Ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, với tiềm năng đáng kể nhờ mức độ quan tâm đến sức khỏe ngày càng tăng và chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe gia tăng. Bên cạnh các nhà thuốc tư nhân truyền thống, các chuỗi nhà thuốc đang mở rộng cả về số lượng lẫn tầm ảnh hưởng, dần định hình hành vi người tiêu dùng bằng cách cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng hơn và các dịch vụ bổ sung tiện lợi.

Tổng quan về dược phẩm thị trường bán lẻ

The average per capita spending on pharmaceuticals is expected to rise significantly from VND 1.5 million in 2021 to VND 2.1 million by 2026 with CARG of 7%. However, this figure remains considerably lower than the global average. With a large population and a rapidly growing economy, Vietnam’s pharmaceutical market is seen as having substantial potential for future development. The southern region of Vietnam is expected to be the largest market in the country.

Pharmaceutical expenditure per capita in Vietnam

(Đơn vị: triệu VND)

Nguồn: WHO và Fitch Solutions

Số lượng chuỗi nhà thuốc trên toàn quốc đã đạt 3.246 vào tháng 3 năm 2024, chủ yếu nhờ sự mở rộng của gần 600 cửa hàng FPT Long Châu trên cả nước. So với năm 2019, số lượng chuỗi nhà thuốc đã tăng khoảng sáu lần. Về vị trí hoạt động, các cửa hàng bán lẻ chủ yếu tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với số lượng cửa hàng áp đảo. Ngoài ra, các chuỗi lớn có xu hướng mở rộng số lượng cửa hàng sang các tỉnh thành khác để phủ khắp Việt Nam.

The rise of the pharmaceutical retail chain in Vietnam until March 2024 (Đơn vị: cửa hàng)

Nguồn: Tổng hợp từ Q&Me và B&Company

Các doanh nghiệp chủ chốt trên thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam

Thị trường chuỗi bán lẻ dược phẩm hiện do 3 thương hiệu nội địa dẫn đầu, gồm FPT Long Châu (1.614 cửa hàng), Pharmacity (899 cửa hàng) và Nhà thuốc An Khang (526 cửa hàng). Nhìn chung, các thương hiệu nội địa đang chiếm ưu thế trên thị trường gần đây với 7 thương hiệu, trong khi các thương hiệu còn lại gồm một chuỗi Nhật Bản (Matsumoto Kiyoshi) và một chuỗi Singapore (Guardian).

Nguồn: Tổng hợp từ Q&Me và B&Company

Tuy nhiên, có sự khác biệt về loại sản phẩm được cung cấp. Trong khi các chuỗi bán lẻ Việt Nam phân phối danh mục sản phẩm đa dạng, từ thuốc (cả thuốc không kê đơn và thuốc kê đơn), thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm và thiết bị y tế gia đình, thì các chuỗi bán lẻ nước ngoài được biết đến với việc cung cấp lựa chọn phong phú về thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm.

Matsumoto Kiyoshi

Nguồn: Kinh tế VN

Matsumoto Kiyoshi là chuỗi bán lẻ hàng đầu chuyên về dược phẩm và mỹ phẩm tại Nhật Bản, được thành lập năm 1932 tại Chiba với tên gọi Matsumoto Yakuho. Tại Việt Nam, Matsukiyo đã ký thỏa thuận liên doanh với Lotus Food Group (Hoa Sen Food Processing Joint Stock Company) để thành lập Matsukiyo Vietnam và khai trương vào năm 2020. Matsumoto Kiyoshi tập trung phân phối các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và thực phẩm bổ sung có xuất xứ từ Nhật Bản. Một số thương hiệu nổi bật mà Matsumoto đang phân phối gồm Argelan, Recipeo, The Retinotime và Spirulina. . Tất cả các cửa hàng đều nằm trong các trung tâm thương mại lớn. Về phương thức bán hàng, Matsumoto Kiyoshi cung cấp cả bán hàng tại cửa hàng và bán hàng trực tuyến qua các nền tảng thương mại điện tử Shopee và Lazada.

