베트남의 뷰티 및 개인 관리 시장과 일본 브랜드의 참여

0312월2024

B&Company

베트남 뷰티 및 개인 관리 시장 의 현재 상황

베트남의 뷰티 및 퍼스널 케어 시장 [1] 은 최근 몇 년 동안 놀라운 성장을 보였습니다. 2024년 기준으로 약 26억 7천만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2029년까지 연평균 성장률(CAGR)은 약 2.7%가 될 것으로 예상됩니다. 이 시장에는 스킨케어, 메이크업, 향수, 퍼스널 케어, 뷰티 테크를 포함한 다양한 제품이 포함됩니다. 시장 내 가장 큰 부문은 퍼스널 케어로, 2024년 시장 규모가 11억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 스킨케어 제품이 2위를 차지하는데, 이는 베트남 소비자, 특히 젊은 세대 사이에서 스킨케어에 대한 인식이 높아진 데 크게 기인한 것으로 보입니다.

2018년부터 2029년까지 베트남의 뷰티 및 개인 관리 시장 수익

단위: 10억 달러

원천: Statista 시장 통찰력

온라인 채널에서도 미용 및 개인 관리 제품 분야의 상당한 성장이 뚜렷하게 나타납니다. 베트남의 5대 전자상거래(EC) 플랫폼(Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop, Sendo)의 통계에 따르면, 해당 산업의 매출은 2021년 대비 2022년에 47조 6천1백만 동(TP3T) 증가했습니다. 2023년에는 이러한 성장세가 더욱 가속화되어 52조 2천1백만 동(TP3T)이라는 놀라운 수치를 기록하며 총 37조 7천억 동(약 15억 달러)에 달했습니다. 또한, 해당 카테고리의 제품 판매량 역시 해마다 크게 증가하여 2023년에는 3억 4천1백만 개에 이르렀습니다. 현재 5대 EC 플랫폼에는 약 13만 7천 개의 미용 및 개인 관리 제품 판매점이 있는 것으로 집계되었습니다.

상위 5개 EC 플랫폼

2021년~2023년 5개 전자상거래 플랫폼에서 판매된 제품 수

단위: 백만개

5개 EC 플랫폼의 수익
2021 – 2023 단위: 조 VND

원천: 메트릭.vn

주요 플레이어와 일본 브랜드의 참여

국내 생산자들이 여전히 적은 점유율을 차지하고 있는 반면, 외국 브랜드는 베트남의 뷰티 및 퍼스널 케어 시장에서 약 90%를 차지합니다. 특히 한국 브랜드가 30%로 가장 높은 점유율을 차지했고, 그 다음으로 유럽(23%), 일본(17%), 태국(13%), 미국(10%) 브랜드가 뒤를 이었습니다.

Beauty and Personal Care Brands Market Share in Vietnam 2019

원천: 국제 무역 관리

시장에서 외국 기업이 우위를 점하는 것은 주로 베트남인이 수입 화장품/뷰티 제품을 선호하기 때문입니다. 2022년 베트남은 6억 달러 상당의 뷰티 제품을 수입하여 전 세계 24위의 뷰티 제품 수입국이 되었습니다 [2] . 베트남 소비자들은 외국 브랜드가 명성을 쌓았고, 품질이 더 우수하며, 개인의 요구에 맞는 다양한 제품을 제공한다고 생각합니다. 특히 한국은 스킨케어와 메이크업으로 유명합니다. 한국 아이돌과 인플루언서는 소셜 미디어, 캠페인, 광고, 뷰티 블로그를 통해 베트남의 셀프 케어 트렌드에 활력을 불어넣고 있습니다 [3] .

일본 브랜드의 경우, 그들은 베트남에서 강력한 입지를 구축하여 스킨케어, 메이크업, 헤어케어, 바디케어를 포함한 다양한 제품을 제공합니다. 이러한 브랜드는 SK-II와 같은 프리미엄 라벨에서 Senka와 같은 저렴한 옵션에 이르기까지 광범위한 가격대를 아우르며 다양한 고객 인구통계를 효과적으로 충족합니다. 일본에서 제품을 수출하는 것 외에도 Kao, Rohto, Shiseido와 같은 여러 일본 화장품 회사가 베트남에 제조 사업을 설립했습니다. 이러한 현지 생산을 통해 시장에 더 나은 서비스를 제공하고 유통 역량을 강화하여 경쟁 환경에서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있습니다. 일본의 소매 체인은 베트남 시장에 적극적으로 진출했으며 Matsumoto Kiyoshi는 2020년에 첫 매장을 열었습니다. 이를 통해 뷰티 및 개인 관리 부문에 진출하여 현재 Guardian, Watsons, Hasaki와 같은 다른 소매업체와 경쟁하고 있습니다. 그 후 이 브랜드는 호치민시와 하노이의 주요 쇼핑몰에 총 10개의 매장을 오픈했습니다.

