베트남의 반려동물 관리 제품 및 서비스 시장은 최근 몇 년간 높은 성장세를 보여 왔습니다. 반려동물 양육 가구가 증가함에 따라 더 많은 기업이 이 분야에 투자하면서 사료와 액세서리부터 스파 서비스 및 동물 의료 서비스에 이르기까지 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 반려동물은 점차 가족 구성원으로 여겨지고 있으며, 이에 따라 돌봄과 미용·관리 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 본 글에서는 베트남 반려동물 시장의 개요와 주요 동향을 살펴보고, 대표적인 반려동물 서비스 매장 체인을 소개하며, 잠재력과 함께 진입 과제도 존재하는 이 분야에 관심이 있는 해외 투자자를 위한 권고 사항을 제시합니다.

베트남 반려동물 제품 및 서비스 시장 개요

베트남에서는 소득 증가와 반려동물 양육 인구 확대에 힘입어 반려동물 관리 제품 시장이 크게 성장했습니다. 동남아시아의 반려동물 관리 산업 매출은 40억 달러에 달했으며, 이 중 베트남이 13%, 약 5억 달러를 차지했습니다[1]. 베트남의 반려동물 산업은 2023년 9,400만 달러 규모에 도달했으며, 2028년에는 1억 8,260만 달러까지 성장할 것으로 전망됩니다. 이 중 반려동물 사료가 전체 시장의 약 85%를 차지합니다. 동물 의료 서비스, 액세서리, 스파 및 반려동물 호텔 또한 인기를 얻고 있습니다. 이러한 성장세는 수요 증가를 반영합니다. 현재 베트남에는 1,200만 마리 이상의 반려동물(개와 고양이)이 있으며, 연평균 5%씩 증가하고 있어 2027년에는 1,600만 마리에 이를 것으로 예상됩니다[2].

Pet market size in Vietnam, 2018–2028F

단위: 백만 달러

출처: Euromonitor, Kirin Capital 취합 및 계산

특히 다수의 신규 브랜드가 진입하면서 산업 집중도 지수(HHI)가 2017년 4,397에서 2023년 3,176으로 하락하는 등 경쟁도 심화되었습니다. Catsan(Mars Inc.)은 고양이용 모래 부문에, Merial(Boehringer Ingelheim)은 반려동물 헬스케어 부문에 진출하는 등 여러 해외 브랜드가 베트남에 진입했습니다. Sasaki Animal Hospital과 AEON Pet Shop과 같은 종합 일본 반려동물 관리 센터도 베트남 반려동물 시장으로 사업을 확대했습니다.

베트남 반려동물 시장의 성장 동력은 여러 요인이 결합된 결과입니다. 우선, 한 마리 이상의 반려동물을 키우는 가구의 비율이 2023년 67%에서 2024년 약 74.5%로 증가하면서 반려동물이 가족생활의 친숙한 일부로 자리 잡고 있음을 보여줍니다[3]. 또한 중산층 확대와 가처분소득 증가로 반려동물 보호자들은 반려동물의 건강, 영양 및 삶의 질에 더욱 관심을 기울이고 있습니다. “반려동물의 인간화” 트렌드와 함께 프리미엄 사료, 전문 영양식 및 고급 관리 제품 부문이 크게 성장했습니다. 동시에 빠르게 성장하는 전자상거래는 소비자가 다양한 반려동물 제품과 서비스에 쉽게 접근할 수 있는 환경을 조성하며 시장의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다[4].

주요 시장 동향

앞서 살펴본 전체 시장 현황을 통해 현재 베트남 반려동물 산업에서 다음과 같은 주요 동향을 확인할 수 있습니다:

– 반려동물의 인간화와 프리미엄 지출: 베트남 소비자, 특히 젊은 도시 거주자들은 반려동물을 가족 구성원으로 대하며 반려동물을 위해 최상의 제품에 투자할 의향을 보이고 있습니다. 베트남을 포함한 동남아시아 전역에서 프리미엄 고양이 사료에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다[5]. 바쁜 보호자들이 반려동물에게 최상의 관리를 제공하고자 하는 수요에 부응해 주요 도시에서는 스파, 미용 및 반려동물 호텔 서비스도 빠르게 성장하고 있습니다.

