抽象的

越南啤酒市场位居亚洲最大且增长最快之列，受强劲的饮酒文化、收入上升以及对高端产品兴趣增强的推动。尽管更严格的酒驾法规和计划中的税收调整等监管变化正在重塑消费模式，但通过高端化、线下零售和电子商务渠道，以及契合本土文化的营销，市场仍存在机会。Heineken、SABECO、Habeco 和 Huda 等重点品牌正借助品牌传承、生活方式定位、可持续发展以及消费者互动活动来提升市场份额，并与越南消费者建立更紧密的联系。.

越南啤酒市场概览

越南啤酒市场展望

越南啤酒市场位居亚洲最大且增长最快之列，消费量高且饮酒文化浓厚。2024年，越南在全球啤酒消费量最高国家中排名第8，消费量约为4,577千千升，表明啤酒在越南的社交、餐饮和娱乐场景中仍然发挥着重要作用[1]. 。从价值来看，市场预计将从2023年的75亿美元增长至2032年的142亿美元，约合5.%的复合年增长率[2]. 。尽管这表明市场长期潜力稳健，但由于更严格的酒驾规定、税负压力以及消费者支出疲软，市场似乎正进入一个更为谨慎的阶段。因此，未来增长可能不再主要依赖销量扩张，而更依赖价值增长、高端产品、更强的品牌定位、灵活定价以及渠道发展。.

越南啤酒市场规模预测（2025–2032）

来源： 越南直通车

Top 10 beer-consuming countries in the world in 2024

来源： Kirin

Regional and channel data show that Vietnam’s beer market is uneven and gradually becoming more retail-led, with the South accounting for 59% of total consumption, the North 35%, and the Central region 6%, making the South the most important region for volume, distribution, and brand visibility. Consumption channels are also shifting: off-trade sales are expected to rise from around 1,700 million litres in 2017 to 3,500 million litres in 2026, while on-trade sales are projected to recover more slowly to about 2,350 million litres².

Supporting this trend, a Cốc Cốc survey in 2025 found that 61.9% of consumers drink beer at home, 67.1% buy from grocery stores, and 41.3% from convenience stores, while online purchases remain limited at around 5%[3], ，显示出数字销售的早期潜力。总体而言，零售和外带渠道正变得日益重要，尤其是在更严格的酒驾执法可能减少户外饮酒场景的情况下。因此，啤酒生产商应加强零售分销，提升区域执行力，尤其是在南部，并开发兼顾高端化与价格可承受性的产品组合。.

笔记: 百分比显示的是各区域啤酒消费占比，而品牌列表则表示大致的品牌覆盖情况。虚线仅为视觉分隔，并非北部—中部—南部的精确边界。.

按销售渠道划分的啤酒消费

来源： 越南直通车

总体而言，越南啤酒市场仍具备长期增长潜力，但增长的性质正在发生变化。其全球排名和庞大的消费基础表明需求依然可观，而预计的市场价值增长也意味着仍有进一步发展的空间。然而，未来业绩可能更取决于高端化、区域执行、线下零售扩张、电子商务以及定价灵活性，而非仅仅依赖销量增长。.

越南行业发展

在此背景下，越南啤酒市场依然具有吸引力，但其增长模式正受到监管变化、消费者偏好演变以及新销售渠道的重塑。一个重要的发展是监管压力持续上升。越南更严格的酒驾执法最初在第100号法令下得到加强，随后又在Decree 168/2024/ND-CP[4], 下得以延续，这在一定程度上减少了部分传统饮酒场景，尤其是在餐厅、酒吧和啤酒店，同时也促使消费者更加谨慎饮酒。与此同时，计划自2026年起提高啤酒特别消费税[5] ，可能会带来额外的定价压力并影响盈利能力。综合来看，这些法规正推动啤酒生产商减少对销量增长的依赖，并通过更强的零售渠道策略、高端化、负责任饮酒定位以及提升成本效率来加以应对。.

Increasing tax rates on beer according to a roadmap

来源： 特别消费税法

另一个关键发展是转向 高端化. 。随着越南中产阶级不断扩大，预计消费者将对更高价值的啤酒产品表现出更大兴趣。这为高端品牌，尤其是本土高端拉格啤酒，提升市场份额创造了机会。啤酒生产商可能会更多地聚焦于产品质量、品牌塑造和高端定位，而不再主要通过大众市场销量竞争[6].

这 无酒精和低酒精啤酒 细分市场也正在越南兴起。尽管该品类目前规模仍然较小（预计将从2021年的0.15%增长至2027年的0.16%），但它反映出消费者在健康、适度饮酒和负责任饮酒方面态度的变化。酿酒商正开始通过现代零售渠道的更广泛分销和促销活动来支持这一细分市场。然而，由于消费者需求仍处于发展阶段，且相关产品的监管框架尚不明确，增长可能仍将较为渐进⁶.

