베트남의 의약품 소매 부문은 건강에 대한 관심 증대와 의료비 지출 증가에 힘입어 상당한 성장 잠재력을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다. 전통적인 개인 약국과 더불어 체인 약국도 매장 수와 영향력을 확대하며, 더욱 다양한 제품과 편리한 부가 서비스를 제공함으로써 소비자 행동을 점진적으로 변화시키고 있습니다.

베트남 의약품 소매 시장 개요

의약품에 대한 1인당 평균 지출액은 2021년 150만 VND에서 2026년 210만 VND로 크게 증가할 것으로 예상되며, CARG는 7%입니다. 그러나 이 수치는 여전히 글로벌 평균보다 상당히 낮은 수준입니다. 베트남은 인구가 많고 경제가 빠르게 성장하고 있어 향후 의약품 시장의 발전 잠재력이 큰 것으로 평가됩니다. 베트남 남부 지역은 국내 최대 시장이 될 것으로 예상됩니다.

Pharmaceutical expenditure per capita in Vietnam

(단위: 백만 VND)

출처: WHO 및 Fitch Solutions

전국 체인 약국 수는 2024년 3월 기준 3,246개에 달했으며, 이는 주로 FPT Long Chau가 전국적으로 약 600개 매장을 확장한 데 따른 것입니다. 2019년과 비교하면 체인 약국 수는 약 6배 증가했습니다. 운영 지역을 살펴보면 소매 매장은 압도적으로 많은 매장이 위치한 호찌민시와 하노이에 집중되어 있습니다. 또한 대형 체인들은 베트남 전역을 아우르기 위해 다른 성으로 매장 수를 확대하는 경향을 보이고 있습니다.

The rise of the pharmaceutical retail chain in Vietnam until March 2024 (단위: 매장)

출처: Q&Me 및 B&Company 취합

베트남 의약품 소매 시장의 주요 업체

의약품 소매 체인 시장은 FPT Long Chau(1,614개 매장), Pharmacity(899개 매장), An Khang Pharmacy(526개 매장) 등 3개 현지 브랜드가 주도하고 있습니다. 전반적으로 최근 시장은 7개의 현지 브랜드가 장악하고 있으며, 나머지는 일본계 체인 1개(Matsumoto Kiyoshi)와 싱가포르계 체인 1개(Guardian)로 구성됩니다.

출처: Q&Me 및 B&Company 취합

그러나 취급 제품 유형에는 차이가 있습니다. 베트남 소매 체인들이 일반의약품과 처방의약품을 포함한 의약품부터 건강보조식품, 화장품, 가정용 의료기기까지 폭넓은 제품을 유통하는 반면, 외국계 소매 체인들은 다양한 건강보조식품과 화장품을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.

Matsumoto Kiyoshi

출처: Vn경제

Matsumoto Kiyoshi는 일본의 의약품 및 화장품 전문 소매 체인으로, 1932년 지바에서 Matsumoto Yakuho라는 이름으로 설립되었습니다. 베트남에서는 Matsukiyo가 Lotus Food Group(Hoa Sen Food Processing Joint Stock Company)과 합작투자 계약을 체결하여 Matsukiyo Vietnam을 설립하고 2020년에 첫 매장을 개점했습니다. Matsumoto Kiyoshi는 일본에서 유래한 뷰티 케어 제품과 건강보조식품 유통에 주력하고 있습니다. Matsumoto가 유통하는 주요 브랜드로는 Argelan, Recipeo, The Retinotime, Spirulina 등이 있습니다. . 모든 매장은 주요 쇼핑몰에 위치해 있습니다. 판매 방식 측면에서 Matsumoto Kiyoshi는 매장 판매와 함께 전자상거래 플랫폼 Shopee 및 Lazada를 통한 온라인 판매도 제공합니다.

Omi Pharma (Ominext Group)

출처: Omi Pharma 웹사이트

Omi Pharma는 일본 시장을 대상으로 의료 및 헬스케어 정보 분야를 전문으로 하는 베트남 기술 기업 Ominext Group의 계열사입니다. 일본과 같이 높은 수준의 요구가 있는 시장을 대상으로 15년간 축적한 경험과 헬스케어 분야의 전문성을 바탕으로, 2019년에 일본풍 스타일의 약국 체인을 출범했습니다. Omi Pharma는 DHS, Unicharm, Hatomugi, Tanaphar, Elaphe, Yao City, PH Japan, DEVE, PHARMAACT, SELECT, KOSÉ, Pigeon 등 다양한 브랜드의 기능성 식품, 건강식품, 유아용품 등 일본에서 유래한 제품을 유통합니다. 이 회사는 각 약국을 편의점과 같은 형태의 미니 헬스케어 스테이션으로 운영하며, 건강 측정 도구, 건강검진, 예방 건강 정보, 상담 등 다양한 제품과 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 매장 입지 측면에서 Omi Pharma는 하노이에 4개 매장을 보유하고 있으며, 이 중 3개는 쇼핑몰에 위치해 있습니다. 판매 방식으로는 매장 직접 구매와 웹사이트 또는 OmiCare 앱을 통한 온라인 쇼핑을 모두 제공합니다.

의약품 소매 체인 성장에 따른 소비자 행동 변화

대도시의 소비자들은 품질에 대한 신뢰와 다양한 의약품 선택지를 이유로 개인 약국보다 체인 약국을 방문하는 경향이 있습니다.

