ベトナム乳製品業界：政府が2030～2045年戦略を発表 - 完全なバリューチェーンの構築と国内生乳供給量の増加

ベトナムの乳製品産業：政府が2030～2045年戦略を発表 ― 完全なバリューチェーンの構築と国内生乳供給量の増加を目指す

2026年4月22日

B&Company

2008年に設立され、ベトナムにおける日系初の本格的な市場調査サービス企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど幅広いサービスを提供してきました。

本コラム「ベトナムブリーフィング」では、B&Companyの若手調査員が、ベトナムの産業トレンド、消費者動向、社会の動きなどのトピックについてタイムリーに発信していきます。

本記事は英語で作成されており、他言語版は自動翻訳を利用しています。正確な内容につきましては、英語版記事をご参照ください。弊社はできる限り正確な情報の提供に努めておりますが、本記事のご利用は利用者ご自身の判断と責任のもとでお願いいたします。また、本記事に記載されている考察や将来展望等は、各研究者の個人的な見解に基づくものです。

ベトナムの乳製品産業は、政府が2030年までの乳製品産業発展戦略（2045年までのビジョンを含む）に関する決定第309/QD-TTg号を発布したことを受け、新たな発展段階に入りつつある。市場規模は既に相当なものに達し、加工能力はますます近代化され、多くの大手企業がこの分野で活動しているものの、国内の生乳供給が加工需要に追いついていないという根本的なボトルネックが依然として存在する。そのため、この新たな戦略は、産業規模の拡大だけでなく、バリューチェーンの完成、原材料の自給率向上、そして業界全体の連携強化を目指している。

ベトナムの酪農産業の概要

2025年、ベトナムの乳製品業界は、世界的な牛乳価格の下落、貿易摩擦、気候変動、消費者需要の緩やかな回復といった、世界および国内経済の変動という状況下で運営されました。しかしながら、ベトナム酪農協会（VDA）によると、2025年の業界総収益は133兆420億ベトナムドンと推定され、2024年比で約1%増加すると見込まれています。同年、生乳生産量は約16億7000万リットル、粉乳生産量は約15万4000トンと推定されています。これらの数字は、業界が大規模かつ一定の安定性を維持していることを示唆しています。[1].

ベトナムにおける牛乳・乳製品加工会社の数（2016年～2024年）

単位：企業

出典: B&Company のエンタープライズデータベース

ベトナムでは、売上高と生産規模の拡大に加え、牛乳および乳製品加工業に従事する企業の数も過去10年間で大幅に増加しました。2016年の213社から2024年には467社へと倍増以上となり、製造業者にとってこの業界の魅力が高まっていることがうかがえます。2021年から2022年にかけては若干の減少が見られましたが、2023年以降の力強い回復は、ベトナムの乳製品市場が競争は激しいものの、依然として安定していることを示しています。

市場構造に関して言えば、ベトナムの乳製品業界は現在、国内および多国籍の大手企業グループによって牽引されており、各社は液体牛乳や生乳から粉乳、特殊栄養食品に至るまで、さまざまな分野でそれぞれ異なる強みを持っている。

表：ベトナム乳製品業界の主要企業

	会社	原産国	ブランド	主要製品
1	ビナミルク	「Vietnam's	ビナミルク、グリーンファーム、オントー、プロビ、スス、オプティマムゴールド	液体牛乳、ヨーグルト、練乳、粉ミルク
2	THトゥルーミルク / THグループ	「Vietnam's	TH 真の牛乳、TH 真のヨーグルト、TH トップキッド	新鮮な牛乳、ヨーグルト、高級／オーガニック乳製品
3	フリースランドカンピーナ・ベトナム	オランダ	ダッチレディ、フリソ、フリスティ、ヨモスト	液体ミルク、乳児用粉ミルク、飲むヨーグルト、練乳
4	ヌティフード	「Vietnam's	NutiMilk、GrowPLUS+、Nuvi Growth Height	粉ミルク、幼児栄養、成人向け専門栄養
5	LOF / IDP	「Vietnam's	クン、LOF、マルト、LOF バ・ヴィ	飲むヨーグルト、フルーツミルク、栄養飲料、市販の液体ミルク
6	モクチャウミルク	「Vietnam's	モクチャウミルク、モクチャウクリーマリー	新鮮な牛乳、ヨーグルト、新鮮な乳製品
7	ネスレベトナム	スイス	NAN、ラクトゲンゴールド	乳児用粉ミルク、幼児栄養
8	アボット・ベトナム	アメリカ合衆国	シミラック、ペディアシュア、エンシュア、グロウ、グルセルナ	乳児用ミルク、医療用栄養剤、成人用栄養剤
9	フォンテラ	ニュージーランド	アンレーン、アンムム、アンカー	成人栄養、母子栄養、乳製品原料
10	ミード・ジョンソン・ニュートリション・ベトナム	アメリカ合衆国	エンファ	乳児用ミルク、幼児用栄養食品

