베트남 유아용품 시장은 가처분 소득 증가, 도시화, 아동 건강 및 안전에 대한 부모들의 인식 제고에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 또한 도시 지역의 젊은 가구는 변화하는 소비자 우선순위를 반영하여 프리미엄 및 고품질 유아용품에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

베트남 유아용품 시장 개요

베트남의 유아용품 [1] 시장은 유아식, 기저귀, 위생용품, 의류, 장난감 및 유아용 가구 등 다양한 부문에서 역동적인 성장세를 보이고 있습니다. 유아식 부문만 해도 2023년 시장 규모가 23억 달러에 달했습니다[2]. 또한 기저귀 및 유아 위생용품도 성장하여 각각 총 5억 5,700만 달러[3] 및 1,500만 달러[4] 의 시장 규모를 기록했습니다.

Vietnam’s Featured Baby Products (2023)

출처: B&Company Complication

베트남 경제는 코로나19 팬데믹 이후 꾸준히 회복되었으며, 이에 따라 특히 도시 지역을 중심으로 가처분소득이 증가했습니다. 2023년 도시 지역의 월급은 2018년 대비 11% 증가했습니다[5].  베트남의 도시화율도 2023년 기준 42%로 상당히 높은 수준입니다[6]. 이러한 요인들은 상대적으로 높은 가격에도 불구하고, 부모들이 자녀의 건강과 안전을 우선시하고 지속 가능하며 건강을 중시하는 소비에 대한 글로벌 트렌드에 부응하면서 프리미엄 및 유기농 유아용품에 대한 수요를 견인했습니다.

Baby Products Displayed in Stores

출처: B&Company Complication

그러나 베트남 유아용품 시장의 성장에도 불구하고 0~5세 아동 수는 뚜렷한 감소세를 보이고 있습니다. 2019년부터 2023년까지 베트남의 5세 미만 아동 인구는 10% 감소했으며, 향후 5년간에도 지속적으로 감소할 것으로 전망됩니다[7]. 이러한 감소세는 베트남 유아용품 시장이 포화 시점에 가까워지고 있음을 시사하며, 향후 성장에 잠재적인 과제를 제기합니다.

유아용품 부문의 주요 기업

베트남의 유아용품 대부분은 해외 시장에서 유입되며, 다양한 유형과 카테고리의 제품을 제공합니다. 특히 일본과 미국 브랜드는 베트남 소비자들에게 높은 인지도와 선호도를 확보하고 있으며, 대표적인 브랜드로 Abbott, Johnson & Johnson, Bobby, Meiji 등이 있습니다. 국내 기업 중에서는 Vinamilk가 이러한 글로벌 기업들과 경쟁할 수 있는 베트남 브랜드로 두각을 나타내고 있습니다. 유아식 부문에서만 Vinamilk는 인상적인 20%[8] 의 시장점유율을 보유하며 Abbott에 이어 2위를 차지하고 있습니다. 흥미롭게도 국내 브랜드와 해외 브랜드 간 가격 차이는 크지 않습니다. 그러나 해외 브랜드는 규모의 경제를 활용하여 현지 기업보다 더 저렴하고 다양한 제품을 제공하는 경우가 많습니다.

소매 부문에서는 Con Cung, Bibo Mart, Kids Plaza가 베트남 시장을 주도하고 있으며, 주로 하노이와 호찌민시 같은 주요 도시에 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 대부분의 소매업체가 도시 지역에 집중되어 있는 반면, Con Cung은 상당한 자원과 외국인 투자를 활용해 베트남 전역의 모든 성에 지점을 설립했습니다. 이러한 광범위한 유통망은 Con Cung에 상당한 경쟁우위를 제공하며, 다른 소매업체들이 그 규모와 입지를 따라잡기 어렵게 만들고 있습니다.

Some Popular Baby Product Retailers

 출처: B&Company Complication

소매점뿐만 아니라 Shopee, Lazada, Tiki와 같은 전자상거래 플랫폼의 부상도 시장을 더욱 변화시켰으며, 이를 통해 베트남 전역의 부모들이 다양한 제품에 보다 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 이러한 디지털 혁신은 유기농 제품이나 저자극성 제품 등 특정 소비자 수요를 겨냥하는 소규모 틈새 브랜드 및 소매업체에도 새로운 기회를 열어주었습니다.

