特许经营在越南食品饮料市场蔓延，但日本企业参与度仍然有限

246 月2025

B&Company

B&Company自2008年以来是第一家专门从事越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

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特许经营已成为越南快速增长的食品饮料市场中的新趋势。随着越南经济增长和中产阶级扩大，外资正不断进入餐饮行业，特许经营作为一种可规模化的增长模式也日益凸显。然而，在主要城市竞争加剧和运营成本上升给行业带来阴影的背景下，业内参与者开始转向本地市场，寻求新的发展方向。.

由餐饮行业驱动的特许经营扩张

Since Vietnam joined the WTO in 2007, the country’s commercial franchise market has expanded year by year. As of the end of 2024, the number of registered foreign franchise brands reached 330, three times that of 10 years ago (Figure 1). Of these, the food and beverage industry is the fastest-growing sector, accounting for 45% of the total.

[Figure 1] 按行业划分的外国特许品牌数量

Number of foreign franchise brands by industry in Vietnam

来源：B&Company

手续简化也在推动特许经营扩张。在越南，特许经营注册可在5个工作日内依法完成 [1]. 。实际上可能需要长达一个月，但与其他国家相比，流程简便性十分突出。.

在餐饮领域，咖啡、茶饮、快餐和烧烤门店颇受欢迎。虽然本土品牌如 Highlands Coffee 和 Trung Nguyen 正在引领市场，但 Lotteria , KFC ，和 Jollibee 等外资品牌也在不断扩大影响力。.

[Figure 2] 外国餐饮特许品牌（2025年5月）

品牌	产品	国家	门店编号				省份覆盖
品牌	产品	国家	全部的	HN	人力资本管理	其他	省份覆盖
Mixue	Ice	中国	1,000+	–	–	–	63/63
高地	咖啡	Vietnam	874	187	308	379	60/63
中原	咖啡	Vietnam	774	82	183	509	63/63
福隆	咖啡	Vietnam	260	37	162	61	22/63
Lotteria	快餐	韩国	240	–	–	–	52/63
KFC	快餐	美国	200	24	21	155	41/63
Jollibee	快餐	美国	200	12	38	150	52/63
Ong Bau	咖啡	Vietnam	165	5	110	50	26/63
Gogi House	烧烤	韩国	153	34	50	69	39/63
Dookki	快餐	韩国	130+	–	–	–	56/63

来源：B&Company

[Figure 3] 日本餐饮特许品牌（2025年5月）

品牌	产品	年	门店编号
品牌	产品	年	全部的	HN	人力资本管理	DN
胡子爸爸	蛋糕	2017	16	8	8	0
圭茂	烧烤	2016	10	1	9	0
一番屋Coco	拉面	2017	6	1	5	0
夏特雷什	蛋糕	2024	5	0	5	0
牛角	烧烤	2023	5	1	4	0
波提久御好烧	食物	2017	5	1	4	0
巴斯塔·希罗	面食	2017	5	1	5	0
八番拉面	拉面	2024	3	0	3	0
帕布罗·切斯塔	蛋糕	2021	3	2	1	0
古腾寿司	寿司	2018	1	0	0	1

来源：B&Company

Singapore, Japan, China, and South Korea are the major franchise suppliers, with Singapore accounting for 27% of the total market (Figure 4). Although 19 brands, including 夏特雷什和 Hachiban , 在内的19个品牌已进入日本市场，但其存在感仍然有限。.

[Figure 4] 按国家划分的外国餐饮特许品牌数量（%）

Number of foreign F&B franchise brands by country

来源：B&Company

城市竞争升温，但农村市场显现增长迹象

预计越南食品饮料市场到2024年约为270亿美元。. [2]However, behind this dramatic growth, problems have also become apparent. Rents are rising in urban areas, and in the center of Ho Chi Minh City, they increased by 16% from the previous year [3]. 。一些加盟商的租金支出已吞噬其四分之一的销售额 [4].

市场也日益饱和，尤其是奶茶和咖啡连锁领域竞争愈发激烈，甚至迫使星巴克和 Mixue 等老牌品牌关闭无利可图的门店。.

In this context, rural markets are attracting attention as a new growth opportunity. Approximately 62% of the population in Vietnam lives in rural areas, and consumer confidence is increasing due to the spread of smartphones and the expansion of home delivery services [5]. 。不过，购买力仍然有限，许多消费者对价格较为敏感。.

在 iPOS 和 Nestle Vietnam, the majority of respondents, 40%, said [6]希望每杯饮品支付21,000至35,000越南盾（约合1.0至1.5美元）。这比前一年提高了10个百分点。不过，选择高价饮品的消费者减少，因此平价产品可能是市场发展的关键。.