越南乳业：政府发布2030-2045年战略——构建完整价值链，提升国内鲜奶供应—

越南乳业：政府发布2030-2045年战略——构建完整价值链并提高国内鲜奶供应

224 月2026

B&Company

B&Company 是自 2008 年起在越南成立的首家专门从事市场研究和投资咨询的日本公司。

在“越南简报”版块，B&Company的年轻研究员将及时提供有关越南产业趋势、消费趋势和社会动向的信息。

本文以英文撰写，其他语言版本使用自动翻译。请以英文版本为准，了解准确内容。虽然我们努力确保原文信息的准确性，但请单独检查每条信息。解读和未来展望均为每位研究者的个人观点。

随着越南政府颁布第309/QD-TTg号决定《2030年前越南乳业发展战略及2045年展望》，越南乳业正迈入新的发展阶段。尽管市场规模已相当可观，加工能力也日益现代化，众多大型企业活跃于该领域，但该行业仍面临一个核心瓶颈：国内鲜奶供应未能跟上加工需求。因此，新战略的目标不仅在于扩大行业规模，还在于完善价值链，提高原材料自给率，并加强行业内部的联系。

越南乳制品行业概况

2025年，越南乳业在全球和国内经济波动的大环境下运营，受到全球奶价下行周期、贸易摩擦、气候变化以及消费需求缓慢复苏等因素的影响。尽管如此，据越南乳业协会（VDA）预测，预计到 2025 年，该行业的总收入将达到 133,042 万亿越南盾，比 2024 年增长约 1%。同年，鲜奶产量预计约为16.7亿升，奶粉产量约为15.4万吨。这些数据表明，越南乳业保持了较大的规模和一定的稳定性。[1].

2016-2024年越南牛奶及乳制品加工企业数量

单位：公司

数据来源：B&Company 企业数据库

除了收入和产量规模的增长，过去十年间，越南从事牛奶和乳制品加工的企业数量也显著增加。从2016年的213家，到2024年，这一数字翻了一番多，达到467家，反映出该行业对生产商的吸引力日益增强。尽管2021年至2022年略有下滑，但从2023年开始的强劲复苏表明，越南乳制品市场尽管竞争激烈，但仍保持稳定。

从市场结构来看，越南乳制品行业目前由一批大型国内和跨国公司主导，每家公司在从液态奶和鲜奶到奶粉和特殊营养品等各个细分市场都拥有不同的优势。

表格：越南乳制品行业的主要参与者

不。	公司	原产地	品牌	主要产品
1	越南牛奶	Vietnam	Vinamilk、Green Farm、Ong Tho、Probi、Susu、Optimum Gold	液态奶、酸奶、炼乳、奶粉
2	TH 真牛奶 / TH 集团	Vietnam	真正的牛奶，真正的酸奶，真正的TOPKID	鲜牛奶、酸奶、优质/有机乳制品
3	荷兰皇家菲仕兰坎皮纳越南公司	荷兰	荷兰女士、Friso、Fristi、Yomost	液态奶、婴儿配方奶粉、饮用型酸奶、炼乳
4	营养食品	Vietnam	NutiMilk、GrowPLUS+、Nuvi 增高	奶粉、儿童营养、成人特殊营养
5	LOF / IDP	Vietnam	Kun, LOF, Malto, LOF Ba Vì	饮用酸奶、水果牛奶、营养饮料、市售液态奶
6	木州牛奶	Vietnam	木州牛奶，木州乳品厂	鲜牛奶、酸奶、新鲜乳制品
7	雀巢越南	瑞士	NAN，Lactogen Gold	婴儿配方奶粉，儿童营养
8	雅培越南	美国	雅培、小安素、安素、成长、格力克	婴儿配方奶粉、医用营养品、成人营养品
9	恒天然	新西兰	安琳，安姆，安克	成人营养、母婴营养、乳制品成分
10	美赞臣营养品越南	美国	恩法	婴儿配方奶粉，幼儿营养

B&Company 的合成

越南乳业的主要成就

越南乳制品行业已形成相对清晰的竞争格局，以Vinamilk、TH True Milk、Nutifood、IDP和Moc Chau Milk等主要本土企业为主导，同时FrieslandCampina、雀巢、雅培、美赞臣和恒天然等跨国公司也占据重要地位。出口也成为越南乳制品行业的一大亮点。预计到2025年，越南乳制品出口额将达到3.9086亿美元，较2024年增长20.6%。伊拉克仍是越南最大的乳制品出口市场，占出口总额的42%，其次是柬埔寨、新加坡和土耳其。[2]这表明越南乳制品企业不再仅仅专注于国内市场，而是也在建立拓展海外市场的能力。

与此同时，该行业的消费结构正向高价值领域转型。据越南乳业协会（VDA）称，国内消费仍在增长，但一个显著的趋势是，消费者正转向针对老年人、儿童、病人、糖尿病患者和其他有特殊需求消费群体的专业营养产品。这是一个令人鼓舞的迹象，表明市场不仅在扩大规模，而且在质量和价值方面也在不断提升。[3].

另一项重要成就体现在主要乳制品企业加工能力和质量管理水平的显著提升，这体现在农场、工厂和原奶采购的同步标准化上。Vinamilk 就是一个强有力的例证：该公司目前拥有 13 个获得 Global GAP 和 ISO 9001:2015 认证的农场、2 个获得欧盟有机认证和中国有机认证的农场，以及 15 家获得 FSSC 22000、清真认证和/或 ISO 9000 等体系认证的工厂。这表明，至少在行业领先企业中，越南乳制品价值链在技术、运营标准和质量控制方面已显著现代化。[4].

