特许经营在越南食品饮料市场蔓延，但日本企业参与度仍然有限 - B-Company

特许经营在越南食品饮料市场蔓延，但日本企业参与度仍然有限

Food and Beverage in Vietnam

246 月2025

B&Company

食品和饮料 / 零售与分销

B&Company 是第一家自 2008 年起在越南专门从事市场研究和投资咨询的日本公司。.

本文以英文撰写，其他语言版本为自动翻译版本。请以英文版本为准。尽管我们力求确保原始信息的准确性，但请您自行核实每条信息。文中的解读和未来展望均为各研究者的个人观点。.

在越南快速发展的食品饮料市场，特许经营已成为一种新趋势。随着越南经济的增长和中产阶级的壮大，外资纷纷涌入食品饮料行业，特许经营作为一种可扩展的增长模式也日益凸显。然而，主要城市竞争加剧和运营成本上升给该行业蒙上了一层阴影，企业开始将目光投向本土市场，寻求新的发展道路。.

食品饮料行业推动特许经营扩张

自越南2007年加入世贸组织以来，该国的商业特许经营市场逐年扩张。截至2024年底，注册的外国特许经营品牌数量达到330个，是10年前的三倍（图1）。其中，食品饮料行业是增长最快的行业，占总规模的45%。.

[图1] 各行业外资特许经营品牌数量

来源：B&Company

简化手续也刺激了特许经营的扩张。在越南，特许经营注册在五个工作日内即可合法完成。 [1]。实际上，这可能需要长达一个月的时间，但与其他国家相比，其手续的简单性非常突出。

在餐饮领域，咖啡、茶、快餐和烧烤店很受欢迎。而国内品牌，例如高地咖啡和忠阮引领市场，外国品牌如乐天 , 肯德基，和快乐蜂也正在让人们感受到他们的存在。

[图2] 外资餐饮特许经营品牌（2025年5月）

品牌	产品	国家	门店编号				省份覆盖
品牌	产品	国家	全部的	洪都拉斯	人力资本管理	其他	省份覆盖
迷雪	冰	中国	1,000+	–	–	–	63/63
高地	咖啡	越南	874	187	308	379	60/63
中原	咖啡	越南	774	82	183	509	63/63
福隆	咖啡	越南	260	37	162	61	22/63
乐天	快餐	韩国	240	–	–	–	52/63
肯德基	快餐	美国	200	24	21	155	41/63
快乐蜂	快餐	美国	200	12	38	150	52/63
翁包	咖啡	越南	165	5	110	50	26/63
戈吉之家	烧烤	韩国	153	34	50	69	39/63
杜克基	快餐	韩国	130+	–	–	–	56/63

来源：B&Company

[图3] 日本食品饮料特许经营品牌（2025年5月）

品牌	产品	年	门店编号
品牌	产品	年	全部的	洪都拉斯	人力资本管理	DN
胡子爸爸	蛋糕	2017	16	8	8	0
圭茂	烧烤	2016	10	1	9	0
一番屋Coco	拉面	2017	6	1	5	0
夏特雷什	蛋糕	2024	5	0	5	0
牛角	烧烤	2023	5	1	4	0
波提久御好烧	食物	2017	5	1	4	0
巴斯塔·希罗	面食	2017	5	1	5	0
八番拉面	拉面	2024	3	0	3	0
帕布罗·切斯塔	蛋糕	2021	3	2	1	0
古腾寿司	寿司	2018	1	0	0	1

来源：B&Company

新加坡、日本、中国和韩国是主要的特许经营供应商，其中新加坡占整个市场的27%（图4）。尽管包括中国在内的19个品牌夏特雷什和八番等品牌已进入日本市场，但其影响力仍然有限。

[图4] 各国外资餐饮特许经营品牌数量（%）

来源：B&Company

城市竞争日趋激烈，但农村市场也呈现增长迹象

预计到 2024 年，越南食品饮料市场规模将达到约 270 亿美元。. [2]然而，在这种急剧增长的背后，问题也日益凸显。城区租金不断上涨，胡志明市中心的租金比上一年上涨了161万亿越南盾（约合3万亿越南盾）。 [3]一些加盟商因租金损失了四分之一的销售额 [4].

市场也日趋饱和，尤其是在奶茶和咖啡连锁领域的竞争愈发激烈，甚至迫使像星巴克和迷雪关闭无利可图的商店。

在此背景下，农村市场作为新的增长机会备受关注。越南约有6.21亿人口生活在农村地区，随着智能手机的普及和送货上门服务的扩展，消费者信心正在增强。 [5]然而，购买力仍然有限，许多消费者对价格敏感。

在一项由智能销售终端和雀巢越南，大多数受访者（40%）表示 [6]他们愿意为每杯饮料支付21,000至35,000越南盾（约合1.0至1.5美元）。这比去年增加了10个百分点。然而，选择高价饮料的消费者越来越少，因此价格实惠的产品或许是市场发展的关键。

法律挑战和可持续增长

虽然特许经营市场正在扩张，但其制度仍然存在一些问题。现行的特许经营相关法律自2005年颁布以来并未进行重大修订，在知识产权和商业秘密保护方面也存在诸多不足。这引发了人们对品牌价值受损风险和假冒商品问题的担忧。

基础设施匮乏和物流问题也是进军农村地区的障碍。要在农村地区取得成功，不仅需要简单的定价策略，还需要开发符合当地需求的产品，并建立灵活的物流体系。

尽管餐饮特许经营市场持续增长，但成功的关键已从“规模扩张”转向“建立可持续的竞争优势”。包括日本企业在内的外国公司，被要求准确把握当地消费者的偏好，并制定着眼长远、立足市场的战略。.

[1] 来源：法律文件库（在线法律数据库）——” 2006年5月25日第09/2006/TT-BTM号通函，指导商业特许经营登记 ”（2006年5月）

[2] 来源：iPOS（一家POS解决方案公司）的文章，” iPOS 和雀巢专业发布《2024 年越南食品饮料业务市场报告》 ”（2025年3月）

[3] 来源：世邦魏理仕越南（房地产服务公司）文章” 胡志明市2024年第四季度数据 ”（2025年1月）

[4] 资料来源：VIRAC（行业研究公司）文章” 2024年上半年越南餐饮业努力克服困难 ”（2024年10月）

[5] 资料来源：越南统计总局（GSO）文章，” 新闻稿：2024年中期人口和住房调查结果 ”（2025年1月）

[6] 来源：POS（一家POS解决方案公司）的文章，” 智能销售终端和雀巢专业食品宣布 2024 年越南食品和饮料业务市场报告 ”（2025年3月）

* 如需引用本文中的任何信息，请注明出处并附上原文链接，以尊重版权。.

B&公司

自2008年以来，我们是首家专注于越南市场调研的日本公司。我们提供广泛的服务，包括行业报告、行业访谈、消费者调查和商业配对。此外，我们近期还建立了一个包含超过90万家越南企业的数据库，可用于寻找合作伙伴和分析市场。.

如有任何疑问，请随时与我们联系。.

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