그러나 Temu의 급성장은 오래가지 못했습니다. 2025년 초 베트남 당국은 Temu가 외국 기업 등록과 관련한 정부 규정을 준수하지 않자 플랫폼 운영을 중단시켰습니다[5]. 이 사건은 베트남에서 사업을 운영하는 외국계 디지털 기업에 대한 감독이 강화되고 있음을 보여줍니다. 베트남 정부는 현지 기업을 보호하고 공정한 경쟁을 보장하기 위한 조치를 강화하고 있습니다.

규제상의 장애물에도 불구하고 중국 전자상거래 플랫폼은 동남아시아 디지털 경제의 핵심 성장 시장으로 베트남을 평가하며 현지 투자를 계속할 것으로 예상됩니다.

결론적으로 여러 중국 전자상거래 플랫폼이 국경 간 서비스와 현지화된 인터페이스를 통해 베트남 소비자에게 접근하려는 노력을 기울여 왔지만, 현재 베트남 국내 시장에서 공식적으로 운영되거나 확립된 법적 실체를 갖춘 플랫폼은 없습니다.

전기차

자동차 부문에서는 중국 전기차(EV) 제조업체들도 베트남에서 입지를 강화하고 있으며, BYD가 선두를 달리고 있습니다. BYD는 우선 13개의 대리점을 개설하고 2026년까지 약 100개 지점으로 확대한다는 야심 찬 계획을 제시했습니다[6]. 이러한 공격적인 확장 전략은 정부의 친환경 교통수단 장려 정책에 힘입어 부상하고 있는 베트남 EV 시장을 공략하려는 BYD의 의지를 보여줍니다.

Announced selling prices of BYD electric car models in the Vietnamese market

BYD는 Atto 3를 포함한 3개 모델을 베트남 소비자에게 공식 출시했습니다. Atto 3는 이미 다른 해외 시장에서 성공을 거둔 소형 크로스오버 모델입니다. BYD는 2025년 10월까지 제품 라인업을 6개 모델로 확대해 다양한 가격대의 선택지를 제공하고 더 폭넓은 고객층을 공략할 계획입니다[7]. 이 기업의 신속한 확장은 베트남이 지속 가능한 차량에 대한 소비자 관심 증가와 우호적인 규제 지원에 힘입어 전기차 투자에 점점 더 매력적인 목적지로 부상하고 있는 광범위한 추세를 반영합니다.

BYD 외에도 Wuling, Chery, 그리고 현재 중국 자본이 소유한 MG 등 다른 중국 자동차 제조업체들도 베트남 시장에 진출했거나 관심을 보이고 있지만, 아직 그 존재감은 상대적으로 제한적입니다. 예를 들어 Wuling은 현지 기업들과 협력해 Wuling HongGuang Mini EV와 같은 초소형 EV를 조립하고 있으며, 합리적인 가격으로 도심 통근자를 공략하고 있습니다. Chery는 타이빈성에 $8억 규모의 EV 제조 공장을 설립하고 2026년까지 OMODA와 JAECOO 등의 모델을 생산할 계획을 발표했습니다[8]. MG는 베트남에 자동차 제조 및 조립 공장을 개발하는 방안을 검토하고 있으며, 2024년 말까지 연구팀을 구성할 계획입니다[9].

확장을 견인하는 요인

중국 소매 브랜드가 베트남 시장에 성공적으로 침투할 수 있었던 데에는 여러 요인이 작용했습니다. 주요 강점 중 하나는 경쟁력 있는 가격과 다양한 제품군입니다. 중국산 제품은 현지 대체품보다 가격이 낮은 경우가 많습니다. 예를 들어 호찌민시의 Tan Binh 및 An Dong과 같은 전통시장에서는 중국산 패션 제품이 베트남산 제품보다 일반적으로 5–25% 낮은 가격에 판매됩니다[10], 이는 상인과 소비자 모두에게 높은 매력으로 작용합니다. 또한 중국 기업들은 원자재 조달부터 유통까지 모든 단계를 포괄하는 효율적인 공급망의 혜택을 누리고 있어, 낮은 비용을 유지하면서 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다[11]. .[12], 또 다른 중요한 요인은 강력한 연구개발(R&D) 역량입니다.

