베트남의 육류 가공 산업은 지난 10년간 크게 성장하며 국가 경제의 핵심 구성 요소로 부상했습니다. 이 산업은 식품 안전을 보장하고 축산업의 부가가치를 높일 뿐만 아니라 수출입 활동에도 크게 기여하고 있습니다. 해당 산업의 확장은 국내 수요 증가, 수출 시장의 호황, 인프라 투자에 기인합니다.

육류 제품의 국내 생산

베트남의 국내 육류 생산은 농업 부문에서 중요한 역할을 하며, 생산량은 2020년 640만 톤에서 2023년 약 780만 톤으로 꾸준히 증가했습니다. 이 중 돼지고기는 국가 전체 육류 생산에서 가장 큰 비중을 차지하는 주요 제품입니다. 가금육 또한 2020년부터 2023년까지 약 25%의 꾸준한 성장률을 보이며 상당한 기여를 했습니다. 반면 소고기와 버팔로고기 생산은 토지 제약, 높은 사료 비용, 수입 소고기와의 경쟁으로 인해 제한적인 수준에 머물고 있습니다.[1].

Output of major livestock products

단위: 천톤

출처: 2023년 통계연감

이러한 성장은 인구 증가, 가속화되는 도시화 추세, 경제 성장에 따른 육류 제품 수요 증가를 반영합니다. 2023년 베트남의 인구는 전년 대비 0.8% 증가했으며, 도시화율은 38.1%에 도달했고, GDP는 5.05% 증가하여 총 $430억 달러를 기록했습니다.[2].

육류 제품의 수출입 금액

베트남 축산 편집국에 따르면[3], 2023년 베트남은 2만 2천 톤의 육류 제품을 수출했으며, 수출액은 $1억 1천만 달러를 상회했습니다. 이는 전년 대비 수출 물량이 19%, 수출액이 30.4% 증가한 수치입니다. 주요 수출 제품은 신선·냉장·냉동 돼지고기입니다. 주요 수출 시장은 홍콩(54.4%)이며, 그 뒤를 중국, 벨기에, 미국이 이었습니다.

베트남의 주요 육류 및 육류 제품 수출 시장 구조(금액 기준 %)

100% = 1억 1,030만 달러

출처: 축산 편집국

또한 2023년 베트남은 71만 7천 톤의 육류 및 육류 제품을 수입했으며, 수입액은 10억 달러를 상회했습니다. 이는 2022년 대비 수입 물량이 5.4% 증가한 반면, 수입액은 3.9% 감소한 것입니다. 수입 제품은 주로 가금류의 육류 및 식용 부산물, 냉장 또는 냉동 상태의 살아 있는 돼지·버팔로·소의 식용 부산물 등이었습니다. 같은 해 베트남은 주로 인도(22.4%)에서 수입했으며, 미국, 러시아, 브라질 등에서도 수입했습니다.

수입은 주로 육류 및 식용 부산물로 구성되었습니다. 베트남의 수입액은 수출액보다 10배 높았으며, 이는 육류 품질과 고부가가치 가공 역량의 한계를 반영합니다. 이러한 한계는 경쟁력 있는 수출을 저해하고 있습니다.

베트남의 주요 육류 및 육류 제품 수입 시장 구조(금액 기준 %)

100% = 14억 달러

출처: 축산 편집국

베트남 육류 가공 기업 개요

2022년 기준 베트남의 육류 가공 산업에는 약 668개 기업이 있으며, 이는 전년 대비 소폭 감소한 수치입니다. 그러나 해당 산업은 총 기업 가치가 $10억 달러를 상회하고 성장률이 35%에 달하는 등 인상적인 매출 성장을 보였습니다. 이는 2020년과 2021년의 성장률 25%와 비교해 크게 증가한 수치입니다. 또한 육류 가공 기업은 베트남의 동남부와 홍강 삼각주 지역에 주로 집중되어 있으며, 2022년 대기업과 중소기업의 비중은 각각 5%와 30%였습니다.[4]

