ベトナムの肥料市場：日本への輸出増加へ

ベトナムの肥料市場: 日本向け輸出拡大に向けた動き

2025年3月19日

B&Company

B&Companyは、2008年からベトナムにおいて市場調査および投資コンサルティングを専門とする日本の初の企業です。.

この「ベトナム速報」セクションでは、B&Companyの若手研究者たちが、ベトナムの産業動向、消費動向、社会運動に関する最新情報をお届けします。.

この記事は英語で書かれ、他の言語バージョンには自動翻訳が使用されています。正確なコンテンツのために、英語版をご参照ください。原情報の正確性を確保するよう努めていますが、各情報については別途確認してください。解釈や将来の展望は各研究者の個人的な意見です。.

近年、ベトナムの肥料市場は、世界的なサプライチェーンの混乱と貿易政策の変化により、大きな変動を経験している。ベトナムは、主要な肥料消費国から、特にアジアの肥料市場において新興の肥料輸出国へと転換している。.

生産量と主な種類

ベトナムの肥料生産は堅調で、国内の農業需要と輸出需要の双方に対応している。同国の推定年間生産量は800万～1,000万トン[1] で、主な製品には以下が含まれる。

– NPK肥料: これらの複合肥料は広く使用されており、特定の土壌や作物のニーズに応じてカスタマイズされる。ベトナムにはNPK肥料の製造業者が40社以上あり、総生産量は年間約400万トンで、市場の重要なセグメントを形成している。.

– 窒素肥料（N）: 尿素（総生産量は年間300万トン）、硫酸アンモニウム（年間66万トン）を含む。尿素はベトナムで最も広く生産されている窒素系肥料であり、国内消費と輸出の双方で大きな割合を占めている。硝酸アンモニウムについては、ベトナムは現時点で生産できず、他国から100%を輸入しなければならない。.

– リン酸肥料（P）: 過リン酸石灰（SSP）やリン酸二アンモニウム（DAP）などで、総生産量は年間約250万トンである。.

– カリ肥料（K）: ベトナムには天然のカリ資源がないため、原料の塩化カリウム（KCl）を輸入し、硫酸カリウム（SOP）や硝酸カリウム（NOP）を生産している。.

– 有機肥料・バイオ肥料: 現在の国内生産量は年間約60万トンである。しかし、環境意識の高まりと輸出市場の需要に対応し、ベトナムでは家畜ふん、堆肥化材料、有用微生物を原料とする有機肥料の生産を拡大している。.

肥料生産施設の大半は、バリア＝ブンタウ省、ドンナイ省、ロンアン省、ハイフォン、バクザン省に立地しており、これらが国内外市場向けの主要な流通拠点となっている。.

ベトナム – アジア市場における新興の肥料輸出国

Vietnam - emerging fertilizer exporter in the Asian market

出典： Thainguyengov

ベトナムにおける肥料製品の輸出状況

2024年、ベトナムは各種肥料を約170万トン輸出し、金額は7億1,900万米ドル、平均価格は1トン当たり411米ドルであった（2023年比で数量は12%増、金額は9%増、価格は2%減）。[2]. 。輸出額ベースでは、2024年もカンボジアがベトナム最大の輸出先であり、34%を占め、次いで韓国が13%、フィリピンが6%となった。加えて、ベトナムは、より高い基準と品質が求められる欧州市場にも販路を拡大している。.

予測によれば、2024年から2029年の期間における化学肥料および有機肥料の世界的な使用動向は、年間成長率が約6.5～7.5%/年に達し、持続可能な農業への移行トレンドを反映している。これは、将来的にベトナムが化学肥料・有機肥料製品の生産性と輸出能力を高める好機でもある。.

