越南乳业：政府发布2030-2045年战略——构建完整价值链，提升国内鲜奶供应—

越南乳业：政府发布2030-2045年战略——构建完整价值链并提高国内鲜奶供应

224 月2026

B&Company

B&Company是自2008年以来第一家专注于越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本节 “越南快讯 ”中，B&Company 的年轻研究人员将提供越南工业趋势、消费趋势和社会运动的及时信息。.

本文使用英语撰写，其它语言版本使用自动翻译。请参考英文版以获得准确内容。尽管我们努力确保原始信息的准确性，但请分别检查每条信息。对信息的解释与未来展望是每位研究者的个人观点。.

继越南政府发布《乳业发展战略（截至2030年，展望至2045年）》第309/QD-TTg号决定后，越南乳业正进入新的发展阶段。尽管市场已具备相当规模，加工能力日益现代化，且众多大型企业已进入该领域，但行业仍面临一个核心瓶颈：国内鲜奶供应未能跟上加工需求。因此，新战略不仅旨在扩大行业规模，还致力于完善价值链、提高原材料自给能力，并加强行业各环节之间的协同联系。.

越南乳业概览

2025年，越南乳业在全球和国内经济波动的大环境下运营，受到全球奶价下行周期、贸易摩擦、气候变化以及消费需求缓慢复苏等因素的影响。尽管如此，据越南乳业协会（VDA）预测，预计到 2025 年，该行业的总收入将达到 133,042 万亿越南盾，比 2024 年增长约 1%。同年，鲜奶产量预计约为16.7亿升，奶粉产量约为15.4万吨。这些数据表明，越南乳业保持了较大的规模和一定的稳定性。[1].

2016—2024年越南乳品及乳制品加工企业数量

单位：家
Number of milk and dairy-product processing companies in Vietnam 2016–2024

数据来源：B&Company 企业数据库

除营收和产量规模外，过去十年越南从事乳品及乳制品加工的企业数量也大幅增加。从2016年的213家增至2024年的467家，增幅超过一倍，反映出该行业对制造商的吸引力不断提升。尽管2021—2022年企业数量略有下降，但2023年以来的强劲复苏表明，越南乳业市场仍被视为具有稳定性，不过竞争也十分激烈。.

从市场结构来看，越南乳业目前由一批主要本土企业和跨国公司引领，各企业在液态奶、鲜奶、奶粉及专业营养品等不同细分领域各具优势。.

表：越南乳业主要参与者

不。.	公司	原产地	品牌	主要产品
1	越南牛奶	Vietnam	Vinamilk、Green Farm、Ong Tho、Probi、Susu、Optimum Gold	液态奶、酸奶、炼乳、奶粉
2	TH true MILK / TH Group	Vietnam	TH true MILK、TH true YOGURT、TH TOPKID	鲜奶、酸奶、高端/有机乳制品
3	FrieslandCampina Vietnam	荷兰	Dutch Lady、Friso、Fristi、Yomost	液态奶、婴幼儿配方奶粉、饮用型酸奶、炼乳
4	Nutifood	Vietnam	NutiMilk、GrowPLUS+、Nuvi Growth Height	奶粉、儿童营养品、专业成人营养品
5	LOF / IDP	Vietnam	Kun、LOF、Malto、LOF Ba Vì	饮用型酸奶、水果奶、营养饮料、大众市场液态奶
6	Moc Chau Milk	Vietnam	Moc Chau Milk、Moc Chau Creamery	鲜奶、酸奶、鲜乳制品
7	雀巢越南	瑞士	NAN、Lactogen Gold	婴幼儿配方奶粉、儿童营养品
8	Abbott Vietnam	美国	Similac、PediaSure、Ensure、Grow、Glucerna	婴幼儿配方奶粉、医学营养品、成人营养品
9	Fonterra	新西兰	Anlene、Anmum、Anchor	成人营养品、孕产妇及儿童营养品、乳制品配料
10	Mead Johnson Nutrition Vietnam	美国	Enfa	婴幼儿配方奶粉、幼儿营养品

