1. 半導体を軸に動き出す日越協力

ベトナムのビール市場は、強いビール文化、所得の上昇、プレミアム製品への関心の高まりを背景に、アジアでも最大級かつ最も急速に変化している市場の一つだ。より厳格な飲酒運転規制や税制調整の予定といった規制変更が消費パターンを再構築する一方で、プレミアム化、オフトレードおよびEコマースチャネル、文化的に共鳴するマーケティングを通じて機会が存在する。Heineken、SABECO、Habeco、Hudaを含む主要ブランドは、ブランドの歴史、ライフスタイル訴求、サステナビリティ、消費者エンゲージメント施策を活用し、市場シェアを強化し、ベトナム消費者との接点を深めている。.

ベトナムビール市場概況

ベトナムビール市場見通し

ベトナムのビール市場は、消費量が多く、強いビール文化を背景に、アジアでも最大級かつ最も急速に変化している市場の一つだ。2024年には、ベトナムは世界のビール消費量上位国の中で8位となり、約4,577千キロリットルを消費したことから、ビールがベトナムの社交、外食、娯楽の場面で引き続き重要な役割を果たしていることが分かる[1]. In terms of value, the market is forecast to grow from USD 7.5 billion in 2023 to USD 14.2 billion in 2032, representing a CAGR of around 5.17%[2]. 。これは安定した長期的な潜在力を示す一方で、より厳格な飲酒運転規制、税負担の増加、個人消費の弱さにより、市場はより慎重な局面に入っているように見える。その結果、今後の成長は数量拡大よりも、価値成長、プレミアム商品、より強いブランドポジショニング、柔軟な価格設定、チャネル開発に左右される可能性が高い。.

ベトナムビール市場規模予測（2025～2032年）

出典： VNダイレクト

Top 10 beer-consuming countries in the world in 2024

出典： Kirin

Regional and channel data show that Vietnam’s beer market is uneven and gradually becoming more retail-led, with the South accounting for 59% of total consumption, the North 35%, and the Central region 6%, making the South the most important region for volume, distribution, and brand visibility. Consumption channels are also shifting: off-trade sales are expected to rise from around 1,700 million litres in 2017 to 3,500 million litres in 2026, while on-trade sales are projected to recover more slowly to about 2,350 million litres².

Supporting this trend, a Cốc Cốc survey in 2025 found that 61.9% of consumers drink beer at home, 67.1% buy from grocery stores, and 41.3% from convenience stores, while online purchases remain limited at around 5%[3], ことが分かり、デジタル販売の初期的な可能性を示している。全体として、小売および持ち帰りチャネルの重要性は増しており、特に飲酒運転の取り締まり強化により、外出先での飲用機会が減少する可能性がある。したがって、ビールメーカーは小売流通を強化し、特に南部での地域別実行力を高め、プレミアム商品と手頃な価格のバランスを取る商品ポートフォリオを構築する必要がある。.

注記：各割合は地域別のビール消費シェアを示し、ブランド一覧はおおよそのブランド浸透状況を示す。破線は視覚的な区切りであり、北部・中部・南部の正確な境界ではない。.

販売チャネル別のビール消費

出典： VNダイレクト

総じて、ベトナムのビール市場は依然として長期的な成長余地を持つが、成長の性質は変化している。世界的な順位と大きな消費基盤は需要がなお大きいことを示しており、予測される市場価値の拡大は、さらなる発展の余地を示唆している。ただし、今後の業績は、数量成長のみならず、プレミアム化、地域別実行力、オフトレード拡大、Eコマース、価格柔軟性により大きく左右される可能性がある。.

ベトナムにおける業界動向

このような状況の中で、ベトナムのビール市場は引き続き魅力的だが、成長パターンは規制変更、変化する消費者嗜好、新たな販売チャネルによって再形成されている。大きな動きの一つは、規制強化の継続的な進展だ。ベトナムでは、当初はDecree 100の下で強化され、その後Decree 168/2024/ND-CPの下でも維持されている、より厳格な飲酒運転取締り[4], により、レストラン、バー、ビール販売店での従来型の飲酒機会が一部減少し、消費者の慎重な飲酒を促している。同時に、2026年からのビールに対する特別消費税引き上げの予定[5] は、追加的な価格圧力を生み、収益性に影響を及ぼす可能性がある。これらの規制は総じて、ビールメーカーに対し、数量成長への依存を弱め、小売チャネル戦略の強化、プレミアム化、責任ある飲酒訴求、コスト効率の改善を通じて対応するよう促している。.

