Thị trường F&B của Việt Nam tăng trưởng mạnh trong năm 2024 

Năm 2024, ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) của Việt Nam đạt quy mô thị trường hơn 688,8 nghìn tỷ VND, khẳng định tốc độ mở rộng nhanh và vai trò là một trong những nhóm chi tiêu hộ gia đình lớn nhất. Dịch vụ ăn tại chỗ vẫn chiếm ưu thế về tổng doanh thu, cho thấy không gian vật lý, dịch vụ trực tiếp và trải nghiệm dùng bữa tại chỗ vẫn là đặc điểm cốt lõi của thị trường [1]. 

Doanh thu F&B tại Việt Nam 2021-2024 

Nguồn: iPOS và Nestle 

Đà tăng trưởng mạnh của ngành được hỗ trợ bởi nền kinh tế mở rộng ổn định, thu nhập khả dụng gia tăng và lực lượng dân số trẻ, đô thị ngày càng cởi mở với các trải nghiệm ẩm thực mới. Đồng thời, sự phục hồi của du lịch quốc tế đã thúc đẩy nhu cầu đối với nhiều mô hình đa dạng như fast-casual dining, mô hình delivery-first và các chuỗi đồ uống đổi mới, báo hiệu sự chuyển dịch sang các mô thức tiêu dùng hiện đại và linh hoạt hơn. 

Các xu hướng tiêu dùng chủ chốt và sự thay đổi trong hành vi khách hàng 

Vietnamese consumers are showing a more selective and value-driven approach to F&B spending. Rather than cutting back, they optimize budgets: for example, purchases under 35,000 VND per beverage have increased significantly, reflecting smart everyday spending. Yet at the same time, nearly 70% of consumers dine out one to three times per week, with singles and young couples dining out even more frequently. Eating out has become both a social activity and a lifestyle expression [1]. 

Nhận thức về sức khỏe đã tăng mạnh sau đại dịch. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm clean-label và đồ uống có nguồn gốc rõ ràng. A February 2024 survey by Statista (targeting 2,757 people aged 16 and over) found that about 86% had eaten vegetarian food, and 44% consumed vegetarian food several times a week, illustrating how nutrition and wellness are becoming mainstream [2]. 

Bên cạnh đó, yếu tố tiện lợi vẫn mang tính quyết định: mua mang đi và giao hàng hiện đã trở thành tiêu chuẩn, được thúc đẩy bởi lối sống đô thị và thói quen ưu tiên kỹ thuật số, trong đó đặt hàng qua ứng dụng và thanh toán bằng ví điện tử chiếm ưu thế. Nhìn chung, hành vi tiêu dùng đang kết hợp giữa chi tiêu thông minh, quan tâm đến sức khỏe và tính bền vững, xu hướng nâng cấp có chọn lọc và tiêu dùng dựa trên trải nghiệm. 

Những thay đổi này đang thúc đẩy các chuyển động cơ cấu rộng hơn trong thị trường F&B của Việt Nam. Các sản phẩm sức khỏe và chăm sóc tốt cho cơ thể, bao gồm thực phẩm nguồn gốc thực vật, giàu dinh dưỡng và thực phẩm chức năng, đang tăng trưởng nhanh, đặc biệt tại các đô thị nơi nhà hàng chay và thuần chay bùng nổ. Nâng cấp phân khúc và tính tiện lợi cũng đang định hình thị trường: thu nhập tăng đang thúc đẩy nhu cầu đối với cà phê thủ công, phô mai và rượu vang nhập khẩu, và các bữa ăn sẵn cao cấp, trong khi đồ uống ready-to-drink và snack tiện dụng rất phổ biến tại các thành phố lớn. Dẫu vậy, khả năng chi trả vẫn rất quan trọng, với các chuỗi giảm giá, gói mua số lượng lớn và các bộ khuyến mãi tiếp tục thúc đẩy sản lượng. 

Quá trình chuyển đổi số đang tăng tốc mạnh mẽ. Giao đồ ăn trực tuyến đã tăng nhanh, với số lượng người dùng được dự báo sẽ tăng gấp đôi trong giai đoạn 2021 đến 2025. Các nền tảng như GrabFood, ShopeeFood và Baemin hiện đang chi phối mảng dịch vụ ăn uống đô thị, trong khi thanh toán số đã trở nên phổ biến tại các quán cà phê và siêu thị [3]. Đồng thời, xu hướng bền vững và nguồn cung ứng địa phương đang gia tăng, với bao bì thân thiện môi trường và chuỗi cung ứng farm-to-table giúp các thương hiệu tạo sự khác biệt. 

