베트남의 민간 병원 시장은 중산층의 확대, 인구 고령화, 공공병원의 과밀화, 정부의 지원 정책에 힘입어 성장하고 있습니다. Vinmec, Hoan My, Tam Anh, Xuyen A와 같은 주요 민간 병원 체인은 네트워크 확장, 국제 파트너십 강화, 디지털 전환 가속화, 의료관광 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이러한 환경은 의료관광, 첨단기술 기반의 현대적 의료 서비스, 중환자 및 장기요양 분야와 같은 틈새시장에서 외국인 투자자에게 매력적인 협력 기회를 제공합니다. 그러나 이를 위해서는 장기적인 전략, 강력한 규제 이해도, 높은 품질 기준에 대한 명확한 의지가 필요합니다.

베트남 민간 병원 체인 시장 개요

민간 의료 부문은 공공병원의 부담을 완화하고 국민의 고품질 의료 서비스 접근성을 확대하는 데 기여하고 있습니다. 민간 병원 수는 지난 몇 년간 빠르게 증가해 왔습니다. 2022년 말 기준 베트남에는 약 320개의 민간 병원이 있으며, 병상 수는 2만 2천 개를 넘습니다[1].  2024년 기준 베트남에는 400개 이상의 민간 병원과 수만 개의 민간 클리닉이 있으며, 이는 전국 전체 병원의 약 24%를 차지합니다. 그러나 민간 병원의 병상은 전체 병상의 5.8%에 불과합니다. 하노이에서는 이 수치가 다소 높아, 44개의 민간 병원이 시 전체 병원의 29%를 차지하고 있으며 병상 수는 약 3,000개로, 시 전체 병상의 6.5%에 해당합니다[2]. 호찌민시에는 약 65개의 민간 병원이 있으며 병상 수는 약 4,700개로, 시 전체 병상의 약 12%를 차지합니다[3].

전망에 따르면 민간 의료 시장은 2025~2030년 동안 연평균 약 7.5% 성장할 것으로 예상됩니다[4], 이는 다음과 같은 요인에 의해 뒷받침됩니다:

– 민간 의료 부문에 대한 지원 정책 및 전략적 방향: 2024년 2월 결정문 제201/QD-TTg호는 민간 의료기관이 전체 병상에서 차지하는 비중을 2030년까지 15%, 2050년까지 25%로 확대한다는 목표를 설정했습니다[5]. 2025~2030년 임기 동안 Vietnam Private Hospital Association은 회원들이 투자를 확대하고, 신규 병원을 개발하며, 인프라를 개선하고, 첨단 치료 방법과 함께 과학기술의 적용을 촉진하도록 장려하는 전략을 수립했습니다[6].

8월 3일 오전, Vietnam Private Hospital Association은 2025~2030년 임기를 위한 제3차 대의원 총회를 개최했습니다

출처: Diendandoanhnghiep

– 중산층 확대와 소비력 증대: 소득 수준의 상승과 중산층의 확대는 민간 의료 서비스, 특히 중고가 및 고가 부문에 안정적인 수요 기반을 제공합니다. 중산층은 2026년까지 인구의 26%를 차지하고, 2050년에는 5천만 명에 이를 것으로 추정됩니다[7]. 또한 2030년 1인당 GDP는 7,500달러에 도달하고, 평균 가처분소득은 약 56% 증가할 것으로 전망됩니다[8].

– 인구 고령화와 장기요양 수요: 베트남은 세계에서 가장 빠른 속도로 고령화가 진행되는 국가 중 하나로, 60세 이상 인구는 2019년 전체 인구의 약 11.9%를 차지했으며 2050년에는 25%를 초과할 것으로 전망됩니다. 또한 베트남은 2036년경 “고령사회’에 진입할 것으로 예상됩니다[9]. World Bank는 고령화로 인해 장기요양, 재활, 만성질환 관리 및 전문 치료에 대한 수요가 크게 증가할 것이라고 강조하고 있습니다. 이에 따라 민간 병원 체인은 전문 센터, 맞춤형 치료 서비스, 고령자를 위한 종합 돌봄 패키지를 개발할 수 있는 기회를 확보할 수 있습니다[10].

– 높은 해외 의료 지출: 보건부에 따르면 매년 약 4만 명의 베트남인이 의료 서비스를 받기 위해 해외로 출국하며, 총 지출액은 약 20억 달러에 달합니다. 주요 목적지는 Thailand, Singapore, South Korea입니다[11]. 이는 고품질 서비스, 투명한 절차, 맞춤형 돌봄에 대한 수요의 일부가 아직 국내에서 충분히 충족되지 못하고 있음을 보여줍니다.

