베트남 건강 음료 시장은 2025년 정책 신호와 변화하는 소비자 선호가 맞물리면서 브랜드들이 “더 건강한 제품’의 의미를 재정의하도록 압박받는 가운데 뚜렷한 모멘텀을 보였다. 저당·무당 제품은 점차 있으면 좋은 선택지가 아니라 명확한 구매 기준으로 자리 잡고 있으며, 수분 보충, 전해질, 발효와 같은 기능적 효익도 여러 카테고리 전반에서 보다 대중화되고 있다. 이에 대응해 주요 국내 업체들은 포트폴리오 업그레이드와 신제품 출시를 가속화했다. 이 시장은 베트남 건강 음료에 투자하려는 외국인 투자자에게 많은 기회와 동시에 과제를 제시하고 있다.

베트남 음료 시장 개요: 건강하지 않은 음료 카테고리의 감소

According to EMR, the Vietnam beverage market is projected to grow at a CAGR of 4.7% between 2026 and 2035 to reach nearly USD 25.71 billion by 2035. Among them, non-alcoholic beverages have a significantly higher CAGR of 5.3%[1].

Predicted beverage market in Vietnam by revenue, 2025-2029

출처: 스타티스타

During the 2025–2029 forecast period, Vietnam’s beverage market revenue structure indicates a gradual decline in alcoholic beverages: their share is expected to fall from 12% in 2025 to 9% by 2028–2029. In contrast, non-alcoholic beverages are projected to remain broadly stable at around 62–63% throughout the period.

The declining consumption of beverage categories perceived as less healthy is being driven simultaneously by policy measures and consumer behavior. On the policy side, at the 9th session on 14 June 2025, the National Assembly passed the Special Consumption Tax Law. Under this law, spirits with an alcohol content of 20% ABV or higher and beer will be taxed at 65% from early 2026; the rate will then increase by 5 percentage points each year, reaching 90% by 2031. In the non-alcoholic segment, policy pressure is also rising for sugar-sweetened soft drinks: beverages with sugar content exceeding 5g per 100ml (as defined by Vietnamese standards) will be subject to a tax, phased in at 8% from 2027 and 10% from 2028. Importantly, this measure targets sugar-sweetened soft drinks and excludes products such as 100% fruit juice, coconut water, milk/dairy-based beverages, mineral water, and liquid nutritional foods/supplements[2].

At the same time, a survey of Insight Asia on more than 500 consumers shows that high sugar content, artificial ingredients in beverages, and health concerns are prompting people to cut back on purchasing conventional soft drinks. As a result, as many as 28% of consumers tend to choose low-sugar or sugar-free beverages and are willing to pay a premium if they perceive clear health benefits[3]. 이러한 요인들은 보다 건강한 음료 제품, 특히 저당 또는 무당 라인, 기능성 음료, 건강상 이점이 강조된 제품의 등장을 위한 우호적 환경을 조성했다.

2025년 주요 트렌드

덜 건강한 탄산음료 소비 감소는 2025년 베트남 음료 시장에서 다음과 같은 여러 신규 트렌드를 이끌었다:

– 저당 및 무당 제품 라인의 부상: In 2025, demand for low/no-sugar options has shifted from a nice-to-have feature to a clearly defined purchasing criterion. InsightAsia survey indicates that low/no-sugar options are among the factors influencing purchase decisions (46%), while high sugar content is the biggest barrier causing consumers to cut back on soft drinks (82%). The National Assembly’s approval of a special consumption tax on sugary beverages has also put pressure on brands to reformulate and expand low-/no-sugar portfolios earlier. Notably, InsightAsia reported strong growth for Tea+ within the RTD tea segment, driven by low-sugar variants and more premium positioning—suggesting that “low sugar” is a tangible growth lever rather than merely a marketing message[4]

– 기능성 음료의 부상: In 2025, hydration–electrolyte drinks, energy-boost beverages, and products fortified with vitamins/minerals became more prominent, supported by real demand and a faster-paced lifestyle. Functional benefits have emerged as a key purchase driver (52%) and are also among the most appealing product trends (78%)[5]. 이와 함께 시장에서는 새로운 기능성/발효 제품 출시가 계속됐다. 예를 들어 Vinamilk는 2025년 8월 5일 Kombucha HAYĐẤY를 출시하며, “더 건강한 제품” 음료 옵션의 대중화에 기여했다[6].

– 천연 원료와 지역 특유의 맛이 주목받고 있다: 2025년에는 소비자들이 저당 제품만을 찾는 데 그치지 않고, 제품의 자연성 및 현지 취향에 맞는 풍미에도 더욱 주목하고 있습니다. 천연 원료는 의미 있는 구매 요인(42%)이며, RTD 차에서는 핵심적인 2차 구매 요인(68%)입니다. 또한 소비자의 52%는 허브/식물성 인퓨전에 열려 있으며, 다음과 같은 베트남풍 과일 프로필에 대한 관심도 높아지고 있습니다 lychee 와 칼라만시(금귤)—이는 베트남의 맛 선호에 부합하는 “내추럴” 포뮬레이션에 대한 큰 성장 여지를 보여줍니다[7]. 예를 들어 TH는 2025년에 TH true TEA Natural Guava Tea와 Natural Kumquat Tea를 출시하며, 전천연 원료와 익숙한 과일 풍미를 강조했습니다[8].

