행사 주요 내용

2025년 8월 15일, B&Company는 동남아시아 전역의 업계 구매자, 판매자 및 제조업체를 연결하는 온라인 행사인 ASEAN Growth Connect: F&B, Cosmetics, and Wellness 2025에 참여하게 되어 영광이었습니다. OSMEP와 ISMED가 베트남의 APED와 협력하여 주최한 이번 행사는 지역 B2B 매칭 포럼에 앞선 전략적 행사로서 중국, 중동, 태국, 베트남 등 4개 주요 지역의 소비자 트렌드와 시장 기회를 조명했습니다.

베트남 건강보조식품 시장에 대한 B&Company의 발표

B&Company를 대표하여 Research Manager인 Ha Le 씨는 “베트남 건강보조식품 시장 – 소비자 트렌드 및 시장 기회”라는 제목의 통찰력 있는 발표를 진행했습니다. 이번 세션에서 Ha Le 씨는 베트남의 급성장하는 건강보조식품 시장을 견인하는 최신 트렌드를 소개하고, 기업이 이러한 기회를 활용할 수 있는 방안을 논의했습니다. 다음은 베트남 건강보조식품 시장에 관한 주요 인사이트입니다.

B&Company Research Manager Ha Le 씨

– 인구구조가 견인하는 수요 증가: 베트남 인구는 1억 명 을 돌파했으며, 약 9% 현재 65세 이상인 것으로 나타났습니다. 이러한 고령화 인구와 여전히 큰 비중을 차지하는 “황금 인구” 청년층은 건강에 대한 관심을 더욱 높이고 있습니다. 사회가 고령화됨에 따라(2050년까지 가속화될 것으로 전망) 수요는 예방 의료 및 웰니스 제품 중심으로 이동하고 있습니다. 특히 국가 보건의료 지출은 2017년부터 2022년까지 꾸준히 증가했으며, 이는 보건의료에 대한 관심이 높아지고 소비자들이 자신의 웰빙에 투자할 의향이 커지고 있음을 보여줍니다. 이러한 요인들은 건강보조식품 시장에 유리한 기반을 조성하고 있으며, 더 많은 베트남 소비자들이 활력을 유지하고 연령 관련 건강 문제에 대응하고자 하고 있습니다.

– 견조한 시장 성장 및 규모: Ha Le 씨는 베트남 건강보조식품 시장이 빠르게 확대되고 있으며 지속적인 성장이 기대된다고 설명했습니다. 시장 규모는 해마다 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2028년에는 약 36억 달러에 이를 것으로 전망됩니다(2023년부터 2028년까지 연평균 성장률 약 7%). 이러한 성장은 가처분소득 증가, 팬데믹 이후 높아진 건강 인식, 그리고 영양보충제가 일상생활의 일부로 자리 잡은 데 힘입은 것입니다. 현재 외국 브랜드는 금액 기준으로 시장의 약 3분의 1을 차지하고 있어 현지 소비자들이 해외 제품에도 개방적임을 보여줍니다. 전반적으로 이러한 견조한 시장 성장세는 신규 진입 기업과 사업 확장을 추진하는 기존 기업 모두에게 풍부한 기회를 제공하고 있습니다.

– 제품 세분화 및 소비자 선호: 베트남 소비자들은 전반적인 건강 개선과 미용 증진을 위한 보충제에 특히 높은 관심을 보이며, 이 두 부문이 전체 건강보조식품 판매의 절반 이상을 차지합니다. 실제로 면역력, 장수 또는 외모 개선을 목표로 하는 비타민, 미네랄, 기능성 식품이 가장 많이 판매되고 있습니다. 기억력 지원, 뼈 및 관절 건강, 심혈관 건강, 소화 건강, 여성 건강을 위한 보충제 등 기타 세그먼트도 시장에 자리 잡고 있어 인구의 다양한 건강 관심사를 반영합니다. 베트남 시장의 특징적인 요소 중 하나는 허브 기반 보충제의 인기가 높다는 점입니다.

– 소비자 인구통계 및 행동: 베트남에서 건강보조식품의 사용이 이미 대중화된 것으로 나타났습니다. 2022년 기준 베트남인의 약 80%가 어떤 형태로든 건강보조식품을 사용한다고 응답했으며, 이는 불과 몇 년 전과 비교해 크게 증가한 수치입니다. 이러한 사용 확대는 건강에 대한 인식이 높아진 결과이며, 면역력과 예방적 관리의 중요성을 부각한 COVID-19 팬데믹의 영향도 일부 반영된 것으로 보입니다. 여성, 어린이, 고령층이 건강보조식품의 주요 소비자군으로 부상했습니다. 여성, 특히 어머니와 직장인들은 자신과 가족의 웰빙을 위해 보충제를 구매하는 경우가 많습니다. 어린이의 경우 부모들이 성장과 발달에 투자하면서 비타민 및 키 성장 보조제와 같은 영양보충제가 주요 관심사가 되고 있습니다. 또한 고령층은 노년기 건강 유지를 위해 보충제에 점점 더 의존하고 있습니다. 다양한 연령대와 성별에 걸쳐 폭넓은 수요가 나타난다는 점은 건강보조식품이 더 이상 틈새 제품이 아니라 많은 가정에서 매일 사용하는 품목이 되었음을 보여줍니다.