Revenue of companies in processing and preserving of meat industry in Vietnam

(단위: 백만 달러)

출처: B&Company 기업 데이터베이스

베트남 육류 가공 산업의 주요 기업 소개

아래 표는 베트남의 상위 5개 육류 가공 기업에 대한 추가 정보를 제공합니다. 베트남 국내 기업뿐만 아니라 CP와 Japfa와 같은 주요 글로벌 기업들도 베트남에 투자하고 있습니다. 주요 제품은 돼지고기, 소고기, 닭고기입니다. 또한 주요 기업들은 첨단 가공에 대한 투자를 확대하고 현대적이며 높은 기준을 충족하는 공장을 설립하는 데 점점 더 주력하고 있습니다. 이러한 노력은 국내 시장 수요를 충족하는 데 그치지 않고 수출 시장으로 사업을 확장하는 것을 목표로 합니다:

출처 : B&Company의 종합

투자 및 인프라 개발

육류 가공 산업은 인프라 현대화와 생산능력 확대를 위한 투자가 급증하고 있다. 예를 들어, 계란 생산업체인 Ba Huan은 다양한 가공 계란 및 가금류 제품 생산으로 사업을 확장했으며, Masan Group의 자회사인 Masan MEATLife는 2020년 롱안성에 US$77.6백만 규모의 MEATDeli 사이공 육류 가공 복합단지를 가동했다[5].

또한 이 산업에는 가공 시설 개발을 위한 상당한 국내외 투자가 유입되었다. 특히 2023년 3월 Vinamilk는 일본 Sojitz Corporation과 합작투자 계약을 체결하고 베트남 북부 빈푹성에 육우 사육 및 가공 복합단지를 설립하기로 했으며, 예상 투자액은 US$127백만이다[6]. 75헥타르 규모의 이 시설은 최대 10,000두의 소를 수용할 수 있으며, 연간 약 10,000톤의 쇠고기 가공능력을 갖추도록 설계되었다.

The complex includes a modern livestock farm and processing plant

출처: Vinamilk

도전과 기회

성장에도 불구하고 육류 가공 산업은 아프리카돼지열병(ASF)을 비롯한 질병 발생과 같은 과제에 직면해 있다. 2024년 7월 베트남 정부는 ASF 발생 건수가 크게 증가했다고 발표했으며, 이에 따라 42,000마리 이상의 돼지가 살처분되었다. 이는 전년 같은 기간 대비 5배 증가한 수치다[7]. 이러한 발병은 식량 공급과 인플레이션에 위험 요인으로 작용한다.

반면 산업의 확장은 기술 발전과 국제적 모범 사례 도입의 기회를 제공한다. 기업들은 제품 품질과 안전성을 제고하기 위해 첨단 가공 장비에 대한 투자를 확대하고 있으며, 글로벌 식품안전 기준을 준수하고 있다.

결론

베트남의 육류 가공 산업은 국내 수요 증가와 수출 시장 확대에 힘입어 지속적인 성장이 예상된다. 인프라에 대한 지속적인 투자와 질병 관리 및 국제 기준 준수에 대한 집중은 산업의 회복탄력성과 경쟁력을 강화할 것으로 전망된다.

요약하면, 이 산업은 성장 기회와 변화하는 과제 사이에서 균형을 모색하는 중요한 전환점에 있다. 지속적인 투자와 혁신적 관행, 전략적 파트너십을 바탕으로 이 부문은 증가하는 글로벌 및 국내 수요에 대응하는 동시에 경제에 크게 기여할 것으로 전망된다.

[1] 2023년 통계연감

[2] 베트남 GSO

[3] 축산 편집부

[4] B&Company 기업 데이터베이스

[5] 베트남 브리핑

[6] Sojitz

[7] Reuters

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