베트남 식음료 시장에서 프랜차이즈 확산, 하지만 일본 시장 진출은 여전히 제한적

베트남 식음료 시장에서 프랜차이즈 확산되고 있지만 일본 기업의 존재감은 여전히 제한적이다.

246월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

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Franchising has become a new trend in Vietnam’s rapidly growing food and beverage market. With the country’s economic growth and the expansion of the middle class, foreign capital has been entering the food and beverage sector one after another, and franchising is becoming more prominent as a scalable growth model. However, with intensifying competition and rising operating costs in major cities casting a shadow over the industry, players have begun to look to local markets for a new way forward.

식음료 부문이 주도하는 프랜차이즈 확장

Since Vietnam joined the WTO in 2007, the country’s commercial franchise market has expanded year by year. As of the end of 2024, the number of registered foreign franchise brands reached 330, three times that of 10 years ago (Figure 1). Of these, the food and beverage industry is the fastest-growing sector, accounting for 45% of the total.

[그림 1] 업종별 외국 프랜차이즈 브랜드 수

출처: B&Company

절차 간소화 또한 프랜차이즈 확장에 박차를 가하고 있습니다. 베트남에서는 프랜차이즈 등록이 영업일 기준 5일 이내에 법적으로 완료됩니다. [1]실제로는 최대 한 달까지 걸릴 수 있지만, 다른 나라와 비교하면 절차가 매우 간단합니다.

식음료 부문에서는 커피, 차, 패스트푸드, 바비큐 전문점이 인기를 끌고 있습니다. 하이랜드 커피 그리고 중 응우옌 시장을 선도하고 있는 외국 브랜드로는 롯데리아 , KFC , 그리고 졸리비 또한 그들의 존재감을 드러내고 있습니다.

[그림 2] 해외 식음료 프랜차이즈 브랜드 현황 (2025년 5월)

상표	제품	국가	매장 번호				지방 범위
상표	제품	국가	총	HN	호치민시	다른	지방 범위
믹스	얼음	중국	1,000+	–	–	–	63/63
하이랜드	커피	베트남	874	187	308	379	60/63
중 응우옌	커피	베트남	774	82	183	509	63/63
푹롱	커피	베트남	260	37	162	61	22/63
롯데리아	패스트푸드	한국	240	–	–	–	52/63
KFC	패스트푸드	미국	200	24	21	155	41/63
졸리비	패스트푸드	미국	200	12	38	150	52/63
옹 바우	커피	베트남	165	5	110	50	26/63
고기하우스	바베큐	한국	153	34	50	69	39/63
두키	패스트푸드	한국	130+	–	–	–	56/63

출처: B&Company

[그림 3] 일본 식음료 프랜차이즈 브랜드 (2025년 5월)

상표	제품	년도	매장 번호
상표	제품	년도	총	HN	호치민시	디엔
비어드 파파스	케이크	2017	16	8	8	0
시게 규	바베큐	2016	10	1	9	0
코코 이치반야	라면	2017	6	1	5	0
샤테레즈	케이크	2024	5	0	5	0
규카쿠	바베큐	2023	5	1	4	0
보테쥬 오코노미야키	음식	2017	5	1	4	0
바스타 히로	파스타	2017	5	1	5	0
하치방 라멘	라면	2024	3	0	3	0
파블로 치즈타르	케이크	2021	3	2	1	0
구텐 스시	스시	2018	1	0	0	1

출처: B&Company

싱가포르, 일본, 중국, 한국이 주요 프랜차이즈 공급국이며, 싱가포르는 전체 시장의 27%를 차지합니다(그림 4). 샤테레즈 그리고 하치반 , 일본 시장에 진출했지만, 그들의 입지는 여전히 제한적입니다.

[그림 4] 국가별 외국 식음료 프랜차이즈 브랜드 수(%)

출처: B&Company

도시 간 경쟁이 치열해지고 있지만 농촌 시장은 성장 조짐을 보이고 있다.

