2025年、ベトナムのコーヒー市場では、2023～2024年作期の急激な減産後、供給が大幅に回復しており、業界の転換点を迎えている。歴史上初めて、2024～2025年シーズンのコーヒー輸出収益が84億米ドルを超え、コーヒーはベトナムで最も価値の高い農産物輸出品目の一つとなった[1]. 。同時に、国内消費と輸出需要はいずれも拡大を続けており、市場構造を変えつつある新たなトレンドも生まれている。これにより、ベトナムのコーヒー分野への参入を目指す投資家には、機会と課題の双方が生じている。.

ベトナムのコーヒー供給の概要

ベトナムのコーヒー生産量は、2016～2017年の145万トンから増加傾向を示し、2019～2020年には180万トンのピークに達した。その後、生産量は変動し、2020～2021年には一時的に減少し、2023～2024年にはさらに大幅に落ち込み、150万トンとなった。2024～2025年作期には170万トンまで回復したものの、2022～2023年の水準をやや下回っている。.

Vietnam’s Coffee Production from the 2016–2017 to the 2024–2025 Crop Year

単位：百万トン

出典: VITIC ’によるVicofaのデータに基づく算出

2023～2024年、ベトナムのコーヒー生産量は、主産地における長期的な干ばつに加え、害虫や病害の増加、Đắk LắkやĐắk Nôngなどでの栽培面積の縮小を主因として減少した。2024～2025年には、天候の改善、農法の向上、投資拡大と作物管理の強化により、生産量が回復した。その結果、VICOFAは総生産量が170万トンを超え、2023～2024年比で9%超増加したと報告した[2].

コーヒー需要：国内消費と輸出

ベトナムはコーヒー消費率の高い国である。Vietnam Coffee and Cocoa Association（VICOFA）のデータによると、1人当たりのコーヒー消費量は2015年の1.7kgから2023年には約3kgまで増加した[3]. 。さらに、2025～2030年の国内消費は、年平均約6.6%のペースで成長すると予測されている。2025年までに、国内のコーヒー消費量は年間27万～30万トンに達すると見込まれている。.

輸出については、ベトナムは引き続き世界有数のコーヒー純輸出国であり、世界最大のRobustaコーヒー生産国・輸出国としての地位を維持している。.

ベトナムのコーヒー輸出量（2015～2024年）

単位：百万トン

出典: 2024年輸出入報告書

Vietnam’s Coffee Export Value (2015-2024)

（十億USD）

出典: 2024年輸出入報告書

2024年、ベトナムは135万トンのコーヒーを輸出し、輸出額は56億米ドルとなった。これは2023年と比べ、数量では17.1%減少した一方、金額では32.5%増加したことを示している。特に、2025年1～10月のベトナムのコーヒー輸出量は130万トンに達し、輸出額は74億米ドルとなった。これは2024年の同期間と比べ、数量で13.4%、金額で62%増加した[4].

2024年通年のコーヒー平均輸出価格は1トン当たり4,158米ドルと推定され、2023年と比べて59.1%上昇した[5]. 。2025年11月中旬までに、平均輸出価格は1トン当たり5,662米ドルに上昇し、前年同期比で41.6%上昇した[6].

主要な市場動向

コーヒー消費が継続的に増加し、消費者行動が変化し、業界に課されるサステナビリティ基準が一段と厳格化するなか、コーヒー市場ではいくつかの注目すべきトレンドが見られる。

– スペシャルティコーヒーと品質への関心が高まる： ベトナムの消費者は、高品質で、原産地を明確に追跡でき、持続可能な生産プロセスを採用したスペシャルティコーヒーにますます引きつけられている。若年層の消費者は、コーヒーを飲むことをライフスタイルの表現と捉え、特徴的な体験、すなわち高品質な豆、魅力的な産地のストーリー、洗練された焙煎・抽出技術を積極的に求めている。コーヒーショップは、もはやコーヒーを飲むだけの場所ではなく、仕事、娯楽、交流のための多機能な空間となっている。カフェとコワーキングエリア、アートスペース、さらにはスペシャルティ製品の厳選販売を組み合わせたハイブリッド型の業態が、顧客を引きつける重要な特徴となることが予想される[7].

– 健康とサステナビリティが優先される： コーヒーは、もはや覚醒効果や味わいだけを目的に消費されるものではなく、健康上の付加価値を訴求する商品が増えている。ベトナムの消費者は、より健康的なライフスタイルに合致する、軽やかでなめらか、かつ創造性のある味わいのプロファイルにますます関心を示している。これには、果物や植物由来成分をブレンドしたコーヒーも含まれる。2025年には、コラーゲン、ビタミン、ハーブなどを配合した機能性コーヒー商品が新たな潮流として登場し、栄養や総合的なウェルビーイングを重視する消費者をターゲットとしている[8].

