ベトナムの生肉：市場の特徴と消費者動向

ベトナム食肉市場、変革の時―「熱い市場」に吹く近代化の風

2025年6月24日

B&Company

B&Companyは、2008年からベトナムにおいて市場調査および投資コンサルティングを専門とする日本の初の企業です。.

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ベトナムの生鮮肉セクターは、消費者行動の変化、技術導入、輸入品との競争激化により、重要な転換期を迎えている。本稿では、ベトナムの生鮮肉市場を包括的に分析し、その主要特性、市場の進化を形づくる要因、今後の方向性を考察する。.

依然として強い「豚肉経済」、だが課題も

2024年、ベトナムの食肉生産量は約490万トンに達すると見込まれており、前年から5%増加する。豚肉は全体の約63%を占め、300万トン超に達する（図1）。しかし、アフリカ豚熱（ASF）の拡大が市場の安定成長に影を落とした。44の省でASFが発生したため、約39,000頭の豚が淘汰され、サプライチェーンが混乱した [1]. 農業農村開発省などが講じた対策により、感染拡大はようやく抑え込まれつつある。.

[図1] 食肉カテゴリー別販売量（千トン）

食肉カテゴリー別販売量（千トン）

出典：Euromonitor

それでも、豚肉の市場規模は依然として大きく、2024年の小売売上高は183兆VND（約1兆円超）と全体の約半分を占める（図2）。ベトナムは東南アジア最大の豚肉消費国であり、1人当たり消費量は37kgと、前年から3kg増加した。 [2].

[図2] 食肉カテゴリー別小売売上高（兆VND）

[図2] 食肉カテゴリー別小売売上高（兆VND）

出典：Euromonitor

依然9割が「ノーブランド」—断片化する市場—分断された市場

ベトナムの食肉市場は規模の大きさにもかかわらず、依然として細分化されている。流通している食肉製品の90%超は無ブランドだ [3]. 。消費者は新鮮で温かい「ホットミート」を好み、一般にウェットマーケットで購入する。この伝統的な流通チャネルが市場全体の約80%を占め、モダンリテールはわずか20%にとどまる [4].

一方で、, CP, Vissan、 Japfa Comfeed といった国内外のブランドは都市部を中心にモダントレードへの展開を強化し始めている。チルド・冷凍製品、加工品のラインアップを拡充し、次世代消費者層の取り込みを図る。

若年層で広がる「安全・安心」志向

近年、とりわけ若年層の間で、安全・安心志向が高まっており、「抗生物質不使用」「オーガニック」「農場直送」などの製品への関心が強まっている。これにより、トレーサビリティのあるチルドミートへの需要が増加した。現時点では市場全体の約10%にすぎないが、今後の成長が期待されるセグメントだ [5].

都市部では利便性を重視したスライス済み、マリネ済み、調理済みの肉製品への需要も拡大。近代的小売チャネルを通じた販売は今後、食肉業界の成長ドライバーになる可能性が高い。

国内外プレイヤー、攻防戦の様相

ベトナムでは畜産業の近代化も進む。ベトナム大手の Dabaco , Masan, 、 Tan Longに加え , 、タイの CP およびインドネシアの Japfa Comfeedなど海外勢も積極的に投資を拡大。小規模な自給自足型から大規模・半工業型の農場への転換が加速している。

その象徴が、日本の総合商社Sojitzによる大規模投資だ。ベトナム初の冷蔵牛肉加工工場は、 [6]サプライチェーン全体を一元管理するモデルケースとなっている。

[図3] チン首相によるビナビーフ工場視察（2025年3月）

Prime Minister Chinh visits the Vina Beef plant (March 2025)

出典： Vinh Phuc TV

一方で、米国、オーストラリア、ブラジルからの輸入食肉製品の存在感も高まっている。消費者の間では「輸入品の方が安全で品質が高い」と考える傾向が強く、国内生産者は価格競争力だけでなく、品質とブランドの両面を強化することを迫られている。.

変革期の市場に広がる新たな商機

ベトナムの食肉市場には依然として成長余地が大きいが、断片化が進み、競争も激しい。消費者習慣の変化は食肉バリューチェーンの近代化を求めており、農業から加工、流通に至るまで、全分野で迅速な対応が不可欠だ。.

地場ブランドは、伝統市場での強みを維持しつつ、トレーサブルで付加価値の高い製品の開発に取り組む必要がある。品質とブランド力を生かして市場を取り込もうとする外国企業にとっても、機会は広がっている。ベトナムの「ホット」市場は今、次の段階へ移行しつつある。.

[1] 出典：Euromonitor

[2] 出典：INTECH Technology Innovation Investment（オンラインメディア）記事「” ベトナムの食肉産業の今後の見通し ”」(2025年3月)、ホーチミン市党委員会記事「” ベトナム人は豚肉消費で世界4位 ”（2025年4月）

[3] 出典：ベトナム社会主義共和国政府官房記事、「” ベトナムは世界の豚肉消費量上位10カ国に入る ”」(2024年6月)。 .

[4] 出典：Euromonitor

[5] 出典：Euromonitor

[6] 出典：Mekong ASEAN（オンラインメディア）記事「” Sojitz、タムダオに1万トンの冷蔵牛肉加工工場を開設 ”（2024年12月）

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