-language support.

B&Company

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

궁금한 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913

[1] 스타티스타. 스마트 홈 베트남 (https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam)

[2] VnEconomy, Thị truaờng smarthome Viet Nam tăng truang “nóng” nhung chua đuợc chuẩn hóa và xanh(2024), 다음에서 확인 가능:
https://vneconomy.vn/techconnect/thi-truong-smarthome-viet-nam-tang-truong-nong-nhung-chua-duoc-chuan-hoa-va-xanh.htm

[3] Vconnex, 2024년부터 2028년까지 베트남에서 발행된 정보(2024), 다음에서 확인 가능:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[4] FPT Smart Home, FPT Smart Home dẫn đầu thị trùờng nhà thông minh Viet Nam sau 3 năm (2024)에서 이용 가능:
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[5] Vconnex, 2024년부터 2028년까지 베트남에서 발행된 정보(2024), 다음에서 확인 가능:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[6] 베트남넷, Nhà thông minh tại Viet Nam ngày càng rẻ. 다음에서 이용 가능: https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

[7] Statista, 스마트 홈 – 베트남 시장 전망(2024), 다음에서 확인 가능:
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam

[8] Expert Market Research의 베트남 ICT 시장 규모, 점유율 및 전망(2024), 다음에서 확인 가능:
https://www.marketresearch.com/Expert-Market-Research-v4220/Vietnam-ICT-Size-Share-Outlook-41226136/

[9] 베트남 정보통신부(MIC)에 따르면, 베트남의 5G 네트워크는 2024년 기준 261,030명의 인구를 커버할 예정입니다. (자료 출처: [자료 번호])
https://beta-en.mic.gov.vn/viet-nams-5g-network-covers-26-of-population-197250716153449052.htm

[10] MMOSITE, Xiaomi mở rộng hе sinh tái tại Viđ Nam(2024), 다음에서 확인 가능:
https://mmosite.vn/xiaomi-mo-rong-he-sinh-thai-tai-viet-nam/

[11] Eurostellar, 스마트홈 출시 2025(2025), 다음에서 이용 가능:
https://www.eurostellar.com/post/xu-huong-smarthome-hien-dai-2025

[12] Báo Phú Thọ, Lumi Smart Factory tiên phong đổi mới sáng tạo and phat triển(2024), 다음에서 확인 가능:
https://baophutho.vn/lumi-smart-factory-tien-phong-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-238256.htm

[13] FPT Smart Home, FPT Smart Home dẫn đầu thị trùờng nhà thông minh Viet Nam sau 3 năm (2024)에서 이용 가능:
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[14] Vietnamnet, Nhà thông minh tại Viet Nam ngày càng rẻ (nd), 다음에서 이용 가능:
https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

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