最后， 电子商务 正成为越南啤酒和酒精饮料更重要的销售渠道。线上啤酒销售在总销售额中所占比重仍然有限（2022年为2.3%，预计到2027年将达到4.3%），但随着越南电商用户基础不断扩大，该渠道有望增长。这为啤酒公司提供了接触消费者的另一种方式，尤其是年轻和城市买家。因此，数字销售、线上促销以及与电商平台的合作，预计将在啤酒公司的市场策略中变得更加重要⁶.

竞争格局与品牌表现

越南啤酒市场格局已发生明显变化。2018年，Sabeco以42%的市场份额领先，喜力以34%位居第二。到2023年，喜力以43%的市场份额跃居榜首，而Sabeco则下滑至33.9%。其他啤酒厂商的市场份额则大幅缩水，预计到2023年，嘉士伯为9.2%，Habeco为7.5%，其他厂商合计为6.4%。[7]. 。因此，市场仍高度集中于Heineken和Sabeco，尽管两者的竞争优势有所不同。.

越南啤酒市场份额，2018-2023年 (%)

来源： 越南快运公司

喜力凭借其在高端啤酒市场的强势地位，巩固了其在越南的市场份额。尽管高端啤酒仅占越南市场约10%的份额（中档啤酒的份额高达90%），但随着收入增长和消费者需求转向更高品质产品，高端啤酒市场的重要性日益凸显。喜力品牌受益于其高端形象、国际品牌吸引力、产品质量以及持续的市场营销投入。根据喜力公司2025年全年业绩报告，越南啤酒市场呈现扩张态势，高端化趋势持续，净收入实现两位数低位增长，销量也实现了接近两位数的增长，这得益于消费者信心的恢复。强化后的消费者渠道网络和有效的品牌组合拓展，使喜力在餐饮渠道和零售渠道均超越市场平均水平，进一步巩固了其市场领导地位。喜力®啤酒整体增长超过30%，主要得益于喜力®银啤的推动；虎牌晶啤作为虎牌啤酒家族中一款清爽、苦味较少的选择，实现了两位数的增长；主流啤酒产品组合也实现了十几的增长率，这主要得益于乐怡顺啤在中部地区的持续增长势头。[8].

尽管Sabeco在2023年的市场份额较低，但它仍是主要竞争者，主要得益于其在中端市场的强势地位，而在这一细分市场中，价格可负担性、品牌认知度和分销覆盖至关重要². 。其啤酒品牌覆盖率在市场中最广，约为84%，使Sabeco在零售和饮酒场所都具有强大的触达能力，尤其是在价格敏感型消费者中。与此同时，Sabeco进一步进入高端细分市场，其高端产品的定价比其中端产品高出约57%², ，这表明其在保持分销、本土认知度和价格可负担性等核心优势的同时，也在努力把握高端化趋势。.

Price positioning of leading mid-range beer brands in Vietnam, 2024

来源： 越南直通车

品牌营销与增长策略

越南啤酒市场竞争加剧的一个明显信号是广告和促销支出的急剧上升，酿酒商正通过此举捍卫市场份额并刺激需求。2026年第一季度，Habeco在广告上的支出达到1,620亿越南盾，超过其税后利润的两倍，而Sabeco在品牌推广上的支出为4,470亿越南盾[9]喜力公司还报告称，2025 年其营销和销售费用为 28.49 亿欧元（占净收入的 9.9%），并将在包括越南在内的重点增长市场进行大量投资。超过 80% 的支出集中用于其全球和本地重点品牌，包括喜力啤酒。⁷. 。这表明，在越南啤酒行业，营销已成为竞争的必要成本，而不仅仅是增长工具。在此背景下，啤酒品牌正通过文化营销活动、高端定位和区域身份认同来与越南消费者建立联系。.

下表列出了越南主要啤酒品牌近期营销与增长策略的部分案例：

越南啤酒品牌精选营销活动

B&Company 综合多方新闻整理

结论

越南啤酒市场仍具增长潜力，但竞争格局正在发生变化。高端化、区域执行以及契合文化的营销正成为关键驱动因素，而理性饮酒与可持续发展举措则有助于提升品牌相关性。Heineken 和 SABECO 等领先企业凭借强大的品牌矩阵和定向营销活动保持市场主导地位，而 Habeco 和 Huda 等中端品牌则通过传承、季节性推广和社区互动来争取消费者忠诚度。总体而言，市场成功日益取决于在品质、文化共鸣与创新消费者互动策略之间取得平衡。.

了解更多 

越南啤酒市场及外国品牌的参与

越南能量饮料市场：2025年主要动态

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[1] 2024年各国啤酒消费量 <访问>

[2] 西贡酒类啤酒股份公司（SAB）的报告 <访问>

[3] 了解越南人的啤酒消费习惯 <访问>

[4] 第168/2024/ND-CP号法令 <访问>

[5] 2026年起酒类、啤酒和烟草消费税将上调 <访问>

[6] KPMG in Vietnam <访问>

[7] 严打酒驾、成本上升之下啤酒行业承压 <访问>

[8] Heineken N.V 2025财年全年业绩报告 <访问>

[9] 越南啤酒市场份额争夺战丝毫未见降温，企业加大广告投放力度 <访问>

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