B&Company 的合成

越南乳业的主要成就

越南乳制品行业已形成相对清晰的竞争格局，以Vinamilk、TH True Milk、Nutifood、IDP和Moc Chau Milk等主要本土企业为主导，同时FrieslandCampina、雀巢、雅培、美赞臣和恒天然等跨国公司也占据重要地位。出口也成为越南乳制品行业的一大亮点。预计到2025年，越南乳制品出口额将达到3.9086亿美元，较2024年增长20.6%。伊拉克仍是越南最大的乳制品出口市场，占出口总额的42%，其次是柬埔寨、新加坡和土耳其。[2]. 这表明，越南乳品企业已不再仅专注于国内市场，也在持续构建拓展海外市场的能力。.

与此同时，行业消费结构正向更高价值细分领域转移。据越南乳业协会（VDA）数据，国内消费仍在增长，但一个值得关注的趋势是，市场正转向面向老年人、儿童、患者、糖尿病患者以及其他具有特定需求消费群体的专业营养产品。这是一个令人鼓舞的信号，表明市场不仅在数量上扩大，也在质量和价值层面不断升级[3].

另一项重要成就是，主要乳品企业的加工能力和质量管理水平明显提升，农场、工厂及原奶采购环节正同步实现标准化。Vinamilk就是一个典型案例：目前，该公司拥有13座通过Global G.A.P和ISO 9001:2015认证的农场、2座通过欧盟有机和中国有机标准认证的农场，以及15家通过FSSC 22000、Halal和/或ISO 9000等体系认证的工厂。这表明，至少在行业领先企业中，越南乳业价值链在技术、运营标准和质量控制方面已实现显著现代化[4].

行业面临的结构性挑战

越南乳制品行业目前面临的最大挑战仍然是原材料供应。尽管加工能力已大幅提升，但国内鲜奶产量仍无法满足行业需求。据越南工贸部统计，2023年越南鲜奶产量约为18.6亿升，但仅能满足约38%的加工需求。[5]这种不平衡在2025年依然明显，当年鲜奶产量仅增长约1.9%，而牛奶和乳制品进口额却大幅增长至约12.6亿美元，同比增长23.3%。换言之，该行业的主要弱点不再在于消费或下游加工，而在于国内原材料基础仍然有限，这使得供应链严重依赖进口来维持生产和稳定市场。

从更深层次看，该行业面临的困难也源于奶牛养殖结构和日益加剧的竞争压力。根据2025年行业研讨会上的讨论，奶农正受到高生产成本、生鲜乳价格波动、市场渠道不稳定以及城市化导致的农业用地和草地面积缩减等因素的压力；与此同时，许多小规模农场仍处于有限经营规模，难以投入技术升级。与此同时，市场正快速转向更清洁、更有机且更加专业化的营养产品，迫使企业提高质量、可追溯性和运营效率标准。这表明，越南乳业面临的挑战并不仅仅是提高产量，而是要重组从原料产区和家庭农场，到采购体系、技术应用和市场标准在内的整个价值链[6].

2030—2045年战略：向完整乳业价值链转型

为应对当前乳业面临的瓶颈，政府于2026年2月23日发布第309/QD-TTg号决定，批准《2030年乳业发展战略（展望至2045年）》，旨在构建完整的价值链，涵盖奶牛群发展、国内生鲜乳供应增加，以及更高附加值乳制品的加工。.

