베트남 소매 시장 업데이트 – 2025년 4분기

베트남 소매 시장 업데이트 - 2025년 4분기

163월2026

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 첫 일본 회사입니다.

이 섹션 “베트남 브리핑”에서는 B&Company의 젊은 연구원들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의 적절한 정보를 제공할 것입니다.

이 기사는 영어로 작성되었으며, 다른 언어 버전은 자동 번역이 사용됩니다. 정확한 내용을 위해 영어 버전을 참고하시기 바랍니다. 우리는 원본 정보의 정확성을 보장하기 위해 노력하지만, 각 정보에 대해 별도로 확인하시기 바랍니다. 해석 및 향후 전망은 각 연구원의 개인적인 의견입니다.

베트남 소매 시장은 2025년에도 소비자 수요 증가, 빠른 디지털화, 그리고 국내외 소매업체의 확대된 진출에 힘입어 강한 성장세를 이어갔습니다. 총 상품 및 서비스 소매판매액은 약 2,700억 달러에 달했으며, 전자상거래 시장은 약 310억 달러로 성장해 옴니채널 소매 모델의 채택이 확대되고 있음을 보여주었습니다[1]. 2025년 4분기에는 전략적 M&A 활동, 현대적 소매 체인의 확장, 신규 소매 인프라 투자, 전자상거래 매출의 견조한 성장 등 업계 전반에 걸쳐 의미 있는 진전이 있었습니다. 동시에 정부는 소비와 디지털 전환을 지원하기 위해 2030년까지의 소매 시장 개발 전략과 전국적 경기부양 프로그램 등 새로운 정책을 도입했습니다. 이러한 요인들은 종합적으로 베트남이 동남아시아에서 가장 역동적인 소매 시장 중 하나라는 위상을 더욱 강화했습니다.[2]

베트남 슈퍼마켓의 채소 코너에서 장을 보는 소비자

Consumers at vegetable counter in a large supermarket in Vietnam

출처: 정부 뉴스

투자 관련 최신 정보

2025년 4분기 베트남 소매 시장은 눈에 띄는 투자와 전략적 변화를 겪었으며, 이는 변화하는 소비자 행동에 적응하는 국내외 기업 전반의 강한 전환을 반영합니다.

M&A 거래 및 전략적 구조조정 이니셔티브

2025년 말, 태국의 Central Retail은 베트남 전자제품 소매 체인 Nguyễn Kim의 보유 지분 전량을 처분하고 이를 Pico Holdings에 약 3,600만 달러에 매각했습니다. 그 결과 Central Retail은 2025년 4분기 재무실적에서 약 1억 8,670만 달러의 자산 손상차손을 인식했습니다. 이번 매각은 베트남 내 핵심 사업, 특히 식품 소매와 부동산 부문에 자원을 재배치하려는 회사의 전략을 반영합니다.[3]

베트남의 전자제품 소매업체

Electronics store in Vietnam

출처: The Saigon Times

현대적 소매 체인의 확장

2025년에는 여러 주요 소매업체가 베트남 전역으로 사업을 확장했습니다. 2025년 11월 28일, Bách Hóa Xanh(MWG)은 닌빈에 매장 20곳을 동시에 개점하며, 남부와 중부 지역에 집중해 온 지 거의 10년 만에 처음으로 북부 베트남에 진출했습니다. 연말 기준으로 이 체인은 전국 약 2,000개 매장으로 확대되었습니다.

WinCommerce (Masan) also accelerated its rural expansion, with the WinMart/WinMart+ network reaching nearly 4,500 stores by the end of 2025; notably, about 75% of newly opened stores were the WinMart+ rural model, driving a 47% increase in rural revenue.

한편 FPT Retail은 2025년에 Long Châu 약국 500곳을 추가로 개점하며 제약 사업 확장을 이어갔고, 이에 따라 총 약국 수는 2,343곳, 백신 접종 센터는 226곳으로 늘어나 베트남 최대 약국 체인으로서의 입지를 더욱 공고히 했습니다.

