ベトナムの酪農業は、政府が2030年を目標とし2045年までのビジョンを掲げた酪農業発展戦略に関する決定第309/QD-TTg号を発出したことを受け、新たな発展段階に入っている。市場規模はすでに相当な水準に達し、加工能力もいっそう近代化し、多くの大手企業が参入しているものの、業界には依然として中核的なボトルネックが残る。すなわち、国内の生乳供給が加工需要の伸びに追いついていないことである。したがって、新戦略は業界規模の拡大だけでなく、バリューチェーンの完成、原料の自給率向上、業界全体の連携強化も目指している。.

ベトナム酪農業の概況

2025年、ベトナムの乳製品業界は、世界的な牛乳価格の下落、貿易摩擦、気候変動、消費者需要の緩やかな回復といった、世界および国内経済の変動という状況下で運営されました。しかしながら、ベトナム酪農協会（VDA）によると、2025年の業界総収益は133兆420億ベトナムドンと推定され、2024年比で約1%増加すると見込まれています。同年、生乳生産量は約16億7000万リットル、粉乳生産量は約15万4000トンと推定されています。これらの数字は、業界が大規模かつ一定の安定性を維持していることを示唆しています。[1].

ベトナムにおける乳および乳製品加工企業数、2016～2024年

単位：社

出典: B&Company のエンタープライズ データベース

売上高や生産規模に加え、ベトナムで乳および乳製品の加工に携わる企業数も、この10年で大幅に増加した。2016年の213社から、2024年には467社へと2倍以上に増え、メーカーにとっての業界の魅力が高まっていることを示している。2021～2022年にはやや減少したものの、2023年以降の力強い回復は、ベトナムの酪農市場が依然として安定的でありながら、競争は非常に激しい市場として認識され続けていることを示唆している。.

市場構造の観点では、ベトナムの酪農業は現在、主要な国内企業と多国籍企業のグループによって牽引されており、それぞれが液体乳や生乳から粉乳、機能性栄養製品に至るまで、異なる分野で強みを持っている。.

表：ベトナム酪農業の主要プレーヤー

出典：B&Company

ベトナム酪農業の主な成果

ベトナムの乳製品業界は、Vinamilk、TH True Milk、Nutifood、IDP、Moc Chau Milkといった国内大手企業に加え、FrieslandCampina、Nestlé、Abbott、Mead Johnson、Fonterraといった多国籍企業も強い存在感を示し、比較的明確な競争構造を形成している。輸出もまた、明るい兆しとして現れている。2025年には、ベトナムの乳製品輸出額は3億9086万米ドルに達し、2024年比で20.6%増加した。イラクは依然として最大の市場であり、輸出総額の42%を占め、次いでカンボジア、シンガポール、トルコが続く。[2]. これは、ベトナムの乳業企業がもはや国内市場だけに注力しているのではなく、海外展開に向けた能力も構築しつつあることを示している。.

同時に、業界の消費構造は高付加価値分野へと移行している。ベトナム酪農協会（VDA）によると、国内消費は引き続き成長しているが、注目すべき傾向として、高齢者、子ども、患者、糖尿病患者、その他特定のニーズを持つ消費者層向けの機能性栄養製品へのシフトが挙げられる。これは、市場が量的に拡大しているだけでなく、品質と価値の面でも高度化していることを示しており、好ましい兆候である[3].

もう一つの重要な成果は、大手乳業企業における加工能力と品質管理の明確な改善であり、農場、工場、原乳調達の同時標準化に表れている。Vinamilkはその代表例である。同社は現在、Global G.A.PおよびISO 9001:2015の認証を受けた農場を13か所、Organic EUおよびOrganic China基準の認証を受けた農場を2か所、さらにFSSC 22000、Halal、ISO 9000などの制度下で認証された工場を15か所保有している。これは、少なくとも業界リーダーにおいては、ベトナムの酪農バリューチェーンが技術、運営基準、品質管理の面で大きく近代化したことを示している[4].

業界が直面する構造的課題

ベトナムの乳製品業界が現在直面している最大の課題は、依然として原材料の供給不足である。加工能力は大幅に向上したものの、国内の生乳生産量は依然として業界の需要に追いついていない。商工省によると、ベトナムは2023年に約18億6000万リットルの生乳を生産したが、これは加工需要の約38％しか満たしていない。[5]. This imbalance remained evident in 2025, when fresh milk output grew by only about 1.9%, while imports of milk and dairy products rose sharply to around USD 1.26 billion, up 23.3% year on year. In other words, the sector’s main weakness no longer lies in consumption or downstream processing, but in the still-limited domestic raw-material base, which leaves the supply chain significantly dependent on imports to sustain production and stabilize the market.