Omi Pharma (Ominext Group)

Nguồn: Trang web của Omi Pharma

Omi Pharma là một thành viên của Ominext Group, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam chuyên về thông tin y tế và chăm sóc sức khỏe cho thị trường Nhật Bản. Với 15 năm kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho một thị trường khắt khe như Nhật Bản, công ty đã ra mắt chuỗi nhà thuốc theo phong cách lấy cảm hứng từ Nhật Bản vào năm 2019. Omi Pharma phân phối các sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản, bao gồm thực phẩm chức năng, thực phẩm tốt cho sức khỏe, sản phẩm cho trẻ em, v.v. từ nhiều thương hiệu như DHS, Unicharm, Hatomugi, Tanaphar, Elaphe, Yao City, PH Japan, DEVE, PHARMAACT, SELECT, KOSÉ, Pigeon. Công ty hình dung mỗi nhà thuốc như một trạm chăm sóc sức khỏe mini, được thiết kế như một cửa hàng tiện lợi, cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ như thiết bị đo sức khỏe, kiểm tra sức khỏe, thông tin phòng ngừa bệnh tật và tư vấn. Về vị trí cửa hàng, Omi Pharma có 4 cửa hàng tại Hà Nội, trong đó 3 cửa hàng nằm trong các trung tâm thương mại. Về phương thức bán hàng, Omi Pharma cung cấp cả mua trực tiếp và mua sắm trực tuyến thông qua website hoặc ứng dụng OmiCare.

Hành vi người tiêu dùng thay đổi sau sự phát triển của chuỗi bán lẻ dược phẩm

Thay vì chọn các nhà thuốc tư nhân, người tiêu dùng ở các thành phố lớn có xu hướng đến các chuỗi nhà thuốc do được đảm bảo về chất lượng và có sẵn nhiều loại thuốc đa dạng.

Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua website hoặc dịch vụ mạng xã hội như Zalo do chuỗi bán lẻ dược phẩm cung cấp mang lại sự tiện lợi lớn hơn cho người tiêu dùng khi tìm kiếm tư vấn, kê đơn hoặc mua thuốc.

Mua hàng trực tuyến là một điểm cộng khác giúp phân biệt giữa nhà thuốc tư nhân và chuỗi bán lẻ dược phẩm. Trong khi khách hàng có thể cần đến trực tiếp nhà thuốc tư nhân, với chuỗi bán lẻ dược phẩm, khách hàng có thể đặt hàng từ website hoặc nền tảng EC và thậm chí tải đơn thuốc lên website để kiểm tra xem các thương hiệu có loại thuốc mà họ cần hay không.

Ví dụ về nhà thuốc tư nhân tại Việt Nam

Nguồn: Suc Khoe va Doi Song

Khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến sức khỏe, xu hướng này dẫn đến sự chuyển dịch từ chăm sóc sức khỏe phản ứng sang phòng ngừa chủ động như một cách để bảo vệ sức khỏe của họ. Kết quả là, khi mua dược phẩm, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm thuốc để điều trị bệnh mà còn chủ động tìm kiếm thực phẩm chức năng và các sản phẩm bổ sung để nâng cao và duy trì sức khỏe.

Thách thức với chuỗi bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam

Mặc dù số lượng cửa hàng của chuỗi bán lẻ dược phẩm tiếp tục tăng, thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam vẫn chủ yếu bị chi phối bởi các nhà thuốc tư nhân hoặc quầy thuốc, cả ở khu vực đô thị lẫn nông thôn. Theo một báo cáo của Vietdata (2022), số cửa hàng của chuỗi bán lẻ dược phẩm chỉ chiếm 3-5% trong hơn 60.000 nhà thuốc tư nhân.

Một thách thức khác là sự cạnh tranh giữa chính các chuỗi bán lẻ dược phẩm do số lượng cửa hàng ngày càng tăng. Dưới áp lực thị trường, một số thương hiệu như An Khang Pharmacy (thuộc MWG) lên kế hoạch đóng khoảng 200 nhà thuốc trong chuỗi vào năm 2024 (để tập trung cải thiện lợi nhuận và tối ưu hóa chi phí vận hành (The Leaders, 2023).

