ベトナムの食品・飲料市場でフランチャイズが拡大、しかし日本企業の存在感は依然として限定的

ベトナム飲食市場で広がるフランチャイズ熱。日本勢の存在感は依然限定的

2025年6月24日

B&Company

B&Companyは、2008年からベトナムにおいて市場調査および投資コンサルティングを専門とする日本の初の企業です。.

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ベトナムの急成長する食品・飲料市場において、フランチャイズは新たなトレンドとなっている。経済成長と中間層の拡大を背景に、海外資本は食品・飲料分野へ次々と流入しており、フランチャイズはスケーラブルな成長モデルとして一層存在感を高めている。しかし、主要都市での競争激化と運営コスト上昇が業界に影を落とす中、各プレーヤーは新たな打開策として地方市場に目を向け始めている。.

フランチャイズ拡大、飲食分野が牽引

Since Vietnam joined the WTO in 2007, the country’s commercial franchise market has expanded year by year. As of the end of 2024, the number of registered foreign franchise brands reached 330, three times that of 10 years ago (Figure 1). Of these, the food and beverage industry is the fastest-growing sector, accounting for 45% of the total.

【図1】業種別・外国フランチャイズブランド数

【図1】業種別・外国フランチャイズブランド数

出典：B&Company

手続きの簡素化もフランチャイズ拡大に拍車をかけている。ベトナムではフランチャイズ登録が法律上5営業日で完了する仕組みだ。 [1]実際には1か月程度かかる場合もあるが諸外国と比べ手続きの簡便さは際立っている。

飲食分野ではコーヒーや紅茶、ファストフード、BBQなどの業態が人気を集める。 Highlands Coffee そして Trung Nguyen などの国内ブランドが市場を牽引する一方、 Lotteria , KFC 、 Jollibee といった外資系ブランドも存在感を発揮している。

【図2】外国飲食フランチャイズブランド（2025年5月）

ブランド	品目	国	店舗数				展開省市数
ブランド	品目	国	全体	HN	ホーチミン	他	展開省市数
Mixue	Ice	中国	1,000+	–	–	–	63/63
高地	コーヒー	Vietnam	874	187	308	379	60/63
チュン・グエン	コーヒー	Vietnam	774	82	183	509	63/63
フック・ロン	コーヒー	Vietnam	260	37	162	61	22/63
Lotteria	Fast food	韓国	240	–	–	–	52/63
KFC	Fast food	アメリカ	200	24	21	155	41/63
Jollibee	Fast food	アメリカ	200	12	38	150	52/63
Ong Bau	コーヒー	Vietnam	165	5	110	50	26/63
Gogi House	バーベキュー	韓国	153	34	50	69	39/63
Dookki	Fast food	韓国	130+	–	–	–	56/63

出典：B&Company

【図3】日系飲食フランチャイズブランド（2025年5月）

ブランド	品目	ベトナム設立	店舗数
ブランド	品目	ベトナム設立	全体	HN	ホーチミン	DN
ビアードパパの	ケーキ	2017	16	8	8	0
ギューシゲ	バーベキュー	2016	10	1	9	0
CoCo壱番屋	拉麺	2017	6	1	5	0
シャトレーゼ	ケーキ	2024	5	0	5	0
牛角	バーベキュー	2023	5	1	4	0
ぼてぢゅうお好み焼き	食べ物	2017	5	1	4	0
バスタ・ヒロ	パスタ	2017	5	1	5	0
八番ラーメン	拉麺	2024	3	0	3	0
パブロ・チーズター	ケーキ	2021	3	2	1	0
ガッテン寿司	寿司	2018	1	0	0	1

出典：B&Company

シンガポール、日本、中国、韓国が主要なフランチャイズ供給国となっており、特にシンガポールは市場全体の27%を占める（図4）。日本からはシャトレーゼそして Hachiban など19ブランドが進出しているが、依然としてプレゼンスは限定的だ。

【図4】国別・外国飲食フランチャイズブランド数（%）

【図4】国別・外国飲食フランチャイズブランド数（%）

出典：B&Company

都市部は競争過熱、地方市場に光

ベトナムの食品・飲料市場は、2024年に約270億米ドルに達する見込みだ。. [2]しかし、華やかな成長の陰で課題も浮き彫りになっている。都市部では賃料高騰が進み、ホーチミン市中心部では前年から16%上昇。 [3]一部のフランチャイジーでは売上高の4分の1が賃料に消える事態も起きている。 [4].

市場の飽和感も強まっている。特にミルクティーやコーヒーチェーンでは競争が激化し、スターバックスそして Mixue といった有力ブランドですら不採算店舗の閉鎖を余儀なくされている。

こうした中、新たな成長機会として注目されるのが地方市場だ。ベトナムでは人口の約62%が農村部に居住しており、スマートフォンの普及や宅配サービスの拡大を背景に消費意欲が高まりつつある。 [5]ただし、購買力はまだ限定的で、価格に敏感な消費者が多いのも事実だ。

iPOS そして Nestle Vietnam による調査では、飲料1杯あたりの購入希望価格が21,000〜35,000VND（約1.0〜1.5USD）とする回答者が最も多く、全体の40%を占めた。 [6]これは前年から10ポイントの上昇だ。一方で、より高価格帯の飲料を選ぶ消費者は減少しており、値ごろ感のある商品が市場開拓のカギとなりそうだ。

法制度の課題と持続可能な成長

フランチャイズ市場拡大の一方で制度面の課題も残る。現行のフランチャイズ関連法は2005年に導入されたまま大きな改正がなく、知的財産権や営業秘密の保護について不十分な点が多い。これにより、ブランド価値が損なわれるリスクや模倣品問題も指摘されている。

インフラ不足や物流課題も地方進出の障壁となっている。農村部での成功には単なる価格戦略だけでなく、現地の需要に即した商品開発や柔軟な物流体制の構築が不可欠だ。

レストランフランチャイズ市場は成長を続けているが、成功の鍵は「規模拡大」から「持続可能な競争優位の確立」へと移りつつある。日本企業を含む外資系企業には、現地消費者の嗜好を的確に把握し、長期的視点で市場に根付く戦略を構築することが求められている。.

[1] 出典：Legal Document Library（オンライン法務データベース）– ” 商業フランチャイズ登録を指導する2006年5月25日付通達第09/2006/TT-BTM号 ”（2006年5月）

[2] 出典：iPOS（POSソリューション企業）記事、” iPOS and Nestlé Professional Announce the 2024 Vietnam Food and Beverage Business Market Report ”（2025年3月）

[3] 出典：CBRE Vietnam（不動産サービス企業）記事” Ho Chi Minh City Figures Q4 2024 ”（2025年1月）

[4] 出典：VIRAC（業界調査会社）記事” Vietnam F&B Industry Strives to Overcome Difficulties in the First Half of 2024 ”（2024年10月）

[5] 出典：GSO（ベトナム統計総局）記事、” プレスリリース：2024年中間人口・住宅調査の結果 ”（2025年1月）

[6] 出典：POS（POSソリューション企業）記事、” iPOS そして Nestlé Professional Announce the 2024 Vietnam Food そして Beverage Business Market Report ”（2025年3月）

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