체인 사업은 최근 몇 년 동안 베트남에서 상당히 빠르게 성장하는 모델이며, 다양한 산업의 많은 업체가 시장 점유율을 확대하기 위해 이 방법을 선택했습니다. 식음료에서 기술에 이르기까지, 우리는 이 모델로 많은 거대 기업이 성공하는 것을 보았습니다. 항상 치열한 경쟁이 있는 거대한 잠재 시장으로서, 제약 산업은 이러한 추세에서 벗어날 수 없습니다.

Vietnam’s pharmaceutical market potential is based on the growing population, ageing society, and the improving disposable income from which would be spent on healthcare, leading to more medication purchases. According to , Vietnam’s healthcare expenditure was estimated at USD 16.1 billion USD in 2017, representing 7.5% of its GDP in the same year and would likely to grow with CAGR at 12.5% per year to USD 22.7 billion by 2021. Later on in 2019, a follow-up report stated that the market size of Vietnam’s pharmaceutical industry reached USD 6.5 billion, up 10.17% compared to the previous year (USD 5.9 billion). Mr. Vo Tan Thanh, Vice Chairman of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), also shared that the pharmaceutical industry had witnessed two-digit growth in recent years and that would continue until 2022.

2018년 Economist Intelligence Unit에서 실시한 조사에 따르면, 베트남의 2022년 연간 제약품 매출은 약 54억 4천만 달러로 추산되며, 이는 조사 대상 국가 중 3번째로 낮은 수치이지만, 제약품 지출은 CAGR이 긍정적으로 나타납니다.

급속한 발전에도 불구하고 이 시장은 여전히 분산되어 있습니다. 가장 큰 회사 중 일부는 시장 점유율 5% 미만인 수천만 달러에 불과합니다. 생산, 유통 및 소매에서 회사가 더 많은 수익을 낼 수 있는 기회가 여전히 있습니다. 약물 유통 부문은 병원 유통(ETC)과 소매 약국(OTC)으로 나뉩니다. 현재 ETC 채널은 약물 시장의 70%를 차지하고 OTC 채널은 나머지 30%를 차지합니다. 그러나 새로운 정책으로 인해 병원이 종종 저렴한 국내 약물을 우선시해야 하기 때문에 기업은 점차 ETC 채널에서 OTC 채널로 전환하고 있습니다. OTC 채널로의 확장은 기업이 입지를 강화하고 시장에서 경쟁력을 확보하며 관련 규정의 영향을 받지 않도록 하는 데 도움이 될 것입니다.

이제 현대적인 제약품 소매 체인이 등장할 때가 된 걸까요?
제약 소매 체인 모델은 수십 년 전에 형성되었지만 매우 느리게 변화했으며 최근 몇 년 동안 꽃을 피우기 시작했습니다. 일부 유명한 브랜드는 Phano, Pharmacity, Medicare 등입니다. 두 자릿수 성장 잠재력 덕분에 The Gioi Di Dong, FPT Retail, Nguyen Kim, Vingroup과 같이 산업 외부에서 운영되는 다른 많은 국내 투자자들이 이 맛있지만 위험한 시장에 뛰어들었습니다. 이러한 체인은 전체 생태계의 전문화에 기여하고 향후 몇 년 안에 규모가 수천 개로 늘어나 소매 산업의 모습을 바꾸고 곧 OTC 채널의 총 수익에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

베트남 국민들에게 가장 친숙한 체인점 중 하나는 Pharmacity로, 2011년 호치민시에서 설립되어 현재 전국에 261개 매장을 운영하고 있으며, 기존 약국 체인점 중 가장 많은 매장을 보유한 시장 리더가 되었습니다. BEAN 설문조사에서 2020년 2월에 실시한 설문조사에 따르면 Pharmacity는 설문조사에 참여한 179명 중 74%가 알고 있어 브랜드 아이덴티티 순위에서 1위를 차지했습니다. 2019년 말에 이 약국 체인점은 시리즈 C의 첫 번째 모금 라운드를 위해 3,180만 달러의 자본을 모금했으며, 2020년에 350개 매장, 2021년에 1,000개 매장을 오픈한다는 목표를 달성하기 위해 운영을 마쳤다고 발표했습니다. 2019년 매장 매출은 2018년 대비 1,29% 증가하여 약 3,870만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