– 전자상거래와 현대적 유통 채널의 확대 채택: 베트남의 반려동물 보호자들은 점차 온라인 채널 중심으로 구매 습관을 전환하고 있습니다. 현재 반려동물 보호자의 약 29%가 온라인으로 반려동물 제품을 구매했으며, 이 비율은 팬데믹 이후에도 계속 증가하고 있습니다[6]. 반려동물 슈퍼마켓과 반려동물 전문 편의점도 등장하면서 제품에 대한 접근성이 높아지고 있습니다. 예를 들어 Pet Mart와 같은 반려동물 제품 체인은 전문 매장뿐 아니라 슈퍼마켓으로 제품 유통망을 확대했습니다.

– 외국 브랜드의 진출로 경쟁 심화: 베트남은 높은 성장 잠재력 덕분에 국제 반려동물 제품 제조업체와 소매업체를 유치하고 있습니다. 동남아시아 최대 반려동물 소매 체인인 Pet Lovers Centre가 이미 베트남에 진출했으며, 미국과 유럽의 반려동물 사료 브랜드도 사업을 확대하고 있습니다. 중국에서 베트남으로 수입되는 반려동물 사료도 급증해 2021년부터 2024년까지 약 500% 증가했습니다[7], 이는 가격 경쟁을 심화시켜 국내 기업들이 제품 품질을 개선하도록 압박하는 한편, 해외 기업들은 프리미엄 또는 차별화 부문에서 자사의 포지셔닝을 강화해야 하는 상황을 만들고 있습니다.

– 반려동물 건강과 전문 수의 서비스에 대한 관심 증가: 반려동물 보호자들이 반려동물의 건강에 더욱 관심을 기울이고 있습니다. 동물병원, 전문 클리닉 및 반려동물 보험에 대한 관심도 높아지고 있습니다. PetCare, PetPro 및 Sasaki Animal Hospital(일본)과 같은 국제 표준 동물병원 체인은 반려동물을 위한 현대적인 의료, 수술 및 진단 서비스를 선도적으로 제공하고 있습니다.[8].

베트남의 주요 반려동물 서비스 매장 체인

현재 시장은 Pet Mart, PetCity, PetCare 및 PetPro와 같은 국내 체인이 주도하고 있으며, 이들은 소매 제품과 스파·그루밍 서비스부터 동물병원 및 반려동물 호텔에 이르기까지 통합형 모델을 운영하고 있습니다. 또한 Pet Lovers Centre(싱가포르) 및 AEON Petemo(일본)와 같은 여러 국제 브랜드도 베트남에 진출하여 시장을 더욱 활성화하고 중고가 세그먼트의 경쟁을 심화시키고 있습니다.

B&Company의 합성

외국인 투자자에 대한 의미

기회: 반려동물 주인 수가 빠르게 증가하고 있으며(특히 도시 지역), 반려동물 건강 관리에 대한 인식도 높아지고 있습니다. 이로 인해 고품질 케어 제품과 전문 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 유기농 식품, 스마트 반려동물 용품, 보험, 전문 교육 등 아직 충분히 개발되지 않은 분야가 많아 시장은 여전히 성장 가능성이 높습니다. 투자자들은 또한 국제 프랜차이즈 모델(미용 체인 모델, 해외 기술을 도입한 동물병원)에 대한 기회도 가지고 있습니다. 또한, 의무 예방 접종과 같은 새로운 수의학 규제는 백신, 건강 검진 및 치료 서비스에 대한 수요를 창출하여 시장 개척의 가능성을 열어주고 있습니다.[9].

