Thị trường đồ uống lành mạnh tại Việt Nam đã ghi nhận đà tăng trưởng rõ nét trong năm 2025 khi cả tín hiệu chính sách lẫn sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng cùng thúc đẩy các thương hiệu phải tái định nghĩa “tốt cho sức khỏe” nghĩa là gì. Các lựa chọn ít đường và không đường ngày càng chuyển từ một tính năng “có thì tốt” sang một tiêu chí mua hàng rõ ràng, trong khi các lợi ích chức năng như bổ sung nước, điện giải và lên men đang dần trở nên phổ biến hơn trên nhiều phân khúc. Để phản ứng với xu hướng này, các doanh nghiệp nội địa lớn đã đẩy nhanh nâng cấp danh mục và ra mắt sản phẩm mới. Thị trường đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào đồ uống lành mạnh tại Việt Nam.

Tổng quan thị trường đồ uống Việt Nam: Sự suy giảm của các phân khúc đồ uống kém lành mạnh

According to EMR, the Vietnam beverage market is projected to grow at a CAGR of 4.7% between 2026 and 2035 to reach nearly USD 25.71 billion by 2035. Among them, non-alcoholic beverages have a significantly higher CAGR of 5.3%[1].

Predicted beverage market in Vietnam by revenue, 2025-2029

Nguồn: Thống kê

During the 2025–2029 forecast period, Vietnam’s beverage market revenue structure indicates a gradual decline in alcoholic beverages: their share is expected to fall from 12% in 2025 to 9% by 2028–2029. In contrast, non-alcoholic beverages are projected to remain broadly stable at around 62–63% throughout the period.

The declining consumption of beverage categories perceived as less healthy is being driven simultaneously by policy measures and consumer behavior. On the policy side, at the 9th session on 14 June 2025, the National Assembly passed the Special Consumption Tax Law. Under this law, spirits with an alcohol content of 20% ABV or higher and beer will be taxed at 65% from early 2026; the rate will then increase by 5 percentage points each year, reaching 90% by 2031. In the non-alcoholic segment, policy pressure is also rising for sugar-sweetened soft drinks: beverages with sugar content exceeding 5g per 100ml (as defined by Vietnamese standards) will be subject to a tax, phased in at 8% from 2027 and 10% from 2028. Importantly, this measure targets sugar-sweetened soft drinks and excludes products such as 100% fruit juice, coconut water, milk/dairy-based beverages, mineral water, and liquid nutritional foods/supplements[2].

At the same time, a survey of Insight Asia on more than 500 consumers shows that high sugar content, artificial ingredients in beverages, and health concerns are prompting people to cut back on purchasing conventional soft drinks. As a result, as many as 28% of consumers tend to choose low-sugar or sugar-free beverages and are willing to pay a premium if they perceive clear health benefits[3]. Những yếu tố này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của các sản phẩm đồ uống lành mạnh hơn, đặc biệt là các dòng ít đường hoặc không đường, đồ uống chức năng và các sản phẩm được định vị là có lợi cho sức khỏe.

Các xu hướng chính trong năm 2025

Sự suy giảm tiêu thụ nước ngọt kém lành mạnh đã thúc đẩy một số xu hướng mới trên thị trường đồ uống Việt Nam trong năm 2025, bao gồm:

– Sự trỗi dậy của các dòng sản phẩm ít đường và không đường: In 2025, demand for low/no-sugar options has shifted from a nice-to-have feature to a clearly defined purchasing criterion. InsightAsia survey indicates that low/no-sugar options are among the factors influencing purchase decisions (46%), while high sugar content is the biggest barrier causing consumers to cut back on soft drinks (82%). The National Assembly’s approval of a special consumption tax on sugary beverages has also put pressure on brands to reformulate and expand low-/no-sugar portfolios earlier. Notably, InsightAsia reported strong growth for Tea+ within the RTD tea segment, driven by low-sugar variants and more premium positioning—suggesting that “low sugar” is a tangible growth lever rather than merely a marketing message[4]

