체인 사업은 최근 몇 년 동안 베트남에서 상당히 빠르게 성장하는 모델이며, 다양한 산업의 많은 업체가 시장 점유율을 확대하기 위해 이 방법을 선택했습니다. 식음료에서 기술에 이르기까지, 우리는 이 모델로 많은 거대 기업이 성공하는 것을 보았습니다. 항상 치열한 경쟁이 있는 거대한 잠재 시장으로서, 제약 산업은 이러한 추세에서 벗어날 수 없습니다.

베트남의 제약 시장 잠재력은 증가하는 인구, 고령화 사회와 함께 개선되는 가처분 소득에 기반하고 있으며, 이는 건강 관리에 지출될 가능성이 높아져 더 많은 약품 구매로 이어집니다. 2017년 베트남의 건강 관리 지출은 161억 달러로 추정되며, 같은 해 GDP의 7.5%를 차지하고 있으며, 2021년까지 연평균 12.5% 성장률로 227억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2019년 후속 보고서에 따르면, 베트남 제약 산업의 시장 규모는 65억 달러에 달하며, 전년(59억 달러) 대비 10.17% 증가했습니다. 베트남 상공회의소(VCCI) 부회장인 Vo Tan Thanh 씨는 제약 산업이 최근 몇 년 동안 두 자릿수 성장률을 기록했으며 2022년까지 계속할 것이라고 공유했습니다.

2018년 Economist Intelligence Unit에서 실시한 조사에 따르면, 베트남의 2022년 연간 제약품 매출은 약 54억 4천만 달러로 추산되며, 이는 조사 대상 국가 중 3번째로 낮은 수치이지만, 제약품 지출은 CAGR이 긍정적으로 나타납니다.

급속한 발전에도 불구하고 이 시장은 여전히 분산되어 있습니다. 가장 큰 회사 중 일부는 시장 점유율 5% 미만인 수천만 달러에 불과합니다. 생산, 유통 및 소매에서 회사가 더 많은 수익을 낼 수 있는 기회가 여전히 있습니다. 약물 유통 부문은 병원 유통(ETC)과 소매 약국(OTC)으로 나뉩니다. 현재 ETC 채널은 약물 시장의 70%를 차지하고 OTC 채널은 나머지 30%를 차지합니다. 그러나 새로운 정책으로 인해 병원이 종종 저렴한 국내 약물을 우선시해야 하기 때문에 기업은 점차 ETC 채널에서 OTC 채널로 전환하고 있습니다. OTC 채널로의 확장은 기업이 입지를 강화하고 시장에서 경쟁력을 확보하며 관련 규정의 영향을 받지 않도록 하는 데 도움이 될 것입니다.

이제 현대적인 제약품 소매 체인이 등장할 때가 된 걸까요?
제약 소매 체인 모델은 수십 년 전에 형성되었지만 매우 느리게 변화했으며 최근 몇 년 동안 꽃을 피우기 시작했습니다. 일부 유명한 브랜드는 Phano, Pharmacity, Medicare 등입니다. 두 자릿수 성장 잠재력 덕분에 The Gioi Di Dong, FPT Retail, Nguyen Kim, Vingroup과 같이 산업 외부에서 운영되는 다른 많은 국내 투자자들이 이 맛있지만 위험한 시장에 뛰어들었습니다. 이러한 체인은 전체 생태계의 전문화에 기여하고 향후 몇 년 안에 규모가 수천 개로 늘어나 소매 산업의 모습을 바꾸고 곧 OTC 채널의 총 수익에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

베트남 국민들에게 가장 친숙한 체인점 중 하나는 Pharmacity로, 2011년 호치민시에서 설립되어 현재 전국에 261개 매장을 운영하고 있으며, 기존 약국 체인점 중 가장 많은 매장을 보유한 시장 리더가 되었습니다. BEAN 설문조사에서 2020년 2월에 실시한 설문조사에 따르면 Pharmacity는 설문조사에 참여한 179명 중 74%가 알고 있어 브랜드 아이덴티티 순위에서 1위를 차지했습니다. 2019년 말에 이 약국 체인점은 시리즈 C의 첫 번째 모금 라운드를 위해 3,180만 달러의 자본을 모금했으며, 2020년에 350개 매장, 2021년에 1,000개 매장을 오픈한다는 목표를 달성하기 위해 운영을 마쳤다고 발표했습니다. 2019년 매장 매출은 2018년 대비 1,29% 증가하여 약 3,870만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

