ベトナムの食肉加工業は過去10年間で大きく成長し、同国経済の重要な構成要素となっている。この業界は食品の安全性を確保し、畜産業の付加価値を高めるだけでなく、輸出入活動にも大きく貢献している。同分野の拡大は、国内需要の増加、輸出市場の活況、インフラへの投資によるものだ。.

食肉製品の国内生産

ベトナムの国内食肉生産は農業分野で重要な役割を果たしており、生産量は2020年の640万トンから2023年には推定780万トンへと一貫して増加している。そのうち、豚肉は国内食肉生産の最大シェアを占める主要製品であり続けている。鶏肉も重要な貢献品目で、2020年から2023年にかけて約25%の安定した成長を示した。一方、牛肉および水牛肉の生産は、土地の制約、高い飼料費、輸入牛肉との競争により限定的だ[1].

Output of major livestock products

単位：千トン

出所：Statistical Yearbook 2023

この成長は、人口増加、強い都市化の進展、経済成長に牽引された食肉製品需要の高まりを反映している。2023年、ベトナムの人口は前年比0.8%増加し、都市化率は38.1%に達した。また、GDPは5.05%増加し、総額は$430 billionとなった[2].

食肉製品の輸出入額

Vietnam Livestock Editorial Officeによると[3], 2023年、ベトナムは食肉製品22千トンを輸出し、輸出額は$110 millionを超えた。これは前年から輸出量で19%、輸出額で30.4%増加したことを示す。主な輸出品目は、生鮮、冷蔵または冷凍の豚肉だ。主な輸出市場は香港（シェア54.4%）で、次いで中国、ベルギー、米国となっている。.

ベトナムの食肉・食肉製品における主要輸出市場の構成（額ベース、%）

100% = 110.3 million USD

出所：Livestock Editorial Office

また、2023年、ベトナムは食肉および食肉製品717千トンを輸入し、輸入額は10億米ドルを超えた。輸入量は5.4%増加した一方、輸入額は2022年と比べて3.9%減少した。輸入品は主に、家禽の肉および食用副産物、食用の豚・水牛・牛の副産物（冷蔵または冷凍）などだ。同年、ベトナムは主にインド（22.4%）から輸入し、その他の輸入元は米国、ロシア、ブラジルなどとなっている。

輸入品の中心は食肉および食用副産物だった。ベトナムの輸入額は輸出額の10倍に達しており、これは食肉の品質および高度加工能力に制約があり、競争力のある輸出が妨げられていることを示している。.

ベトナムの食肉・食肉製品における主要輸入市場の構成（額ベース、%）

100% = 1.4 billion USD

出所：Livestock Editorial Office

ベトナムの食肉加工企業の概要

2022年時点で、ベトナムの食肉加工業は約668社で構成されており、過去数年をわずかに下回った。一方、同分野は目覚ましい売上成長を示し、総評価額は$1 billionを超え、成長率は35%に達した。これは、2020年および2021年の成長率25%と比べて大幅な増加だ。また、食肉加工企業は主にベトナムの南東部および紅河デルタ地域に集中しており、2022年における大企業と中小企業（SME）の割合はそれぞれ5%と30%だった[4]

Revenue of companies in processing and preserving of meat industry in Vietnam

（単位：百万米ドル）

出所：B&Company’s Enterprise database

ベトナムの食肉加工業における主要企業の紹介

以下の表は、ベトナムの食肉加工企業上位5社に関する詳細を示している。ベトナム国内企業に加え、CPやJapfaなどの主要な国際企業もベトナムに投資している。主な製品は豚肉、牛肉、鶏肉だ。また、主要企業は高度加工への注力を強め、近代的で高い基準を満たす工場の設立を進めている。これらの取り組みは、国内市場の需要を満たすだけでなく、輸出市場への進出も目指すものだ：

出典：B&Company

投資およびインフラ開発

食肉加工業界では、インフラの近代化と生産能力の拡大を目的とした投資が急増している。例えば、卵生産企業のBa Huanは、さまざまな加工卵製品や鶏肉製品の生産へと事業を拡大している。また、Masan Groupの子会社であるMasan MEATLifeは、2020年にLong An省でUS$77.6 millionのMEATDeli Saigon食肉加工コンプレックスを稼働させた[5].

さらに、加工施設の開発を目的として、国内外から多額の投資が業界に呼び込まれている。特筆すべき例として、2023年3月、Vinamilkは日本のSojitz Corporationと合弁事業契約を締結し、ベトナム北部のVinh Phuc省にUS$127 million規模の牛肥育・加工コンプレックスを設立することとなった[6]. 施設は75ヘクタールに及び、最大10,000頭の牛を収容し、年間約10,000トンの牛肉を加工できる設計となっている。.

The complex includes a modern livestock farm and processing plant

出所：Vinamilk

課題と機会

成長を続ける一方で、食肉加工業界はアフリカ豚熱（ASF）を含む疾病の発生などの課題に直面している。2024年7月、ベトナム政府はASFの発生件数が大幅に増加し、42,000頭を超える豚が殺処分されたと報告した。これは前年の同時期と比べて5倍の増加となる[7]. こうした発生は、食料供給とインフレにリスクをもたらす。.

一方、業界の拡大は、技術の進歩や国際的なベストプラクティスの導入に向けた機会を生み出している。企業は製品の品質と安全性を高めるため、最先端の加工設備への投資を拡大するとともに、世界的な食品安全基準を遵守している。.

まとめ

ベトナムの食肉加工業界は、国内需要の増加と輸出市場の拡大に支えられ、今後も成長を続ける見通しである。インフラへの継続的な投資に加え、疾病管理と国際基準の遵守に注力することで、業界のレジリエンスと競争力が強化されると期待される。.

総括すると、この業界は成長機会と変化する課題のバランスを取る重要な段階にある。継続的な投資、革新的な取り組み、戦略的パートナーシップにより、今後も高まる世界および国内の需要に対応しながら、経済に大きく貢献していく見通しである。.

[1] Statistical Yearbook 2023

[2] GSO Vietnam

[3] Livestock editorial office

[4] B&Company’s Enterprise Database

[5] ベトナム情勢概況

[6] Sojitz

[7] Reuters

他の記事を読む