베트남 건강 음료 시장은 2025년 정책 신호와 변화하는 소비자 선호가 맞물리면서 브랜드들이 “더 건강한 제품’의 의미를 재정의하도록 압박받는 가운데 뚜렷한 모멘텀을 보였다. 저당·무당 제품은 점차 있으면 좋은 선택지가 아니라 명확한 구매 기준으로 자리 잡고 있으며, 수분 보충, 전해질, 발효와 같은 기능적 효익도 여러 카테고리 전반에서 보다 대중화되고 있다. 이에 대응해 주요 국내 업체들은 포트폴리오 업그레이드와 신제품 출시를 가속화했다. 이 시장은 베트남 건강 음료에 투자하려는 외국인 투자자에게 많은 기회와 동시에 과제를 제시하고 있다.

베트남 음료 시장 개요: 건강하지 않은 음료 카테고리의 감소

EMR에 따르면 베트남 음료 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.7%로 성장해 2035년에는 약 257억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 중 무알코올 음료의 CAGR은 5.3%로 상당히 높습니다[1].

Predicted beverage market in Vietnam by revenue, 2025-2029

출처: 스타티스타

2025~2029년 전망 기간 동안 베트남 음료 시장의 매출 구조에서는 주류 비중이 점진적으로 감소할 것으로 나타납니다. 주류 비중은 2025년 12%에서 2028~2029년에는 9%로 하락할 전망입니다. 반면 무알코올 음료는 해당 기간 내내 약 62~63% 수준으로 대체로 안정세를 유지할 것으로 예상됩니다.

건강에 덜 유익한 것으로 인식되는 음료 카테고리의 소비 감소는 정책 조치와 소비자 행동 변화가 동시에 작용한 결과입니다. 정책 측면에서는 2025년 6월 14일 제9차 회기에서 국회가 특별소비세법을 통과시켰습니다. 이에 따라 알코올 도수 20% ABV 이상인 증류주와 맥주에는 2026년 초부터 65%의 세율이 적용되며, 이후 매년 5%포인트씩 인상되어 2031년에는 90%에 이를 예정입니다. 무알코올 음료 부문에서도 가당 탄산음료에 대한 정책적 압력이 높아지고 있습니다. 베트남 기준에 따라 100ml당 당 함량이 5g을 초과하는 음료에는 세금이 부과되며, 2027년부터 8%, 2028년부터 10%의 세율이 단계적으로 적용됩니다. 특히 이 조치는 가당 탄산음료를 대상으로 하며, 100% 과일주스, 코코넛워터, 우유/유제품 기반 음료, 생수, 액상 영양식품/보충제와 같은 제품은 제외됩니다[2].

동시에 Insight Asia가 500명 이상의 소비자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 높은 당 함량과 음료 내 인공 성분, 건강에 대한 우려로 인해 소비자들이 기존 탄산음료 구매를 줄이고 있는 것으로 나타났습니다. 그 결과 소비자의 최대 28%가 저당 또는 무가당 음료를 선택하는 경향을 보이며, 명확한 건강상의 이점이 있다고 인식할 경우 프리미엄 가격을 지불할 의향도 있는 것으로 조사되었습니다[3]. 이러한 요인들은 보다 건강한 음료 제품, 특히 저당 또는 무당 라인, 기능성 음료, 건강상 이점이 강조된 제품의 등장을 위한 우호적 환경을 조성했다.

