Kinh doanh chuỗi là mô hình phát triển khá nhanh tại Việt Nam trong những năm gần đây và nhiều doanh nghiệp trong nhiều ngành khác nhau đã lựa chọn phương pháp này để mở rộng thị phần. Từ thực phẩm, đồ uống đến công nghệ, chúng ta đã thấy rất nhiều ông lớn làm tốt với mô hình này. Là một thị trường tiềm năng lớn luôn có sự cạnh tranh gay gắt, ngành dược phẩm không thể đứng ngoài xu hướng này.

Vietnam’s pharmaceutical market potential is based on the growing population, ageing society, and the improving disposable income from which would be spent on healthcare, leading to more medication purchases. According to , Vietnam’s healthcare expenditure was estimated at USD 16.1 billion USD in 2017, representing 7.5% of its GDP in the same year and would likely to grow with CAGR at 12.5% per year to USD 22.7 billion by 2021. Later on in 2019, a follow-up report stated that the market size of Vietnam’s pharmaceutical industry reached USD 6.5 billion, up 10.17% compared to the previous year (USD 5.9 billion). Mr. Vo Tan Thanh, Vice Chairman of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), also shared that the pharmaceutical industry had witnessed two-digit growth in recent years and that would continue until 2022.

Theo nghiên cứu do Economist Intelligence Unit thực hiện năm 2018, doanh số bán dược phẩm hàng năm dự kiến của Việt Nam vào năm 2022 chỉ đạt 5,44 tỷ USD, thấp thứ 3 trong số các quốc gia được nghiên cứu nhưng có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về chi tiêu cho dược phẩm là dương.

Mặc dù phát triển nhanh chóng, thị trường này vẫn còn phân mảnh. Một số công ty lớn nhất chỉ kiếm được vài nghìn triệu USD, chưa đến 5% thị phần. Vẫn còn cơ hội trong sản xuất, phân phối và bán lẻ để các công ty kiếm được nhiều hơn. Ngành phân phối thuốc được chia thành phân phối tại bệnh viện (ETC) và nhà thuốc bán lẻ (OTC). Hiện tại, kênh ETC chiếm 70% thị trường thuốc và kênh OTC chiếm 30% còn lại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang dần chuyển từ kênh ETC sang kênh OTC vì các chính sách mới đang yêu cầu các bệnh viện ưu tiên thuốc trong nước thường rẻ hơn. Việc mở rộng sang kênh OTC sẽ giúp các doanh nghiệp củng cố vị thế của mình, đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường và tránh bị ảnh hưởng bởi các quy định liên quan.

Đã đến lúc cần chuỗi bán lẻ dược phẩm hiện đại chưa?
Mô hình chuỗi bán lẻ dược phẩm đã hình thành từ nhiều thập kỷ trước nhưng thay đổi khá chậm và chỉ bắt đầu nở rộ trong những năm gần đây. Một số thương hiệu nổi bật là: Phano, Pharmacity, Medicare, v.v. Nhờ tiềm năng tăng trưởng hai chữ số, thậm chí còn thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước khác hoạt động ngoài ngành như Thế Giới Di Động, FPT Retail, Nguyễn Kim, Vingroup nhảy vào thị trường hấp dẫn nhưng đầy rủi ro này. Các chuỗi này được kỳ vọng sẽ góp phần chuyên nghiệp hóa toàn bộ hệ sinh thái, tăng quy mô lên hàng nghìn trong những năm tới, thay đổi diện mạo ngành bán lẻ và sớm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của kênh OTC.

Một trong những chuỗi nhà thuốc quen thuộc nhất với người dân Việt Nam là Pharmacity, được thành lập năm 2011 tại TP.HCM và hiện có 261 cửa hàng trên toàn quốc, trở thành chuỗi dẫn đầu thị trường với số lượng cửa hàng lớn nhất trong các chuỗi nhà thuốc hiện có. Theo khảo sát do BEAN survey thực hiện vào tháng 2/2020, Pharmacity dẫn đầu bảng xếp hạng nhận diện thương hiệu khi có 74% trong số 179 người tham gia khảo sát biết đến. Vào cuối năm 2019, chuỗi nhà thuốc này công bố đã hoàn tất việc huy động vốn với 31,8 triệu đô la Mỹ cho vòng gọi vốn đầu tiên của Series C và đang hoạt động để đạt được mục tiêu mở 350 cửa hàng vào năm 2020, sau đó là 1.000 cửa hàng vào năm 2021. Doanh thu từ các cửa hàng của họ trong năm 2019 ước tính tăng 129% so với năm 2018, đạt khoảng 38,7 triệu đô la Mỹ.

