Dịch vụ ăn uống tại Việt Nam: Tổng quan thị trường và các doanh nghiệp chủ chốt

02/11/2026

B&Company

Sau giai đoạn suy giảm do đại dịch COVID-19 trong giai đoạn 2020–2021, thị trường dịch vụ ăn uống đã phục hồi lên mức 27,6 tỷ USD vào năm 2024. Nhu cầu đang được thúc đẩy bởi việc hoạt động ăn uống bên ngoài trở lại bình thường, sự phục hồi của du lịch, sự mở rộng của các trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng, cùng thói quen đặt giao hàng đã hình thành sâu rộng.

Thống kê cơ bản

Các chỉ số	Đơn vị	2020	2021	2022	2023	2024
Số lượng cửa hàng nhà hàng	Nghìn cửa hàng	327	334	339	317	323
Số lượng cửa hàng chuỗi cà phê	Nghìn cửa hàng	1.0	1.1	1.5	1.7	1.9
Số lượng cửa hàng chuỗi đồ ăn	Nghìn cửa hàng	0.8	1.4	1.5	1.5	1.6
Số lượng cửa hàng chuỗi trà sữa	Nghìn cửa hàng	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
Đầu tư FDI vào dịch vụ ăn uống và lưu trú	Triệu USD	355	171	14	89	124

Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia, Q&Me

Quy định

Kể từ năm 2007, các nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong ngành dịch vụ ăn uống.

Ngành dịch vụ ăn uống chịu sự quản lý của nhiều cơ quan. Bộ Công Thương (MOIT) giám sát các hoạt động thương mại và chịu trách nhiệm về chiến lược phát triển ngành. Bộ Y tế (MOH) phụ trách các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, trong khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) quản lý chất lượng đầu vào nông nghiệp và nguyên liệu thực phẩm. Đối với việc phê duyệt đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính (MOF) và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư.

Tổng quan thị trường

Thị trường dịch vụ ăn uống đang phục hồi sau cú sốc COVID-19 và tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Quy mô thị trường giảm từ 20,5 tỷ USD vào năm 2020 xuống còn 17,5 tỷ USD vào năm 2021. Các biện pháp phong tỏa, đóng cửa biên giới và hạn chế công suất đã làm thu hẹp hoạt động phục vụ tại chỗ và du lịch, dù dịch vụ giao hàng và mua mang đi đã phần nào giảm thiểu tác động. Năm 2022, thị trường mở cửa trở lại, tăng 39% lên 24,4 tỷ USD, nhờ nhu cầu và lượng du khách quay trở lại. Năm 2023 chứng kiến sự điều chỉnh vừa phải khi lạm phát thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng. Đại dịch cũng khiến các đơn vị kinh doanh độc lập quy mô nhỏ rời khỏi thị trường. Năm 2024, với sự hỗ trợ của thị trường trở lại trạng thái bình thường và các đơn vị vận hành vững mạnh hơn, sự mở rộng nhanh chóng của các mô hình chuỗi trong các trung tâm bán lẻ hiện đại và thói quen đặt giao hàng đã hình thành sâu rộng, ngành này đạt mức cao kỷ lục 27,6 tỷ USD.

Ngành dịch vụ F&B Doanh số tại Việt Nam

Đơn vị: Tỷ USD
Vietnam F&B service industry sales

Nguồn: iPOS

Chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống chiếm tỷ trọng đáng kể, tương đương 20-35% tổng chi tiêu của người tiêu dùng[1]. Việt Nam sở hữu nền ẩm thực phong phú, và sự thịnh vượng ngày càng gia tăng đang thúc đẩy sự phát triển hằng ngày. Mỗi vùng miền—Bắc, Trung và Nam—đều có hương vị đặc trưng riêng, trong khi du lịch nội địa ngày càng phát triển đang tạo ra nhu cầu mới khi các doanh nghiệp mở cửa hàng tại nhiều khu vực khác nhau[2].

