2024년 베트남 F&B 시장, 강한 성장세 기록 

2024년 베트남의 식음료(F&B) 산업은 688조 8,000억 VND를 웃도는 시장 규모에 도달하며 빠른 확장세와 가계 지출에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야 중 하나로서의 위상을 확인했다. 외식 서비스는 여전히 전체 매출을 주도하고 있어, 물리적 공간, 대면 서비스, 현장 식사가 시장의 핵심 특성으로 남아 있음을 보여준다 [1]. 

베트남 F&B 매출 2021-2024 

출처: iPOS와 네슬레 

이 산업의 강력한 성장세는 꾸준히 확대되는 경제, 증가하는 가처분소득, 그리고 새로운 외식 경험에 점점 더 개방적인 젊은 도시 인구에 의해 뒷받침되고 있다. 동시에 국제 관광의 회복은 패스트 캐주얼 다이닝, 배달 중심 모델, 혁신적인 음료 체인 등 다양한 형태에 대한 수요를 촉진하며 보다 현대적이고 유연한 소비 패턴으로의 전환을 시사하고 있다. 

주요 소비 트렌드 및 고객 행동 변화 

베트남 소비자들은 F&B 지출에서 더욱 선별적이고 가치 중심적인 접근을 보이고 있다. 지출을 줄이기보다는 예산을 최적화하고 있다. 예를 들어 음료 한 잔에 35,000 VND 미만을 지출하는 구매가 크게 증가했으며, 이는 합리적인 일상 소비를 반영한다. 그러나 동시에 소비자의 거의 70%가 일주일에 1~3회 외식하고 있으며, 1인 가구와 젊은 커플은 외식 빈도가 더욱 높다. 외식은 사회적 활동인 동시에 라이프스타일을 표현하는 수단이 되었다 [1]. 

팬데믹 이후 건강에 대한 관심이 급증했다. 소비자들은 유기농 제품, 클린 라벨 식품, 원산지가 명확한 음료를 increasingly 찾고 있다. Statista가 2024년 2월 실시한 조사(16세 이상 2,757명 대상)에 따르면 약 86%가 채식 식품을 섭취한 경험이 있으며, 44%는 일주일에 여러 차례 채식 식품을 섭취한 것으로 나타나 영양과 웰니스가 주류로 자리 잡고 있음을 보여준다 [2]. 

이와 함께 편의성도 여전히 결정적인 요소로 작용하고 있다. 도시 생활 방식과 디지털 중심의 습관에 힘입어 포장 및 배달은 이제 일상적인 선택이 되었으며, 앱 기반 주문과 전자지갑 결제가 주류로 자리 잡았다. 전반적으로 소비 행동은 합리적 지출, 건강 및 지속가능성에 대한 관심, 선별적 프리미엄화, 경험 중심의 소비를 결합하고 있다.. 

이러한 변화는 베트남 F&B 시장의 보다 광범위한 구조적 변화를 촉진하고 있다. 식물성 식품, 영양이 풍부한 식품, 기능성 식품을 포함한 건강 및 웰니스 제품이 빠르게 확대되고 있으며, 특히 채식 및 비건 레스토랑이 호황을 누리는 도시 중심지에서 두드러진다. 프리미엄화와 편의성 역시 시장을 규정하는 주요 요소다. 소득 증가로 수제 커피, 수입 치즈 및 와인, 고급 즉석식에 대한 수요가 높아지는 한편, 주요 도시에서는 RTD 음료와 간편 스낵이 인기를 얻고 있다. 그러나 가격 경쟁력은 여전히 중요하며, 할인 체인, 대용량 패키지, 프로모션 번들이 계속해서 판매량을 견인하고 있다. 