– 의료 서비스 제공의 디지털화 및 혁신: 병원정보시스템(HIS), 전자의무기록(EHR), 원격의료의 도입이 더욱 확대되고 있습니다. 주요 공공병원과 민간 의료 서비스 제공업체는 디지털 플랫폼, 원격 상담, 환자 데이터 관리, AI 보조 진단에 대한 투자를 선도하고 있습니다. 이는 민간 병원 체인이 운영을 최적화하고, 여러 사업장에 걸쳐 서비스 품질을 표준화하며, 단독 병원에 비해 경쟁 우위를 확보하는 데 기여합니다[12].

국제 협력 동향

네트워크 확장과 함께 베트남의 민간 병원 체인들은 품질 기준을 제고하고 서비스 제공 범위를 확대하며 브랜드 신뢰도를 강화하기 위한 전략적 수단으로 국제 협력을 점점 더 중시하고 있습니다. 주요 협력 동향은 다음과 같은 여러 모델을 통해 확인할 수 있습니다:

– 역내 그룹의 M&A 및 전략적 투자 확대: 인수합병은 외국인 투자자가 시장에 보다 신속하게 진입할 수 있도록 하는 동시에 베트남 병원이 거버넌스와 서비스 기준을 고도화하는 데 기여합니다. 2024년 Thomson Medical Group (Singapore)이 약 3억 8,140만 달러에 FV Hospital을 인수한 사례는 최근 동남아시아에서 이루어진 최대 규모의 헬스케어 거래 중 하나로 평가되며, 베트남 고품질 의료 시장의 매력도를 부각합니다[13].

– 국제 파트너와의 경영 계약 및 운영 프랜차이징: 많은 국제 헬스케어 그룹은 단순히 자본을 제공하는 데 그치지 않고, 거버넌스 시스템, 임상 프로토콜, 브랜드 가치 및 의료 전문가 네트워크를 도입하는 경영 계약 모델을 채택하고 있습니다. Raffles Medical Group (Singapore)이 호찌민시의 American International Hospital (AIH)의 지배주주가 되고 2023년부터 경영 계약을 체결한 사례는 대표적인 예입니다[14].

– 임상 협력 및 디지털 전환 파트너십: 선도 병원 체인들은 장기적인 경쟁 우위를 확보하기 위해 의료 전문성과 기술 분야의 협력을 강화하고 있습니다. Vinmec은 주목할 만한 사례로, Vinmec Times City와 Central Park가 Cleveland Clinic Connected 네트워크에 가입하고(2023~2024년), 심장학, 종양학, 신경학 등 주요 전문 분야에서 공동 프로그램을 운영하는 한편, Cleveland Clinic의 기준에 기반해 Vinmec Can Gio를 개발하고 있습니다[15]. 이와 함께 많은 민간 병원은 디지털 전환을 위한 “테스트베드”로 자리 잡고 있으며, 2024년 5월 GE HealthCare와 Tam Anh General Hospital System 간에 체결된 AI 기반 장비, 기술 이전, 교육 및 연구에 관한 포괄적 파트너십이 대표적인 사례입니다[16].

– 의료 관광 및 역내 헬스케어 생태계 개발: 보건부는 2025~2030년 의료 관광과 연계한 고품질 의료 서비스 계획을 수립하고 있으며, 국제 인증을 획득한 의료 시설을 구축해 역내 환자를 유치하고 베트남 국민의 해외 의료 이용을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다[17]. Vinmec, FV, Tam Anh, Hanh Phuc 등 여러 민간 병원은 국제 환자를 위한 종합 서비스 패키지를 제공하며 의료 관광 분야에서 명확한 포지셔닝을 시작했습니다. 예를 들어 Vinmec은 주요 관광지 및 리조트와 연계된 여러 시설에서 예약, 통역 및 진료 조정을 지원하는 전용 “Medical Tourism” 서비스를 운영하고 있습니다[18].

Vinmec Healthcare System operates 9 hospitals across Vietnam

출처: 빈멕

베트남의 주요 민간 병원 체인

베트남 민간 헬스케어의 급속한 확장은 명확한 규모, 브랜드 및 시장 포지셔닝을 갖춘 병원 시스템과 체인 그룹에 의해 주도되고 있습니다. 다음 기업들은 고품질 의료 부문과 국제 협력 환경을 형성하는 주요 “핵심 허브”로 꼽힙니다.