Some healthy drink products released in 2025

2025년 베트남에서는 Vinamilk, TH true Milk, Betrimex, Revive 등 주요 국내 브랜드들이 잇달아 더 건강한 “better-for-you” 음료를 출시했습니다. 이는 주요 플레이어들이 점점 더 건강을 중시하는 소비 트렌드에 발 빠르게 대응하고 있음을 보여줍니다.

B&Company의 합성

2025년 베트남의 주요 음료 기업들은 일상적인 니즈에 맞는 실용적이고 이해하기 쉬운 방식으로, 더 건강한 선택지 쪽으로 포트폴리오를 계속 전환했습니다. 유제품 분야에서는 저당 또는 무당 옵션은 물론 고단백 및 식물성 제품을 통해 당 관리와 보다 명확한 영양 포지셔닝에 더욱 집중했습니다. 동시에 시장은 유제품을 넘어 콤부차, 과일 및 채소 주스 등 다른 건강 지향 포맷으로도 확대되었습니다. 기능성 음료의 존재감도 더 커졌으며, 특히 수분 보충과 전해질 보충을 중심으로 한 제품이 두드러졌고, 여기에 과일 풍미나 미네랄을 더해 활동적이고 바쁜 라이프스타일에 맞추는 경우가 많았습니다. 전반적으로 음료에서의 건강 개념은 단순한 저당화에서 벗어나 보다 구체적인 효능으로 이동하고 있으며, 이는 부가가치가 높은 제품군에 대한 기회를 창출하고 있습니다.

외국인 투자자에 대한 의미

베트남의 더 건강한 음료 세그먼트는 규제와 실제 소비자 수요에 의해 함께 견인되고 있습니다. 고당 음료와 주류에 대한 정책 압력이 강화되면서 제품 포뮬레이션 개선이 촉진되고, 저당 및 무당 옵션의 성장 잠재력도 가속화되고 있습니다. 소비자 측면에서도 당 관리가 구매 결정에 점점 더 큰 영향을 미치고 있어, 이러한 제품들은 틈새가 아닌 주류 소비의 일부가 되고 있습니다. 또한 균감귤, 리치, 패션프루트, 레몬그라스, 생강, 허브 원료 등 익숙한 베트남 풍미와 식물성 원료를 활용해 자연스러운 이미지를 강화하고 경쟁이 치열한 시장에서 차별화할 수 있는 현지 연관성 높은 제품군에도 분명한 잠재력이 있습니다.

그러나 이러한 기회에는 상당한 장벽도 따릅니다. 기업들은 특히 당 함량의 측정, 표시, 문서화 방식에서 규정 준수를 신중하게 관리해야 합니다. 제품 측면에서는 당을 줄이면 맛에 영향을 주는 경우가 많지만, 소비자들은 여전히 좋은 음용 경험을 우선시하므로, 포뮬레이션 개선에는 보통 여러 차례의 테스트와 대체 원료 및 가공 기술에 대한 투자가 필요합니다. 이러한 변화는 비용을 높여, 특히 프리미엄 포지셔닝 제품이나 소비자 교육이 필요한 제품의 경우 가격 및 마케팅 예산에 압박을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 대형 기존 기업들이 연구개발, 브랜딩, 유통에서 강한 우위를 보유하고 있어 경쟁이 매우 치열하므로, 신규 진입자는 명확한 차별화 포인트, 집중된 채널 전략, 그리고 확실한 실행력을 갖추어야 확장할 수 있습니다.

베트남 건강 음료 시장 진출을 검토하는 외국인 투자자에게는 다음과 같은 몇 가지 권고사항이 있습니다.

– 첫 번째, 저당 및 무당 제품을 핵심 성장 축으로 설정하고, 베트남 소비자 선호에 맞는 맛을 확보하기 위해 포뮬레이션 테스트에 충분한 투자를 진행하십시오.

– 두번째, 칼라만시, 리치, 패션프루트, 레몬그라스, 생강, 허브성 식물 원료 등 현지 풍미와 원료를 활용해 차별화하고, 이해하기 쉽고 간결한 효능 메시지로 이를 뒷받침하십시오.

– 제삼, 당 측정 및 공개부터 원료 라벨링, 영양 정보에 이르기까지 초기 단계부터 규제 준수와 투명성의 기반을 구축하여 리스크를 줄이고 소비자 신뢰를 강화하십시오.

– 넷째, 테스트 후 확장하는 방식으로 출시를 실행하되, 초기 수요 검증을 위해 현대적 유통 채널과 이커머스를 우선 활용하고, 전국 단위 커버리지를 가속화하기 위해 강력한 현지 유통업체와 협력하십시오.

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[1] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-beverage-market

[2] https://nld.com.vn/tang-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-ruou-bia-len-70-tu-nam-2027-196250614085345948.htm

[3] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[4] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[5] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[6] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/brand-updates-w32-2025-vinamilk-kombucha-giao-hang-nang

[7] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[8] https://tuoitre.vn/tap-doan-th-ra-mat-tra-oi-va-tra-tac-tu-nhien-th-true-tea-moi-20250617172956707.htm