Thị trường bệnh viện tư nhân tại Việt Nam đang mở rộng, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, tình trạng già hóa dân số, quá tải tại các bệnh viện công và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Các chuỗi bệnh viện tư nhân hàng đầu như Vinmec, Hoan My, Tam Anh và Xuyen A đang tích cực mở rộng mạng lưới, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển du lịch y tế. Bối cảnh này tạo ra những cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài hợp tác trong các phân khúc chuyên biệt như du lịch y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại ứng dụng công nghệ cao, chăm sóc chuyên sâu và chăm sóc dài hạn. Tuy nhiên, để khai thác các cơ hội này cần có chiến lược dài hạn, am hiểu sâu sắc về quy định pháp lý và cam kết rõ ràng về các tiêu chuẩn chất lượng cao.

Tổng quan về thị trường các chuỗi bệnh viện tư nhân tại Việt Nam

Khu vực chăm sóc sức khỏe tư nhân đang góp phần giảm tải cho các bệnh viện công và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao của người dân. Số lượng bệnh viện tư nhân đã tăng nhanh trong những năm qua. Đến cuối năm 2022, Việt Nam có khoảng 320 bệnh viện tư nhân với hơn 22 nghìn giường bệnh[1].  Tính đến năm 2024, Việt Nam có hơn 400 bệnh viện tư nhân và hàng chục nghìn phòng khám tư nhân, chiếm khoảng 24% tổng số bệnh viện trên toàn quốc. Tuy nhiên, số giường bệnh tại các bệnh viện tư nhân chỉ chiếm 5.8% tổng số giường bệnh. Tại Hà Nội, các con số này cao hơn đôi chút, với 44 bệnh viện tư nhân chiếm 29% số bệnh viện của thành phố và gần 3.000 giường bệnh, tương đương 6.5% tổng số giường bệnh của thành phố[2]. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 65 bệnh viện tư nhân với gần 4.700 giường bệnh, chiếm khoảng 12% tổng số giường bệnh của thành phố[3].

Theo các dự báo, thị trường chăm sóc sức khỏe tư nhân dự kiến tăng trưởng khoảng 7.5% mỗi năm trong giai đoạn 2025–2030[4], được thúc đẩy bởi các yếu tố như:

– Chính sách hỗ trợ và định hướng chiến lược đối với khu vực chăm sóc sức khỏe tư nhân: Vào tháng 2 năm 2024, Quyết định số 201/QĐ-TTg đặt mục tiêu các cơ sở y tế tư nhân chiếm 15% tổng số giường bệnh vào năm 2030 và 25% vào năm 2050[5]. Trong giai đoạn 2025–2030, Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam đã đề ra chiến lược khuyến khích các hội viên mở rộng đầu tư, phát triển bệnh viện mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ cùng các phương pháp điều trị tiên tiến[6].

Sáng ngày 3 tháng 8, Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2025-2030

Nguồn: Diendandoanhnghiep

– Tầng lớp trung lưu gia tăng và sức chi tiêu cao hơn: Mức thu nhập tăng và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu tạo nền tảng nhu cầu ổn định cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân, đặc biệt trong các phân khúc trung và cao cấp. Ước tính tầng lớp trung lưu sẽ chiếm 26% dân số vào năm 2026 và có thể đạt 50 triệu người vào năm 2050[7]. Bên cạnh đó, GDP bình quân đầu người được dự báo đạt 7.500 USD vào năm 2030, trong khi thu nhập khả dụng bình quân tăng khoảng 56%[8].

– Già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc dài hạn: Việt Nam đang già hóa với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, trong đó người từ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng 11.9% dân số vào năm 2019 và được dự báo vượt 25% vào năm 2050; quốc gia này dự kiến sẽ trở thành “xã hội già” vào khoảng năm 2036[9]. Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh rằng tình trạng già hóa sẽ làm gia tăng đáng kể nhu cầu chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng, quản lý bệnh mạn tính và điều trị chuyên khoa, qua đó tạo dư địa để các chuỗi bệnh viện tư nhân phát triển các trung tâm chuyên khoa, dịch vụ điều trị cá nhân hóa và các gói chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi[10].

– Chi tiêu y tế ở nước ngoài ở mức cao: Bộ Y tế ước tính mỗi năm có khoảng 40.000 người Việt Nam ra nước ngoài điều trị y tế, với tổng chi tiêu khoảng 2 tỷ USD, chủ yếu tại Thái Lan, Singapore và Hàn Quốc[11]. Điều này cho thấy một bộ phận nhu cầu về dịch vụ chất lượng cao, quy trình minh bạch và chăm sóc cá nhân hóa vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ trong nước.

– Số hóa và đổi mới trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) và y tế từ xa đang được áp dụng ngày càng rộng rãi. Các bệnh viện công hàng đầu và các đơn vị cung cấp dịch vụ tư nhân đang đi đầu trong đầu tư vào nền tảng số, tư vấn từ xa, quản lý dữ liệu bệnh nhân và chẩn đoán có sự hỗ trợ của AI, giúp các chuỗi bệnh viện tư nhân tối ưu hóa hoạt động, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ trên nhiều cơ sở và tạo lợi thế cạnh tranh so với các bệnh viện hoạt động độc lập[12].

