베트남의 일본 소비재 소매 체인점

베트남의 일본계 소비재 소매 체인

3012월2024

B&Company

일본 소매 시장 현황 개요

일본은 지난 수십 년간 베트남 소매 시장에서 상당한 입지를 구축해 왔으며, 이는 양국 간 경제적 유대가 강화되고 있음을 보여준다. 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 경제권 중 하나인 베트남은 외국인 투자, 특히 소매 부문에서 매력적인 투자처로 부상했다. 아래 차트는 베트남으로 수입되는 일본산 소매 상품이 최근 몇 년간 지속적으로 증가해 왔음을 보여준다.

Export value of Japanese retail goods to Vietnam (2013-2022)

단위: 10억 달러
Export value of Japanese retail goods to Vietnam (2013-2022)

출처: Statista

이 글에서는 베트남 내 일본 소매 제품의 현황을 보여주는 대표적인 사례로 편의점 체인, 쇼핑몰 및 의류 체인을 주로 살펴본다.

일본 소비재 소매의 역사는 편의점과 함께 시작되었다. 베트남에 일본 편의점이 진출한 것은 2011년 첫 매장을 개점한 MiniStop부터였다[1], Circle K의 성공 사례에 이어 진출한 것이다. 이는 일본 소매업체가 베트남에 진출하기 시작한 계기가 되었으며, 편의점 부문에서 경쟁이 본격화되는 계기가 되었다. MiniStop의 진출은 베트남에서 일본식 편의점 쇼핑의 기반을 마련했으며, FamilyMart와 7-Eleven 같은 다른 체인들이 현지 시장에서 친숙한 브랜드로 자리 잡을 수 있는 길을 열었다. 이러한 초기 성공은 추가적인 해외 브랜드가 진출해 활발한 편의점 시장 형성에 기여할 수 있는 기회를 창출했다. 2024년 7월 기준, 베트남 전역에는 1,374개의 편의점이 운영되고 있는 것으로 집계되었다[2]. 아래 표는 베트남에서 가장 인기 있는 편의점을 제시한 것으로, 널리 알려진 일본계 편의점 체인인 MiniStop, Family Mart 및 7-Eleven 3개가 포함되어 있다.

베트남에서 가장 인기 있는 편의점

체인	기원	Vietnam 진출 연도	아니요. 매장.매장 (2024)
서클 K	우리를	2008	400
GS25	대한민국	2018	300
미니스톱	일본	2011	178
패밀리마트	일본	2013	160
세븐일레븐	일본	2017	66

출처 : B&Company의 종합

FamilyMart의 진출에 힘입어, 쇼핑몰 부문을 대표하는 AEON은 2014년 베트남에 첫 소매 센터를 개점했다[3]. 이는 중요한 이정표였다. AEON은 현대적인 소매 형식을 도입했을 뿐만 아니라 제품 품질, 고객 서비스, 신선식품·식료품·가전제품 및 기타 소비재의 폭넓은 구색에서도 높은 기준을 제시했기 때문이다. 현재 AEON은 11개의 쇼핑센터를 운영하고 있다[4], 가장 최근에는 후에에 신규 쇼핑센터를 개발했다[5].

일본 제품이 베트남에서 강력한 입지를 계속 구축하면서, 소비자들의 관심은 필수품에서 브랜드 제품, 프리미엄 제품 및 선택적 소비재로 점차 이동했다. 이러한 변화는 패션 부문에서 특히 뚜렷하게 나타나며, Uniqlo와 Muji 같은 일본 브랜드가 베트남 시장에 진출했다. 현재 Uniqlo는 25개 매장을 운영하고 있으며[6] Muji는 10개 매장을 개점해[7] 전국적으로 시장을 더욱 활기차게 만들고 있다.

