ベトナムの生肉：市場の特徴と消費者動向

ベトナム食肉市場、変革の時―「熱い市場」に吹く近代化の風

2025年6月24日

B&Company

B&Companyは、2008年以来、ベトナムで市場調査と投資コンサルティングを専門とする最初の日本企業です。.

本記事は英語で書かれており、他言語版は自動翻訳を使用しています。正確な内容については英語版をご参照ください。原文情報の正確性を確保するよう努めておりますが、各情報については別途ご確認ください。解釈および今後の展望は、各研究者の個人的な見解です。.

ベトナムの生鮮食肉業界は、消費者の行動様式の変化、技術の導入、輸入品との競争激化といった要因により、変革の重要な局面を迎えています。本稿では、ベトナムの生鮮食肉市場を包括的に分析し、その主要な特徴、市場の発展を形作る要因、そして今後の展望を探ります。.

依然として強い「豚肉経済」、だが課題も

2024年、ベトナムの食肉生産量は前年比51TP3トン増の約490万トンに達すると予想されている。豚肉は全体の約631TP3トンを占め、300万トン以上に達する（図1）。しかし、アフリカ豚熱（ASF）の蔓延が市場の安定的な成長に影を落とした。44省でASFが発生したため、約3万9000頭の豚が殺処分され、サプライチェーンが混乱した。 [1]農業農村開発省などの対策により、ようやく感染拡大は抑えられつつある。

[図1] 食肉カテゴリー別販売量（千トン）

出典：Euromonitor

それでも、豚肉の市場規模は依然として大きく、2024年の小売売上高は183兆VND（約1兆円超）と全体の約半分を占める（図2）。ベトナムは東南アジア最大の豚肉消費国であり、1人当たり消費量は37kgと、前年から3kg増加した。 [2].

[図2] 食肉カテゴリー別小売売上高（兆VND）

出典：Euromonitor

依然9割が「ノーブランド」—断片化する市場—断片化された市場

ベトナムの食肉市場は規模が大きいにもかかわらず、依然として細分化されている。流通している食肉製品のうち、901トン以上が無ブランド品である。 [3]. 消費者は新鮮で温かい「ホットミート」を好み、一般的に生鮮市場で購入する。この伝統的な流通経路は市場全体の約80%を占める一方、現代的な小売業はわずか20%を占めるに過ぎない。 [4].

一方で、 CP, ヴィッサン、 Japfa Comfeed といった国内外のブランドは都市部を中心にモダントレードへの展開を強化し始めている。チルド・冷凍製品、加工品のラインアップを拡充し、次世代消費者層の取り込みを図る。

若年層で広がる「安全・安心」志向

近年、特に若者の間で、「抗生物質不使用」「オーガニック」「農場直送」といった商品に対する安全性と安心感への意識が高まっている。これにより、トレーサビリティを備えた冷蔵肉の需要が増加している。現在、冷蔵肉市場は全体の約10%を占めるに過ぎないが、今後成長が見込まれる分野である。 [5].

都市部では利便性を重視したスライス済み、マリネ済み、調理済みの肉製品への需要も拡大。近代的小売チャネルを通じた販売は今後、食肉業界の成長ドライバーになる可能性が高い。

国内外プレイヤー、攻防戦の様相

ベトナムでは畜産業の近代化も進む。ベトナム大手のダバコ , Masan, 、 Tan Longに加え , タイの CP そしてインドネシアの Japfa Comfeedなど海外勢も積極的に投資を拡大。小規模な自給自足型から大規模・半工業型の農場への転換が加速している。

これを象徴するのが、日本の総合商社双日による大規模投資である。ベトナム初の冷蔵牛肉加工工場は、 [6]サプライチェーン全体を一元管理するモデルケースとなっている。

[図3] チン首相によるビナビーフ工場視察（2025年3月）

ソース：ヴィンフックテレビ

一方で、米国、オーストラリア、ブラジルからの輸入食肉製品の存在感も高まっている。消費者の間では「輸入品の方が安全で品質が高い」という強い傾向があり、国内生産者は価格競争力だけでなく、品質とブランド力の両面で強化を迫られている。.

変革期の市場に広がる新たな商機

ベトナムの食肉市場は依然として大きな成長余地があるものの、細分化が進み競争も激しい。消費者の嗜好の変化に対応するためには、食肉バリューチェーンの近代化が不可欠であり、農業から加工、流通に至るまで、あらゆる分野で迅速な対応が求められる。.

地元ブランドは、伝統的な市場における強みを維持しつつ、トレーサビリティが高く付加価値の高い製品の開発に取り組む必要がある。一方、外国企業にとっても、品質とブランド力を活かして市場を席巻する機会が拡大している。ベトナムの「ホットマーケット」は、今まさに次の段階へと移行しつつある。.

[1] 出典：Euromonitor

[2] 出典：INTECHテクノロジーイノベーション投資（オンラインメディア）記事「” ベトナムの食肉産業の今後の展望 ”（2025年3月）、ホーチミン市党委員会記事” ベトナムの豚肉消費量は世界第4位 ”（2025年4月）

[3] 出典：ベトナム社会主義共和国政府事務局の記事、「” ベトナムは豚肉消費量世界トップ10入り ”（2024年6月） .

[4] 出典：Euromonitor

[5] 出典：Euromonitor

[6] 出典：メコンASEAN（オンラインメディア）の記事「” 双日、タムダオに1万トンの冷蔵牛肉加工工場を開設 ”（2024年12月）

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