도전 과제: 큰 잠재력에도 불구하고 투자자들은 여러 과제에 직면해 있습니다. 저가 제품, 특히 중국산 제품과의 경쟁이 매우 치열하며, 베트남 소비자들은 여전히 가격에 민감합니다. 가격 차이가 큰 경우 많은 소비자들이 수입 프리미엄 브랜드보다 저가 제품을 선택하는 경향이 있습니다. 법적으로 투자자들은 수입 및 검역 절차에서 장벽에 직면할 수 있습니다. 현재 수입 반려동물 사료에는 약 7%의 세금이 부과되며, 엄격한 등록 및 품질 관리 절차를 거쳐야 합니다.[10]. 또한 현지 소비자 문화에 따라 제품·서비스가 현지 수요에 적합해야 합니다(예: 베트남어 패키지, 베트남에서 많이 기르는 소형견·소형묘 품종에 적합한 영양 성분). 마지막으로 투자자들은 현장 동물의료 및 그루밍 인력 확보 문제에 대비해야 합니다. 베트남에서는 이 분야의 고숙련 인력이 제한적이므로 추가 교육이 필요할 수 있습니다.

기회를 활용하고 위험을 최소화하기 위해 외국인 투자자는 체계적인 시장 접근 전략을 수립해야 합니다.

– 베트남 소비자들의 취향을 빠르게 파악하고 유통망을 구축하기 위해 현지 파트너(예: 유명 반려동물용품 체인점 및 동물병원과의 합작 투자)와 협력합니다. 반려동물 산업에서도 프랜차이즈 모델이 주목을 받고 있으며, 투자자들은 기존 브랜드를 활용하여 빠르게 규모를 확장할 수 있는 방안으로 프랜차이즈 모델을 고려할 수 있습니다.

– 시장 교육에 대한 투자가 필수적입니다. 수의사 협회 및 반려동물 사육 커뮤니티와 협력하여 반려동물의 날 행사, 반려동물 건강 워크숍을 개최하여 고품질 제품과 과학적 관리에 대한 인식을 제고해야 합니다. 이는 단순한 마케팅 활동이 아니라 베트남 고객과 해외 브랜드의 신뢰 구축에도 도움이 됩니다.

– 제품 포트폴리오에 있어서는 유연하게 조정하는 것이 필요합니다. 즉, 다양한 가격대의 제품군(대중 및 고급 세그먼트 모두)을 제공하여 많은 고객층에 접근하는 동시에, 국산 제품에는 없는 고유한 장점(유기농 성분, 스마트 기술 등)을 강조해야 합니다.

– 디지털 채널 활용: 이커머스와 소셜 네트워크는 젊은 "종업원"에게 다가가는 효과적인 채널입니다. 오프라인 체험 매장과 온라인 판매를 결합한 옴니채널 전략은 편리한 쇼핑이라는 최근 트렌드에 부합할 것입니다.

– 검역, 제품 안전 및 상표 등록에 대한 현지 규정을 엄격히 준수하는 것이 필요합니다. 이는 베트남이 앞으로 국제 표준에 더 가까운 수준으로 기준을 조정할 계획이라면 더욱 유리할 수 있습니다.

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[1] https://petfair-vietnam.com/vi/xu-huong-phat-trien-nganh-thu-cung-tai-viet-nam/

[2] https://kirincapital.vn/wp-content/uploads/2024/06/BAO-CAO-TRIEN-VONG-NGANH-CONG-NGHIEP-THU-CUNG-VIET-NAM.pdf

[3] https://tgmstatbox.com/topics/pet-care/vietnam/

[4] https://www.marketreportanalytics.com/reports/pet-food-market-in-vietnam-106582#summary

[5] petfair-vietnam.com

[6] congcutot.vn

[7] petfoodprocessing.net

[8] tripi.vn

[9] https://congly.vn/quy-dinh-moi-ve-nuoi-cho-meo-va-trach-nhiem-boi-thuong-khi-can-nguoi-489034.html

[10] petfoodprocessing.net