ベトナムの健康飲料市場は、2025年に明確な勢いを増した。政策面でのシグナルと消費者嗜好の変化の両方が、ブランドに対して「より健康的」とは何かの再定義を迫ったためである。低糖・無糖の選択肢は、もはや「あれば望ましい」機能ではなく、明確な購買基準へと移行しつつある。一方で、保水、電解質、発酵といった機能的ベネフィットは、各カテゴリーでより一般的になっている。こうした状況を受け、主要な国内プレーヤーは製品ポートフォリオの高度化と新商品投入を加速させた。市場には、ベトナムの健康飲料への投資を目指す外国人投資家にとって、多くの機会と同時に課題も存在している。.

ベトナム飲料市場の概況：不健康と見なされる飲料カテゴリーの縮小

According to EMR, the Vietnam beverage market is projected to grow at a CAGR of 4.7% between 2026 and 2035 to reach nearly USD 25.71 billion by 2035. Among them, non-alcoholic beverages have a significantly higher CAGR of 5.3%[1].

Predicted beverage market in Vietnam by revenue, 2025-2029

出典： Statista

During the 2025–2029 forecast period, Vietnam’s beverage market revenue structure indicates a gradual decline in alcoholic beverages: their share is expected to fall from 12% in 2025 to 9% by 2028–2029. In contrast, non-alcoholic beverages are projected to remain broadly stable at around 62–63% throughout the period.

The declining consumption of beverage categories perceived as less healthy is being driven simultaneously by policy measures and consumer behavior. On the policy side, at the 9th session on 14 June 2025, the National Assembly passed the Special Consumption Tax Law. Under this law, spirits with an alcohol content of 20% ABV or higher and beer will be taxed at 65% from early 2026; the rate will then increase by 5 percentage points each year, reaching 90% by 2031. In the non-alcoholic segment, policy pressure is also rising for sugar-sweetened soft drinks: beverages with sugar content exceeding 5g per 100ml (as defined by Vietnamese standards) will be subject to a tax, phased in at 8% from 2027 and 10% from 2028. Importantly, this measure targets sugar-sweetened soft drinks and excludes products such as 100% fruit juice, coconut water, milk/dairy-based beverages, mineral water, and liquid nutritional foods/supplements[2].

At the same time, a survey of Insight Asia on more than 500 consumers shows that high sugar content, artificial ingredients in beverages, and health concerns are prompting people to cut back on purchasing conventional soft drinks. As a result, as many as 28% of consumers tend to choose low-sugar or sugar-free beverages and are willing to pay a premium if they perceive clear health benefits[3]. 。こうした要因により、より健康的な飲料製品、特に低糖・無糖ライン、機能性飲料、健康に良いと位置付けられる製品の台頭に有利な環境が生まれている。.

2025年の主要トレンド

健康面で劣ると見なされるソフトドリンクの消費減少は、2025年のベトナム飲料市場にいくつかの新たなトレンドを生み出した。具体的には以下の通りである:

– 低糖・無糖製品ラインの拡大: In 2025, demand for low/no-sugar options has shifted from a nice-to-have feature to a clearly defined purchasing criterion. InsightAsia survey indicates that low/no-sugar options are among the factors influencing purchase decisions (46%), while high sugar content is the biggest barrier causing consumers to cut back on soft drinks (82%). The National Assembly’s approval of a special consumption tax on sugary beverages has also put pressure on brands to reformulate and expand low-/no-sugar portfolios earlier. Notably, InsightAsia reported strong growth for Tea+ within the RTD tea segment, driven by low-sugar variants and more premium positioning—suggesting that “low sugar” is a tangible growth lever rather than merely a marketing message[4]

– 機能性飲料の拡大: In 2025, hydration–electrolyte drinks, energy-boost beverages, and products fortified with vitamins/minerals became more prominent, supported by real demand and a faster-paced lifestyle. Functional benefits have emerged as a key purchase driver (52%) and are also among the most appealing product trends (78%)[5]. 。これに加え、市場では機能性／発酵系の新商品投入も継続した。たとえば、Vinamilkは2025年8月5日にKombucha HAYĐẤYを発売し、「より健康的」な飲料 विकल्पの一般化をさらに後押しした[6].

– 天然素材とローカルフレーバーの人気拡大: 2025年、消費者は低糖を求めるだけでなく、製品のナチュラルさや地域に根差した味わいにもより注意を向けている。天然原料は重要な購買要因であり（42%）、RTD茶では主要な副次要因でもある（68%）。さらに、52%の消費者がハーブ／ボタニカルのインフュージョンに前向きであり、 ライチ やカラマンシー（キンカン）など、ベトナムらしいフルーツプロフィールへの関心も高まっている。これは、ベトナムの嗜好に合った「ナチュラル」な処方に大きな伸びしろがあることを示している。[7]. 例えば、THは2025年にTH true TEA Natural Guava TeaとNatural Kumquat Teaを発表し、オールナチュラル原料と親しみのある果実フレーバーを強調した[8].