行业面临的结构性挑战

越南乳制品行业目前面临的最大挑战仍然是原材料供应。尽管加工能力已大幅提升，但国内鲜奶产量仍无法满足行业需求。据越南工贸部统计，2023年越南鲜奶产量约为18.6亿升，但仅能满足约38%的加工需求。[5]这种不平衡在2025年依然明显，当年鲜奶产量仅增长约1.9%，而牛奶和乳制品进口额却大幅增长至约12.6亿美元，同比增长23.3%。换言之，该行业的主要弱点不再在于消费或下游加工，而在于国内原材料基础仍然有限，这使得供应链严重依赖进口来维持生产和稳定市场。

从更深层次来看，该行业的困境也源于奶牛养殖的结构以及日益激烈的竞争压力。根据2025年行业研讨会的讨论，奶农面临着生产成本高、原奶价格波动、市场准入不稳定以及城市化导致耕地和草地面积减少等多重压力，而许多小农户的经营规模仍然有限，难以投资技术。与此同时，市场正迅速转向更清洁、更有机、更专业的营养产品，迫使企业提高质量、可追溯性和运营效率方面的标准。这表明，越南奶业面临的挑战不仅仅是提高产量，而是要重组整个价值链，从原材料产地和家庭农场到采购体系、技术应用和市场标准。[6].

2030-2045年战略：向完整的乳制品价值链转型

针对当前乳制品行业面临的瓶颈问题，政府于2026年2月23日颁布了第309/QD-TTg号决定，批准了《2030年乳制品行业发展战略及2045年愿景》，旨在构建从奶牛养殖发展、增加国内鲜奶供应到加工高附加值乳制品的完整价值链。

表格：越南新旧乳业发展战略及目标的主要变化

不。	指标	旧策略 (2025)	新战略（2030–2045）
不。	指标	旧策略 (2025)	2030	2045
1	国内原奶供应	14亿升；年需求量约40%。	26亿升；约60%至65%的加工需求/年	80亿升；约80%至85%的加工需求/年
2	液态奶/巴氏杀菌-超高温灭菌奶产量	每年15亿升	每年加工液态奶42亿升	每年加工液态奶97亿升
3	奶粉产量	17万吨/年	24.5万吨/年	41.5万吨/年
4	人均消费	每人每年34升	每人每年40升	每人每年100升
5	优先产品导向	专注于传统核心产品：巴氏杀菌/超高温灭菌牛奶、酸奶、奶粉、炼乳	转向高附加值产品、新产品以及生命周期/专业营养领域	更加多元化、高附加值且与国际市场接轨的产品组合
6	价值链组织和联系	将加工厂与奶牛养殖区和需求中心连接起来；提高国内鲜奶消费量	发展集约化奶牛场，并结合合作社/家庭式经营；加强农户与加工商的联系。	组建规模更大的乳业集团/公司，增强其区域和全球竞争力。
7	技术与质量管理	升级设备并进行技术转让；加强产品标准、食品安全和市场监管	增加数字技术、区块链、人工智能、可追溯性、新型自动化以及符合国际食品法典/ISO/HACCP/清真标准的各项规范	深化下一代自动化和国际标准供应链管理
8	可持续性/绿色发展	强调现代化、可持续、清洁的生产方式，并注重废物处理和食品安全。	增加生命周期评估、绿色/生态标签、清洁生产、污染预防和循环经济	在生产和消费中加强绿色增长和减排导向。

B&Company的合成第3399/QD-BCT号决定和第309/QD-TTg号决定

从政策层面来看，新战略在范围和目标上都发生了显著变化。2010年发布的第3399/QD-BCT号决定主要侧重于到2025年发展越南乳制品加工业，重点在于扩大产量、提高进口替代率、优化产品结构以及使工厂产能与奶牛养殖区相匹配；而第309/QD-TTg号决定则将政策方向扩展至涵盖整个乳制品价值链。

更具体地说，新战略不仅将愿景延伸至2045年，还引入了多项新的优先事项，包括奶牛养殖业发展、提高国内鲜奶供应自给率、加强农户与加工商之间的联系、加大技术应用、提升可追溯性、保障食品安全、实现出口多元化以及推进绿色生产。与以往主要侧重于加工能力和特定产品类别的战略相比，新战略制定了更长远的路线图，旨在加强国内原材料自给自足、实现价值链现代化，并深化越南乳业在区域和全球价值链中的参与。

对外国投资者的战略意义

越南乳制品市场依然充满吸引力，但最具发展前景的机遇已不再仅仅局限于销量的整体增长。随着消费转向高端、特色和高价值营养产品，以及新的2030-2045年战略致力于构建更完整的乳制品价值链，外国投资者可能会在上游投入、乳制品技术、可追溯性解决方案和特色营养领域发现更大的潜力。

与此同时，该行业的准入门槛也越来越高。在实力雄厚的国内龙头企业和国际知名品牌的引领下，竞争已然十分激烈；此外，该行业还面临着原奶供应结构性缺陷、养殖分散以及对质量、可追溯性和可持续性要求不断提高等问题。这意味着外国投资者需要采取更具选择性的市场进入策略，而非传统的面向大众市场的扩张模式。

有意进入越南乳制品市场的外国投资者应该

– 重点关注上游和赋能能力，越南在这些方面仍然存在结构性差距，尤其是在原奶供应、农场生产力、冷链和加工技术方面。

– 瞄准高端和专业营养细分市场，在这些市场中，产品配方、质量保证和品牌信誉比规模本身更重要。

– 利用合作主导的进入模式，例如与当地企业成立合资企业、战略联盟或进行技术合作，以更快地进入供应链和分销渠道。

– 尽早与可追溯性和绿色标准保持一致，因为新战略表明，政策和市场对数字化控制、食品安全和可持续生产的期望正在提高。

日本：东京

(81) 3 5829 4006