스포츠 신발 시장 개요 제품

최근 몇 년간 베트남에서는 달리기와 트레킹의 인기가 크게 높아지면서 스포츠 신발 시장이 상당한 성장세를 보였습니다. 이러한 추세는 현지 브랜드와 해외 브랜드 모두에 새로운 기회를 창출했습니다. Statista에 따르면 베트남 스포츠 신발 시장의 매출은 2018년부터 2023년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.5%를 기록했으며, 2023년에는 $3억 3,300만 달러에 도달했습니다.

매출 베트남의 스포츠 신발  2018~2028년

단위: 백만 달러

출처: 스타티스타

이러한 괄목할 만한 성장은 몇 가지 주요 요인에 기인합니다. 첫째, 특히 COVID-19 팬데믹 이후 건강에 대한 인식이 눈에 띄게 높아졌습니다. 베트남 체육총국에 따르면 2022년 기준 베트남 인구의 약 36%가 정기적으로 신체 활동에 참여하고 있습니다.[1] 둘째, 조직적인 달리기 대회의 확산이 중요한 역할을 했습니다. 2023년[2], 베트남에서는 41개의 풀 마라톤 대회가 개최되어 전년 대비 25% 증가했습니다. 이 대회들은 27개 성 및 도시에서 26만 4,000명 이상의 참가자를 유치했으며, 이 중 13개 대회는 각각 최소 1만 명의 참가자를 기록했습니다. 셋째, Sapa와 Dalat 등지에서의 트레킹을 포함한 모험 관광이 내국인과 외국인 관광객 모두에게 인기를 얻고 있습니다.

Da Nang 11th International Marathon in March 2024

출처: Lao Dong

주요 플레이어  

베트남 스포츠 신발 시장은 확대되는 달리기 및 트레킹 부문에서 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁하는 다양한 현지 및 해외 브랜드로 구성되어 있습니다. 현지 브랜드 중 Biti’s는 “Hunter” 신발 라인을 통해 달리기 시장으로 성공적으로 사업 방향을 전환했으며, Vietrek은 아웃도어 및 트레킹 장비 부문에서 인기를 얻었습니다. 주로 패션 브랜드인 Canifa도 러닝 의류를 포함한 스포츠웨어 부문으로 사업을 확장했습니다.

Biti’s Hunter 제품 예시

출처: Dosi

또한 Nike와 Adidas 같은 글로벌 대기업은 프리미엄 부문에서 계속해서 시장을 지배하고 있으며, Under Armour와 New Balance도 최근 몇 년간 상당한 입지를 확보했습니다. The North Face와 Columbia는 트레킹 및 트레일 러닝 부문에서 강력한 입지를 구축했습니다. 전자상거래의 발전은 해외 스포츠 제품에 대한 베트남 소비자의 접근성을 높여 시장 성장을 더욱 촉진했습니다. 예를 들어 프랑스 기업인 Decathlon은 2019년 베트남 진출 이후 7개의 직영 오프라인 매장을 운영하는 동시에 Instagram에서 약 50만 명의 팔로워를 확보하는 등 강력한 온라인 입지를 유지하며 베트남에서 다채널 전략을 성공적으로 실행했습니다.

특히 일본 스포츠 브랜드는 높은 품질에 대한 인식과 양국 간의 문화적 유사성에 힘입어 베트남 시장에서 두드러진 성과를 거두었습니다. ASICS는 특히 전문적인 러너들 사이에서 상당한 성장을 보였으며, Mont-bell은 아웃도어 장비 부문에서 틈새시장을 개척했습니다. 이러한 일본 브랜드는 서구 브랜드보다 약간 낮은 가격대로 고품질 대안을 제공하는 브랜드로 자리매김했습니다.

ASICS 러닝화 예시

출처: Asics

향후 전망 및 비즈니스 인사이트

향후 베트남 스포츠 신발 시장의 전망은 밝아 보입니다. Statista는 이 부문이 2024년부터 2028년까지 5%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망합니다[3]. 이러한 낙관적인 전망은 베트남의 지속적인 경제 성장에 의해 뒷받침되고 있습니다. 경제 성장은 가처분소득을 늘리고 스포츠 제품에 대한 지출 확대를 가능하게 할 것으로 예상됩니다. 베트남의 젊고 건강을 중시하는 인구와 하이킹, 트레킹 및 운동 활동의 증가 역시 주요 요인입니다. 또한 환경에 대한 인식이 높아지면서 친환경 스포츠 제품에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.

비즈니스에 대한 통찰력

이러한 트렌드를 활용하고자 하는 기업에는 몇 가지 핵심 인사이트가 도출됩니다. 급성장하는 러닝 트렌드는 투자자들에게 촉매제 역할을 하며, 이벤트 조직과 러너를 위한 전문 제품 및 서비스 제공과 같은 분야에서 매력적인 기회를 창출하고 있습니다. 성공적인 브랜드는 현지화를 우선시하고, 베트남 소비자의 선호도와 체형에 맞춰 제품과 마케팅 전략을 조정해야 합니다. 프리미엄 세그먼트가 확대되고 있지만, 대부분의 소비자는 여전히 가격에 민감하므로 다양한 시장 세그먼트에 대응할 수 있도록 여러 가격대를 마련해야 합니다. 강력한 이커머스 입지와 제품 체험을 위한 오프라인 매장을 결합한 옴니채널 전략은 변화하는 리테일 환경에서 매우 중요할 것입니다. 이벤트나 소셜 미디어 참여를 통해 제품을 중심으로 커뮤니티를 성공적으로 형성하는 브랜드는 더욱 높은 고객 충성도를 확보할 가능성이 큽니다. 또한 실질적인 성능 향상을 제공하는 제품은 점점 더 정교해지는 시장에서 경쟁 우위를 확보할 것입니다.

결론적으로, 베트남의 러닝 및 트레킹 트렌드는 스포츠 제품 기업에 상당한 기회를 제공합니다. 시장이 지속적으로 진화하는 가운데, 시장 점유율을 확보하고 브랜드 충성도를 구축하려면 변화에 대한 대응력과 현지 소비자 선호도에 대한 깊은 이해가 핵심이 될 것입니다. 적절한 접근 방식을 취한다면 현지 및 해외 브랜드 모두 이 성장하는 시장에 진출하고 베트남의 스포츠 및 피트니스 문화가 지속적으로 발전하는 데 기여할 수 있습니다. 경제 성장, 높아지는 건강 인식, 젊고 활동적인 인구가 결합되면서 베트남은 글로벌 스포츠 제품 산업에서 주목할 만한 유망 시장으로 자리매김하고 있습니다.

[1] https://polylionwool.com/dieu-huong-boi-canh-nang-dong-phan-tich-nganh-thi-truong-do-the-thao-viet-nam-nam-2024/

[2] https://cafebiz.vn/cu-hich-lon-cua-phong-trao-chay-bo-den-linh-vuc-kinh-doanh-the-thao-tai-viet-nam-176240623080055995.chn

[3] https://www.statista.com/outlook/cmo/footwear/athletic-footwear/vietnam#:~:text=Vietnam%20is%20expected%20to%20contribute,(CAGR%202024%2D2028).

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