디지털 전환도 빠르게 가속화되고 있다. 온라인 음식 배달은 빠르게 성장했으며, 이용자 수는 2021년부터 2025년까지 두 배로 증가할 것으로 전망된다. GrabFood, ShopeeFood, Baemin과 같은 플랫폼은 이제 도시 외식 서비스 시장을 주도하고 있으며, 디지털 결제는 카페와 슈퍼마켓 전반에서 보편화되었다 [3]. 한편 지속가능성과 현지 조달의 중요성도 커지고 있으며, 친환경 포장과 팜투테이블 공급망이 브랜드 차별화에 기여하고 있다. 

서비스 환경도 변화하고 있다. 프랜차이즈 및 체인 형태가 확장되면서 점차 개인 운영 소매점을 앞서고 있다. 국제 및 지역 사업자들은 패스트푸드, 커피, 버블티, 주스 바 부문에서 빠르게 규모를 확대하고 있으며, 고스트 키친과 같은 새로운 모델은 급증하는 배달 수요에 대응하고 있다. GS25와 Circle K 같은 편의점 체인은 식료품 소매 시장을 재편하며 전통 시장과의 경쟁을 점점 강화하고 있다 [4]. 

하노이 vs. 호찌민시: F&B 산업을 선도하는 2대 도시 

호찌민시는 높은 인구 밀도, 편의성에 대한 강한 소비자 수요, 혁신에 대한 개방성을 바탕으로 베트남에서 가장 역동적이고 경쟁이 치열한 F&B 시장을 형성하고 있다. 반면 하노이는 문화적 깊이, 품질, 체험형 다이닝을 중시하므로 프리미엄 및 전통성이 강한 F&B 콘셉트에 적합하다. 이 두 도시는 상호 보완적인 성장 거점으로서 베트남의 진화하는 F&B 서비스 부문을 함께 형성하고 있다. 

호찌민시와 하노이 비교 

출처: B&Company 편집 

하노이 및 호찌민시 F&B 산업을 위한 권고사항 

다섯베트남은 빠르게 성장하는 역동적인 F&B 산업을 보유하고 있지만, 성공을 위해서는 현지화가 필요합니다. 외국인 투자자는 글로벌 전문성과 현지 입맛의 균형에 중점을 두어야 합니다. 전통 베트남 요리 (예: Phở, Bún chả) 를 프리미엄 식재료 조달, 정교한 조리, 진정성 있는 문화 스토리텔링을 통해 고도화하면 신뢰와 차별화를 구축할 수 있습니다. 동시에 퓨전 요리, 프리미엄 음료 콘셉트, 현대적인 다이닝 형식은 베트남의 젊은 도시 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있어 기회가 존재합니다. 

확장성이 핵심입니다. 프랜차이즈 및 체인 모델, 클라우드 키친, 배달 우선 운영은 비용을 최적화하고 하노이와 호찌민시 같은 고밀도 도심에서 사업 범위를 확대하는 데 기여할 수 있습니다. 조달, 유통 또는 브랜드 포지셔닝 측면에서 현지 사업자와 전략적 파트너십을 구축하면 외국 기업이 규제의 복잡성과 소비자 선호를 보다 효과적으로 파악하고 대응할 수 있습니다. 

투자자는 또한 새롭게 부상하는 트렌드에도 주목해야 합니다. 건강을 중시하는 기능성 식품에 대한 수요 증가, 디지털 주문 및 현금 없는 결제의 급속한 성장, 음식·문화·관광을 결합한 체험형 다이닝에 대한 소비자의 관심이 이에 해당합니다. 강력한 브랜드 스토리텔링을 구축하고, 지속가능한 관행을 도입하며, 베트남을 혁신적인 콘셉트를 시험하는 테스트베드로 활용하면 경쟁력과 장기적인 성장 잠재력을 높일 수 있습니다. 

[1] iPOS 및 Nestle, F&B 산업 보고서 2024 <접근> 

[2] 호찌민시, 채식주의자의 수도가 되다. 식물성 식품 트렌드가 조용히 확산 중 <접근> 

[3] VnEconomy, 음식 배달 시장 확대 전망 <접근> 

[4] Industrial News, 신규 진입자 GS25를 맞이하며: 베트남의 소매시장 파이는 어떻게 나뉠 것인가? <접근> 

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