在当前市场环境下，国内啤酒行业经历了重大转型。随着消费者行为发生显著变化，行业呈现出新的消费趋势，其中尤为值得关注的是：

– 即饮渠道消费增长： 严厉打击酒后驾驶显著改变了啤酒产品的购买渠道。2017年至2022年，现饮渠道（餐厅、酒馆、酒吧等）销量下降超过55%，而非现饮渠道（超市、便利店、电商平台等）销量同期增长了80%，预计2022年至2026年将以每年7.5%的速度增长[9].

2017年至2022年现饮和非现饮渠道的啤酒销量（单位：%）

来源： 越南直通车

– 啤酒产品高端化： 越南不断壮大的富裕群体预计将推动高端啤酒产品的消费。[10]. 据报道，2022年多达88%的消费者愿意为质量更好的啤酒产品支付更高价格[11]. 这一趋势推动了Heineken Vietnam等高端啤酒品牌的增长，并催生了Tiger Platinum、Saigon Special等新的高端产品，以及本土精酿啤酒产业的发展。[12].

– 对零酒精和低酒精啤酒的偏好不断上升： 在第100/2019/ND-CP号法令的压力以及Z世代对无酒精饮品需求的推动下[13], ，许多酿酒企业已向越南市场引入无酒精产品，例如Heineken 0.0、Sagota和Suntory All-Free。.

Non-alcoholic beers being promoted in modern trade channels

来源：B&Company Vietnam

国内市场中的外资品牌

越南啤酒市场竞争激烈且高度集中，2023年，越南喜力、西贡啤酒（Sabeco）、河内啤酒（Habeco）和越南嘉士伯占据了国内超过90%的市场份额。越南品牌以价格亲民的中端产品为主，而越南喜力、越南嘉士伯、越南札幌等国际品牌则凭借高端化和多元化的产品组合，在行业趋势中占据有利位置。这些公司因此不断扩大市场份额，并逐步挤压本土竞争者的市场空间。.

2019年至2023年越南啤酒市场按啤酒企业划分的市场份额（单位：%）

来源： VnExpress

过去十年，随着新的国际参与者进入，国内市场的竞争也日益加剧。Sapporo于2011年成为首家在越南设厂的日本酿酒企业[14]. 2012年，AB InBev进入越南市场，并于2015年在平阳快速扩建了三家先进酿酒厂。另一方面，日本领先酿酒商朝日通过当地授权分销商于2024年将其标志性产品Asahi Super Dry带入越南。.

Some foreign beer brands in Vietnam

来源：B&Company 越南综合报道

机遇与挑战

新兴趋势和新的消费者偏好为增长机遇铺平了道路。企业正寻求拓展其市场供给，以把握不断变化的需求。与网约车服务的合作被提议为重振即饮渠道的一种方式，提供独特服务，例如过夜停车服务以及在合作餐厅的特别促销。对于市场领导者，也建议通过广告来巩固其市场地位；而新进入者则希望吸引本土消费者并在市场中建立定位。Heineken Vietnam一直是利用这些活动提升品牌知名度的领先企业，从而推动其成长为越南的主导企业[15]. 国际市场同样为国内啤酒酿造商带来良好前景，2016年至2023年出口额以11%的复合年增长率稳步增长，凸显了潜在的扩张机遇[16].

Grab’s overnight parking spot under partnership with Heineken Vietnam

来源： VnExpress

然而，市场仍面临较大压力，尤其是来自政府监管的压力。由于产品性质，政府通常不鼓励啤酒消费，这体现在较高的消费税税率以及啤酒不适用于2%增值税减免政策[17]. 此外，财政部计划逐步提高啤酒消费税税率，从2018年以来适用的当前税率65%逐步提高至2030年的100%[18]. 消费税上调预计将在2026年至2030年间使该行业的增加值减少多达62,0000亿越南盾[19].

财政部于2024年提出的《特别消费税法（修订）》草案下啤酒产品适用消费税税率

来源： 政府

结论

越南啤酒市场正承受监管限制与需求变化带来的压力。然而，外国品牌通过提供高端和创新产品已显著切入市场。随着持续创新和灵活适应，越南啤酒市场在未来几年仍将是本土和国际酿酒商都极具吸引力的目的地。.

[1] Kirin Holdings. 2023年各国啤酒消费量 <评估>

[2] B&Company Vietnam 企业数据库

[3] Kirin Holdings. 2023年各国啤酒消费量 <评估>

[4] MB Securities. 股票研究——西贡啤酒-酒类-饮料公司 <评估>

[5] VnExpress. 严厉打击酒驾和成本上升之下，啤酒行业举步维艰 <评估>

[6] 越南啤酒-酒类-饮料协会（VBA）。为稳定生产并恢复经济，有必要避免对企业造成“冲击” <评估>

[7] TVPL. 第100/2019/ND-CP号法令，关于道路交通违法和铁路运输违法的行政处罚<评估>

[8] VBA。为稳定生产并恢复经济，有必要避免对企业造成“冲击” <评估>

[9] KPMG. 越南啤酒市场中的杯中满盈与机遇流失 <评估>

[10] KPMG. 越南啤酒市场中的杯中满盈与机遇流失 <评估>

[11] FPT Securities. 新闻更新报告 <评估>

[12] Vietnam Briefing. 为何东南亚精酿啤酒商选择越南 <评估>

[13] VnEconomy. Z世代推动“无酒精产业” <评估>

[14] Sapporo Vietnam. 关于我们 <评估>

[15] Cafef. Sabeco市场份额下滑：产品组合过时、涨价以及在激烈竞争和广告方面难敌Heineken <驴子>

[16] ITC. 贸易地图 <评估>

[17] VBA. 报告——提高啤酒特别消费税的经济影响评估 <评估>

[18] 政府。《特别消费税法（修订）》草案 <评估>

[19] VBA. 报告——提高啤酒特别消费税的经济影响评估 <评估>

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