주목할만한 시장 동향

천연 및 유기농 제품 의 인기 증가 와 베트남 현지 브랜드의 참여

베트남의 뷰티 및 개인 관리 시장은 소비자들이 피부에 안전하고 지속 가능한 유기농 및 친환경 옵션을 점점 더 선호함에 따라 천연 제품에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 알레르기, 민감성, 조기 노화와 같은 피부 문제의 증가에 영향을 받은 것으로 보이며, 많은 사람들이 천연 제품이 기존 제품보다 우수한 대안이라고 믿게 되었습니다. 게다가 소비자, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대는 이제 환경에 상당한 중점을 두고 있습니다. 그들은 더 이상 '기적적'이라고 주장하는 뷰티 제품을 우선시하지 않고 대신 투명성, 진정성, 환경적 책임 및 브랜드의 윤리적 가치에 대한 새로운 기준을 설정합니다. 베트남의 중산층의 성장도 천연 및 유기농 뷰티 케어 솔루션에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다 [4] . Statista의 데이터에 따르면, 천연 세그먼트는 전체 뷰티 및 퍼스널 케어 시장에서 약 9~10%를 차지하며 2018년부터 2023년까지 약 2.5%의 CAGR을 경험했고, 2023년 수익은 약 2억 3,900만 달러에 도달했습니다.

2018년~2029년 베트남 천연 뷰티 및 개인 관리 시장 수익

(단위: 백만 달러)

출처: Statista Market Insights[5]

외국 브랜드가 확립된 명성과 혁신적인 접근 방식을 통해 이러한 추세를 파악하는 반면, 현지 브랜드도 시장과 소비자의 요구에 대한 깊은 이해와 베트남의 천연 자원의 이점 덕분에 번창하고 있습니다. 베트남 화장품 회사는 현대적인 생산 라인에 점점 더 많이 투자하고 고품질 원자재를 조달하고 있다고 합니다 [6] . 베트남 소비자의 요구에 대한 통찰력을 통해 현지 선호도에 맞는 제품을 만들어 안전하고 자연스럽고 효과적인 솔루션을 제공합니다. 많은 현지 브랜드는 현지에서 조달한 식물성 성분으로 제형된 제품을 제공하는 데 특화되어 있습니다. 예를 들어:

코쿤은 제품 라인에 닥락성 커피와 훙옌성 강황과 같은 재료를 사용합니다.
코멤 홈랩은 누에, 병풀, 라이쩌우성 인삼 등의 핵심 성분을 스킨케어 제품에 함유하고 있습니다.
토라카오(1957년 설립)는 빈랑잎, 부추, 생강, 레몬그라스 등 다양한 식물을 활용하여 스킨케어, 헤어케어, 바디케어 제품을 약 100여 종 선보이고 있습니다.

KOL과 소셜 네트워크의 영향

베트남 뷰티 및 퍼스널 케어 산업에서 주요 오피니언 리더(KOL)와 소셜 미디어의 영향력이 크게 증가하고 있습니다. 페이스북, 인스타그램, 틱톡과 같은 소셜 미디어 플랫폼은 KOL들이 수백만 명의 소비자들과 소통할 수 있는 기회를 제공하며, 브랜드에게는 인지도 향상을 위한 귀중한 기회를 제공합니다. 소비자들은 구매 시 KOL의 의견과 리뷰에 점점 더 의존하고 있는데, 이러한 진솔한 소통을 통해 추천 제품에 대한 신뢰도를 높이기 때문입니다.

최근 많은 브랜드가 EC 플랫폼과 유명인, KOL, KOC와 협력하여 수 시간 동안 진행되는 라이브스트림 판매 이벤트를 조직하여 수백만 건의 조회수를 기록했으며, 화장품이 주요 카테고리 중 하나입니다. 이러한 라이브스트림은 자주 소개되고 가시성에서 우선 순위가 매겨질 뿐만 아니라 수십억 VND 상당의 할인 코드로 플랫폼에서 직접 지원합니다. 라이브스트림 이벤트에 투자하는 것은 지난 1년 동안 EC 플랫폼에서 사용자를 사이트로 끌어들이고 새로운 구매 인센티브를 창출하는 일반적인 전략이 되었으며, 베트남 고객의 가격 민감성을 활용하여 비용 대비 가장 가치 있는 판매 채널을 고려하는 경향이 있으며, 유명인, KOL, KOC의 인기와 신뢰성도 활용합니다.[7].

