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简体中文 베트남 음식 배달 시장은 2025년에 전환점을 맞이하여 서비스 품질과 효율성을 둘러싼 치열한 경쟁이 펼쳐질 것으로 예상됩니다.
131월2026
최신 뉴스 및 보고서 / 베트남 브리핑
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베트남 음식 배달 시장은 고젝의 철수 이후 경쟁 구도가 더욱 집중되면서 2025년에 전환점을 맞았습니다. 그랩푸드와 쇼피푸드가 시장을 주도하는 가운데, 잔 SM 응온과 같은 신규 업체들은 단순한 가격 경쟁에서 벗어나 운영 속도와 신뢰성을 앞세워 경쟁을 펼치고 있습니다. 수요 증가에도 불구하고, 음식점들은 수수료와 광고비 상승이라는 압박에 직면하고 있으며, 하노이와 호치민시 간의 이용 패턴 차이도 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 궁극적으로 시장은 단순한 확장을 넘어 서비스 품질과 효율성을 둘러싼 치열한 경쟁으로 변모하고 있습니다.
시장 개요
Statista와 VECOM의 추산에 따르면, 2025년 베트남 음식 배달 시장 매출은 약 30억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 약 1억 5천100만 테라톤(TPT) 증가한 수치입니다.[1] 이 분야는 지역별로 시장 점유율이 뚜렷하게 나뉘는 특징을 보이며, 지역 문화와 물류 환경에 따라 시장 주도권이 변동합니다. 2025년 4월 조사에 따르면 하노이에서는 쇼피푸드(ShopeeFood)가 561,300톤의 시장 점유율로 압도적인 우위를 유지하고 있습니다. 반면 호치민시에서는 그랩푸드(GrabFood)가 약 501,300톤의 시장 점유율로 선두를 달리고 있는데, 이는 대규모 배달 차량과 우수한 알고리즘을 통해 남부 대도시의 빠른 속도에 대응하고 있기 때문입니다. 비푸드(BeFood) 역시 호치민시에서 11%의 점유율을 기록하며 하노이(9%)보다 높은 성과를 보였습니다.[2].
Vietnam’s online food delivery market in April 2025
단위: 응답자 %
출처: NielsenIQ, Decision Lab
쇼피푸드 베트남 관계자에 따르면 2025년 3분기 주문 건수는 전년 동기 대비 3억 1천만 건 이상 증가했으며, 특히 직장인과 학생들의 수요가 가장 높았습니다. 쇼피푸드는 광범위한 쇼피 생태계와의 연동 및 공격적인 할인 정책을 통해 버블티나 길거리 음식과 같은 간단한 간식류를 선호하는 Z세대(16~24세)에게 특히 큰 인기를 얻고 있습니다. 반면 그랩푸드는 주로 35세 이상 직장인과 가족 단위 고객을 대상으로 하며, 이들은 주로 식사류를 주문하여 평균 주문액(AOV)이 높은 비중을 차지하고 있습니다.3이러한 사용자들에게는 가격 민감도보다 서비스 신뢰성과 배송 속도가 우선시됩니다.
시장 동향
베트남 음식 배달 시장은 뚜렷한 통합 국면에 접어들고 있습니다. 2024년 9월 고젝의 시장 철수로 규모 있는 경쟁업체 수가 줄어들면서 2025년에는 시장 구조가 더욱 집중될 것으로 예상됩니다. 대형 업체 수가 감소함에 따라, 경쟁은 단순히 시장 점유율을 확대하는 것보다 규모를 유지하고 고객 유지를 강화하는 능력에 따라 좌우될 것입니다.
이러한 구조적 변화에도 불구하고, 음식 배달 시장의 성장은 여전히 프로모션에 크게 의존하고 있으며, 플랫폼과 레스토랑 모두 경제적 압박을 받고 있습니다. 할인과 무료 배송은 주문량을 늘리는 데 핵심적인 역할을 하고 있으며, 사용자들이 큰 어려움 없이 다른 앱으로 갈아탈 수 있기 때문에 플랫폼들은 인센티브를 줄이는 데 소극적입니다. 결과적으로 수익성 압박이 심화되는 상황에서도 프로모션은 여전히 수요를 견인하는 중요한 수단으로 남아 있습니다.
판매자 입장에서 플랫폼 관련 비용은 빠르게 누적될 수 있습니다. 레스토랑은 일반적으로 약 25%의 수수료에 세금을 더해 지불해야 하며, 노출을 유지하기 위해 앱 내 광고에 추가로 10~15%의 매출을 지출합니다. 경쟁이 치열한 업종에서는 10~20%까지 지출하는 경우도 있습니다. 수수료, 광고비, 할인 프로그램 참여 비용을 모두 합하면 플랫폼 관련 총 부담액이 약 40~45%에 달할 수 있습니다. 이로 인해 판매자는 더 많은 주문을 처리하지만 순이익은 크게 줄어드는 상황에 놓이게 됩니다.
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