Increasing tax rates on beer according to a roadmap

出典： 特別消費税法

もう一つの重要な動きは、 プレミアム化. へのシフトだ。ベトナムの中間層が拡大するにつれ、消費者はより付加価値の高いビール製品への関心を高めると見込まれる。これは、特に国内のプレミアムラガーにとって市場シェアを拡大する機会を生み出す。ビールメーカーは、主としてマスマーケットの販売数量で競争するのではなく、製品品質、ブランド構築、プレミアムポジショニングに一層注力していくとみられる[6].

の ノンアルコールおよび低アルコールビール segment is also emerging in Vietnam. Although this category remains relatively small (estimated to change from 0.15% in 2021 to 0.16% by 2027), it reflects changing consumer attitudes toward health, moderation, and responsible drinking. Brewers are beginning to support this segment through wider distribution in modern retail channels and promotional activities. However, growth may remain gradual because consumer demand is still developing and the regulatory framework for these products remains unclear⁶.

ついに、 ベトナムでは、ビールやアルコール飲料の販売チャネルとしてeコマースの重要性が高まっている。オンラインでのビール販売は依然として総売上高に占める割合は限られている（2022年時点で2.3%、2027年には4.3%に達すると予測されている）が、ベトナムのeコマース利用者の増加に伴い、このチャネルは成長していくと見込まれている。これにより、ビール会社は消費者、特に若年層や都市部の消費者にアプローチする新たな手段を得ることになる。結果として、デジタル販売、オンラインプロモーション、eコマースプラットフォームとの提携は、ビール会社のマーケティング戦略においてますます重要になるだろう。⁶.

競争環境とブランドパフォーマンス

ベトナムのビール市場では、市場リーダーシップに明確な変化が見られる。2018年にはSabecoが42%の市場シェアで首位となり、Heinekenの34%を上回っていた。2023年までにHeinekenは43%で市場首位となり、一方でSabecoは33.9%まで低下した。その他のプレーヤーははるかに小規模のままで、2023年時点でCarlsbergが9.2%、Habecoが7.5%、その他が6.4%であった[7]. 。したがって、市場は引き続きHeinekenとSabecoを中心に高度に集中しているが、両社の競争力には違いがある.

ベトナムのビール市場シェア、2018-2023年 (%)

出典： VNExpress

Heinekenは、プレミアムセグメントでの強い地位を通じて、ベトナムでの市場シェアを拡大してきた。プレミアムビールが市場の約10%を占めるにすぎず、ミドルレンジビールの90%と比べると小さいものの、このセグメントは所得の上昇と消費者需要の高品質製品へのシフトに伴い、重要性を増している。同ブランドは、プレミアムなブランドイメージ、外資ブランドとしての訴求力、製品品質、そして継続的なマーケティング投資の恩恵を受けている。Heineken N.V.の2025年通期業績によると、ベトナムではビールカテゴリーの拡大と継続的なプレミアム化が見られ、消費者信頼の回復に伴って純売上高は低二桁成長、数量は高一桁成長となった。強化された消費者向け流通ネットワークと効果的なブランドポートフォリオ拡張により、Heinekenはオンプレミスおよびオフプレミスの両チャネルで市場を上回る実績を示し、リーダーシップを強化した。Heineken®はHeineken® Silverに牽引されて高三十％台の成長を遂げ、Tiger CrystalはTigerファミリー内の爽快で苦味の少ない選択肢として二桁成長を達成し、マスマーケット向けポートフォリオも二桁台前半の拡大を示した。これはCentral地域におけるLarue Smoothの持続的な勢いが主導した[8].

Sabecoは2023年の市場シェアは低下したものの、依然として主要な競争相手である。主な理由は、手頃さ、ブランド認知、流通網が重要となるミドルレンジセグメントでの強みだ². 。同社のビールブランドのカバー率は市場で約84%と最も広く、特に価格に敏感な消費者層に対して、小売店や飲酒店への強い到達力を持つ。同時にSabecoはプレミアムセグメントにもさらに進出しており、プレミアム製品の価格はミドルレンジ製品より約57%高い², 。これは、流通、地域での親和性、手頃さという中核的強みに加え、プレミアム化を取り込もうとする同社の取り組みを示している.