Ảnh: Nhà thuốc Long Châu 

Long Chau is also a famous chain, especially in the Southern Vietnam. They were originally found in 2007 as an individual pharmacy store but has developed rapidly to become a famous chain in Ho Chi Minh city. In 2017, FPT Retail officially started operating in the market by acquiring Long Chau and has opened 75 stores in various provinces of Vietnam. A rival of FPT in technology market – The Gioi Di Dong also took advantage of their experience in retail chain operation and expanded their business into the pharmaceutical segment by acquiring Phuc An Khang drugstore chain (now An Khang). Even though they shared that An Khang was not their top priority at the moment, the chain is still thought to be a formidable player.

Một số nhà đầu tư nước ngoài đang để mắt đến thị trường đầy hứa hẹn này, chẳng hạn như Century Pharma của Indonesia đã quyết định mua Vistar và hiện đang sở hữu hơn 20 cửa hàng tại nhiều trung tâm thương mại tại TP.HCM. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết Century Pharma có thể là người tiên phong nhưng không phải là người duy nhất vì rất nhiều chuỗi cửa hàng khác đang chờ đợi thị trường Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn.

Mặc dù phát triển nhanh chóng, thị trường này vẫn còn phân mảnh. Một số công ty lớn nhất chỉ kiếm được vài nghìn triệu USD, chưa đến 5% thị phần. Vẫn còn cơ hội trong sản xuất, phân phối và bán lẻ để các công ty kiếm được nhiều hơn. Ngành phân phối thuốc được chia thành phân phối tại bệnh viện (ETC) và nhà thuốc bán lẻ (OTC). Hiện tại, kênh ETC chiếm 70% thị trường thuốc và kênh OTC chiếm 30% còn lại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang dần chuyển từ kênh ETC sang kênh OTC vì các chính sách mới đang yêu cầu các bệnh viện ưu tiên thuốc trong nước thường rẻ hơn. Việc mở rộng sang kênh OTC sẽ giúp các doanh nghiệp củng cố vị thế của mình, đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường và tránh bị ảnh hưởng bởi các quy định liên quan.

Đã đến lúc cần chuỗi bán lẻ dược phẩm hiện đại chưa?
Mô hình chuỗi bán lẻ dược phẩm đã hình thành từ nhiều thập kỷ trước nhưng thay đổi khá chậm và chỉ bắt đầu nở rộ trong những năm gần đây. Một số thương hiệu nổi bật là: Phano, Pharmacity, Medicare, v.v. Nhờ tiềm năng tăng trưởng hai chữ số, thậm chí còn thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước khác hoạt động ngoài ngành như Thế Giới Di Động, FPT Retail, Nguyễn Kim, Vingroup nhảy vào thị trường hấp dẫn nhưng đầy rủi ro này. Các chuỗi này được kỳ vọng sẽ góp phần chuyên nghiệp hóa toàn bộ hệ sinh thái, tăng quy mô lên hàng nghìn trong những năm tới, thay đổi diện mạo ngành bán lẻ và sớm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của kênh OTC.

Một trong những chuỗi nhà thuốc quen thuộc nhất với người dân Việt Nam là Pharmacity, được thành lập năm 2011 tại TP.HCM và hiện có 261 cửa hàng trên toàn quốc, trở thành chuỗi dẫn đầu thị trường với số lượng cửa hàng lớn nhất trong các chuỗi nhà thuốc hiện có. Theo khảo sát do BEAN survey thực hiện vào tháng 2/2020, Pharmacity dẫn đầu bảng xếp hạng nhận diện thương hiệu khi có 74% trong số 179 người tham gia khảo sát biết đến. Vào cuối năm 2019, chuỗi nhà thuốc này công bố đã hoàn tất việc huy động vốn với 31,8 triệu đô la Mỹ cho vòng gọi vốn đầu tiên của Series C và đang hoạt động để đạt được mục tiêu mở 350 cửa hàng vào năm 2020, sau đó là 1.000 cửa hàng vào năm 2021. Doanh thu từ các cửa hàng của họ trong năm 2019 ước tính tăng 129% so với năm 2018, đạt khoảng 38,7 triệu đô la Mỹ.