ベトナムのF&B市場は2024年に大きく成長 

2024年、ベトナムの食品・飲料（F&B）業界の市場規模は688.8兆VNDを超え、急速な拡大と、家計支出における最大級のカテゴリーの一つとしての役割を裏付けた。外食サービスは依然として総収益の大部分を占めており、実店舗、対面サービス、店内飲食が引き続き市場の中核的な特徴であることを示している [1]。. 

ベトナムの食品・飲料売上高 2021-2024 

出典： iPOSとネスレ 

業界の力強い勢いは、着実に拡大する経済、可処分所得の増加、そして新しい外食体験に対してますます開放的になっている若年・都市型人口によって支えられている。同時に、国際観光の回復が、ファストカジュアル業態、デリバリー中心のモデル、革新的な飲料チェーンなど多様な形式への需要を押し上げ、より現代的で柔軟な消費パターンへの移行を示している。. 

主要な消費者トレンドと顧客行動の変化 

ベトナムの消費者は、F&B支出に対してより選択的で、価値を重視する姿勢を示している。支出を単純に削減するのではなく、予算を最適化している。例えば、1杯35,000 VND未満の飲料の購入が大幅に増加しており、日常的な賢い支出を反映している。一方で、消費者のほぼ70%は週に1～3回外食しており、単身者や若いカップルでは外食頻度がさらに高い。外食は社会的活動であると同時に、ライフスタイルの表現にもなっている [1]。. 

パンデミック後、健康意識が急速に高まっている。消費者はオーガニック製品、クリーンラベル食品、原産地が明確な飲料をますます求めるようになっている。. 2024年2月にStatistaが実施した調査（16歳以上の2,757人を対象）では、約86%がベジタリアン食品を食べた経験があり、44%が週に数回ベジタリアン食品を摂取していることが分かった。これは、栄養とウェルネスが主流になりつつあることを示している [2]。. 

これと並行して、利便性も決定的な要因であり続けている。テイクアウトとデリバリーは今や標準となっており、都市型ライフスタイルとデジタルファーストの習慣に支えられている。アプリを利用した注文と電子ウォレット決済が主流となっているためである。全体として、消費行動は、賢い支出、健康とサステナビリティへの関心、選択的なプレミアム化、そして体験主導型の消費を示している。. 

こうした変化は、ベトナムのF&B市場におけるより広範な構造変化を促している。植物由来、栄養豊富、機能性などの健康・ウェルネス食品が急速に拡大しており、特にベジタリアン・ビーガンレストランが活況を呈する都市部で顕著である。プレミアム化と利便性も市場を特徴づけている。所得の増加により、職人が手がけるコーヒー、輸入チーズやワイン、高級調理済み食品への需要が高まる一方、主要都市ではRTD飲料や手軽に食べられるスナックが人気を集めている。ただし、価格の手頃さは依然として重要であり、ディスカウントチェーン、大容量パック、販促バンドルが引き続き販売数量を押し上げている。. 

デジタル変革は急速に加速している。オンラインフードデリバリーは急速に成長しており、ユーザー数は2021年から2025年の間に倍増すると予測されている。GrabFood、ShopeeFood、Baeminのようなプラットフォームが 都市部のフードサービス市場を現在支配しており、デジタル決済はカフェやスーパーマーケット全体で普及している [3]。一方、サステナビリティと地元調達も勢いを増しており、環境に配慮した包装やファーム・トゥ・テーブル型のサプライチェーンが、ブランドの差別化に寄与している。. 

サービスの構造も変化している。フランチャイズやチェーン形態が拡大し、個人経営の小規模店舗を徐々に上回っている。国際・地域プレーヤーは、ファストフード、コーヒー、バブルティー、ジュースバーで急速に規模を拡大している一方、ゴーストキッチンなどの新しいモデルが急増するデリバリー需要に対応している。GS25やCircle Kなどのコンビニエンスストアチェーンは食品小売を変革し、従来型市場との競争を強めている [4]。. 

ハノイ対ホーチミン市：F&B業界をリードする2都市 

ホーチミン市は、人口密度の高さ、利便性に対する強い消費者需要、イノベーションへの開放性に支えられた、ベトナムで最も活気があり競争の激しいF&B市場である。これに対してハノイは、文化的な深み、品質、体験型飲食を重視しており、プレミアムで伝統的な要素を持つF&Bコンセプトに適している。この2都市は相互補完的な成長拠点として、ベトナムで進化するF&Bサービスセクターの形成をけん引している。. 

ホーチミン市とハノイの比較 

出典: B&Company 編集 

ハノイおよびホーチミン市のF&B業界への提言 

五ベトナムのF&Bセクターは急速に成長しており、ダイナミックであるが、成功には現地への適応が必要である。海外投資家は、グローバルな専門知識と現地の嗜好のバランスに注力すべきである。伝統的なベトナム料理を強化する （例：Phở、Bún chả） には、プレミアムな食材調達、洗練された調理、真正性のある文化的ストーリーテリングを取り入れることで、信頼と差別化を構築できる。同時に、フュージョン料理、プレミアム飲料コンセプト、現代的な食事形式にも機会があり、ベトナムの若く都市部に暮らす消費者から強く支持されている。. 

拡張性が鍵となる。フランチャイズおよびチェーンモデル、クラウドキッチン、デリバリー先行型の運営は、コストを最適化し、ハノイやホーチミン市のような人口密度の高い都市中心部でのリーチを拡大できる。調達、流通、ブランドポジショニングのいずれにおいても、現地企業との戦略的パートナーシップは、海外参入企業が規制の複雑さや消費者の嗜好に、より効果的に対応するのに役立つ。. 

投資家は、新たなトレンドも取り込むべきである。健康志向食品や機能性食品への需要の高まり、デジタル注文とキャッシュレス決済の急速な成長、そして食、文化、観光を融合した体験型の食事に対する消費者の関心である。強力なブランドストーリーテリングの確立、持続可能な取り組みの導入、革新的なコンセプトの実証市場としてのベトナムの活用は、競争力と長期的な成長可能性を高める。. 

[1] iPOS and Nestle、F&B業界レポート2024 <アクセス> 

[2] ホーチミン市、ベジタリアンの首都に。植物由来食品のトレンドが静かに拡大 <アクセス> 

[3] VnEconomy、フードデリバリー市場を拡大へ <アクセス> 

[4] Industrial News、新規参入者GS25を迎えて：ベトナムの小売市場はどのように分割されるのか？ <アクセス> 

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