사진: 롱차우 약국 

Long Chau is also a famous chain, especially in the Southern Vietnam. They were originally found in 2007 as an individual pharmacy store but has developed rapidly to become a famous chain in Ho Chi Minh city. In 2017, FPT Retail officially started operating in the market by acquiring Long Chau and has opened 75 stores in various provinces of Vietnam. A rival of FPT in technology market – The Gioi Di Dong also took advantage of their experience in retail chain operation and expanded their business into the pharmaceutical segment by acquiring Phuc An Khang drugstore chain (now An Khang). Even though they shared that An Khang was not their top priority at the moment, the chain is still thought to be a formidable player.

일부 외국 투자자들은 이 유망한 시장을 주시하고 있는데, 인도네시아의 Century Pharma가 Vistar를 인수하기로 결정하고 지금은 호치민시의 많은 쇼핑몰에 20개 이상의 매장을 소유하고 있습니다. 그러나 전문가들은 Century Pharma가 선구자일 수는 있지만 유일한 것은 아니라고 말했습니다. 다른 많은 체인점들이 베트남 시장이 더 매력적이 되기를 기다리고 있기 때문입니다.

급속한 발전에도 불구하고 이 시장은 여전히 분산되어 있습니다. 가장 큰 회사 중 일부는 시장 점유율 5% 미만인 수천만 달러에 불과합니다. 생산, 유통 및 소매에서 회사가 더 많은 수익을 낼 수 있는 기회가 여전히 있습니다. 약물 유통 부문은 병원 유통(ETC)과 소매 약국(OTC)으로 나뉩니다. 현재 ETC 채널은 약물 시장의 70%를 차지하고 OTC 채널은 나머지 30%를 차지합니다. 그러나 새로운 정책으로 인해 병원이 종종 저렴한 국내 약물을 우선시해야 하기 때문에 기업은 점차 ETC 채널에서 OTC 채널로 전환하고 있습니다. OTC 채널로의 확장은 기업이 입지를 강화하고 시장에서 경쟁력을 확보하며 관련 규정의 영향을 받지 않도록 하는 데 도움이 될 것입니다.

이제 현대적인 제약품 소매 체인이 등장할 때가 된 걸까요?
제약 소매 체인 모델은 수십 년 전에 형성되었지만 매우 느리게 변화했으며 최근 몇 년 동안 꽃을 피우기 시작했습니다. 일부 유명한 브랜드는 Phano, Pharmacity, Medicare 등입니다. 두 자릿수 성장 잠재력 덕분에 The Gioi Di Dong, FPT Retail, Nguyen Kim, Vingroup과 같이 산업 외부에서 운영되는 다른 많은 국내 투자자들이 이 맛있지만 위험한 시장에 뛰어들었습니다. 이러한 체인은 전체 생태계의 전문화에 기여하고 향후 몇 년 안에 규모가 수천 개로 늘어나 소매 산업의 모습을 바꾸고 곧 OTC 채널의 총 수익에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

베트남 국민들에게 가장 친숙한 체인점 중 하나는 Pharmacity로, 2011년 호치민시에서 설립되어 현재 전국에 261개 매장을 운영하고 있으며, 기존 약국 체인점 중 가장 많은 매장을 보유한 시장 리더가 되었습니다. BEAN 설문조사에서 2020년 2월에 실시한 설문조사에 따르면 Pharmacity는 설문조사에 참여한 179명 중 74%가 알고 있어 브랜드 아이덴티티 순위에서 1위를 차지했습니다. 2019년 말에 이 약국 체인점은 시리즈 C의 첫 번째 모금 라운드를 위해 3,180만 달러의 자본을 모금했으며, 2020년에 350개 매장, 2021년에 1,000개 매장을 오픈한다는 목표를 달성하기 위해 운영을 마쳤다고 발표했습니다. 2019년 매장 매출은 2018년 대비 1,29% 증가하여 약 3,870만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.