Ngoài ra, hoạt động phân phối dược phẩm vẫn bị hạn chế đối với doanh nghiệp nước ngoài. Theo Thông tư 34/2013/TT-BCT, các công ty dược phẩm có vốn đầu tư nước ngoài được phép nhập khẩu nhưng không được cấp quyền phân phối tại Việt Nam, ngoại trừ các sản phẩm dược phẩm do chính các công ty này sản xuất trong nước; quy định này cũng áp dụng đối với các doanh nghiệp dược phẩm. Điều này tạo ra một rào cản đáng kể đối với các công ty nước ngoài đang hoạt động tại thị trường dược phẩm Việt Nam và giải thích vì sao các chuỗi bán lẻ dược phẩm nước ngoài tại Việt Nam chỉ phân phối mỹ phẩm và thực phẩm bổ sung.

Thông tin chi tiết cho doanh nghiệp

Đối với dược phẩm, việc đảm bảo kiểm soát chất lượng và xác minh sản phẩm là mối quan tâm lớn của cả nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Ngành dược phẩm được biết đến với mức độ trung thành của khách hàng rất cao. Một khi khách hàng đã quen mua tại một chuỗi nhà thuốc nhất định, họ có xu hướng tiếp tục mua tại chuỗi đó miễn là chất lượng và dịch vụ vẫn tốt. Vấn đề then chốt nằm ở việc nguồn cung sản phẩm có đáng tin cậy về chủng loại, chất lượng và số lượng hay không.

Ngoài ra, thị trường bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam hiện đang có tính cạnh tranh rất cao, với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Trong số các chuỗi bán lẻ dược phẩm, ba chuỗi lớn nhất đều là doanh nghiệp Việt Nam. Để duy trì năng lực cạnh tranh, các nhà bán lẻ phải tạo sự khác biệt về giá trị sản phẩm và dịch vụ. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về sản phẩm mà còn là cuộc đua về quy mô.

Số lượng cửa hàng và mức độ nhận diện thương hiệu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng về nơi mua dược phẩm. Hiện nay, nhu cầu đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Nhật Bản, thực phẩm bổ sung và dược mỹ phẩm đang tăng lên, và những sản phẩm này được bày bán rộng rãi tại nhiều nhà thuốc bán lẻ. Các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mang lại cơ hội đáng kể nhờ quy mô dân số lớn và sức mua cao của người tiêu dùng.

Trước sự cạnh tranh gay gắt và sự chi phối của các chuỗi bán lẻ nội địa, các công ty Nhật Bản nên cân nhắc hợp tác với những chuỗi nhà thuốc đã có uy tín để thâm nhập thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam. Bằng cách tận dụng mạng lưới rộng khắp của các chuỗi địa phương này, các công ty Nhật Bản có thể thâm nhập thị trường một cách hiệu quả và tiếp cận tệp khách hàng rộng lớn. Chiến lược này không chỉ giúp tăng hiện diện trên thị trường mà còn khai thác được lòng trung thành sẵn có của khách hàng và các kênh phân phối của các đối tác bán lẻ này.

Phần kết luận

Tóm lại, Việt Nam là một thị trường dược phẩm đầy hứa hẹn, với chi tiêu cho y tế tăng dần theo thời gian. Mặc dù phần lớn các nhà thuốc vẫn thuộc sở hữu tư nhân, mạng lưới cửa hàng bán lẻ chuỗi đang phát triển và ngày càng được người tiêu dùng chấp nhận nhờ bảo đảm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng vượt trội. Đối với các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến thị trường này, sẽ có lợi nếu xem xét hợp tác với các chuỗi nhà thuốc lớn. Việc tận dụng mạng lưới rộng khắp của các chuỗi này và nâng cao các dịch vụ đi kèm, chẳng hạn như tư vấn trực tuyến và hỗ trợ khách hàng, có thể giúp xây dựng lòng trung thành của người tiêu dùng trong thị trường cạnh tranh cao này.

Đọc các bài viết khác