B&Company의 합성

베트남의 민간 병원 시장은 국내 그룹인 Vinmec, Hoan My, Thu Cuc, Tam Anh, Hong Ngoc 및 Xuyen A가 전국적으로 사업을 확장하고 서비스를 표준화하면서 “체인화” 단계에 진입하고 있습니다. Hanh Phuc 및 Phuong Dong과 같은 전문 시스템은 산부인과, 소아과, IVF 및 고급 진료 분야에서 틈새 영역과 “의료 복합체” 모델에 집중하고 있습니다. 국제 투자자(Thomson Medical–FV, Raffles Medical–AIH)의 참여는 베트남이 역내 의료 허브로 성장할 잠재력을 보유하고 있음을 보여줍니다. 규모, 브랜드 및 기술이 핵심 경쟁 우위로 부상함에 따라, 소규모 독립 병원들은 경쟁력을 유지하기 위해 체인에 편입되거나 파트너십을 구축하거나 사업 모델을 고도화해야 한다는 압박을 받고 있습니다.

외국인 투자자에 대한 의미

Foreign investors see clear opportunities in Vietnam’s private hospital market, driven by rising demand for quality care from the growing middle class, aging population, and patients seeking treatment abroad. National planning (Decision 201/QD-TTg) also promotes private sector growth by expanding private hospital beds and positioning it as a key pillar of the health system. With leading chains (Vinmec, Hoan My, Tam Anh, Thu Cuc, Xuyen A, FV, AIH) and trends in international partnership, digital transformation, and medical tourism, there remains significant potential for collaboration in capital, management, technology, and expertise—especially in specialized care, long-term treatment, and high-end hospitals in cities and tourist areas.

However, market entry remains challenging due to complex regulations on licensing, land, pricing, and insurance, as well as strict standards on quality, ethics, and transparency. Competition is intensifying as local chains leverage strong brands and networks, while skilled medical staff are scarce and investment costs are high. Long payback periods and reputational risks further heighten barriers for newcomers.

Therefore, instead of building hospitals from scratch, foreign investors should adopt a long-term strategy in three directions:

(1) Pursue M&A or strategic joint ventures with existing private chains to leverage local brands, patient networks, and licenses—combining management contracts, clinical process transfer, and technology sharing;

(2) Focus on high-demand but undersupplied areas such as oncology, cardiology, premium obstetrics and pediatrics, rehabilitation, geriatrics, long-term care, and medical tourism aligned with international standards;

(3) Invest systematically in digital transformation and human resource development (HIS/EHR, AI diagnosis, telehealth, quality control, joint training) while ensuring compliance with national planning, ethics, and social responsibility.

* 이 기사에서 어떤 정보를 인용하고자 하시면, 저작권을 존중하기 위해 원본 기사의 링크와 함께 출처를 꼭 기재해 주시기 바랍니다.

[1] Viet Nam News. Private hospitals look to capture growing healthcare market, profitability varies 접근

[2] Private healthcare accounts for 24% of hospitals nationwide 접근

[3] Vietnam Investment Review. Private healthcare boosts its presence 접근

[4] Government News Portal – Private healthcare is an indispensable part of the national health system (접근)

[5] The Government of Vietnam – Decision No. 201/QD-TTg on National Health System Planning 2021–2030 (접근)

[6] Vietnam Business Forum – Two major directions of the Vietnam Private Hospital Association, term 2025–2030 (접근)

[7] Vietnam Investment Review – Middle class reaches 50 million: a service sector will boom (접근)

[8] The National Assembly of Vietnam – Law No. 81/QH2023 on Medical Examination and Treatment (접근)

[9] UNFPA Vietnam – Population and healthcare statistics (접근)

[10]World Bank – Vietnam Health Sector Overview (접근)

[11] Ministry of Health (Vietnam) – Vietnam has all the conditions to develop medical tourism (접근)

[12] B&Company – 베트남 의료 분야의 디지털 혁신: 더 건강한 미래를 위한 길 마련 (접근)

[13] Vietdata Research – Vietnam Private Healthcare Market Report (Access)

[14] FV Hospital – Official website (접근)

[15] VietnamPlus – Vietnam’s medical tourism potential (Access)

[16] Raffles Medical China – Corporate overview (접근)

[17] American International Hospital (AIH) – Official website (접근)

[18] Raffles Medical Vietnam – Official website (접근)