特许经营在越南食品饮料市场蔓延，但日本企业参与度仍然有限 - B-Company

特许经营在越南食品饮料市场蔓延，但日本企业参与度仍然有限

Food and Beverage in Vietnam

246 月2025

B&Company

食品和饮料 / 零售与分销

B&Company自2008年以来是第一家专门从事越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

本文以英语撰写，其他语言版本使用自动翻译。请参考英文版以获取准确的内容。尽管我们努力确保原始信息的准确性，但请对每条信息进行单独核实。解释和未来展望都是每位研究人员的个人意见。.

特许经营已成为越南快速增长的食品饮料市场中的新趋势。随着越南经济增长和中产阶级扩大，外资正不断进入餐饮行业，特许经营作为一种可规模化的增长模式也日益凸显。然而，在主要城市竞争加剧和运营成本上升给行业带来阴影的背景下，业内参与者开始转向本地市场，寻求新的发展方向。.

由餐饮行业驱动的特许经营扩张

自2007年越南加入WTO以来，该国商业特许经营市场逐年扩张。截至2024年底，注册的外国特许经营品牌数量达到330个，是10年前的三倍（图1）。其中，食品和饮料行业是增长最快的领域，占总数的45%。.

[Figure 1] 按行业划分的外国特许品牌数量

Number of foreign franchise brands by industry in Vietnam

来源：B&Company

手续简化也在推动特许经营扩张。在越南，特许经营注册可在5个工作日内依法完成 [1]. 。实际上可能需要长达一个月，但与其他国家相比，流程简便性十分突出。.

在餐饮领域，咖啡、茶饮、快餐和烧烤门店颇受欢迎。虽然本土品牌如 Highlands Coffee 和 Trung Nguyen 正在引领市场，但 Lotteria , KFC ，和 Jollibee 等外资品牌也在不断扩大影响力。.

[Figure 2] 外国餐饮特许品牌（2025年5月）

品牌	产品	国家	门店编号				省份覆盖
品牌	产品	国家	全部的	HN	人力资本管理	其他	省份覆盖
Mixue	Ice	中国	1,000+	–	–	–	63/63
高地	咖啡	Vietnam	874	187	308	379	60/63
中原	咖啡	Vietnam	774	82	183	509	63/63
福隆	咖啡	Vietnam	260	37	162	61	22/63
Lotteria	快餐	韩国	240	–	–	–	52/63
KFC	快餐	美国	200	24	21	155	41/63
Jollibee	快餐	美国	200	12	38	150	52/63
Ong Bau	咖啡	Vietnam	165	5	110	50	26/63
Gogi House	烧烤	韩国	153	34	50	69	39/63
Dookki	快餐	韩国	130+	–	–	–	56/63

来源：B&Company

[Figure 3] 日本餐饮特许品牌（2025年5月）

品牌	产品	年	门店编号
品牌	产品	年	全部的	HN	人力资本管理	DN
胡子爸爸	蛋糕	2017	16	8	8	0
圭茂	烧烤	2016	10	1	9	0
一番屋Coco	拉面	2017	6	1	5	0
夏特雷什	蛋糕	2024	5	0	5	0
牛角	烧烤	2023	5	1	4	0
波提久御好烧	食物	2017	5	1	4	0
巴斯塔·希罗	面食	2017	5	1	5	0
八番拉面	拉面	2024	3	0	3	0
帕布罗·切斯塔	蛋糕	2021	3	2	1	0
古腾寿司	寿司	2018	1	0	0	1

来源：B&Company

新加坡、日本、中国和韩国是主要的特许经营供应方，其中新加坡占据整体市场的27%（图4）。尽管包括夏特雷什和 Hachiban , 在内的19个品牌已进入日本市场，但其存在感仍然有限。.

[Figure 4] 按国家划分的外国餐饮特许品牌数量（%）

Number of foreign F&B franchise brands by country

来源：B&Company

城市竞争升温，但农村市场显现增长迹象

预计越南食品饮料市场到2024年约为270亿美元。. [2]然而，在这一显著增长的背后，问题也开始显现。城市地区的租金正在上涨，胡志明市中心的租金较上年增长了16% [3]. 。一些加盟商的租金支出已吞噬其四分之一的销售额 [4].

市场也日益饱和，尤其是奶茶和咖啡连锁领域竞争愈发激烈，甚至迫使星巴克和 Mixue 等老牌品牌关闭无利可图的门店。.

在此背景下，农村市场正作为新的增长机遇受到关注。越南约有62%的人口居住在农村地区，随着智能手机的普及和居家配送服务的扩展，消费者信心正在增强 [5]. 。不过，购买力仍然有限，许多消费者对价格较为敏感。.

在 iPOS 和 Nestle Vietnam, 大多数受访者（40%）表示 [6]希望每杯饮品支付21,000至35,000越南盾（约合1.0至1.5美元）。这比前一年提高了10个百分点。不过，选择高价饮品的消费者减少，因此平价产品可能是市场发展的关键。.

法律挑战与可持续增长

尽管特许经营市场持续扩张，但体系层面仍存在问题。现行与特许经营相关的法律自2005年出台以来并未进行重大修订，在知识产权和商业秘密保护方面仍有诸多不足。这引发了品牌价值受损以及假冒商品问题的担忧。.

基础设施不足和物流问题也是进入农村地区的障碍。要在农村市场取得成功，不仅需要简单的定价策略，还需要开发符合当地需求的产品，并建立灵活的物流体系。.

尽管餐饮特许经营市场持续增长，但成功的关键正从“规模扩张”转向“建立可持续的竞争优势”。包括日本企业在内的外资企业，需要准确把握本地消费者偏好，并以长远视角制定在市场扎根的战略。.

[1] 来源：法律文件库（在线法律数据库）– ” 2006年5月25日第09/2006/TT-BTM号通告，指导商业特许经营注册 ” （2006年5月）

[2] 来源：iPOS（一家POS解决方案公司）文章， ” iPOS和Nestlé Professional联合发布《2024年越南食品饮料商业市场报告》 ”（2025年3月）

[3] 来源：CBRE Vietnam（房地产服务公司）文章 ” 胡志明市数据 2024年第四季度 ”（2025年1月）

[4] 来源：VIRAC（行业研究公司）文章 ” 2024年上半年越南餐饮行业努力克服困难 ”（2024年10月）

[5] 来源：GSO（越南统计总局）文章， ” 新闻稿：2024年人口与住房中期抽样调查结果 ”（2025年1月）

[6] 来源：POS（一家POS解决方案公司）文章， ” iPOS 和 Nestlé Professional发布2024年越南食品和饮料商业市场报告 ”（2025年3月）

* 如果您希望引用本文中的任何信息，请同时注明来源并附上原文链接，以尊重版权。.

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