2025년 주요 트렌드

덜 건강한 탄산음료 소비 감소는 2025년 베트남 음료 시장에서 다음과 같은 여러 신규 트렌드를 이끌었다:

– 저당 및 무당 제품 라인의 부상: 2025년 저당/무가당 옵션에 대한 수요는 있으면 좋은 부가 기능에서 명확하게 정의된 구매 기준으로 변화했습니다. InsightAsia 설문조사에 따르면 저당/무가당 옵션은 구매 결정에 영향을 미치는 요인 중 하나로 나타났으며(46%), 높은 당 함량은 소비자들이 탄산음료 구매를 줄이게 하는 가장 큰 장벽으로 조사되었습니다(82%). 국회의 가당 음료 특별소비세 승인으로 인해 브랜드들은 제품을 조기에 리포뮬레이션하고 저당/무가당 제품 포트폴리오를 확대해야 한다는 압박도 받고 있습니다. 특히 InsightAsia는 RTD 차 음료 부문에서 Tea+가 저당 제품과 더욱 프리미엄화된 포지셔닝을 바탕으로 높은 성장세를 보였다고 보고했습니다. 이는 “저당’이 단순한 마케팅 메시지가 아니라 실질적인 성장 동력임을 시사합니다[4]

– 기능성 음료의 부상: 2025년에는 실제 수요와 더욱 빠른 라이프스타일의 확산에 힘입어 수분·전해질 음료, 에너지 부스트 음료, 비타민/미네랄 강화 제품의 중요성이 더욱 부각되었습니다. 기능적 효익은 주요 구매 동인으로 부상했으며(52%), 소비자에게 가장 매력적인 제품 트렌드 중 하나로도 꼽혔습니다(78%)[5]. 이와 함께 시장에서는 새로운 기능성/발효 제품 출시가 계속됐다. 예를 들어 Vinamilk는 2025년 8월 5일 Kombucha HAYĐẤY를 출시하며, “더 건강한 제품” 음료 옵션의 대중화에 기여했다[6].

– 천연 원료와 지역 특유의 맛이 주목받고 있다: 2025년에는 소비자들이 저당 제품만을 찾는 데 그치지 않고, 제품의 자연성 및 현지 취향에 맞는 풍미에도 더욱 주목하고 있습니다. 천연 원료는 의미 있는 구매 요인(42%)이며, RTD 차에서는 핵심적인 2차 구매 요인(68%)입니다. 또한 소비자의 52%는 허브/식물성 인퓨전에 열려 있으며, 다음과 같은 베트남풍 과일 프로필에 대한 관심도 높아지고 있습니다 lychee 와 칼라만시(금귤)—이는 베트남의 맛 선호에 부합하는 “내추럴” 포뮬레이션에 대한 큰 성장 여지를 보여줍니다[7]. 예를 들어 TH는 2025년에 TH true TEA Natural Guava Tea와 Natural Kumquat Tea를 출시하며, 전천연 원료와 익숙한 과일 풍미를 강조했습니다[8].

Some healthy drink products released in 2025

2025년 베트남에서는 Vinamilk, TH true Milk, Betrimex, Revive 등 주요 국내 브랜드들이 잇달아 더 건강한 “better-for-you” 음료를 출시했습니다. 이는 주요 플레이어들이 점점 더 건강을 중시하는 소비 트렌드에 발 빠르게 대응하고 있음을 보여줍니다.

B&Company의 합성

2025년 베트남의 주요 음료 기업들은 일상적인 니즈에 맞는 실용적이고 이해하기 쉬운 방식으로, 더 건강한 선택지 쪽으로 포트폴리오를 계속 전환했습니다. 유제품 분야에서는 저당 또는 무당 옵션은 물론 고단백 및 식물성 제품을 통해 당 관리와 보다 명확한 영양 포지셔닝에 더욱 집중했습니다. 동시에 시장은 유제품을 넘어 콤부차, 과일 및 채소 주스 등 다른 건강 지향 포맷으로도 확대되었습니다. 기능성 음료의 존재감도 더 커졌으며, 특히 수분 보충과 전해질 보충을 중심으로 한 제품이 두드러졌고, 여기에 과일 풍미나 미네랄을 더해 활동적이고 바쁜 라이프스타일에 맞추는 경우가 많았습니다. 전반적으로 음료에서의 건강 개념은 단순한 저당화에서 벗어나 보다 구체적인 효능으로 이동하고 있으며, 이는 부가가치가 높은 제품군에 대한 기회를 창출하고 있습니다.