일본계 기업과 함께 일본 상품 수입을 중심으로 하는 베트남 기업들도 시장에서 입지를 확보했다. 이 가운데 Hachi Hachi와 Sakuko는 소매 체인 모델을 통해 수입 일본 제품을 전문적으로 취급하는 대표적인 업체다. 2007년에 설립되어 호찌민시에 약 05개 매장을 운영하는 Hachi Hachi는 정액제 모델을 기반으로 합리적인 가격의 생활용품, 식품 및 화장품을 판매한다[8]. 반면 2011년에 설립되어 전국에서 40개 이상의 매장을 운영하는 Sakuko는 건강보조식품, 화장품 및 유아용품을 포함한 일본 제품 100%만을 독점 수입하여 고급 소비자 수요에 대응한다[9]. 이러한 체인들은 일본식 스타일과 품질을 베트남 소비자들에게 더욱 가까이 전달했다.

베트남에서 일본 제품의 성장을 견인하는 요인

소매 판매에 영향을 미치는 전자상거래의 추세

스마트폰 보급과 인터넷 접속 확대에 힘입은 정보기술 발전 추세와 함께 전자상거래는 소비자들이 쇼핑하는 일반적인 방식으로 자리 잡았다. 초기에는 도서와 전자제품을 중심으로 성장했으나, Lazada, Tiki, Shopee와 같은 플랫폼이 등장하면서 가전제품과 패션부터 신선식품에 이르기까지 취급 범위가 확대되었다. 코로나19 팬데믹은 이러한 전환을 더욱 가속화했으며, 2022년에는 베트남인 5,100만 명이 온라인 쇼핑을 이용했다. 베트남 전자상거래 시장은 연평균 25% 성장하여 2025년까지 350억 달러 규모에 도달하고, 이는 베트남 전체 소매 및 소비자 서비스 매출의 10%를 차지할 것으로 전망된다[10].

품질 좋은 제품에 대한 소비자 인식 제고

전자상거래 플랫폼을 통해 다양한 해외 제품을 접할 수 있게 된 것과 더불어 베트남 소비자의 구매 기준도 꾸준히 높아지고 있습니다. 베트남 고품질 상품 기업협회가 61,000표를 바탕으로 실시한 2023년 「소비자가 선택한 베트남 고품질 상품」 설문조사 결과에 따르면, 소비자들은 이제 품질과 가격 같은 기본적인 요소뿐만 아니라 제품의 안전성과 원산지에도 점점 더 큰 관심을 보이고 있습니다[11].

베트남 소비자의 일본 제품 선호도 증가

앞서 언급한 바와 같이 베트남 소비자들은 안전성과 품질 기준을 모두 충족하는 제품을 적극적으로 찾고 있으며, 그중 높은 품질과 내구성으로 유명한 일본 제품이 베트남 소비자 사이에서 점점 더 큰 인기를 얻고 있습니다. 베트남 최대 전자상거래 플랫폼인 Shopee에서 2024년 9월 기준 4개 주요 제품 카테고리의 인기 검색어 상위 30개를 분석한 통계에 따르면, 일본 브랜드 검색어가 17%를 차지했습니다. 일반 카테고리에 포함된 일본 제품은 제외한 수치라는 점을 고려하면, 이는 베트남 소비자들이 일본 제품에 특히 높은 관심을 보이고 있음을 보여줍니다[12].

시장조사 기업 Q&Me의 분석에 따르면, 제품의 원산지는 구매 시 고려하는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. “Made in Japan”으로 표시된 제품은 소비자들이 우선적으로 고려하는 원산지 상위 2개 중 하나입니다. 젊은 소비자를 대상으로 한 설문조사에서는 응답자의 58%가 일본 자동차와 전자제품을 선호했으며, 22%는 일본 패션에 관심을 보였습니다[13].