Xu hướng hợp tác quốc tế

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, các chuỗi bệnh viện tư nhân tại Việt Nam ngày càng xem hợp tác quốc tế là đòn bẩy chiến lược nhằm nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, mở rộng danh mục dịch vụ và củng cố uy tín thương hiệu. Các xu hướng hợp tác chính có thể được nhìn nhận qua một số mô hình:

– Làn sóng M&A và đầu tư chiến lược từ các tập đoàn trong khu vực: Hoạt động sáp nhập và mua lại giúp các nhà đầu tư nước ngoài gia nhập thị trường nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ các bệnh viện Việt Nam nâng cấp hệ thống quản trị và tiêu chuẩn dịch vụ. Thương vụ Thomson Medical Group (Singapore) mua lại FV Hospital với giá trị khoảng 381,4 triệu USD vào năm 2024 được đánh giá là một trong những giao dịch lớn nhất trong lĩnh vực y tế tại Đông Nam Á trong những năm gần đây, nhấn mạnh sức hấp dẫn của thị trường chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại Việt Nam[13].

– Hợp đồng quản lý và nhượng quyền vận hành với các đối tác quốc tế: Thay vì chỉ cung cấp vốn, nhiều tập đoàn y tế quốc tế áp dụng mô hình thỏa thuận quản lý, mang đến hệ thống quản trị, quy trình lâm sàng, giá trị thương hiệu và mạng lưới chuyên gia y tế. Trường hợp Raffles Medical Group (Singapore) trở thành cổ đông chi phối và ký thỏa thuận quản lý với American International Hospital (AIH) tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ năm 2023) là một ví dụ tiêu biểu[14].

– Hợp tác lâm sàng và quan hệ đối tác chuyển đổi số: Các chuỗi dẫn đầu đang đẩy mạnh hợp tác về chuyên môn y khoa và công nghệ để xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn. Vinmec là một ví dụ đáng chú ý, với Vinmec Times City và Central Park gia nhập mạng lưới Cleveland Clinic Connected (2023–2024) và phát triển Vinmec Cần Giờ dựa trên các tiêu chuẩn của Cleveland Clinic, cùng với các chương trình hợp tác trong những chuyên khoa trọng điểm như tim mạch, ung bướu và thần kinh[15]. Song song đó, nhiều bệnh viện tư nhân đang trở thành “mô hình thử nghiệm” cho chuyển đổi số, tiêu biểu là quan hệ đối tác toàn diện giữa GE HealthCare và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (tháng 5 năm 2024) về thiết bị ứng dụng AI, chuyển giao công nghệ, đào tạo và nghiên cứu[16].

– Du lịch y tế và phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe khu vực: Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao gắn với du lịch y tế giai đoạn 2025–2030, hướng tới xây dựng các cơ sở đạt chuẩn quốc tế để thu hút bệnh nhân trong khu vực và giảm tình trạng công dân Việt Nam ra nước ngoài khám chữa bệnh[17]. Một số bệnh viện tư nhân như Vinmec, FV, Tam Anh và Hạnh Phúc đã bắt đầu định vị rõ ràng trong lĩnh vực du lịch y tế bằng cách cung cấp các gói dịch vụ toàn diện cho bệnh nhân quốc tế—chẳng hạn như dịch vụ “Medical Tourism” chuyên biệt của Vinmec, với hỗ trợ đặt lịch, phiên dịch và điều phối điều trị tại nhiều cơ sở kết nối với các điểm du lịch và khu nghỉ dưỡng lớn[18].

Vinmec Healthcare System operates 9 hospitals across Vietnam

Nguồn: Vinmec

Các chuỗi bệnh viện tư nhân chủ chốt tại Việt Nam

Sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tư nhân tại Việt Nam đang được thúc đẩy bởi một nhóm các hệ thống và chuỗi bệnh viện có quy mô, thương hiệu và định vị thị trường rõ ràng. Các đơn vị dưới đây nằm trong số những “trung tâm nòng cốt” đóng vai trò định hình phân khúc chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và bối cảnh hợp tác quốc tế.

Tổng hợp của B&Company

Thị trường bệnh viện tư nhân Việt Nam đang bước vào giai đoạn “hình thành chuỗi”, với các tập đoàn trong nước như Vinmec, Hoan My, Thu Cuc, Tam Anh, Hong Ngoc và Xuyen A mở rộng trên toàn quốc và chuẩn hóa dịch vụ. Các hệ thống chuyên biệt như Hanh Phuc và Phuong Dong tập trung vào những lĩnh vực ngách và mô hình “tổ hợp y tế” trong sản khoa, nhi khoa, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và dịch vụ chăm sóc cao cấp. Sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế (Thomson Medical–FV, Raffles Medical–AIH) cho thấy tiềm năng của Việt Nam trong vai trò trung tâm y tế khu vực. Khi quy mô, thương hiệu và công nghệ trở thành những lợi thế cạnh tranh then chốt, các bệnh viện nhỏ độc lập đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc tham gia chuỗi, hình thành quan hệ đối tác hoặc nâng cấp mô hình để duy trì năng lực cạnh tranh.

Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư nước ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài nhận thấy những cơ hội rõ ràng trong thị trường bệnh viện tư nhân Việt Nam, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ chăm sóc chất lượng cao từ tầng lớp trung lưu đang mở rộng, dân số già hóa và nhóm bệnh nhân tìm kiếm dịch vụ điều trị ở nước ngoài. Quy hoạch quốc gia (Quyết định 201/QĐ-TTg) cũng thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân thông qua việc mở rộng số giường bệnh tư nhân và xác định khu vực này là một trụ cột quan trọng của hệ thống y tế. Với các chuỗi dẫn đầu (Vinmec, Hoan My, Tam Anh, Thu Cuc, Xuyen A, FV, AIH) cùng các xu hướng hợp tác quốc tế, chuyển đổi số và du lịch y tế, vẫn còn tiềm năng đáng kể cho hợp tác về vốn, quản lý, công nghệ và chuyên môn—đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc chuyên khoa, điều trị dài hạn và bệnh viện cao cấp tại các thành phố và khu du lịch.

Tuy nhiên, việc gia nhập thị trường vẫn gặp nhiều thách thức do các quy định phức tạp về cấp phép, đất đai, giá dịch vụ và bảo hiểm, cùng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, đạo đức và tính minh bạch. Cạnh tranh đang gia tăng khi các chuỗi trong nước tận dụng thương hiệu và mạng lưới vững mạnh, trong khi nhân lực y tế có tay nghề cao khan hiếm và chi phí đầu tư lớn. Thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro danh tiếng càng làm gia tăng rào cản đối với các doanh nghiệp mới gia nhập.

Do đó, thay vì xây dựng bệnh viện từ đầu, các nhà đầu tư nước ngoài nên áp dụng chiến lược dài hạn theo ba định hướng:

(1) Theo đuổi các thương vụ M&A hoặc liên doanh chiến lược với các chuỗi tư nhân hiện hữu để tận dụng thương hiệu địa phương, mạng lưới bệnh nhân và giấy phép—kết hợp hợp đồng quản lý, chuyển giao quy trình lâm sàng và chia sẻ công nghệ;

(2) Tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu cao nhưng nguồn cung còn thiếu như ung bướu, tim mạch, sản khoa và nhi khoa cao cấp, phục hồi chức năng, lão khoa, chăm sóc dài hạn và du lịch y tế phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế;

(3) Đầu tư có hệ thống vào chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực (HIS/EHR, chẩn đoán bằng AI, y tế từ xa, kiểm soát chất lượng, đào tạo liên kết), đồng thời bảo đảm tuân thủ quy hoạch quốc gia, các chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm xã hội.

* Nếu bạn muốn trích dẫn bất kỳ thông tin nào từ bài viết này, xin vui lòng ghi rõ nguồn cùng với liên kết đến bài viết gốc để tôn trọng bản quyền.

[1] Viet Nam News. Các bệnh viện tư nhân hướng tới khai thác thị trường chăm sóc sức khỏe đang tăng trưởng, khả năng sinh lời khác nhau Truy cập

[2] Y tế tư nhân chiếm 24% số bệnh viện trên toàn quốc Truy cập

[3] Vietnam Investment Review. Y tế tư nhân gia tăng hiện diện Truy cập

[4] Government News Portal – Y tế tư nhân là bộ phận không thể thiếu của hệ thống y tế quốc gia (Truy cập)

[5] The Government of Vietnam – Quyết định số 201/QĐ-TTg về Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia giai đoạn 2021–2030 (Truy cập)

[6] Vietnam Business Forum – Hai định hướng lớn của Hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, nhiệm kỳ 2025–2030 (Truy cập)

[7] Vietnam Investment Review – Tầng lớp trung lưu đạt 50 triệu người: lĩnh vực dịch vụ sẽ bùng nổ (Truy cập)

[8] The National Assembly of Vietnam – Luật số 81/QH2023 về Khám bệnh, chữa bệnh (Truy cập)

[9] UNFPA Vietnam – Thống kê dân số và chăm sóc sức khỏe (Truy cập)

[10]World Bank – Tổng quan ngành y tế Việt Nam (Truy cập)

[11] Ministry of Health (Vietnam) – Việt Nam có đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch y tế (Truy cập)

[12] B&Company – Chuyển đổi số trong ngành y tế Việt Nam: Mở đường cho tương lai khỏe mạnh hơn (Truy cập)

[13] Vietdata Research – Báo cáo thị trường y tế tư nhân Việt Nam (Truy cập)

[14] FV Hospital – Trang web chính thức (Truy cập)

[15] VietnamPlus – Tiềm năng du lịch y tế của Việt Nam (Truy cập)

[16] Raffles Medical China – Tổng quan doanh nghiệp (Truy cập)

[17] American International Hospital (AIH) – Trang web chính thức (Truy cập)

[18] Raffles Medical Vietnam – Trang web chính thức (Truy cập)