외국인 투자자에 대한 의미

베트남의 더 건강한 음료 세그먼트는 규제와 실제 소비자 수요에 의해 함께 견인되고 있습니다. 고당 음료와 주류에 대한 정책 압력이 강화되면서 제품 포뮬레이션 개선이 촉진되고, 저당 및 무당 옵션의 성장 잠재력도 가속화되고 있습니다. 소비자 측면에서도 당 관리가 구매 결정에 점점 더 큰 영향을 미치고 있어, 이러한 제품들은 틈새가 아닌 주류 소비의 일부가 되고 있습니다. 또한 균감귤, 리치, 패션프루트, 레몬그라스, 생강, 허브 원료 등 익숙한 베트남 풍미와 식물성 원료를 활용해 자연스러운 이미지를 강화하고 경쟁이 치열한 시장에서 차별화할 수 있는 현지 연관성 높은 제품군에도 분명한 잠재력이 있습니다.

그러나 이러한 기회에는 상당한 장벽도 따릅니다. 기업들은 특히 당 함량의 측정, 표시, 문서화 방식에서 규정 준수를 신중하게 관리해야 합니다. 제품 측면에서는 당을 줄이면 맛에 영향을 주는 경우가 많지만, 소비자들은 여전히 좋은 음용 경험을 우선시하므로, 포뮬레이션 개선에는 보통 여러 차례의 테스트와 대체 원료 및 가공 기술에 대한 투자가 필요합니다. 이러한 변화는 비용을 높여, 특히 프리미엄 포지셔닝 제품이나 소비자 교육이 필요한 제품의 경우 가격 및 마케팅 예산에 압박을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 대형 기존 기업들이 연구개발, 브랜딩, 유통에서 강한 우위를 보유하고 있어 경쟁이 매우 치열하므로, 신규 진입자는 명확한 차별화 포인트, 집중된 채널 전략, 그리고 확실한 실행력을 갖추어야 확장할 수 있습니다.

베트남 건강 음료 시장 진출을 검토하는 외국인 투자자에게는 다음과 같은 몇 가지 권고사항이 있습니다.

– 첫 번째, 저당 및 무당 제품을 핵심 성장 축으로 설정하고, 베트남 소비자 선호에 맞는 맛을 확보하기 위해 포뮬레이션 테스트에 충분한 투자를 진행하십시오.

– 두번째, 칼라만시, 리치, 패션프루트, 레몬그라스, 생강, 허브성 식물 원료 등 현지 풍미와 원료를 활용해 차별화하고, 이해하기 쉽고 간결한 효능 메시지로 이를 뒷받침하십시오.

– 제삼, 당 측정 및 공개부터 원료 라벨링, 영양 정보에 이르기까지 초기 단계부터 규제 준수와 투명성의 기반을 구축하여 리스크를 줄이고 소비자 신뢰를 강화하십시오.

– 넷째, 테스트 후 확장하는 방식으로 출시를 실행하되, 초기 수요 검증을 위해 현대적 유통 채널과 이커머스를 우선 활용하고, 전국 단위 커버리지를 가속화하기 위해 강력한 현지 유통업체와 협력하십시오.

* 이 기사에서 어떤 정보를 인용하고자 하시면, 저작권을 존중하기 위해 원본 기사의 링크와 함께 출처를 꼭 기재해 주시기 바랍니다.

[1] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-beverage-market

[2] https://nld.com.vn/tang-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-ruou-bia-len-70-tu-nam-2027-196250614085345948.htm

[3] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[4] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[5] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[6] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/brand-updates-w32-2025-vinamilk-kombucha-giao-hang-nang

[7] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[8] https://tuoitre.vn/tap-doan-th-ra-mat-tra-oi-va-tra-tac-tu-nhien-th-true-tea-moi-20250617172956707.htm