베트남 내 일본계 소매 체인의 향후 성장 가능성

통계총국에 따르면 2023년 상품 소매 판매액은 4,859조 VND에 이를 것으로 추정되며, 이는 전년 대비 8.6% 증가한 수치입니다[14]. 베트남의 소매 소비 시장은 향후 몇 년간 크게 성장할 것으로 전망되며, 특히 일본 브랜드를 비롯한 해외 브랜드에 풍부한 기회를 제공하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. AEON과 같은 일부 일본 기업은 이러한 잠재력을 적극 활용해 왔습니다. AEON은 장기 비전과 투자 전략에서 베트남을 일본에 이어 두 번째 핵심 시장으로 계속 평가하고 있습니다. 소매 부문에서 AEON Vietnam은 매출이 전년 대비 4~5% 증가하고 고객 방문객 수가 3~4% 늘어나는 등 성장세를 보였습니다[15]. 2024년 4월 2일, AEON Vietnam은 베트남 내 소매 형식을 다변화하려는 AEON의 전략에 따라 하노이와 빈즈엉에 이어 호찌민시에 최초의 Super Supermarket 모델을 공식 출범시켰습니다[16].

또한 일본 소매업체들이 제공하는 고객 서비스와 제품 품질에 대한 높은 중시는 전반적인 쇼핑 경험을 크게 향상시켜 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 수 있습니다. 일본 소매 체인들은 현지의 취향과 선호도에 맞춰 대응함으로써 베트남의 역동적인 소매 부문에서 핵심 사업자로 자리 잡을 수 있는 유리한 위치에 있으며, 이는 이들의 성장뿐만 아니라 지역의 전반적인 경제 발전에도 기여할 것입니다.

결론적으로 베트남 내 일본 소비재 소매 체인을 둘러싼 시장 환경은 활력이 넘치며 높은 잠재력을 보유하고 있습니다. 전자상거래의 성장, 베트남 소비자들의 강한 일본 제품 선호도, 그리고 가까운 미래에 일본 소매 체인이 더욱 폭넓게 진출할 수 있는 기회는 모두 베트남 내 일본 브랜드에 유망한 사업 환경을 조성하고 있습니다. 일본 소매업체들은 혁신적인 마케팅 전략을 활용하고 현지 파트너십을 구축하며 소비자 선호도에 맞춰 대응함으로써 이러한 역동적인 시장에서 지속적으로 성장할 수 있습니다.

[1] VOV (2024). 베트남 최초의 G7-Ministop 매장. <접근>

[2] CafeF (2024). 베트남 편의점 시장 경쟁. <접근>

[3] AEON. 설립 연혁 <접근>

[4] AEON (2024). 지점 목록. <접근>

[5] AEON 보도자료 (2024). AEON Mall Hue 프로젝트 – 중부 지역 최대 쇼핑센터. <접근>

[6] Uniqlo (2024). 지점 목록. <접근>

[7] Muji (2024). 지점 목록. <접근>

[8] HachiHachi 웹사이트 <접근>

[9] Sakuko 웹사이트. <접근>

[10] Industry and Trade Magazine (2023). 베트남 소비자의 온라인 쇼핑 행동 동향. <접근>

[11] Ministry of Industry and Trade (2023). 소비자들은 품질 기준을 충족하고 환경친화적인 제품을 점점 더 선호하고 있습니다. <접근>

[12] Lookers Studio (2024). 9월 Shopee 인기 검색어 상위 30개. <접근>

[13] Q&Me (2023). 수입 데이터에 기반한 품목 원산지 분석. <평가하다>

[14] Ministry of Finance (2024). 지속 가능한 전자상거래는 여전히 어려운 과제입니다. <평가하다>

[15] AEON 보도자료 (2024). 베트남은 AEON의 투자 확대를 위한 핵심 시장으로 계속 자리하고 있습니다. <평가하다>

[16] AEON 보도자료(2024). AEON Vietnam, 호찌민시에 종합 쇼핑센터 및 소형 슈퍼마켓 모델인 AEON Nguyen Van Linh 개점 – <평가하다>

B&Company, Inc.

2008년부터 베트남에서 시장 조사에 전문화된 최초의 일본 회사입니다. 우리는 산업 보고서, 산업 인터뷰, 소비자 조사, 비즈니스 매칭 등 다양한 서비스를 제공합니다. 또한 최근에는 베트남에 있는 90만 개 이상의 회사가 포함된 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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