또한 제약 소매 체인이 제공하는 웹사이트 또는 Zalo와 같은 소셜 네트워킹 서비스를 통한 고객 서비스는 소비자가 상담, 처방전 발급 또는 의약품 구매를 원할 때 더욱 편리한 서비스를 제공합니다.

온라인 구매는 개인 약국과 제약 소매 체인을 차별화하는 또 다른 유망한 요소입니다. 고객은 개인 약국을 직접 방문해야 할 수 있지만, 제약 소매 체인을 이용하면 웹사이트 또는 EC 플랫폼에서 주문할 수 있으며, 웹사이트에 처방전을 업로드하여 해당 브랜드가 필요한 의약품을 보유하고 있는지 확인할 수도 있습니다.

베트남 개인 약국의 예

원천: Suc Khoe va Doi Song

소비자의 건강에 대한 관심이 높아지면서 건강을 보호하기 위한 방식이 반응적 의료에서 적극적인 예방으로 전환되고 있습니다. 그 결과 소비자는 의약품을 구매할 때 질병 치료를 위한 약물뿐만 아니라 건강을 증진하고 유지하기 위한 건강기능식품과 보충제도 적극적으로 찾고 있습니다.

도전 과제 베트남의 제약 소매 체인과 함께

제약 소매 체인의 매장 수가 지속적으로 증가하고 있음에도 불구하고, 베트남의 제약 소매 시장은 도시와 농촌 지역 모두에서 여전히 개인 약국 또는 약품 판매점이 대부분을 차지하고 있습니다. Vietdata의 보고서에 따르면 Vietdata (2022), 제약 소매 체인의 매장 수는 60,000개가 넘는 개인 약국의 3-5%에 불과했습니다.

또 다른 과제는 매장 수 증가로 인해 제약 소매 체인 간 경쟁이 심화되고 있다는 점입니다. 시장의 압박 속에서 MWG가 소유한 An Khang Pharmacy와 같은 일부 브랜드는 2024년에 체인 내 약국 약 200곳을 폐점할 계획입니다(수익성 개선 및 운영 비용 최적화에 집중하기 위해 (The Leaders, 2023).

또한 외국 기업의 의약품 유통은 여전히 제한되어 있습니다. Circular 34/2013/TT-BCT에 따르면, 외국인 투자 제약 기업은 의약품을 수입할 수는 있지만 베트남 내 유통권은 부여받지 못합니다. 단, 해당 기업이 베트남 국내에서 생산한 의약품은 예외이며, 이는 제약 사업자에게도 적용됩니다. 이러한 규정은 베트남 제약 시장에서 활동하는 외국 기업에 상당한 진입장벽으로 작용하며, 베트남의 외국계 제약 소매 체인이 화장품과 보충제만 유통하는 이유를 설명해 줍니다.

비즈니스를 위한 통찰력

의약품과 관련하여 품질 관리 및 제품 검증을 보장하는 것은 소매업체와 소비자에게 주요 관심사입니다. 제약 부문은 높은 고객 충성도로 잘 알려져 있습니다. 고객이 특정 약국 체인에서 구매하는 데 익숙해지면 품질과 서비스가 양호한 한 해당 체인에서 계속 구매하는 경향이 있습니다. 핵심 문제는 제품 공급이 제품의 다양성, 품질 및 수량 측면에서 신뢰할 수 있는지 여부입니다.

또한 현재 베트남의 제약 소매 시장은 국내외 다양한 사업자가 참여하면서 경쟁이 매우 치열합니다. 제약 소매 체인 중 규모가 가장 큰 상위 3개 기업은 모두 베트남 기업입니다. 경쟁력을 유지하기 위해 소매업체는 제품 가치와 서비스 측면에서 차별화해야 합니다. 단순히 제품 간 경쟁에 그치는 것이 아니라 규모를 둘러싼 경쟁이기도 합니다.

매장 수와 브랜드 인지도 역시 소비자가 의약품을 구매할 장소를 결정하는 데 중요한 영향을 미칩니다. 현재 일본산 헬스케어 제품, 식이 보충제 및 코스메슈티컬에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 제품은 다수의 소매 약국에서 폭넓게 판매되고 있습니다. 하노이와 호찌민시 같은 주요 도시는 인구가 많고 소비 지출력이 높아 상당한 기회를 제공합니다.

치열한 경쟁과 현지 소매 체인의 지배적인 입지를 고려할 때, 일본 기업은 베트남 제약 소매 시장에 진입하기 위해 기존 약국 체인과의 협력을 고려해야 합니다. 일본 기업은 이러한 현지 체인의 광범위한 네트워크를 활용하여 시장에 효과적으로 진입하고 폭넓은 고객층에 도달할 수 있습니다. 이 전략은 시장 입지를 강화할 뿐만 아니라 해당 소매 파트너가 보유한 기존 고객 충성도와 유통 채널을 활용할 수 있게 해 줍니다.

결론

요약하면, 베트남은 시간이 지남에 따라 보건의료 지출이 증가하고 있어 유망한 제약 시장으로 평가됩니다. 현재 대부분의 약국은 여전히 개인 소유이지만, 제품 품질에 대한 신뢰와 우수한 고객 서비스에 힘입어 체인 소매점 네트워크가 확대되고 소비자 수용도도 높아지고 있습니다. 이 시장에 관심이 있는 일본 기업은 주요 약국 체인과의 파트너십을 고려하는 것이 유리할 수 있습니다. 이러한 체인의 광범위한 네트워크를 활용하고 온라인 상담 및 고객 지원과 같은 서비스 제공을 강화하면 경쟁이 치열한 시장에서 소비자 충성도를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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