Shopee(전자상거래 플랫폼)의 유아용품 사례

출처: Shopee 전자상거래 플랫폼

시장 기회와 과제

도시화가 가속화되고 가처분소득이 증가함에 따라 고품질·안전·지속 가능한 제품에 대한 수요는 확대될 전망입니다. 유아식 시장은 2023년부터 2028년까지 향후 5년간 7%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다[9]. 저자극성 스킨케어나 현지 풍미에서 영감을 얻은 유아식과 같은 틈새시장도 상당한 잠재력을 보유하고 있습니다. 또한 전자상거래의 인기가 높아지면서 브랜드가 비교적 낮은 비용으로 더 광범위한 소비자층에 도달할 수 있어 또 다른 성장 경로가 마련되고 있습니다. 국제적 투자도 증가하고 있으며, 해외 기업들은 베트남을 유아용품 분야의 높은 잠재력을 가진 시장으로 점점 더 주목하고 있습니다

빠른 성장에도 불구하고 시장은 여러 과제에 직면해 있습니다. (i) 특히 프리미엄 제품보다 가격 경쟁력을 중시하는 중산층 가구를 중심으로 가격 민감도가 여전히 중요한 우려 사항으로 남아 있습니다. (ii) 위조 제품의 유통도 또 다른 위협으로 작용하고 있으며, 시장에서 유아식과 분유가 가장 흔한 위조 품목으로 나타나 소비자 신뢰를 훼손하고 아동의 안전 위험을 초래하고 있습니다[10]. (iii) 또한 시장에는 이미 다양한 제품을 보유한 경쟁업체가 다수 존재하며, 이들 중 일부는 베트남 소비자들에게 잘 알려지고 친숙한 브랜드로 자리 잡았습니다.

따라서 이러한 과제를 해결하기 위해 품질을 유지하면서 합리적인 가격에 중점을 두는 기업이 시장에서 상당한 점유율을 확보할 가능성이 높습니다. Con Cung, Bibo Mart 및 Kids Plaza와 같은 유아용품 소매업체들은 해당 지역 전역에 지점을 개설하고 있으므로, 외국인 투자자는 추가적인 성장을 촉진하고 브랜드 인지도를 높이며 새로운 제품을 선보이기 위해 현지 소매업체와의 협업을 고려할 수 있습니다. 또한 유기농, 친환경 또는 독특한 맛의 제품에 대한 관심이 향후 소비자 선호도를 주도하고, 향후 몇 년간 업계의 방향을 형성할 것으로 예상됩니다.

결론

베트남의 유아용품 시장은 가처분소득 증가, 도시화, 프리미엄 및 지속 가능한 육아 제품을 선호하는 소비자 선호도의 변화에 힘입어 역동적으로 발전하는 부문으로 두각을 나타내고 있습니다. 가격 민감도, 위조품, 경제적 격차와 같은 과제가 지속되고 있지만, 기회 역시 매우 매력적입니다. 전자상거래, 틈새 제품 카테고리 및 기존 현지 소매업체와의 협업이 확대되면서 혁신과 사업 확장을 위한 기회가 마련되고 있습니다. 품질, 합리적인 가격 및 지속가능성을 우선시하는 기업은 이러한 역동적이고 유망한 시장에서 성공적으로 성장할 수 있는 유리한 위치를 확보할 것입니다.

[1] 본 보고서는 이유식, 기저귀 및 위생용품을 다룹니다

[2] Statista (2023). 국가별 이유식 시장 매출 <평가하다>

[3] Statista (2023) 국가별 유아용 기저귀 시장 매출 <평가하다>

[4] Statista (2023) 베트남 유아 위생용품 매출 <평가하다>

[5] Statista (2023) 베트남 월평균 소득 <평가하다>

[6] Statista (2023) 베트남 도시화율 <평가하다>

[7]United Nation Data Portal (2023). 연령별 베트남 인구 <평가하다>

[8] Euro Monitor International (2023). 베트남 이유식 시장 보고서

[9] Euro Monitor International (2023). 베트남 이유식 시장 보고서

[10] Vietnam’s Children Papers (2024). 만연한 위조 이유식 및 분유 <평가하다>

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