출처: B&Company Synthesis

베트남 슈퍼마켓 시장은 매장 수, 공급망 현지화, 소비자 인지도 측면에서 국내 소매업체들이 주도권을 쥐고 있습니다. 마산 그룹 산하 윈커머스(WinCommerce)가 운영하는 윈마트(WinMart)는 마산 그룹의 광범위한 소비재(FMCG) 생태계와 식품 소매업을 통합한 전국적인 슈퍼마켓 체인으로 자리매김하고 있습니다. 윈커머스는 윈마트 인수 이후 유통망을 공격적으로 확장해 왔으며, 특히 다른 소매업체들의 서비스가 부족한 농촌 지역에 집중했습니다. 2025년 한 해에만 약 800개의 신규 매장을 열었고, 그중 약 701개가 농촌 지역에 위치했습니다.[3]사이공 협동조합은 베트남에서 가장 오래되고 역사가 깊은 소매업체 중 하나입니다. 원래 호치민시와 남부 지방을 중심으로 사업을 시작했지만, 지난 10년 동안 북부 지방으로 크게 확장했습니다.[4].

외국 소매업체들은 베트남 슈퍼마켓 시장의 운영 표준, 매장 디자인, 그리고 상품 구색의 수준 향상에 크게 기여하고 있습니다. AEON 슈퍼마켓은 주로 대형 쇼핑몰 내에 입점하여 중상위 소득층 소비자를 대상으로 합니다. 롯데마트는 수입 상품과 국내 상품을 혼합하여 판매하는 대형 슈퍼마켓에 집중하며, 도시 지역의 가족 단위 쇼핑객을 공략합니다.[5]센트럴 리테일의 체인점들은 전국적인 강력한 유통망을 갖추고 있으며, 베트남 농산물을 체계적인 소매 유통망과 연결하는 데 중요한 역할을 합니다.[6].

AEON Xuan Thuy supermarket

원천: 바오다우투

전반적으로 경쟁 구도는 뚜렷한 강점 분담을 보여줍니다. 국내 슈퍼마켓 체인은 현지화, 가격 민감도, 공급망 유연성에서 강점을 보이는 반면, 외국 기업은 브랜드, 쇼핑 경험, 품질 보증을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이러한 그룹 간의 경쟁은 업계 전반에 걸쳐 물류, 자체 브랜드, 공급업체 기준의 개선을 가속화했습니다. 외국 슈퍼마켓은 국내 업체를 밀어내기보다는 경쟁 구도를 더욱 심화시켜 베트남 슈퍼마켓 시장이 현대 유통 생태계 전반에서 성숙해지는 데 기여했습니다.

시장의 향후 트렌드

품질, 추적성 및 옴니채널 쇼핑에 대한 수요 증가

베트남 소비자들은 품질과 경험을 점점 더 중시하고 있습니다. 브랜드 평판, 제품 원산지 투명성, 품질이 소비자의 우선순위에서 높아진 것은 슈퍼마켓 선택에 대한 기대치가 높아졌음을 반영합니다.[7]식료품 구매자들은 점점 더 추적 가능성, 신선한 농산물, 엄선된 상품 구성은 물론 앱 기반 프로모션 및 개인화된 커뮤니케이션과 같은 디지털 참여를 추구하고 있습니다. 오프라인 슈퍼마켓 방문과 온라인 서비스가 통합된 옴니채널 경험은 소비자의 쇼핑 방식을 변화시키고 있으며, 이는 기술을 도입하지 않는 전통적인 오프라인 전용 슈퍼마켓 모델이 경쟁력을 잃을 수 있음을 시사합니다.

국내산 제품의 점유율 증가

슈퍼마켓은 베트남 농산물 및 식품의 중요한 유통 플랫폼으로 자리 잡았으며, 현재 사이공 협동조합의 많은 현대식 소매 체인점에서 약 85~901톤 규모의 진열 공간을 차지하고 있습니다.[8]정부의 내수 소비 촉진 프로그램은 이러한 추세를 더욱 강화합니다. 슈퍼마켓에서 베트남산 농산물의 비중이 높아짐에 따라 소비자 신뢰도가 향상되고, 국내 공급망이 강화되며, 지역 생산자를 지원하는 효과도 있습니다.

주요 도시를 넘어 확장 및 매장 형식 변경

슈퍼마켓 확장이 하노이와 호치민시를 넘어 2, 3선 도시와 심지어 농촌 지역까지 확대되고 있습니다. 다낭, 껀터, 하이퐁과 같은 도시들은 소득 증가와 아직 포화되지 않은 소매 시장 덕분에 전략적 목표 지역으로 떠오르고 있습니다. 농촌 지역에는 국내 브랜드뿐만 아니라 센트럴 리테일과 같은 해외 브랜드들도 진출하고 있습니다.[9]또한, 대형 슈퍼마켓의 폭넓은 상품 구색과 편리함을 결합한 하이브리드 형태의 슈퍼마켓이 등장하고 있으며, 업체들은 일상적인 쇼핑과 대량 구매 모두를 만족시키는 중형 및 소형 슈퍼마켓을 개발하고 있습니다.[10]이러한 형식 혁신은 다양한 소비자 일정과 선호도를 충족시키려는 노력을 반영합니다.