Price positioning of leading mid-range beer brands in Vietnam, 2024

出典： VNダイレクト

ブランドマーケティングと成長戦略

ベトナムのビール市場で競争が激化している明確な兆候は、ビールメーカーが市場シェアを守り需要を喚起する中で、広告宣伝費が急増していることだ。Q1/2026においてHabecoは広告にVND 1620億を投じ、税引後利益の2倍以上となった。一方、SabecoはブランドプロモーションにVND 4470億を投じた[9]ハイネケンN.V.は、2025年にマーケティングおよび販売費として28億4,900万ユーロ（純収益の9.9%）を計上し、ベトナムを含む優先成長市場に多額の投資を行った。この支出の80%以上は、ハイネケンを含むグローバルおよびローカルの重点ブランドに充てられた。⁷. 。これは、マーケティングがベトナムのビール業界では成長のための手段であるだけでなく、競争に不可欠なコストになっていることを示している。こうした状況を踏まえ、ビールブランドは、ベトナムの消費者とのつながりを築くために、文化的キャンペーン、プレミアムポジショニング、地域アイデンティティを活用している.

以下の表は、ベトナムにおける主要ビールブランドの最近のマーケティングおよび成長戦略の選定例を示す

ベトナムのビールブランドによる選定マーケティングキャンペーン

B&Companyによる各種ニュースの整理

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

ベトナムのビール市場は依然として成長余地を持つが、競争の性質は変化している。プレミアム化、地域ごとの実行力、文化に沿ったマーケティングが重要な推進要因となる一方、責任ある飲酒や持続可能性の取り組みがブランドの関連性を高めている。HeinekenやSABECOのような主要プレーヤーは、強力なブランドポートフォリオと的を絞ったキャンペーンで優位性を維持しており、HabecoやHudaのような中位ブランドは、伝統、季節限定の施策、地域コミュニティとの関わりを活用して消費者のロイヤルティを獲得している。総じて、市場での成功は、品質、文化的共鳴、革新的な消費者エンゲージメント施策のバランスにますます左右される。.

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ベトナムビール市場と外国ブランドの参入

ベトナムのエナジードリンク市場：2025年の主な最新情報

*この記事の情報を引用したい場合は、著作権を尊重するために、元の記事へのリンクとともに出典を明記してください。.

[1] 2024年の国別世界ビール消費量 <アクセス>

[2] Saigon Alcohol Beverage Beer Corporation（SAB）のレポート <アクセス>

[3] ベトナム人のビール消費習慣を知る <アクセス>

[4] Decree 168/2024/ND-CP <アクセス>

[5] 酒、ビール、たばこへの物品税は2026年から引き上げ <アクセス>

[6] KPMG in Vietnam <アクセス>

[7] 飲酒運転取り締まりとコスト上昇の中で苦戦するビール業界 <アクセス>

[8] Heineken N.V 2025年度通期業績発表 <アクセス>

[9] ベトナムのビール市場のシェア争いは、各社が広告費を積み増す中でも冷え込む気配がない <アクセス>

[10] Heinekenの2025年テトTVC: 本当のつながりを開こう – テトにはHeinekenをオンにしよう <アクセス>

[11] HEINEKEN Vietnam、企業および政府機関における「飲むなら運転しない」プログラム展開に向け、国家交通安全委員会（NTSC）との戦略的パートナーシップを継続 <アクセス>

[12] HEINEKEN Vietnam、集団での取り組みを掲げ『より良いベトナムを醸す』を推進 <アクセス>

[13] 150年にわたる醸造のレガシーを称え、Sabecoは醸造の卓越性、国家の発展、繁栄する未来へのコミットメントを再確認 <アクセス>

[14] Sabeco、『The taste of belonging』キャンペーンを通じてベトナムの文化的豊かさを称え、コミュニティをつなぎ、テトを地域の人々により身近なものにするアクセス>

[15] Hanoi Premium House 2025: 都市型ライフスタイルバーを発見する – トレンド感のある空間、多面的な体験アクセス>

[16] Habeco – 80年の国家的成果を紹介する展示会全体に熱気が広がるアクセス>

[17] Carlsberg Vietnam、ベトナム中部の7,500世帯に「テトは満ちる、テトは愛」を届けるアクセス>

[18] Carlsberg VietnamとGrab Vietnam、責任ある楽しみ方と安全な移動の促進で提携アクセス>