出典：B&Company

ベトナムの酪農産業の主な成果

ベトナムの乳製品業界は、Vinamilk、TH True Milk、Nutifood、IDP、Moc Chau Milkといった国内大手企業に加え、FrieslandCampina、Nestlé、Abbott、Mead Johnson、Fonterraといった多国籍企業も強い存在感を示し、比較的明確な競争構造を形成している。輸出もまた、明るい兆しとして現れている。2025年には、ベトナムの乳製品輸出額は3億9086万米ドルに達し、2024年比で20.6%増加した。イラクは依然として最大の市場であり、輸出総額の42%を占め、次いでカンボジア、シンガポール、トルコが続く。[2]これは、ベトナムの乳製品会社がもはや国内市場だけに焦点を当てているのではなく、海外進出のための能力構築にも取り組んでいることを示唆している。

同時に、業界の消費構造は高付加価値セグメントへと移行しつつあります。ベトナム乳製品協会（VDA）によると、国内消費は依然として増加傾向にありますが、注目すべき傾向の一つは、高齢者、子供、患者、糖尿病患者、その他特定のニーズを持つ消費者グループ向けの専門栄養製品へのシフトです。これは、市場が量的に拡大しているだけでなく、品質と価値においても向上していることを示しており、心強い兆候と言えます。[3].

もう一つの重要な成果は、主要乳製品企業における加工能力と品質管理の明らかな向上であり、これは農場、工場、生乳調達の同時標準化に反映されている。ビナミルクはその好例であり、同社は現在、グローバルGAPおよびISO 9001:2015の認証を受けた農場を13ヶ所、オーガニックEUおよびオーガニック中国規格の認証を受けた農場を2ヶ所、FSSC 22000、ハラール、ISO 9000などのシステムで認証を受けた工場を15ヶ所保有している。これは、少なくとも業界リーダーの間では、ベトナムの乳製品バリューチェーンが技術、運営基準、品質管理の面で著しく近代化していることを示している。[4].

業界が直面する構造的課題

ベトナムの乳製品業界が現在直面している最大の課題は、依然として原材料の供給不足である。加工能力は大幅に向上したものの、国内の生乳生産量は依然として業界の需要に追いついていない。商工省によると、ベトナムは2023年に約18億6000万リットルの生乳を生産したが、これは加工需要の約38％しか満たしていない。[5]この不均衡は2025年にも顕著であり、生乳生産量はわずか約1.9%の増加にとどまった一方、牛乳および乳製品の輸入量は前年比23.3%増の約12億6000万米ドルに急増した。言い換えれば、このセクターの主な弱点はもはや消費や下流加工にあるのではなく、依然として限られた国内原材料基盤にあり、サプライチェーンは生産を維持し市場を安定させるために輸入に大きく依存している。

より深いレベルでは、酪農業界の困難は、酪農の構造と激化する競争圧力にも起因しています。2025年の業界セミナーでの議論によると、酪農家は高い生産コスト、変動の激しい生乳価格、不安定な市場アクセス、都市化による農地や牧草地の減少といった問題に直面しており、多くの小規模農家は依然として小規模経営で、技術投資に苦慮しています。同時に、市場はよりクリーンでオーガニック、そしてより専門的な栄養製品へと急速にシフトしており、企業は品質、トレーサビリティ、そして業務効率の基準を引き上げることを余儀なくされています。これは、ベトナムの酪農業界にとっての課題は、単に生産量を増やすことではなく、原材料産地や小規模農家から調達システム、技術導入、市場基準に至るまで、バリューチェーン全体を再編成することであることを示唆しています。[6].

2030～2045年戦略：完全な乳製品バリューチェーンへの移行

酪農業界が現在直面しているボトルネックに対応するため、政府は2026年2月23日に決定第309/QD-TTg号を発令し、2030年までの酪農産業発展戦略（2045年までのビジョンを含む）を承認した。この戦略は、乳牛群の育成と国内生乳供給量の増加から、高付加価値乳製品の加工に至るまで、完全なバリューチェーンを構築することを目的としている。