규제가 현대 소매업을 가속화하고 있다

정부 정책은 슈퍼마켓 발전 방향을 결정하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 2030년까지의 소매 시장 발전 전략은 소매 인프라 현대화, 공급망 효율성 개선, 디지털 기술 통합을 강조합니다.[11]식품 안전, 국내 제품 진흥 및 디지털 전환에 대한 규제의 초점은 슈퍼마켓 확장을 지원하는 동시에 운영 표준을 높이는 데 기여합니다. 또한, 송장 및 기록에 관한 시행령 제70/2025/NĐ-CP호는 투명성을 강화하고 전통적인 소매 채널의 도입을 의무화하는 동시에 현대적인 소매 채널에 유리한 환경을 조성합니다.[12].

외국인 투자자에 대한 의미

베트남 슈퍼마켓 부문은 현대적 소매업으로의 구조적 변화, 정부의 지원 정책, 그리고 진화하는 소비자 행동에 힘입어 상당한 장기적 성장 잠재력을 지니고 있습니다. 그러나 경쟁 및 운영상의 어려움도 여전히 존재합니다. 국내 소매업체들은 탄탄한 현지화 전략, 촘촘한 매장 네트워크, 그리고 강력한 공급업체 관계를 바탕으로 유리한 위치를 점하고 있어, 현지 적응 없이는 외국 기업의 시장 진입이 어렵습니다. 특히 대도시 외 지역에서 소비자들의 가격 민감도가 높아 순수 프리미엄 포지셔닝 전략은 한계에 부딪히고 있습니다.

베트남 슈퍼마켓 시장의 성장세를 활용하고 시장 진입 위험을 최소화하기 위해 외국인 투자자에게는 다음과 같은 조치가 권장됩니다.

– 현지 소매업체, 공급업체 또는 물류 제공업체와 파트너십 또는 합작 투자를 추진하여 현지화 및 규정 준수를 가속화합니다.

가격 경쟁력 외에도 품질 보증, 자체 브랜드, 매장 경험 및 공급망 투명성에 집중하여 차별화를 꾀하십시오.

– “베트남 제품 우선” 소비 정책 및 국내 제품에 대한 소비자 신뢰도에 맞춰 제품 조달을 현지화합니다.

– 오프라인 슈퍼마켓과 디지털 플랫폼, 고객 로열티 시스템, 데이터 기반 프로모션을 통합하는 옴니채널 운영 모델을 도입하십시오.

– 특정 지역과 시장 형태를 공략하십시오. 해외 브랜드는 차별화된 상품 구성과 프리미엄 포지셔닝 덕분에 도심 지역에서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 이들은 현대적인 소매 유통망이 아직 발달 단계에 있고 경쟁이 덜 치열한 중소 도시와 같은 다른 지역도 고려해 볼 수 있습니다.

베트남 슈퍼마켓 시장은 구조적이고 정책적으로 뒷받침되는 성장 잠재력을 지니고 있지만, 외국인 투자자의 성공은 규모뿐 아니라 현지 적응력, 규제 준수 능력, 그리고 전략적 차별화에 더욱 달려 있습니다.

* 본 기사의 내용을 인용하고자 하는 경우, 저작권을 존중하기 위해 원문 링크와 함께 출처를 명시해 주시기 바랍니다.

[1] 베트남 뉴스, 베트남, 소매업체를 위한 잠재적 투자 시장 (https://vietnamnews.vn/economy/1635878/viet-nam-a-potential-investment-market-for-retailers.html)

[2] National Statistics Office, Number of supermarkets as of annual 31st December by province (https://www.nso.gov.vn/en/px-web/?pxid=E0804&theme=Trade%2C%20Price%20and%20Tourist)

[3] CafeF, 산업통상부 통계에 따르면 WinCommerce와 Long Châu는 베트남 최대의 소매 및 제약 체인 기업입니다.

[4] 산업통상부 산하 국내시장감시개발청, 베트남 국내시장 2025 보고서 (https://dms.gov.vn/documents/d/guest/bc-ttnd-2025-pdf)

[5] 롯데마트 네트워크 (https://lottemart.com.vn/he-thong/)

[6] 센트럴 리테일, 비즈니스 활동 (https://centralretail.com.vn/hoat-dong-kinh-doanh/thuc-pham/)

[7] 베트남 리포트, 2025년 가장 평판이 좋은 소매 기업 10대 (https://vietnamreport.net.vn/Top-10-Cong-ty-uy-tin-nganh-Ban-le-nam-2025-11262-1006.html)

[8] 농업 및 환경 분야, 베트남 농산물, 2026년 설날을 앞두고 슈퍼마켓 진열대 장악 (https://van.nongnghiepmoitruong.vn/vietnamese-produce-anchors-supermarket-shelves-ahead-of-tet-2026-d790979.html)

[9] Nhip cau dau tu Magazine, Supermarket comes to the village. (https://nhipcaudautu.vn/kinh-doanh/sieu-thi-ve-lang-3362357/)

[10] 주거 지역 곳곳에 흩어져 있는 미니 슈퍼마켓(gioi tiep thi)이 점점 더 보편화되고 있습니다. (https://thegioitiepthi.danviet.vn/sieu-thi-mini-mo-len-loi-trong-khu-dan-cu-chiem-uu-the-20240903153105421-d28734.html)

[11] 베트남 소매 시장 발전 전략(2030년까지) 및 비전(2050년까지)을 승인하는 결정 제2326/QĐ-TTg호 (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2326-QD-TTg-2025-Chien-luoc-phat-trien-thi-truong-ban-le-Viet-Nam-den-2030-677998.aspx)

[12] SHS 리서치, 2025년 소매 시장 보고서 (https://s3-storage.shs.com.vn/shs-website/NGANH_BAN_LE_HANG_TIEU_DUNG_DEC_2025_ef112c5cbc.pdf)