表：越南新旧乳业发展战略及目标的主要变化

不。.	指标	旧策略 (2025)	新战略 (2030–2045)
不。.	指标	旧策略 (2025)	2030	2045
1	国内生鲜乳供应	14亿升；约占年需求量的40%	26亿升；约占加工需求的60%—65%	80亿升；约占加工需求的80%—85%
2	液态奶/巴氏杀菌奶—超高温灭菌奶产量	每年15亿升	每年42亿升加工液态奶	每年97亿升加工液态奶
3	奶粉产量	每年17万吨	每年24.5万吨	每年41.5万吨
4	人均消费量	每人每年34升	每人每年40升	每人每年100升
5	重点产品方向	聚焦传统核心产品：巴氏杀菌奶/超高温灭菌奶、酸奶、奶粉、炼乳	转向更高附加值产品、新产品以及全生命周期营养/专业化营养细分领域	构建更加多元化、高附加值且与国际接轨的产品组合
6	价值链组织与联结	将加工厂与奶牛养殖区和需求中心相联结；提高国内生鲜乳的使用比例	发展集约化奶牛养殖场，并与合作社/家庭农场相结合；强化奶农与加工企业之间的联结	形成规模更大的乳业集团/企业，提升区域和全球竞争力
7	技术与质量管理	升级设备并开展技术转移；落实产品标准、食品安全和市场监管	引入数字技术、区块链、AI、可追溯体系、新型自动化技术，以及与Codex/ISO/HACCP/Halal接轨的标准	深化下一代自动化技术和符合国际标准的供应链管理
8	可持续发展/绿色发展	强调采用现代化、可持续且更清洁的生产方式，配套废弃物处理和食品安全措施。.	引入生命周期评价（LCA）、绿色/生态标签、清洁生产、污染预防和循环经济	在生产和消费环节进一步强化绿色增长和减排导向。.

B&Company综合整理自第3399/QD-BCT号决定和第309/QD-TTg号决定

从政策层面看，新战略在范围和目标方面均实现了明显转变。2010年发布的第3399/QD-BCT号决定主要聚焦于推动越南乳业加工行业发展至2025年，重点关注产量扩张、提高进口替代水平、优化产品组合，以及建设与奶牛养殖区相配套的加工产能；相比之下，第309/QD-TTg号决定将政策方向拓展至整个乳业价值链。.

具体而言，新战略不仅将愿景延伸至2045年，还提出了多项新重点，包括发展奶牛群、提高国内生鲜乳供应的自给率、强化奶农与加工企业之间的联结、扩大技术应用、完善可追溯体系和食品安全、推动出口多元化，以及发展更加绿色的生产方式。与过去主要聚焦加工产能和部分产品类别的做法相比，新战略制定了更具长期性的路线图，旨在增强国内原料供应的自给能力、推动价值链现代化，并深化越南乳业参与区域和全球价值链的程度。.

对外国投资者的战略启示

越南乳制品市场仍具吸引力，但最具前景的机会已不再仅仅来自广泛的销量增长。随着消费转向高端化、专业化和更高价值的营养产品，以及新的2030—2045年战略推动构建更完整的乳制品价值链，外国投资者或可在上游投入品、乳业技术、可追溯解决方案和专业营养细分领域发掘更大的潜力。.

与此同时，该行业的进入难度也在不断提高。目前，市场竞争已十分激烈，强大的本土龙头企业和主要国际品牌占据主导地位；与此同时，行业在原奶供应、养殖分散化方面仍存在结构性短板，并且对质量、可追溯性和可持续性的要求不断提升。这意味着外国投资者需要采取更具选择性的市场进入方式，而非沿用标准化的大众市场扩张模式。.

寻求进入越南乳制品市场的外国投资者应

– 聚焦上游及赋能型能力建设领域，越南在这些领域仍存在结构性缺口，尤其是在原奶供应、牧场生产率、冷链和加工技术方面。.

– 瞄准高端和专业营养细分市场，在这些领域，产品配方、质量保障和品牌信誉的重要性高于单纯的规模优势。.

– 采用以合作伙伴为主导的进入模式，例如与本土企业开展合资、战略联盟或技术合作，以更快接入供应网络和分销渠道。.

– 尽早与可追溯性和绿色标准接轨，因为新战略表明，政策和市场对数字化管控、食品安全及可持续生产的期望正在不断提高。.