より深いレベルでは、この業界の困難は、酪農の構造と競争圧力の激化にも起因している。2025年の業界セミナーでの議論によれば、酪農家は高い生産コスト、不安定な生乳価格、不安定な市場アクセス、都市化による農地・草地面積の縮小にさらされている。一方で、多くの小規模農家は依然として限定的な規模で操業しており、技術への投資に苦戦している。同時に、市場はよりクリーンで、よりオーガニックで、より専門化された栄養製品へ急速に移行しており、企業は品質、トレーサビリティ、業務効率の基準を引き上げざるを得ない。このことは、ベトナムの酪農業界の課題が単に生産量を増やすことではなく、原材料供給地域や家族経営農家から調達システム、技術導入、市場基準に至るまで、バリューチェーン全体を再編することにあることを示している[6].

2030～2045年戦略：完全な酪農バリューチェーンへの転換

現在の酪農業界が直面するボトルネックに対応するため、政府は2026年2月23日、決定第309/QD-TTgを公布し、2045年を見据えた2030年までの酪農業発展戦略を承認した。これは、乳牛群の拡大と国内生乳供給の増加から、より付加価値の高い乳製品の加工に至るまで、完全なバリューチェーンの構築を目的とする。.

表：ベトナムの旧・新酪農発展戦略と目標の主な変化

B&Companyによる統合： 決定第3399/QD-BCT そして 決定第309/QD-TTg

政策面では、新戦略は対象範囲と野心の両面で明確な転換を示している。2010年に公布された決定第3399/QD-BCTは、主として2025年までのベトナム酪農加工産業の発展に焦点を当て、生産拡大、輸入代替の拡大、製品構成、酪農地域と連動した工場能力を重視していたのに対し、決定第309/QD-TTgは政策の方向性をバリューチェーン全体へと拡大している。.

より具体的には、新戦略は2045年まで視野を延長するだけでなく、乳牛群の拡大、国内生乳供給の高い自給率、農家と加工業者の連携強化、技術のより大きな活用、トレーサビリティ、食品安全、輸出先の多様化、より環境負荷の低い生産といった複数の新たな優先事項を導入している。処理能力と一部の製品カテゴリーに主に焦点を当てていた従来のアプローチと比べ、新戦略は、国内原材料の自給力を強化し、バリューチェーンを近代化し、ベトナム酪農業界の地域およびグローバル・バリューチェーンへの参画を深めるための、より長期的なロードマップを示している。.

外国投資家にとっての戦略的含意

ベトナムの乳製品市場は依然として魅力的だが、最も有望な機会はもはや広範な数量成長だけにあるわけではない。消費がプレミアム、特化型、高付加価値の栄養製品へとシフトし、さらに新たな2030～2045年戦略がより完結した乳業バリューチェーンを後押しする中で、外国投資家は川上投入材、乳業技術、トレーサビリティ・ソリューション、特化型栄養セグメントにより大きな可能性を見いだせる可能性がある。.

同時に、この分野への参入は難しくなっている。強力な国内有力企業と主要な国際ブランドが主導する競争はすでに激しく、業界は依然として原乳供給の構造的な弱さ、分散した農家経営、品質・トレーサビリティ・持続可能性に対する要求の高まりといった課題を抱えている。つまり、外国投資家には、標準的な大衆市場向け拡大モデルではなく、より選別的な市場参入アプローチが求められる。.

ベトナムの乳製品市場への参入を目指す外国投資家は、以下に注力すべきだ。

– ベトナムでは依然として構造的なギャップが残る川上および基盤機能、特に原乳供給、農場生産性、コールドチェーン、加工技術に重点を置く。.

– プレミアムおよび特化型栄養のニッチ分野を狙う。ここでは、製品設計、品質保証、ブランドの信頼性が規模そのものより重要である。.

– JV、戦略的提携、現地企業との技術協力など、パートナー主導の参入モデルを活用し、供給ネットワークと流通へのアクセスを迅速に確保する。.

– 新戦略はデジタル管理、食品安全、持続可能な生産に関する政策・市場期待の高まりを示しているため、トレーサビリティとグリーン基準に早期から整合させる。.

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[1] https://vda.org.vn/hiep-hoi-sua-viet-nam-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2025-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2026/

[2] https://vda.org.vn/ban-tin-dien-bien-thi-truong-sua-thang-1-nam-2026/

[3] https://vda.org.vn/ban-tin-dien-bien-thi-truong-sua-thang-1-nam-2026/

[4] https://static2.vietstock.vn/vietstock/2025/3/21/20250321_vnm_250321_annual_report_2024.pdf

[5] https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/hoi-thao-khoa-hoc-phat-trien-nganh-sua-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045-.html

[6] https://baochinhphu.vn/nganh-chan-nuoi-bo-sua-huong-toi-chuoi-lien-ket-khep-kin-de-hop-tac-phat-trien-102250923143440705.htm