AEON Group도 안정적인 성장을 이어가며 2025년 말 기준 베트남에서 쇼핑몰 8곳과 편의점 180곳을 운영했습니다. 또한 2025년 12월 15일 AEON Vietnam은 호찌민시에서 지역 공급업체의 현대적 소매 공급망 진입을 지원하기 위한 “Companion with Enterprises” 프로그램을 시작했습니다. [4]

신규 소매 인프라 및 부동산 투자

2025년 4분기에는 하노이의 Hanoi Centre, 다낭의 친환경 인증을 받은 MM Mega Market Supercenter, 빈즈엉의 Bcons City Mall 등 주요 도시에서 새로운 소매 개발 프로젝트가 시작되었습니다. 동시에 AEON, Lotte Mart, Vincom 등 주요 소매업체들은 핵심 대도시를 넘어 확장하며, 더 넓은 토지 확보와 낮은 임대료의 이점을 활용하기 위해 꽝닌, 타이응우옌, 흥옌 등 위성도시와 산업 중심 성향의 지방에 대한 투자를 늘리고 있습니다.[5]

전자상거래 성장

Retail E-commerce Growth Rate (2014–2025)

단위: 미화 10억 달러
Retail E-commerce Growth Rate (2014–2025)

출처: Vietnam E-commerce White Book

Vietnam’s retail e-commerce market achieved strong growth in 2025, reaching approximately USD 31 billion, a 24% increase compared to 2024. The fourth quarter recorded the highest contribution, generating USD 4.71 billion, up 19.43% from the previous quarter, marking the strongest sales period of the year.[6]

또한 11월 13일~17일에 열린 National E-commerce Week(Online Friday 2025)와 2025년 12월 1일 시작된 National Concentrated Promotion Program 2단계 등 Q4의 여러 주요 프로모션 행사는 소비와 투자를 촉진하는 데 기여했습니다.[7]

정책 업데이트

2025년 4분기 베트남 소매 시장은 특히 소비자 수요를 확대하기 위한 장기 개발 전략과 전국적 경기부양 프로그램 도입과 관련해 중대한 정책 및 규제 변화를 겪었습니다.

2030년까지의 소매 시장 개발 전략

이번 분기 가장 주목할 만한 사건은 2025년 10월 21일 총리가 베트남 소매시장 발전 전략 2030 및 2050년 비전 승인에 관한 결정 제2326/QĐ-TTg를 발령한 것입니다. 이 전략은 디지털 경제, 녹색 경제, 공유 경제와 같은 흐름에 부합하는 현대적이고 문명화되며 지속 가능한 소매시장을 구축하는 것을 목표로 합니다. 또한 총 소매판매액과 소비자 서비스 매출을 연 11–11.5% 성장시키고, 전자상거래 매출은 연 15–20% 증가하여 전체 국가 소매판매액의 15–20%를 차지하도록 목표를 설정했습니다. 아울러 이 전략은 옴니채널 소매, 모바일 커머스, TV 커머스, 소셜 커머스에 중점을 두고 디지털화를 기반으로 한 현대적 소매 모델의 발전을 우선시합니다.[8]

2025년 4분기 경기부양 및 소비자 지원 정책

Supermarket in a major city in Vietnam

Supermarket in a major city in Vietnam

출처: Vietnam.vn

연말 성장 목표를 달성하기 위해 수요 촉진 정책들이 동시에 시행되었습니다. 2025년 전국 집중 프로모션 프로그램(2단계)은 2025년 12월 1일부터 2026년 1월 18일까지 전국적으로 실시되어 대규모 판촉 활동을 장려했습니다. 또한 산업무역부가 2025년 11월 13일부터 17일까지 주최한 2025 온라인 프라이데이, 국가 전자상거래 주간은 강력한 온라인 쇼핑 열풍을 조성했습니다. 동시에 하노이와 호찌민시 등 지방정부는 가격 안정화 프로그램과 AEON Vietnam의 2025년 12월 15일 시작된 “Accompanying Businesses” 프로젝트를 포함해 현대적 유통 시스템을 통해 베트남 기업의 국내 제품 유통을 지원하는 이니셔티브를 도입했습니다.[9]

전반적으로 2025년 4분기 베트남 소매시장은 변화하는 소비자 행동과 심화되는 경쟁 속에서도 강한 회복력과 변화를 보여주었습니다. 국내 기업들은 투자와 확장에 더욱 적극적으로 나섰고, 해외 유통업체들은 인프라 개발과 공급망 협력을 통해 입지를 지속적으로 강화했습니다. 전자상거래의 빠른 성장과 정부의 지원 정책 시행은 소매 부문의 현대화를 한층 가속화할 것으로 예상됩니다. 향후에도 지속적인 디지털 통합, 농촌 시장 확대, 신규 소매 포맷에 대한 투자가 앞으로 수년간 베트남 소매 시장을 형성하는 핵심 동력으로 남을 것입니다.