Vietnam’s food and beverage market is expected to reach approximately USD 27 billion in 2024. [2]그러나 이러한 급격한 성장 이면에는 문제점도 드러났습니다. 도심 지역의 임대료가 상승하고 있으며, 특히 호찌민시 중심부의 임대료는 전년 대비 16% 상승했습니다. [3]. 일부 프랜차이즈는 매출의 4분의 1을 임대료로 잃고 있습니다. [4].

시장 또한 점점 더 포화 상태에 이르고 있으며, 특히 밀크티와 커피 체인 부문의 경쟁이 더욱 치열해지면서 기존 브랜드조차도 어려움을 겪고 있습니다. 스타벅스 그리고 믹스 수익성이 없는 매장을 폐쇄합니다.

이러한 맥락에서 농촌 시장은 새로운 성장 기회로 주목받고 있습니다. 베트남 인구의 약 62%가 농촌 지역에 거주하고 있으며, 스마트폰 보급과 택배 서비스 확대로 소비자 신뢰도가 높아지고 있습니다. [5]그러나 구매력은 여전히 제한적이며, 많은 소비자가 가격에 민감합니다.

한 조사에 따르면 아이포스 그리고 네슬레 베트남, 응답자 대다수인 40%는 [6]이들은 음료 한 잔당 21,000~35,000동(약 1~1.5달러)을 지불하고자 합니다. 이는 전년 대비 10% 포인트 상승한 수치입니다. 하지만 고가 음료를 선택하는 소비자가 줄어들고 있어, 저렴한 제품이 시장 발전의 핵심이 될 수 있습니다.

법적 과제와 지속 가능한 성장

프랜차이즈 시장이 확대되고 있지만, 제도적인 문제는 여전히 존재합니다. 현행 프랜차이즈 관련 법률은 2005년 도입 이후 큰 폭으로 개정되지 않았으며, 지적재산권 및 영업비밀 보호에 미흡한 부분이 많습니다. 이로 인해 브랜드 가치 훼손 및 위조품 문제에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

인프라 부족과 물류 문제 또한 농촌 지역 진출의 걸림돌입니다. 농촌 지역에서 성공하려면 단순한 가격 전략뿐 아니라 지역 수요에 부합하는 제품 개발과 유연한 물류 시스템 구축이 필수적입니다.

While the restaurant franchise market continues to grow, the key to success is shifting from “expansion of scale” to “establishment of sustainable competitive advantage.” Foreign companies, including Japanese ones, are being asked to accurately grasp the preferences of local consumers and develop a strategy to take root in the market with a long-term perspective.

[1] Source: Legal Document Library (online legal database) – ” 상업 프랜차이즈 등록을 안내하는 2006년 5월 25일자 회람 제09/2006/TT-BTM ” (May 2006)

[2] Source: iPOS (a POS solutions company) article, ” iPOS와 Nestlé Professional, 2024년 베트남 식음료 사업 시장 보고서 발표 ” (March 2025)

[3] Source: CBRE Vietnam (real estate services company) article ” 호치민시 2024년 4분기 수치 ” (January 2025)

[4] Source: VIRAC (industry research company) article ” 베트남 F&B 산업, 2024년 상반기 어려움 극복에 총력 ” (October 2024)

[5] Source: GSO (General Statistics Office of Vietnam) article, ” 보도자료: 2024년 중기 인구주택조사 결과 ” (January 2025)

[6] Source: POS (a POS solutions company) article, ” 아이포스 그리고 네슬레 프로페셔널, 2024년 베트남 식품 시장 발표 그리고 음료 사업 시장 보고서 ” (March 2025)

B&Company

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

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베트남 식음료 시장에서 프랜차이즈 확산되고 있지만 일본 기업의 존재감은 여전히 제한적이다.

식음료 부문이 주도하는 프랜차이즈 확장

도시 간 경쟁이 치열해지고 있지만 농촌 시장은 성장 조짐을 보이고 있다.

법적 과제와 지속 가능한 성장

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