表：ベトナムの旧酪農開発戦略と新酪農開発戦略および目標の主な変更点

	インジケータ	古い戦略 (2025)	新しい戦略（2030年～2045年）
	インジケータ	古い戦略 (2025)	2030	2045
1	国内の生乳供給	14億リットル。年間需要量約40%。	26億リットル。年間処理需要は約60%～65%。	80億リットル。年間処理需要は約80%～85%。
2	液体牛乳／低温殺菌牛乳（UHT牛乳）の生産量	年間15億リットル	年間42億リットルの加工済み液体牛乳	年間97億リットルの加工済み液体牛乳
3	粉ミルクの生産量	年間17万トン	年間24万5千トン	年間41万5千トン
4	一人当たりの消費量	34リットル/人/年	40リットル/人/年	100リットル/人/年
5	優先的な製品指向	従来の主力製品に注力する：低温殺菌牛乳／超高温殺菌牛乳、ヨーグルト、粉乳、加糖練乳	付加価値の高い製品、新製品、ライフサイクル／特殊栄養分野へのシフト	より多様化し、付加価値が高く、国際的に整合性の取れた製品構成
6	バリューチェーンの組織と連携	加工工場を酪農地帯や需要地と連携させ、国内の生乳消費量を増加させる。	協同組合や世帯と連携した集約型酪農場を開発し、農家と加工業者との連携を強化する。	地域および世界における競争力を強化した、より大規模な乳製品グループ／企業を形成する。
7	技術と品質管理	設備のアップグレードと技術移転、製品基準、食品安全、市場検査の徹底	デジタル技術、ブロックチェーン、AI、トレーサビリティ、新たな自動化、そしてコーデックス/ISO/HACCP/ハラールに準拠した規格を追加する	次世代の自動化と国際標準のサプライチェーン管理を深化させる
8	持続可能性／グリーン開発	廃棄物処理と食品安全を重視した、近代的で持続可能な、よりクリーンな生産方法を重視する。	LCA、グリーン／エコラベル、クリーン生産、汚染防止、循環型経済を追加する	生産と消費の両面において、より強力なグリーン成長と排出量削減志向を強める。

B&Companyの合成決定番号 3399/QD-BCT や決定番号 309/QD-TTg

政策面では、この新しい戦略は、範囲と目標の両面において明確な転換を示している。2010年に発行された決定第3399/QD-BCT号は、主に2025年までのベトナムの乳製品加工産業の発展に焦点を当て、生産量拡大、輸入代替の拡大、製品構成、酪農地域と連携した工場能力に重点を置いていたが、決定第309/QD-TTg号は、政策の方向性を拡大し、乳製品のバリューチェーン全体を網羅している。

より具体的には、この新しい戦略はビジョンを2045年まで拡大するだけでなく、乳牛群の育成、国内生乳供給の自給率向上、酪農家と加工業者間の連携強化、技術の活用拡大、トレーサビリティ、食品安全、輸出の多様化、環境に配慮した生産など、いくつかの新たな優先事項を導入しています。加工能力と特定の製品カテゴリーに重点を置いていた従来のアプローチと比較して、この新しい戦略は、国内の原材料自給率の強化、バリューチェーンの近代化、ベトナムの酪農産業の地域およびグローバルなバリューチェーンへの参加深化に向けた、より長期的なロードマップを示しています。

外国人投資家にとっての戦略的意味合い

ベトナムの乳製品市場は依然として魅力的ですが、最も有望な機会はもはや広範な販売量増加だけにとどまりません。消費がプレミアム、専門的、高付加価値の栄養製品へとシフトし、2030年から2045年までの新たな戦略がより包括的な乳製品バリューチェーンの構築を推進する中で、海外投資家は上流工程の投入物、乳製品技術、トレーサビリティソリューション、そして専門栄養分野において、より大きな可能性を見出すかもしれません。

同時に、この分野への参入はますます困難になっている。国内の有力企業や大手国際ブランドによる激しい競争に加え、生乳供給の構造的な弱点、酪農の細分化、品質、トレーサビリティ、持続可能性に対する要求の高まりといった課題も依然として存在する。そのため、海外投資家は、従来のマスマーケット拡大モデルではなく、より選択的な市場参入アプローチが必要となるだろう。

ベトナムの乳製品市場への参入を目指す外国人投資家は、

ベトナムには依然として構造的なギャップが存在するため、特に生乳供給、農業生産性、コールドチェーン、加工技術といった上流工程とそれを支える能力に重点を置く。

― 製品の処方、品質保証、ブランドの信頼性が規模以上に重要となる、高級栄養食品や専門栄養食品のニッチ市場をターゲットにする。

―合弁事業、戦略的提携、現地企業との技術協力など、パートナーシップ主導型の参入モデルを活用することで、サプライネットワークや流通網へのアクセスを迅速化する。

―新たな戦略は、デジタル管理、食品安全、持続可能な生産に関する政策および市場の期待の高まりを示しているため、トレーサビリティと環境基準に早期から準拠することが重要です。