Chinese cakes on display at a store in Thu Duc City, a district-level unit in Ho Chi Minh City

지리적 근접성 역시 중요한 역할을 합니다. 베트남은 중국과 긴 육상 국경을 맞대고 있어 운송 시간과 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 또한 베트남 북부의 물류 허브와 인프라에 대한 투자가 증가하면서 국경 간 무역의 효율성이 더욱 향상되고 있습니다. 예를 들어, 베트남은 중국과의 핵심 국경 관문인 라오까이와 하이퐁항 및 수도 하노이를 연결하는 390km 규모의 신규 철도 건설을 추진하는 야심 찬 프로젝트를 승인했습니다. $8억 달러 이상의 비용이 소요될 것으로 예상되는 이 프로젝트는 베트남의 철도 인프라를 현대화하고 북쪽 인접국과의 교역을 촉진하는 것을 목표로 합니다[13].

또한 ASEAN과 중국 간 자유무역협정(FTA)에 따른 특혜 관세는 다양한 품목에 대한 수입세를 낮춰 중국산 제품이 다른 국가의 제품보다 명확한 가격 경쟁력을 확보할 수 있도록 합니다. World Integrated Trade Solution(WITS) 데이터에 따르면, 베트남은 이러한 협정에 따라 중국산 수입품에 인하된 관세율을 적용하고 있으며, 이는 베트남 시장에서 중국산 제품의 경쟁력을 높이고 있습니다[14].

또한 ASEAN과 중국 간 자유무역협정(FTA)에 따른 특혜 관세는 다양한 품목에 대한 수입세를 낮춰 중국산 제품에 다른 국가 제품보다 명확한 가격 우위를 제공합니다. World Integrated Trade Solution(WITS) 자료에 따르면 베트남은 이러한 협정에 따라 중국산 수입품에 인하된 관세율을 적용하고 있으며, 이는 베트남 시장에서 중국산 제품의 경쟁력을 높이고 있습니다

베트남에 중국 소매 브랜드가 빠르게 유입되면서 당국, 현지 기업 및 업계 관찰자들의 우려가 커지고 있습니다. 주요 과제 중 하나는 현지 기업에 미치는 영향으로, 특히 패션, 전자제품 및 일용소비재와 같이 경쟁이 치열한 분야에서 두드러집니다. 중국 제품은 대체로 더 낮은 가격과 더 다양한 품목을 제공하기 때문에 베트남 제조업체와 소매업체가 시장 점유율을 유지하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 이미 높은 생산비와 첨단 공급망에 대한 제한적인 접근성으로 어려움을 겪고 있는 다수의 현지 중소기업은 중국 브랜드가 제시하는 공격적인 가격 전략과 지속적인 제품 혁신을 따라잡는 데 고전하고 있습니다[15]. 이러한 상황은 국내 산업의 경쟁력을 약화시킬 위험이 있으며, 장기적으로는 현지 기업이 시장에서 밀려나면서 시장의 다양성이 감소할 수 있습니다.

이러한 과제에 대응하기 위해 베트남 정부는 공정한 경쟁 환경을 유지하기 위한 규제 조치를 시행하고 있습니다. 당국은 해외 전자상거래 플랫폼에 대한 감독을 강화했으며, Temu 및 Shein과 같은 기업에 정부에 공식 등록하지 않을 경우 영업이 중단될 수 있음을 요구하고 있습니다[16]. 이러한 조치는 베트남 법률 준수를 보장할 뿐만 아니라 불공정 경쟁으로부터 현지 기업을 보호하고 규제되지 않은 해외 기업의 시장 지배를 방지하기 위한 것입니다. 또한 규제 당국은 세금 준수[17], 소비자 보호[18], 국경 간 거래의 투명성과 같은 문제에도 더욱 주의를 기울이고 있습니다. 이러한 조치는 국내 경제의 이익을 보호하고 장기적으로 지속 가능한 성장을 보장하는 동시에 건전한 경쟁을 촉진하기 위해 베트남이 외국인 투자를 신중하게 관리하려는 보다 광범위한 전략을 반영합니다.

