特许经营在越南食品饮料市场蔓延，但日本企业参与度仍然有限

246 月2025

B&Company

B&Company是自2008年以来第一家专注于越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

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特许经营已成为越南快速增长的餐饮市场中的一个新趋势。随着该国经济增长和中产阶级扩大，外资不断进入餐饮行业，特许经营作为一种可扩展的增长模式也日益凸显。然而，在主要城市竞争加剧、运营成本上升为行业蒙上阴影之际，业内企业已开始将目光转向本地市场，寻求新的发展方向。.

由餐饮行业驱动的特许经营扩张

Since Vietnam joined the WTO in 2007, the country’s commercial franchise market has expanded year by year. As of the end of 2024, the number of registered foreign franchise brands reached 330, three times that of 10 years ago (Figure 1). Of these, the food and beverage industry is the fastest-growing sector, accounting for 45% of the total.

[Figure 1] 按行业划分的外国特许品牌数量

Number of foreign franchise brands by industry

来源：B&Company

流程简化也在推动特许经营扩张。在越南，特许经营注册可在五个工作日内依法完成 [1]. 。实际上，最长可能需要一个月，但与其他国家相比，其流程之简便十分突出。.

在餐饮行业中，咖啡、茶饮、快餐和烧烤门店颇受欢迎。虽然以 Highlands Coffee 和 Trung Nguyen 等本土品牌正引领市场，但 Lotteria , KFC ，和 Jollibee 等外资品牌也在不断提升存在感。.

[Figure 2] 外国餐饮特许品牌（2025年5月）

品牌	产品	国家	门店编号				省份覆盖
品牌	产品	国家	全部的	HN	人力资本管理	其他	省份覆盖
Mixue	Ice	中国	1,000+	–	–	–	63/63
高地	咖啡	Vietnam	874	187	308	379	60/63
中原	咖啡	Vietnam	774	82	183	509	63/63
福隆	咖啡	Vietnam	260	37	162	61	22/63
Lotteria	快餐	韩国	240	–	–	–	52/63
KFC	快餐	美国	200	24	21	155	41/63
Jollibee	快餐	美国	200	12	38	150	52/63
Ong Bau	咖啡	Vietnam	165	5	110	50	26/63
Gogi House	烧烤	韩国	153	34	50	69	39/63
Dookki	快餐	韩国	130+	–	–	–	56/63

来源：B&Company

[Figure 3] 日本餐饮特许品牌（2025年5月）

品牌	产品	年	门店编号
品牌	产品	年	全部的	HN	人力资本管理	DN
胡子爸爸	蛋糕	2017	16	8	8	0
圭茂	烧烤	2016	10	1	9	0
一番屋Coco	拉面	2017	6	1	5	0
夏特雷什	蛋糕	2024	5	0	5	0
牛角	烧烤	2023	5	1	4	0
波提久御好烧	食物	2017	5	1	4	0
巴斯塔·希罗	面食	2017	5	1	5	0
八番拉面	拉面	2024	3	0	3	0
帕布罗·切斯塔	蛋糕	2021	3	2	1	0
古腾寿司	寿司	2018	1	0	0	1

来源：B&Company

Singapore, Japan, China, and South Korea are the major franchise suppliers, with Singapore accounting for 27% of the total market (Figure 4). Although 19 brands, including 夏特雷什和 Hachiban , 在内的19个品牌已进入日本市场，但其存在感仍然有限。.

[Figure 4] 按国家划分的外国餐饮特许品牌数量（%）

Number of foreign F&B franchise brands by country

来源：B&Company

城市竞争升温，但农村市场显现增长迹象

预计越南餐饮市场在2024年将达到约270亿美元。. [2]However, behind this dramatic growth, problems have also become apparent. Rents are rising in urban areas, and in the center of Ho Chi Minh City, they increased by 16% from the previous year [3]. 。一些加盟商的销售额中有四分之一被租金吞噬 [4].

市场也日益饱和，尤其是在奶茶和咖啡连锁领域，竞争愈发激烈，甚至迫使星巴克和 Mixue 等成熟品牌关闭无利可图的门店。.

In this context, rural markets are attracting attention as a new growth opportunity. Approximately 62% of the population in Vietnam lives in rural areas, and consumer confidence is increasing due to the spread of smartphones and the expansion of home delivery services [5]. 。然而，购买力仍然有限，许多消费者对价格较为敏感。.

在由 iPOS 和 Nestle Vietnam, the majority of respondents, 40%, said [6]他们愿意每杯饮品支付21,000至35,000越南盾（约合1.0至1.5美元）。这比前一年提高了10个百分点。不过，选择更高价饮品的消费者减少，因此平价产品可能是市场发展的关键。.