ベトナムから日本への肥料製品輸出の急増

中国による2023年7月から2024年7月までの肥料輸出規制、特に尿素、窒素、リン酸肥料に対する規制に加え、中東の地政学的緊張と世界的な肥料需要の増加を背景に、日本は代替供給源を模索してきた。その結果、ベトナムからの肥料輸入が大幅に増加した。具体的には、2024年の最初の11か月間で、日本のベトナムからの肥料輸入額は$1,230万に達し、前年同期比324%増となった。一方、2023年は$412万、9,518トンにとどまり、金額ベースでは2022年比で74.35%減少した。[3]. この成長は、日本政府が輸入業者に代替供給業者を探すよう促し、ベトナムの肥料メーカーと提携する企業にインセンティブを提供したことに加え、日本が持続可能な農業への注力を強めていることとも連動しており、その結果、ベトナムで生産される有機肥料や環境配慮型肥料への需要が高まっている。輸出額の急増は、ベトナムから日本への肥料の輸出価格も大幅に上昇したことを示している。.

ベトナムの肥料生産における主要企業

ベトナムの肥料産業を支配する主要企業のいくつかは国内資本で、ほとんどが南東部およびメコンデルタ地域に集中している。.

ベトナムにおける肥料製造会社の例

企業名	設立年	地域	事業概要	主な製品
PetroVietnam Ca Mau Fertilizer Joint Stock Company (PVCFC)	2011	カマウ省	Vietnam Oil and Gas Groupの子会社	– 尿素
PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo)	2003	ホーチミン市	PVFCCoは、肥料および化学品の製造・販売における主要企業である	– 尿素 – NPK – 微量要素肥料
Japan Vietnam Fertilizer Company (JVF)	1995	ドンナイ省	日本とベトナムのパートナーによる合弁会社	– NPK – NPK_TE fertilizers
Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company	1973	ホーチミン市	この会社は、高品質で作物別に特化した肥料の研究開発で知られている。.	– NPK fertilizers – 有機肥料 – バイオ肥料。.
Southern Fertilizer Joint Stock Company (SFC)	1976	ホーチミン市	この会社は国内市場と輸出市場の両方で強い存在感を持っている。.	– NPK – リン酸塩 – 有機肥料。.

Source: B&Company synthetic

肥料市場に関するベトナム政府の政策

肥料輸出を強化するためにs, 、ベトナム政府は輸入税を引き下げ、有機・環境配慮型製品を促進するための主要政策を実施している。

– 輸出税の引き下げ: Decree 26/2023/ND-CPに基づき、2023年7月15日付でDAPおよびNPK肥料の輸出税は0%に引き下げられ、輸出業者の財務負担が軽減された。.

– 有機肥料の促進: Decree 109/2018/ND-CPおよびDecision 4324/QD-BNN-BVTV（2022）は有機肥料の生産を奨励し、特に日本のような市場に向けて、国際的な持続可能性基準の達成を後押ししている。.

肥料生産への事業投資

PVFCCoとHanwaの間の締結式メモランダム

The signing ceremony memorandum between PVFCCo & Hanwa

出典： PVFCCo

ベトナムの主要肥料企業は、輸出基準を満たすために生産技術を高度化している。

– PVCFC (PetroVietnam Ca Mau Fertilizer JSC): 環境配慮型の高技術肥料に注力し、オーストラリアとニュージーランドの厳しい肥料市場へ正式に参入するための要件を完全に満たすことを目指す一方で、米州の既存市場向けには品質向上を継続している。また、緩効性・制御放出型肥料などの特殊肥料形態も広く開発しており、これは作物の養分吸収を高めつつ環境負荷を低減し、適正施肥という最終目標の達成に寄与する。

– PVFCCo (PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation): 2024年2月24日に日本のHanwa Corporationと戦略的提携契約を締結し、日本市場向けに年間2万トンの尿素肥料供給を確保した。この協業は、信頼できる肥料供給源をベトナムから確保しようとする日本の積極的な取り組みを示すとともに、ベトナムの重要な供給国としての役割をさらに強固にしている。.

まとめ

ベトナムの肥料産業は拡大に向けて良好な位置にあり、特に日本および他のアジア市場からの需要拡大に加え、有機農業と持続可能な農業への重視が高まっている。.

[1] https://kirincapital.vn/

[2] https://baochinhphu.vn/xuat-khau-phan-bon-tang-truong-manh-1022501171858196.htm

[3] https://mekongasean.vn/xuat-nhap-khau-phan-bon-11-thang-tang-ca-luong-va-gia-36736.html

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