ベトナムの食品・飲料市場でフランチャイズが拡大、しかし日本企業の存在感は依然として限定的

ベトナム飲食市場で広がるフランチャイズ熱。日本勢の存在感は依然限定的

2025年6月24日

B&Company

B&Companyは、2008年以来、ベトナムで市場調査と投資コンサルティングを専門とする最初の日本企業です。.

本記事は英語で書かれており、他言語版は自動翻訳を使用しています。正確な内容については英語版をご参照ください。原文情報の正確性を確保するよう努めておりますが、各情報については別途ご確認ください。解釈および今後の展望は、各研究者の個人的な見解です。.

フランチャイズ方式は、急速に成長するベトナムの食品・飲料市場における新たなトレンドとなっている。ベトナムの経済成長と中間層の拡大に伴い、外資系企業が食品・飲料業界に次々と参入し、フランチャイズ方式は拡張性の高い成長モデルとしてますます注目を集めている。しかし、主要都市における競争激化と運営コストの上昇が業界に暗い影を落としているため、各企業は新たな活路を求めて国内市場に目を向け始めている。.

フランチャイズ拡大、飲食分野が牽引

ベトナムが2007年にWTOに加盟して以来、同国の商業フランチャイズ市場は年々拡大している。2024年末時点で、登録された外国フランチャイズブランドの数は330に達し、10年前の3倍となっている（図1）。中でも食品・飲料業界は最も成長が著しい分野で、全体の45%を占めている。.

【図1】業種別・外国フランチャイズブランド数

出典: B&Company

手続きの簡素化もフランチャイズ拡大に拍車をかけている。ベトナムではフランチャイズ登録が法律上5営業日で完了する仕組みだ。 [1]実際には1か月程度かかる場合もあるが諸外国と比べ手続きの簡便さは際立っている。

飲食分野ではコーヒーや紅茶、ファストフード、BBQなどの業態が人気を集める。ハイランドコーヒーそしてチュングエンなどの国内ブランドが市場を牽引する一方、ロッテリア , KFC 、ジョリビーといった外資系ブランドも存在感を発揮している。

【図2】外国飲食フランチャイズブランド（2025年5月）

ブランド	品目	国	店舗数				展開省市数
ブランド	品目	国	全体	HN	ホーチミン	他	展開省市数
ミクスエ	氷	中国	1,000+	–	–	–	63/63
高地	コーヒー	Vietnam	874	187	308	379	60/63
チュン・グエン	コーヒー	Vietnam	774	82	183	509	63/63
フック・ロン	コーヒー	Vietnam	260	37	162	61	22/63
ロッテリア	ファーストフード	韓国	240	–	–	–	52/63
KFC	ファーストフード	アメリカ	200	24	21	155	41/63
ジョリビー	ファーストフード	アメリカ	200	12	38	150	52/63
オン・バウ	コーヒー	Vietnam	165	5	110	50	26/63
ゴギハウス	バーベキュー	韓国	153	34	50	69	39/63
ドッギ	ファーストフード	韓国	130+	–	–	–	56/63

出典: B&Company

【図3】日系飲食フランチャイズブランド（2025年5月）

ブランド	品目	ベトナム設立	店舗数
ブランド	品目	ベトナム設立	全体	HN	ホーチミン	DN
ビアードパパの	ケーキ	2017	16	8	8	0
ギューシゲ	バーベキュー	2016	10	1	9	0
CoCo壱番屋	拉麺	2017	6	1	5	0
シャトレーゼ	ケーキ	2024	5	0	5	0
牛角	バーベキュー	2023	5	1	4	0
ぼてぢゅうお好み焼き	食べ物	2017	5	1	4	0
バスタ・ヒロ	パスタ	2017	5	1	5	0
八番ラーメン	拉麺	2024	3	0	3	0
パブロ・チーズター	ケーキ	2021	3	2	1	0
ガッテン寿司	寿司	2018	1	0	0	1

出典: B&Company

シンガポール、日本、中国、韓国が主要なフランチャイズ供給国となっており、特にシンガポールは市場全体の27%を占める（図4）。日本からはシャトレーゼそして八番など19ブランドが進出しているが、依然としてプレゼンスは限定的だ。

【図4】国別・外国飲食フランチャイズブランド数（%）

出典: B&Company

都市部は競争過熱、地方市場に光

ベトナムの食品・飲料市場は、2024年には約270億米ドルに達すると予測されている。. [2]しかし、華やかな成長の陰で課題も浮き彫りになっている。都市部では賃料高騰が進み、ホーチミン市中心部では前年から16%上昇。 [3]一部のフランチャイジーでは売上高の4分の1が賃料に消える事態も起きている。 [4].

市場の飽和感も強まっている。特にミルクティーやコーヒーチェーンでは競争が激化し、スターバックスそしてミクスエといった有力ブランドですら不採算店舗の閉鎖を余儀なくされている。

こうした中、新たな成長機会として注目されるのが地方市場だ。ベトナムでは人口の約62%が農村部に居住しており、スマートフォンの普及や宅配サービスの拡大を背景に消費意欲が高まりつつある。 [5]ただし、購買力はまだ限定的で、価格に敏感な消費者が多いのも事実だ。

iPOS そして Nestle Vietnam による調査では、飲料1杯あたりの購入希望価格が21,000〜35,000VND（約1.0〜1.5USD）とする回答者が最も多く、全体の40%を占めた。 [6]これは前年から10ポイントの上昇だ。一方で、より高価格帯の飲料を選ぶ消費者は減少しており、値ごろ感のある商品が市場開拓のカギとなりそうだ。

法制度の課題と持続可能な成長

フランチャイズ市場拡大の一方で制度面の課題も残る。現行のフランチャイズ関連法は2005年に導入されたまま大きな改正がなく、知的財産権や営業秘密の保護について不十分な点が多い。これにより、ブランド価値が損なわれるリスクや模倣品問題も指摘されている。

インフラ不足や物流課題も地方進出の障壁となっている。農村部での成功には単なる価格戦略だけでなく、現地の需要に即した商品開発や柔軟な物流体制の構築が不可欠だ。

レストランフランチャイズ市場は成長を続けているが、成功の鍵は「規模の拡大」から「持続的な競争優位性の確立」へとシフトしている。日本企業を含む外国企業は、現地消費者の嗜好を的確に把握し、長期的な視点に立って市場に根付く戦略を策定することが求められている。.

[1] 出典：法律文書ライブラリ（オンライン法律データベース） – ” 2006年5月25日付商業フランチャイズ登録に関する通達第09/2006/TT-BTM号 ”（2006年5月）

[2] 出典：iPOS（POSソリューション企業）の記事、「” iPOSとネスレプロフェッショナルが2024年ベトナム食品・飲料ビジネス市場レポートを発表 ”（2025年3月）

[3] 出典：CBREベトナム（不動産サービス会社）の記事「” ホーチミン市の2024年第4四半期の数字 ”（2025年1月）

[4] 出典：VIRAC（業界調査会社）の記事「” ベトナムの食品飲料業界は2024年上半期に困難を乗り越えようと努力 ”（2024年10月）

[5] 出典：GSO（ベトナム統計総局）の記事、「” プレスリリース：2024年中期人口・住宅調査結果 ”（2025年1月）

[6] 出典：POS（POSソリューション企業）の記事、「” iPOS そしてネスレプロフェッショナル、2024年ベトナム食品市場を発表そして飲料ビジネス市場レポート ”（2025年3月）

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