Some healthy drink products released in 2025

2025年、ベトナムではVinamilk、TH true Milk、Betrimex、Reviveといった国内大手ブランドから、「より健康的」を訴求する新製品飲料の投入が相次いだ。これは、主要プレーヤーが国の健康志向の高まりに迅速に歩調を合わせていることを示している。.

出典：B&Company

2025年、ベトナムの大手飲料企業は、日常のニーズに合うベネフィットを備えた、より健康的な選択肢へとポートフォリオを実務的かつ分かりやすい形で引き続きシフトさせた。乳製品分野では、低糖・無糖製品、さらに高たんぱく製品や植物由来製品を通じて、糖分管理とより明確な栄養訴求に注力するブランドが増えた。同時に、市場は乳製品以外にも広がり、コンブチャや果物・野菜ジュースといった健康志向のフォーマットが拡大した。機能性飲料も存在感を増し、特に水分補給や電解質補給を軸にした製品が、フルーツフレーバーやミネラル添加と組み合わされ、アクティブで忙しいライフスタイルに対応する形で展開されている。総じて、飲料におけるヘルスの概念は単なる糖分削減を超え、より具体的なベネフィットへと移行しており、付加価値の高い製品ラインを拡大する余地が生まれている。.

外国人投資家への影響

ベトナムのより健康的な飲料セグメントは、規制と実際の消費者需要の両方によって牽引されている。高糖飲料やアルコール飲料に対する政策圧力の強まりは、処方変更を促すと同時に、低糖・無糖オプションの成長可能性を加速させている。消費者側では、糖分管理が購買判断をますます左右しており、これらの製品はニッチではなく主流消費の一部になりつつある。さらに、カラマンシー、ライチ、パッションフルーツ、レモングラス、ジンジャー、ハーブ原料など、ベトナムで馴染みのある味わいやボタニカルを活用し、ナチュラルなイメージを強めながら競争市場で差別化できる、地域性のある製品ラインにも明確な可能性がある。.

ただし、この機会には重要な障壁も伴う。企業は、糖分の測定、表示、文書化の方法に特に注意しながら、コンプライアンスを慎重に管理する必要がある。製品面では、糖分を減らすと味に影響が出やすい一方、消費者は依然として飲用時の心地よさを重視するため、処方変更には通常、複数回の試験と代替原料・加工技術への投資が求められる。こうした変化はコスト上昇を招き、特にプレミアム価格帯や消費者教育を要する製品では、価格設定やマーケティング予算に圧力がかかる。最後に、競争は激しく、大手既存企業が研究、ブランディング、流通で強い優位性を持っているため、新規参入企業は明確な差別化ポイント、集中したチャネル戦略、そして拡大に向けた高い実行力が必要になる。.

ベトナムの健康飲料市場への参入を検討する外国投資家に向けた推奨事項は、以下のとおりである。.

– 初め、 低糖・無糖製品を中核的な成長の柱として位置づけると同時に、ベトナムの嗜好に合う味わいを確保するため、処方試作に本格的に投資する。.

– 2番、 カラマンシー、ライチ、パッションフルーツ、レモングラス、ジンジャー、ハーブ系ボタニカルなどのローカルフレーバーや原料で差別化し、シンプルで分かりやすいベネフィット訴求で補完する。.

– 三番目、 糖分の測定と開示から、原料表示、栄養情報に至るまで、当初からコンプライアンスと透明性の基盤を構築し、リスクを低減するとともに消費者の信頼を強化する。.

– 第四に、, テストとスケールのローンチを実行し、早期に需要を検証するためにモダントレードとeコマースを優先するとともに、有力な現地ディストリビューターと提携して全国展開を加速する。.

*この記事の情報を引用したい場合は、著作権を尊重するために、元の記事へのリンクとともに出典を明記してください。.

[1] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-beverage-market

[2] https://nld.com.vn/tang-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-ruou-bia-len-70-tu-nam-2027-196250614085345948.htm

[3] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[4] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[5] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[6] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/brand-updates-w32-2025-vinamilk-kombucha-giao-hang-nang

[7] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[8] https://tuoitre.vn/tap-doan-th-ra-mat-tra-oi-va-tra-tac-tu-nhien-th-true-tea-moi-20250617172956707.htm