미래 전망

베트남 소매시장은 견조한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 2029년까지 연평균 성장률(CAGR)이 12%%를 초과하고 $142억 달러에서 2025년까지 $350억 달러로 확대될 전망입니다. 이러한 환경에서 중국 소매 브랜드는 경쟁력 있는 가격, 효율적인 공급망, 디지털 마케팅 역량을 활용해 공격적인 확장을 지속할 것으로 보입니다. 특히 전자제품, 패션, 생활용품 등 저가 및 중가 제품이 중심이 될 전망입니다. 이러한 제품은 가격에 민감한 베트남 소비자들에게 여전히 매력적입니다.

중국 브랜드는 자동차, 가전제품 및 기술과 같은 분야에서 고품질 제품에도 주력하고 있지만, 여전히 유럽, 일본 및 미국의 기존 브랜드들과 강한 경쟁을 벌이고 있습니다. 중국 제품은 가성비 중심의 카테고리에서 우위를 유지하겠지만, 글로벌 경쟁업체의 프리미엄 품질과 명성에 부합하기까지는 시간이 걸릴 것입니다.

한편 베트남 정부는 현지 제품의 경쟁력을 강화하고 공급망 효율성을 개선하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 균형 잡힌 경쟁 시장을 조성하고 소매 부문의 혁신과 지속 가능한 성장을 촉진할 것입니다.

결론

베트남에서 중국 소매 브랜드의 급속한 증가는 역내 경제 구조의 광범위한 변화와 시장 간 상호연결성 심화를 반영합니다. 이러한 브랜드는 합리적인 가격의 제품과 소비자 선택권 확대 등의 혜택을 제공하지만, 현지 기업에는 도전 과제도 제기합니다. 이처럼 복잡한 환경을 헤쳐 나가기 위해서는 베트남 소매 부문에서 지속 가능하고 포용적인 성장을 달성할 수 있도록 전략적 계획 수립, 선제적인 규제 대응, 정부와 국내 기업 간 협력이 필요합니다.

[1] https://www.vietdata.vn/post/vietnam-bubble-tea-market-2023-fierce-competition-among-brands?srsltid=AfmBOopxMyaZ747FG1fKe9-c5YE5kBE34-fAdnCeJtCSt1KJkW1rdcTl

[2] https://vir.com.vn/vietnams-fb-market-exciting-for-expanding-chinese-chains-113688.html

[3] https://en.vietnamplus.vn/foreign-e-commerce-platforms-expand-market-in-vietnam-post300967.vnp

[4] https://vietnamnet.vn/en/temu-s-super-low-prices-prompt-concern-as-e-commerce-giant-enters-vietnam-2334934.html

[5] https://vneconomy.vn/e-commerce-platform-temu-suspends-operation-in-vietnam.htm

[6] https://vir.com.vn/byd-targets-openning-100-dealerships-in-vietnam-within-next-three-years-112817.html

[7] https://www.reuters.com/business/autos-transportation/byd-introduce-three-more-car-models-vietnam-market-2024-07-18/

[8] https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-chery-set-up-800-mln-automobile-factory-vietnam-2024-04-04/

[9] https://emidas-magazine.com/en/news/20062024-2744

[10] https://news.tuoitre.vn/vietnamese-traders-prefer-low-cost-chinese-goods-to-locally-made-products-10382600.htm

[11] https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-versus-china-manufacturing-cost-quality-infrastructure-comparison.html/

[12] https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/chinas-digital-r-and-d-imperative

[13] https://vir.com.vn/national-assembly-discusses-lao-cai-hanoi-haiphong-railway-project-122811.html

[14] https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-reduces-mfn-tariffs-strategic-imports-decree-73.html

[15] https://news.tuoitre.vn/vietnamese-manufacturers-struggle-for-survival-amid-price-pressure-from-chinese-e-commerce-platforms-insider-10382550.htm

[16] https://en.vietnamplus.vn/temu-shein-must-complete-business-registration-by-month-end-post303801.vnp

[17] https://www.aseanbriefing.com/news/vietnams-new-e-commerce-tax-decree-what-digital-platforms-need-to-know/

[18] https://english.luatvietnam.vn/legal-news/building-trust-in-the-digital-marketplace-consumer-protection-laws-for-e-commerce-in-vietnam-4729-99750-article.html

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