Diep Le의 라이브 스트리밍 세일 이벤트 이미지 – 뷰티 KOL

원천: Diep Le의 팬페이지

베트남 뷰티 및 개인 관리 시장에 진출하려는 외국 브랜드를 위한 주요 고려 사항

베트남의 뷰티 및 개인 관리 시장은 상당한 수요 잠재력을 제공하지만, 외국 브랜드(특히 일본 브랜드)는 이 시장에 진출할 때 몇 가지 주요 고려 사항을 염두에 두어야 합니다.

첫째로, 철저한 시장 조사는 현지 뷰티 기준, 소비자 선호도 및 구매 행동을 이해하는 데 필수적입니다. 베트남 소비자는 천연 성분, 스킨케어 효능 및 제품 안전성을 우선시하지만 글로벌 트렌드의 영향을 받기도 합니다. 유기농 및 친환경 제품에 대한 새로운 수요와 K-뷰티 및 J-뷰티와 같은 인기 있는 뷰티 철학에 대한 정보를 얻는 것은 장기적인 성공을 위해 매우 중요합니다.

둘째 , 브랜드는 지역 온라인 플랫폼과 협력하여 도달 범위를 확장함으로써 전자상거래의 인기 증가를 활용해야 합니다. 또한 인기 있는 판매 채널 중 일부인 지역 리테일러 및 뷰티 체인과 관계를 구축하면 실제 매장에서 제품 가시성과 접근성을 높일 수 있습니다.

셋째 , 국내 및 해외 경쟁사의 가격 책정 전략을 분석하는 것은 신제품을 효과적으로 포지셔닝하는 데 필수적입니다. 일부 소비자는 브랜드 진정성을 우선시하고 이를 품질과 연관시키지만, 젊고 예산을 의식하는 구매자의 증가하는 세그먼트는 저렴한 옵션을 찾습니다 [8] . 따라서 다양한 소비자 세그먼트를 충족시키기 위해 프리미엄에서 예산 친화적까지 다양한 가격 계층을 제공하는 것이 필수적입니다.

마지막으로 , 지역 KOL 및 뷰티 인플루언서와 협력하면 브랜드 인지도와 신뢰성을 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다. 타겟 마케팅 캠페인을 위해 Facebook, Instagram, TikTok과 같은 인기 있는 소셜 미디어 플랫폼을 활용하는 것은 소비자와 효과적으로 소통하는 데 필수적입니다. 그러나 브랜드는 잠재적 위험을 피하고 진정성과 신뢰를 유지하기 위해 지역 광고 규정을 준수하는 동시에 가치, 대상 고객 및 평판이 자신의 것과 일치하는 KOL을 신중하게 선택하는 것이 좋습니다.

[1] 이 기사는 뷰티 및 개인 관리용 소비재에 초점을 맞춥니다. 여기에는 메이크업, 스킨케어, 개인 관리, 향수 및 뷰티 테크와 같은 다양한 범주가 포함되며 다음과 같은 정의가 있습니다.

– 메이크업: 얼굴, 입술, 눈 화장 제품 및 네일 제품
– 스킨케어: 얼굴 및 바디 스킨케어 제품
– 개인 위생용품: 샤워 및 목욕용품, 헤어 케어 용품, 구강 관리 용품, 데오도란트, 면도 용품 및 기타 개인 위생용품
– 향수: 향수, 오 드 뚜왈렛 및 체취를 가리는 모든 향수
– 뷰티 테크: 미용 관련 경험을 향상시키고, 스킨케어 루틴을 개선하며, 개인 맞춤형 미용 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하는 디지털 도구 및 기기 (예: 얼굴 세정 기기)
– 제외 사항: 미용 서비스(미용실 등), 전문가용 제품, 그리고 주로 의료 목적으로 사용되는 제품은 이 조항에서 제외됩니다.

[2] OEC(2022). 베트남의 뷰티 제품.입장>

[3] 베트남 브리핑(2022). 베트남의 신흥 화장품 산업: 성장하는 시장을 위한 강력한 잠재력.입장>

[4] VnEconomy(2024). 베트남 화장품이 녹색 기회에서 선두를 차지합니다.입장>

[5] 천연물 매출 총액 조립, 스킨케어 그리고 개인 관리 세그먼트

[6] VnEconomy(2024). 베트남 화장품 – 중국 화장품: 시장 점유율을 위한 전투.입장>

[7] Znews(2024). 라이브 스트리밍 "전사"가 11/11 세일에서 수백만 건의 주문을 마감합니다.입장>

[8] 베트남 브리핑(2022). 베트남의 신흥 화장품 산업: 성장하는 시장을 위한 강력한 잠재력.입장>

B&Company, Inc.

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

궁금한 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.

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