Số lượng khách du lịch nội địa đã vượt 100 triệu lượt vào năm 2024. Nhu cầu du lịch này chắc chắn tạo động lực đáng kể cho các nhà hàng cao cấp và các cơ sở kinh doanh ẩm thực đường phố. Tuy nhiên, đối với các cơ sở kinh doanh thông thường, nhu cầu chủ yếu đến từ cư dân địa phương thay vì khách du lịch. Động lực chính của sự phát triển thị trường là mức sống của dân số ngày càng được nâng cao và những thay đổi tương ứng trong thói quen lối sống.

Ngoài ra, ngành dịch vụ ăn uống còn được hỗ trợ bởi sản lượng nông nghiệp dồi dào (gạo, cà phê, hải sản, gia vị, v.v.). Để cung ứng khối lượng lớn nguyên liệu tươi, chất lượng cao, các nỗ lực đang được triển khai nhằm củng cố mạng lưới phân phối bán buôn truyền thống, thực hiện mô hình cung ứng trực tiếp được gọi là “từ nông trại đến bàn ăn” và phát triển logistics chuỗi lạnh. Tuy nhiên, việc phát triển toàn diện các lĩnh vực này vẫn cần thêm thời gian.

Các công ty lớn

Các thương hiệu chuỗi trong nước và quốc tế đều đang mở rộng. Trong lĩnh vực cà phê và trà, các thương hiệu trong nước như Highlands Coffee, Phuc Long và Trung Nguyen đang dẫn đầu, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư từ những doanh nghiệp lớn như Jollibee và Masan. Trong lĩnh vực đồ ăn nhanh, các thương hiệu quốc tế như Lotteria, Jollibee, KFC và Pizza Hut giữ vị thế vững chắc nhưng đang đối mặt với chi phí gia tăng và cạnh tranh gay gắt. Golden Gate, vận hành hàng chục thương hiệu, từ lâu đã là doanh nghiệp dẫn đầu ngành. Các chuỗi nhà hàng bình dân như Gogi House và Kichi-Kichi của doanh nghiệp này hoạt động ở quy mô ngang ngửa với các thương hiệu quốc tế. Thương hiệu Trung Quốc Mixue, đại diện cho làn sóng thương hiệu đồ uống Trung Quốc mới, đã làm thay đổi các chuẩn mực thị trường khi mở hơn 1.000 cửa hàng với tốc độ đáng kinh ngạc (có lẽ là điều phổ biến tại Trung Quốc), sử dụng giá thấp và hình thức nhượng quyền làm lợi thế cạnh tranh.

Van Hanh, Thành phố Hồ Chí Minh Tầng khu ẩm thực của trung tâm thương mại

Ho Chi Minh City Van Hanh Mall Food Court Floor

Nguồn: Cafef

Các doanh nghiệp chủ chốt trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống

KHÔNG	Cánh đồng	Thương hiệu	Năm Phương thức gia nhập	Quốc gia	Số lượng cửa hàng	Tổng quan
1	Đồ uống	Mixue	2018	Trung Quốc	1,304	Cửa hàng kem nổi bật với mức giá siêu thấp và chiến lược mở rộng thông qua nhượng quyền
2		Highlands Coffee	2002	Vietnam	955	Chuỗi cà phê do David Thai, một người Mỹ gốc Việt, sáng lập và hiện thuộc sở hữu của SuperFoods)
3		Trung Nguyên	1996	Vietnam	464	Một tập đoàn cà phê hàng đầu Việt Nam có nguồn gốc từ khu vực miền Trung. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm cà phê, vận hành quán cà phê và các hoạt động kinh doanh khác.
4		Phúc Long	1968	Vietnam	237	Một thương hiệu trà và cà phê lâu đời có nguồn gốc từ Lâm Đồng. Masan Group nắm giữ 85 % cổ phần.
5	Đồ ăn nhanh	Lotteria	1998	Hàn Quốc	222	Một trong những chuỗi có số lượng cửa hàng lớn nhất
6		Jolibee	2005	Philipines	213	Nổi tiếng với món gà rán và mì Ý sốt ngọt
7		KFC	1997	Hoa Kỳ	172	Số lượng cửa hàng lớn
8		Pizza Hut	2006	Hoa Kỳ	118	Công ty con của Yum! Brands
9	BBQ/Lẩu	GogiHouse	2013	Vietnam	146	Nhà hàng BBQ phong cách Hàn Quốc thuộc Golden Gate. Phân khúc ăn uống bình dân tầm trung.
10	BBQ/Lẩu	Kichi-Kichi	2009	Vietnam	116	Nhà hàng lẩu xoay vòng (phong cách Kaiten) của Golden Gate, tiên phong trong mô hình này