Bức tranh dịch vụ cũng đang thay đổi. Các mô hình nhượng quyền và chuỗi đang mở rộng, dần thay thế các cửa hàng gia đình nhỏ lẻ. Các doanh nghiệp quốc tế và khu vực đang tăng trưởng nhanh trong mảng thức ăn nhanh, cà phê, trà sữa và quầy nước ép, trong khi các mô hình mới như ghost kitchens đáp ứng nhu cầu giao hàng tăng vọt. Các chuỗi cửa hàng tiện lợi như GS25 và Circle K đang tái định hình bán lẻ hàng tạp hóa, cạnh tranh ngày càng mạnh với các chợ truyền thống [4]. 

Hà Nội vs. TP. Hồ Chí Minh: Hai thành phố dẫn đầu ngành F&B 

TP. Hồ Chí Minh là thị trường F&B năng động và cạnh tranh nhất Việt Nam, được thúc đẩy bởi mật độ dân số cao, nhu cầu mạnh về sự tiện lợi của người tiêu dùng và mức độ cởi mở với đổi mới. Ngược lại, Hà Nội chú trọng chiều sâu văn hóa, chất lượng và trải nghiệm ẩm thực, khiến nơi đây trở thành địa bàn lý tưởng cho các mô hình F&B cao cấp và giàu bản sắc di sản. Cùng nhau, hai thành phố này đóng vai trò là hai cực tăng trưởng bổ trợ, định hình ngành dịch vụ F&B đang chuyển dịch của Việt Nam. 

So sánh giữa TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội 

Nguồn: Tổng hợp của B&Company 

Khuyến nghị cho ngành F&B tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 

VVietnam có một ngành F&B năng động và tăng trưởng nhanh, nhưng để thành công cần thích ứng với bối cảnh địa phương. Nhà đầu tư nước ngoài nên tập trung cân bằng giữa chuyên môn toàn cầu và khẩu vị địa phương. Nâng tầm các món ăn Việt truyền thống (ví dụ: Phở, Bún chả) thông qua nguồn cung cao cấp, cách chế biến tinh tế và kể câu chuyện văn hóa chân thực có thể xây dựng niềm tin và tạo sự khác biệt. Đồng thời, cơ hội cũng hiện hữu ở ẩm thực fusion, các mô hình đồ uống cao cấp và định dạng nhà hàng hiện đại, vốn đặc biệt hấp dẫn với nhóm người tiêu dùng trẻ, sống tại đô thị của Việt Nam. 

Khả năng mở rộng là yếu tố then chốt. Mô hình nhượng quyền và chuỗi, bếp trên mây và hoạt động ưu tiên giao hàng có thể tối ưu chi phí và mở rộng độ phủ tại các trung tâm đô thị đông đúc như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các quan hệ đối tác chiến lược với doanh nghiệp địa phương—dù trong cung ứng, phân phối hay định vị thương hiệu—sẽ giúp nhà đầu tư nước ngoài điều hướng hiệu quả hơn trước sự phức tạp về pháp lý và sở thích của người tiêu dùng. 

Nhà đầu tư cũng nên nắm bắt các xu hướng mới nổi: nhu cầu gia tăng đối với thực phẩm tốt cho sức khỏe và thực phẩm chức năng, tốc độ tăng trưởng nhanh của đặt hàng số và thanh toán không tiền mặt, cùng nhu cầu của người tiêu dùng đối với trải nghiệm ẩm thực kết hợp ẩm thực, văn hóa và du lịch. Xây dựng câu chuyện thương hiệu mạnh, áp dụng các thực hành bền vững và tận dụng Việt Nam như một bãi thử cho các ý tưởng đổi mới sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. 

[1] iPOS and Nestle, F&B industry report 2024 <Truy cập> 

[2] Ho Chi Minh City becomes the capital of vegetarians. Plant-based trends quietly spreading <Truy cập> 

[3] VnEconomy, Food delivery market to be expanded <Truy cập> 

[4] Industrial News, Welcoming Newcomer GS25: How Will Vietnam’s Retail Pie Be Divided? <Truy cập> 

* Nếu bạn muốn trích dẫn bất kỳ thông tin nào trong bài viết này, vui lòng trích dẫn nguồn cùng với liên kết đến bài viết gốc để tôn trọng bản quyền.