시장은 잠재력이 매우 크고 빠르게 성장하며 국내 브랜드가 차지하는 비중이 적습니다.
베트남 화장품 시장 순위 6위^그 Statista 데이터에 따르면 ASEAN 지역에서 매출 면에서 1위를 차지했습니다. 올해 스킨케어 부문의 매출은 3억 4,100만 달러, 메이크업 부문의 매출은 1억 200만 달러로 추산됩니다. 향후 5년(2019~2023년) 동안 이 두 부문은 각각 연간 2.9%와 6.1%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 메이크업 세그먼트 되다 해당 지역에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

출처: Statista, 2019

이 시장의 주요 동인은 급속한 경제 성장과 중산층의 등장(구매력 평가가 하루 최소 15달러)입니다. 세계은행에 따르면, 2026년까지 이 계층은 두 배로 늘어나 약 3,120만 명에 이를 것이며, 이는 지속적인 시장 성장을 의미할 수 있습니다.

브랜드 맵에는 몇 개의 베트남 제조업체 브랜드가 있습니다. 가장 인기 있는 브랜드인 Saigon Cosmetic, Thorakao, Lan Hao는 종종 저가 세그먼트를 위해 제공되는 것으로 알려져 있습니다. 한편, 베트남으로 수입되는 화장품 제품이 점점 더 많아지고 있습니다. 대한민국(22%), 일본(13%), 프랑스(12%), 태국(12%), 미국(12%)이 상위 5대 주요 수입국입니다. 특히, 베트남에서는 품질이 좋고 가격이 저렴하기 때문입니다. 베트남의 인식에서 한국 제품은 매우 트렌디하고 메이크업이 강력한 반면 일본 제품은 스킨 케어로 유명합니다.

LG VINA Cosmetics can be considered as the most striking Korean maker in Vietnam with a wide range of both skincare and make-up. It has many brands such as OHUI, Lacvert Essance… Besides, there are diversifying Korean brands distributed in Vietnam, which are known by a lot of Vietnamese, especially among the young. Some telling examples are Innisfree, Nature Republic, Missha, Laneige, The Face Shop,…

일본 브랜드의 경우, 현재 베트남에 공장을 둔 제조사는 Rohto-Mentholatum, Kao, Shiseido 등 03개에 불과합니다. 베트남에서 제조되지 않는 인기 있는 일본 브랜드로는 Menard, SK-II(P&G)(하이엔드 세그먼트), DHC, Kose, Shu Uemura(중간 세그먼트)가 있습니다.

HS 코드 3304: 메이크업 및 스킨케어 제품

출처: UN Comtrade, 2019; B&Company synthe

베트남 사람들은 화장품 주머니가 단순하고 이제는 천연 제품을 선호합니다.
2019년 B&Company는 베트남 여성의 화장품 사용에 대한 설문 조사를 실시했습니다. 그 결과는 다음과 같습니다. 클렌저는 스킨케어에 꼭 필요한 아이템이에요 목적과 립스틱은 메이크업에 꼭 필요한 아이템이에요 목적. 실제로 두 제품 모두 설문 조사에 참여한 여성의 90% 이상이 사용합니다. 한편, 다른 메이크업 또는 스킨케어 제품은 주로 여성의 약 3분의 2만이 사용합니다. 베트남인의 화장품 주머니는 매우 단순하다는 것을 알 수 있습니다. 심지어 많은 사람들이 기본 메이크업 및 스킨케어 요법을 위한 전체 제품 세트를 가지고 있지 않습니다.
가장 많이 사용되는 상위 3개 제품은 스킨케어용으로 클렌저(94%), 자외선 차단제(70%), 마스크(68%), 클렌징(68%)이고, 메이크업용으로는 립스틱(98%), 파운데이션(88%)과 눈썹(71%)입니다.

베트남 여성이 가장 많이 사용하는 화장품(%)

출처: B&Company 온라인 설문조사, 2019