사진: 롱차우 약국 

롱차우( Long Chau)는 특히 남부 베트남에서 유명한 체인입니다. 그들은 원래 2007년 개인 약국으로 시작했지만, 빠르게 발전하여 호치민시의 유명한 체인이 되었습니다. 2017년 FPT 리테일은 롱차우를 인수하며 공식적으로 시장에 진출하였고, 베트남의 여러 지방에 75개의 매장을 열었습니다. 기술 시장의 FPT의 경쟁자 인기 시계(Gioi Di Dong)도 소매 체인 운영 경험을 활용하여 의료 부문으로 사업을 확장하며 박스안강(Phuc An Khang) 약국 체인을 인수했습니다(현재는 안강). 그들이 현재 An Khang을 최우선 목표로 삼고 있지는 않다고 밝히긴 했지만, 이 체인은 여전히 강력한 경쟁자로 여겨지고 있습니다.

일부 외국 투자자들은 이 유망한 시장을 주시하고 있는데, 인도네시아의 Century Pharma가 Vistar를 인수하기로 결정하고 지금은 호치민시의 많은 쇼핑몰에 20개 이상의 매장을 소유하고 있습니다. 그러나 전문가들은 Century Pharma가 선구자일 수는 있지만 유일한 것은 아니라고 말했습니다. 다른 많은 체인점들이 베트남 시장이 더 매력적이 되기를 기다리고 있기 때문입니다.

급속한 발전에도 불구하고 이 시장은 여전히 분산되어 있습니다. 가장 큰 회사 중 일부는 시장 점유율 5% 미만인 수천만 달러에 불과합니다. 생산, 유통 및 소매에서 회사가 더 많은 수익을 낼 수 있는 기회가 여전히 있습니다. 약물 유통 부문은 병원 유통(ETC)과 소매 약국(OTC)으로 나뉩니다. 현재 ETC 채널은 약물 시장의 70%를 차지하고 OTC 채널은 나머지 30%를 차지합니다. 그러나 새로운 정책으로 인해 병원이 종종 저렴한 국내 약물을 우선시해야 하기 때문에 기업은 점차 ETC 채널에서 OTC 채널로 전환하고 있습니다. OTC 채널로의 확장은 기업이 입지를 강화하고 시장에서 경쟁력을 확보하며 관련 규정의 영향을 받지 않도록 하는 데 도움이 될 것입니다.

이제 현대적인 제약품 소매 체인이 등장할 때가 된 걸까요?
제약 소매 체인 모델은 수십 년 전에 형성되었지만 매우 느리게 변화했으며 최근 몇 년 동안 꽃을 피우기 시작했습니다. 일부 유명한 브랜드는 Phano, Pharmacity, Medicare 등입니다. 두 자릿수 성장 잠재력 덕분에 The Gioi Di Dong, FPT Retail, Nguyen Kim, Vingroup과 같이 산업 외부에서 운영되는 다른 많은 국내 투자자들이 이 맛있지만 위험한 시장에 뛰어들었습니다. 이러한 체인은 전체 생태계의 전문화에 기여하고 향후 몇 년 안에 규모가 수천 개로 늘어나 소매 산업의 모습을 바꾸고 곧 OTC 채널의 총 수익에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

베트남 국민들에게 가장 친숙한 체인점 중 하나는 Pharmacity로, 2011년 호치민시에서 설립되어 현재 전국에 261개 매장을 운영하고 있으며, 기존 약국 체인점 중 가장 많은 매장을 보유한 시장 리더가 되었습니다. BEAN 설문조사에서 2020년 2월에 실시한 설문조사에 따르면 Pharmacity는 설문조사에 참여한 179명 중 74%가 알고 있어 브랜드 아이덴티티 순위에서 1위를 차지했습니다. 2019년 말에 이 약국 체인점은 시리즈 C의 첫 번째 모금 라운드를 위해 3,180만 달러의 자본을 모금했으며, 2020년에 350개 매장, 2021년에 1,000개 매장을 오픈한다는 목표를 달성하기 위해 운영을 마쳤다고 발표했습니다. 2019년 매장 매출은 2018년 대비 1,29% 증가하여 약 3,870만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.