– 若年層の消費者は「グリーン」要素への関心を高めている： 環境に配慮した包装を使用するブランドを優先する傾向があり、サステナブルな製品にはより多く支払う意思がある。調査によると、価格が同等であれば57.4%の消費者が「グリーン」包装の製品を選ぶ意思を示しており、41.1%はサステナブルな製品に割増料金を支払う意思がある[9].

ベトナムのコーヒー市場における主要企業の最新動向

ベトナムのコーヒー市場は、調達から加工、輸出までのバリューチェーンを完全に統合して事業を展開する、長年の実績と経験を有する企業によって支配されている。.

出典: Mediacdn

全体として、今回の最新動向からは、主要コーヒー企業間で明確な差が生じていることが分かる。Vinacafé Bien Hoa (VCF)は、収益が減少したにもかかわらず利益を伸ばしており、最も底堅い企業として際立っている。これは、より優れたコスト管理と、より安定した事業基盤を示唆している。一方、Gia Lai Coffee (FGL)、Thang Loi Coffee (CFV)、Phuoc An Coffee (CPA)はいずれも赤字を報告した。なかには、四半期の収益が大幅に増加したにもかかわらず、原価割れ販売により収益性がマイナスにとどまった企業もあれば、固定費を吸収できないほど収益が低迷または減少した企業もある。要するに、後者の企業群は中核事業の効率性とコスト吸収力に圧力を受けているのに対し、VCFは市場の変動を乗り切るうえでより有利な位置にあるとみられる。.

外国人投資家への影響

ベトナムのコーヒー市場は、生産減少の時期を経て力強い回復局面に入っており、2025年の輸出収益は初めて84億米ドルを超え、史上最高を記録した。国内消費は年平均6.6%で成長しているほか、スペシャルティコーヒー部門も年平均成長率（CAGR）7.32%で急速に拡大しており、高品質製品に大きな可能性をもたらしている。ベトナム産コーヒーの輸出価格は引き続き過去最高水準を更新しており、同国はロブスタコーヒー生産における世界首位の地位を維持している。.

この有望な見通しにもかかわらず、ベトナムのコーヒー産業は注目すべき課題に直面している。気候変動により収量が予測不可能な変動を見せている。多くの企業は依然として生豆の輸出に依存しており、付加価値が低く、世界市場での競争力も限定的である。さらに、完全なトレーサビリティと森林破壊のない調達を求めるEU森林破壊防止規則（EUDR）などの厳格な規制が、ベトナムのコーヒーサプライチェーンに大きな圧力をかけている。.

ベトナムのコーヒー市場への参入に関心を持つ外国投資家は、以下の提言を検討するとよい。

– 深加工および高付加価値製品に投資する 市場が生豆の輸出から消費者向け完成品へと移行しているため、インスタントコーヒー、焙煎コーヒー、スペシャルティコーヒー、機能性飲料などのラインを展開する。.

– 現地企業と提携する 認証済みの原材料生産地域とサステナビリティに関する実績をすでに有する企業と提携し、確立された供給ネットワークを活用するとともに、EUのような市場の厳格な要件を満たす。.

– 急成長する国内市場に注力する, 特に、質の高いコーヒー体験と原産地の透明性を重視する都市部の若年層セグメントを重視する。.

– 国際的なコンプライアンスに備える デジタル技術、農園データシステム、農家と企業を結び付ける協同組合モデルに投資する。.

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[1] Vietnamのコーヒー輸出額、2025年に過去最高の84億米ドルを記録

[2] Vietnamのコーヒー輸出額、過去最高の84億米ドルを記録 <アクセス>

[3] Vietnamのコーヒー消費動向と市場見通し <アクセス>

[4] VietnamBiz – コーヒー市場レポート（2025年10月） <アクセス>

[5] Government News – 持続可能なコーヒー輸出には効果的な植え替えが必要 <アクセス>

[6] Vietnam Investment Review – Vietnamのコーヒー輸出、高付加価値製品へシフト <アクセス>

[7] Vietnamコーヒー市場予測 2025 <アクセス>

[8] Vietnamコーヒー市場予測 2025 <アクセス>

[9] インスタントコーヒー業界、グリーン成長を通じて機会を模索 <アクセス>