– 유통 채널 – 약국 및 이커머스: 건강보조식품 판매의 약 70%가 오프라인 매장, chiefly the extensive network of pharmacies. Vietnam has approximately 57,000 independent traditional pharmacies nationwide, plus about 10,000 outlets in growing modern pharmacy chains (such as Long Châu and Pharmacity). Meanwhile, roughly 30% of supplement sales now flow through 매장 외 채널, 은 주로 전자상거래 플랫폼과 소셜 네트워크입니다. Shopee, Tiki, Lazada와 같은 온라인 쇼핑 사이트는 물론 Facebook 및 Zalo를 통한 소셜 미디어 커머스도 기술 친화적인 소비자에게 접근하는 중요한 경로로 자리 잡았습니다. 이러한 변화는 팬데믹과 온라인 주문의 편리성으로 더욱 가속화되었습니다. 전자상거래의 성장은 또한 해외 건강보조식품 브랜드가 현지 온라인 마켓플레이스와 제휴하여 시장에 보다 쉽게 진입할 수 있도록 합니다. 전반적으로 약국 소매 채널과 디지털 채널의 탄탄한 조합은 급증하는 건강보조식품 수요를 뒷받침할 수 있도록 성숙해지고 있는 생태계를 보여줍니다.

– 해외 브랜드를 위한 기회: 베트남 건강보조식품 시장은 해외 브랜드와 투자자에게 상당한 잠재력을 제공합니다. 주요 강점 중 하나는 고품질 제품에 대한 현지 수요가 높다는 점입니다. 베트남 소비자들은 특히 비타민과 전문 건강보조식품의 경우, 잘 알려진 해외 브랜드를 더욱 신뢰하는 경향이 있으며, 이를 보다 신뢰할 수 있거나 프리미엄 제품으로 인식합니다. 이러한 신뢰는 해외 기업에 특히 시장의 중고가 및 고가 부문에서 경쟁 우위를 제공합니다. 이 부문에서는 가격보다 품질과 효능이 중시됩니다. 베트남에서 빠르게 성장하는 중산층과 고소득 소비자층은 다양한 건강 및 웰니스 제품을 적극적으로 찾고 있어, 아직 현지에서 생산되지 않는 혁신적인 해외 제품이 진출할 수 있는 틈새시장을 창출하고 있습니다. 또한 지속적인 디지털화는 신규 진입자에게 유리하게 작용합니다. 전자상거래와 소셜 미디어 마케팅을 활용하면 해외 브랜드는 그 어느 때보다 직접적이고 비용 효율적으로 소비자에게 접근할 수 있습니다. 현지 유통업체 또는 온라인 마켓플레이스와의 파트너십을 통해 해외 기업은 베트남의 광범위한 약국 네트워크와 온라인 고객 기반에 접근할 수 있는 효과적인 경로를 확보할 수 있습니다.

– 해외 브랜드를 위한 과제: 건강보조식품 관련 규제 환경은 개선되고 있지만 여전히 복잡할 수 있습니다. 제품은 기능성 식품으로 분류되며, 베트남의 식품 안전 기준과 새로운 기술 규정을 준수하고 등록 절차를 거쳐야 합니다. 규제 및 집행의 일관성이 부족하다는 지적도 있어, 기업은 완전한 규정 준수를 위해 지속적으로 주의를 기울이고 필요할 경우 현지 전문성을 확보해야 합니다. 현지 경쟁 또한 중요한 요소입니다. 국내 제조업체 중 상당수는 허브 및 전통 치료제에 집중하고 있으며, 소비자 사이에서 높은 브랜드 인지도와 확고한 신뢰를 구축하고 있습니다. 또한 베트남 시장에서는 과거 위조품이나 품질 미달 제품과 관련된 문제가 발생한 바 있어 소비자들이 신중한 태도를 보이고 있습니다. 따라서 소비자의 진정한 신뢰를 구축하는 것이 무엇보다 중요합니다. 신규 진입자는 제품의 진품 여부와 안전성을 소비자에게 확신시키기 위해 브랜드 구축과 교육에 투자해야 합니다. 가격 역시 장애 요인이 될 수 있습니다. 일부 소비자층은 프리미엄 수입 건강보조식품을 구매할 수 있지만, 대중 시장에서는 가격 민감도가 높은 구매자가 다수를 차지하므로 적절한 가격 전략이나 제품 등급을 설정하는 것이 중요합니다. 이러한 과제에도 불구하고 신중한 계획과 지원이 뒷받침된다면 충분히 극복할 수 있으며, 그 대가는 아시아에서 가장 역동적인 웰니스 시장 중 하나에 진출할 수 있다는 점입니다.

B&Company 소개

B&Company는 2008년부터 고객에게 서비스를 제공해 온 베트남 최초의 시장조사 및 투자 컨설팅 전문 일본 기업입니다. 하노이와 호찌민시에 사무소를 두고 베트남 시장에서 기업의 성공을 지원하기 위해 폭넓은 전문 서비스를 제공합니다. 당사의 서비스에는 종합 시장조사, 산업 보고서, 소비자 조사, 시장 진입 컨설팅, 그리고 해외 기업과 현지 파트너를 연결하는 비즈니스 매칭이 포함됩니다. 또한 고객의 정보에 기반한 의사결정을 지원하기 위해 베트남 내 900,000개 이상의 기업으로 구성된 방대한 비즈니스 데이터베이스를 구축했습니다. 지난 15년 이상 동안 B&Company는 F&B와 소매업부터 헬스케어 및 기타 산업에 이르기까지 다양한 분야에서 깊은 전문성과 검증된 실적을 쌓아 왔습니다.

베트남의 역동적인 시장을 탐색하는 데 필요한 추가 인사이트나 지원이 필요하시면 언제든지 B&Company에 문의해 주시기 바랍니다. 해당 지역에서 성공을 향해 나아가는 여정에 언제나 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다. 문의는 다음 연락처로 여기

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