– Sự trỗi dậy của đồ uống chức năng: In 2025, hydration–electrolyte drinks, energy-boost beverages, and products fortified with vitamins/minerals became more prominent, supported by real demand and a faster-paced lifestyle. Functional benefits have emerged as a key purchase driver (52%) and are also among the most appealing product trends (78%)[5]. Cùng với đó, thị trường tiếp tục ghi nhận các sản phẩm chức năng/lên men mới ra mắt — ví dụ, Vinamilk giới thiệu Kombucha HAYĐẤY vào ngày 05/08/2025, góp phần đưa các lựa chọn đồ uống “tốt cho sức khỏe hơn” trở nên phổ biến hơn trên thị trường[6].

– Nguyên liệu tự nhiên và hương vị địa phương ngày càng được ưa chuộng: Năm 2025, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm sản phẩm ít đường mà còn chú ý hơn đến tính tự nhiên của sản phẩm và các hương vị phù hợp với thị hiếu địa phương. Thành phần tự nhiên là động lực mua hàng đáng kể (42%), và trong phân khúc trà RTD, đây là động lực thứ cấp then chốt (68%). Ngoài ra, 52% người tiêu dùng sẵn sàng đón nhận các loại trà thảo mộc/trà ngâm từ thực vật, và đang gia tăng sự quan tâm đến các hương vị trái cây lấy cảm hứng từ Việt Nam như lychee và calamansi (quất) — cho thấy dư địa lớn cho các công thức “tự nhiên” phù hợp với sở thích vị giác của người Việt[7]. Chẳng hạn, TH đã ra mắt TH true TEA Natural Guava Tea và Natural Kumquat Tea trong năm 2025, nhấn mạnh thành phần hoàn toàn tự nhiên và các hương trái cây quen thuộc[8].

Some healthy drink products released in 2025

Năm 2025, Việt Nam chứng kiến làn sóng ra mắt đồ uống “tốt cho sức khỏe hơn” từ các thương hiệu nội địa hàng đầu như Vinamilk, TH true Milk, Betrimex và Revive – cho thấy các doanh nghiệp lớn đang nhanh chóng điều chỉnh để bắt nhịp xu hướng tiêu dùng ngày càng chú trọng sức khỏe của thị trường.

Tổng hợp của B&Company

Năm 2025, các công ty đồ uống lớn tại Việt Nam tiếp tục định hướng danh mục sản phẩm theo hướng lành mạnh hơn một cách thực tế, dễ hiểu, với các lợi ích phù hợp nhu cầu hằng ngày. Trong ngành sữa, các thương hiệu tập trung nhiều hơn vào kiểm soát đường và định vị dinh dưỡng rõ ràng hơn thông qua các lựa chọn ít đường hoặc không đường, cũng như các sản phẩm giàu protein và có nguồn gốc thực vật. Đồng thời, thị trường cũng mở rộng ra ngoài sữa sang các định dạng chú trọng sức khỏe khác như kombucha và nước ép trái cây, rau củ. Đồ uống chức năng cũng trở nên hiện diện rõ hơn, đặc biệt là các sản phẩm tập trung vào bù nước và bổ sung điện giải, thường kết hợp với hương trái cây hoặc khoáng chất bổ sung để phù hợp với lối sống năng động, bận rộn. Nhìn chung, khái niệm “sức khỏe” trong đồ uống đang vượt ra ngoài việc đơn thuần giảm đường và chuyển sang các lợi ích cụ thể hơn, qua đó tạo dư địa cho các dòng sản phẩm giá trị gia tăng cao hơn.

Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư nước ngoài

Phân khúc đồ uống lành mạnh hơn tại Việt Nam đang được thúc đẩy bởi cả quy định quản lý lẫn nhu cầu thực tế từ người tiêu dùng. Áp lực chính sách mạnh hơn đối với đồ uống có hàm lượng đường cao và đồ uống có cồn đang khuyến khích các nhà sản xuất điều chỉnh công thức, đồng thời thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng của các lựa chọn ít đường và không đường. Ở phía người tiêu dùng, kiểm soát đường ngày càng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, đồng nghĩa với việc các sản phẩm này đang dần trở thành một phần của tiêu dùng đại chúng chứ không còn là ngách nhỏ. Cũng có tiềm năng rõ rệt cho các dòng sản phẩm mang tính địa phương, sử dụng những hương vị và thảo mộc quen thuộc của Việt Nam như quất, lychee, chanh dây, sả, gừng và các thành phần thảo mộc để củng cố hình ảnh tự nhiên và tạo khác biệt trong một thị trường cạnh tranh.

Tuy nhiên, cơ hội này cũng đi kèm những rào cản đáng kể. Doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ việc tuân thủ, đặc biệt trong cách đo lường, công bố và ghi nhận hàm lượng đường. Về mặt sản phẩm, việc giảm đường thường ảnh hưởng đến hương vị, trong khi người tiêu dùng vẫn ưu tiên trải nghiệm uống ngon miệng; vì vậy, quá trình điều chỉnh công thức thường đòi hỏi nhiều vòng thử nghiệm và đầu tư vào nguyên liệu thay thế cũng như công nghệ chế biến. Những thay đổi này có thể làm tăng chi phí, gây áp lực lên ngân sách giá và marketing, đặc biệt với các sản phẩm định vị cao cấp hoặc cần giáo dục người tiêu dùng. Cuối cùng, cạnh tranh rất gay gắt khi các doanh nghiệp lớn đang nắm lợi thế mạnh về nghiên cứu, xây dựng thương hiệu và phân phối; do đó, các đơn vị mới gia nhập sẽ cần một điểm khác biệt rõ ràng, chiến lược kênh tập trung và năng lực triển khai mạnh để mở rộng quy mô.

Một số khuyến nghị dành cho nhà đầu tư nước ngoài muốn thâm nhập thị trường đồ uống lành mạnh của Việt Nam bao gồm như sau.

– Đầu tiên, định vị các sản phẩm ít đường và không đường là trụ cột tăng trưởng cốt lõi, đồng thời đầu tư nghiêm túc vào thử nghiệm công thức để bảo đảm hương vị phù hợp với thị hiếu người Việt.

– Thứ hai, tạo khác biệt bằng các hương vị và nguyên liệu địa phương như quất, lychee, chanh dây, sả, gừng và thảo mộc, đi kèm thông điệp lợi ích đơn giản, dễ nắm bắt.

– Thứ ba, xây dựng nền tảng tuân thủ và minh bạch ngay từ đầu, từ đo lường và công bố hàm lượng đường đến ghi nhãn thành phần và thông tin dinh dưỡng, nhằm giảm rủi ro và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

– Thứ tư, triển khai theo mô hình thử nghiệm rồi mở rộng quy mô, ưu tiên kênh bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử để sớm xác thực nhu cầu, đồng thời hợp tác với các nhà phân phối địa phương mạnh để đẩy nhanh độ phủ toàn quốc.

* Nếu bạn muốn trích dẫn bất kỳ thông tin nào trong bài viết này, vui lòng trích dẫn nguồn cùng với liên kết đến bài viết gốc để tôn trọng bản quyền.

[1] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-beverage-market

[2] https://nld.com.vn/tang-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-ruou-bia-len-70-tu-nam-2027-196250614085345948.htm

[3] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[4] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[5] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[6] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/brand-updates-w32-2025-vinamilk-kombucha-giao-hang-nang

[7] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[8] https://tuoitre.vn/tap-doan-th-ra-mat-tra-oi-va-tra-tac-tu-nhien-th-true-tea-moi-20250617172956707.htm