Nguồn: Phân tích của B&Company

Xu hướng thị trường

Thị trường dịch vụ ăn uống có quy mô lớn, thu hút nhiều người tiêu dùng trẻ và thay đổi nhanh chóng. Tầng lớp trung lưu đang gia tăng (dự kiến đạt 40 % dân số vào năm 2030), thúc đẩy tiêu dùng và định hình các sở thích mới. Người tiêu dùng đón nhận các nền ẩm thực và nguyên liệu nước ngoài cùng với các kênh bán lẻ hiện đại, đồng thời vẫn coi trọng hương vị và truyền thống địa phương. Kết hợp với tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và khả năng tiếp cận thị trường được cải thiện thông qua các FTA, ngành dịch vụ ăn uống được kỳ vọng sẽ có triển vọng tích cực.

– Ý thức về sức khỏe: Nhu cầu đối với thực phẩm và đồ uống tươi, hữu cơ đang gia tăng. Các sản phẩm thay thế có nguồn gốc thực vật và thực phẩm giàu dinh dưỡng đang nổi lên. Nhận thức về lợi ích sức khỏe cũng thúc đẩy mức tiêu thụ các sản phẩm từ sữa và trái cây tăng lên.

– Tính tiện lợi & bán lẻ hiện đại: Đô thị hóa và lối sống bận rộn đang thúc đẩy nhu cầu đối với các bữa ăn tiện lợi và chế biến sẵn. Người tiêu dùng tại các thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ngày càng sử dụng các dịch vụ giao đồ ăn (GrabFood, ShopeeFood), cửa hàng tiện lợi và siêu thị. Cả nước hiện có khoảng 1.300 siêu thị.

– Trải nghiệm: Ăn uống bên ngoài là một phần quan trọng trong đời sống xã hội. Khi thu nhập tăng, hình thức ăn uống chú trọng trải nghiệm ngày càng phổ biến, khi người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm món ăn ngon mà còn quan tâm đến không gian và sự mới lạ. Các quán cà phê, cửa hàng trà sữa và nhà hàng fast-casual đang phát triển mạnh, thu hút nhóm dân cư trẻ tại đô thị. Các khảo sát giai đoạn 2023-2024 cho thấy ngày càng có nhiều người ăn ngoài vào cuối tuần, đồng thời chú trọng hơn đến chất lượng và giá trị. Mặc dù Việt Nam có văn hóa ẩm thực đường phố sôi động, thị trường đang dần chuyển dịch sang các cơ sở kinh doanh sạch sẽ hơn và có thương hiệu.

– Sở thích đồ uống: Phân khúc đồ uống có quy mô lớn và không ngừng phát triển. Việt Nam có mức tiêu thụ bia bình quân đầu người cao nhất châu Á, trong đó bia (đặc biệt là bia lager nội địa) vẫn là đồ uống có cồn phổ biến nhất. Xu hướng cao cấp hóa cũng thể hiện rõ, với nhu cầu đối với bia thủ công, rượu vang và rượu mạnh gia tăng, đặc biệt trong tầng lớp trung lưu.

Trong khi đó, có những dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm tiêu thụ đồ uống có cồn. Trong phân khúc đồ uống không cồn, nước khoáng, đồ uống có ga, nước tăng lực và trà, cà phê pha sẵn đang bán khá tốt.