越南药品零售行业近年来快速增长，随着人们对健康的日益重视以及医疗支出的不断增加，该行业展现出巨大的发展潜力。除传统的私人药房外，连锁药店在数量和影响力方面均持续扩张，通过提供更广泛的产品选择和便利的增值服务，逐步塑造消费者行为。.

越南 药品 零售市场概览

预计人均药品支出将从2021年的150万越南盾大幅增至2026年的210万越南盾，CARG为7%。然而，这一数值仍显著低于全球平均水平。凭借庞大的人口规模和快速增长的经济，越南药品市场被认为具有巨大的未来发展潜力。预计越南南部地区将成为全国最大的市场。.

Pharmaceutical expenditure per capita in Vietnam

（单位：百万越南盾）

来源： WHO和Fitch Solutions

截至2024年3月，全国连锁药店数量达到3,246家，这主要得益于FPT Long Chau在全国范围内新增近600家门店。与2019年相比，连锁药店数量约增长了6倍。从运营地点来看，零售门店主要集中在胡志明市和河内，且门店数量远高于其他地区。此外，大型连锁品牌倾向于向其他省份扩张门店，以覆盖越南全境。.

The rise of the pharmaceutical retail chain in Vietnam until March 2024 （单位：家）

来源：Q&Me和B&Company汇编

越南药品零售市场的主要参与者

药品零售连锁市场由3个本土品牌主导，包括FPT Long Chau（1,614家门店）、Pharmacity（899家门店）和An Khang Pharmacy（526家门店）。总体而言，本土品牌以7个品牌占据近期市场主导地位，其余品牌包括一家日本连锁品牌（Matsumoto Kiyoshi）和一家新加坡连锁品牌（Guardian）。.

来源：Q&Me和B&Company汇编

不过，各类连锁药店所提供的产品类型存在差异。越南零售连锁品牌销售的产品范围广泛，包括药品（非处方药和处方药）、膳食补充剂、化妆品以及家用医疗设备；而外国零售连锁品牌则以提供多样化的膳食补充剂和化妆品而闻名。.

Matsumoto Kiyoshi

来源： 越南经济

Matsumoto Kiyoshi是日本领先的药品和化妆品专业零售连锁品牌，于1932年在千叶以Matsumoto Yakuho之名创立。在越南，Matsukiyo与Lotus Food Group（Hoa Sen Food Processing Joint Stock Company）签署合资协议，成立Matsukiyo Vietnam，并于2020年开设首家门店。Matsumoto Kiyoshi专注于经销源自日本的美容护理产品和膳食补充剂。Matsumoto经销的知名品牌包括Argelan、Recipeo、The Retinotime和Spirulina。所有门店均位于大型购物中心。在销售方式方面，Matsumoto Kiyoshi同时提供门店销售，并通过电子商务平台Shopee和Lazada开展线上销售。.

Omi Pharma (Ominext Group)

来源： Omi Pharma网站

Omi Pharma是Ominext Group旗下成员企业。Ominext Group是一家越南科技公司，专注于面向日本市场提供医疗保健和医疗信息服务。凭借15年的经验以及针对日本这类高要求市场的深厚医疗保健专业知识，Omi Pharma于2019年推出了日式风格的药房连锁品牌。Omi Pharma经销源自日本的产品，包括功能性食品、保健食品、婴幼儿产品等，涵盖DHS、Unicharm、Hatomugi、Tanaphar、Elaphe、Yao City、PH Japan、DEVE、PHARMAACT、SELECT、KOSÉ和Pigeon等多个品牌。公司将每家药房定位为微型医疗保健站，并采用便利店式设计，提供多种产品和服务，例如健康测量工具、健康检查、预防性健康信息和咨询服务。在门店布局方面，Omi Pharma在河内设有4家门店，其中3家位于购物中心。销售方式方面，Omi Pharma同时提供到店购买和线上购物，消费者可通过其网站或OmiCare应用程序购买。.

药品零售连锁兴起后的消费者行为变化

与选择私人药房相比，大城市消费者更倾向于前往连锁药房，这主要得益于其质量保障以及丰富的药品选择。.

此外，药品零售连锁企业通过网站或 Zalo 等社交网络服务提供客户服务，为消费者在寻求咨询、获取处方或购买药品时带来了更大的便利。.

在线购买是区分私人药房与药品零售连锁企业的另一项潜力优势。消费者可能需要亲自前往私人药房，而通过药品零售连锁企业，消费者可以在网站或电子商务平台上下单，甚至可以将处方上传至网站，以查询相关品牌是否有其所需药品。.

越南私人药房示例

来源: Suc Khoe va Doi Song

随着消费者日益关注健康，医疗保健正从被动治疗转向主动预防，以更好地维护自身健康。因此，在购买药品时，消费者不仅寻求用于治疗疾病的药物，也会主动寻找功能性食品和膳食补充剂，以改善和维持自身健康。.

挑战 越南药品零售连锁企业

尽管药品零售连锁企业的门店数量持续增长，但无论在城市还是农村地区，越南药品零售市场仍主要由私人药房或药品柜台占据。根据 Vietdata （2022 年）发布的报告，药品零售连锁企业的门店数量仅占逾 60,000 家私人药房的 3-5%。.

另一项挑战是，随着门店数量不断增加，药品零售连锁企业之间的竞争日益激烈。在市场压力下，部分品牌，例如 An Khang Pharmacy（由 MWG 持有），计划于 2024 年关闭其连锁体系内约 200 家药房（以专注于提升盈利能力并优化运营成本 （The Leaders，2023）.

此外，外国企业在药品分销方面仍受到限制。根据第 34/2013/TT-BCT 号通告，外商投资药品企业获准进口药品，但在越南不享有分销权；其在越南境内生产的药品除外，该规定同样适用于药品企业。这对在越南药品市场运营的外国企业构成了重大障碍，也解释了为何在越南运营的外国药品零售连锁企业仅分销化妆品和膳食补充剂。.

商业洞察

在药品方面，确保质量控制并验证产品真伪是零售商和消费者重点关注的问题。药品行业具有较高的客户忠诚度。一旦客户习惯于在某家药房连锁企业购买药品，只要产品质量和服务保持良好，他们通常会继续在该连锁企业购买。关键问题在于产品供应是否能够在品类、质量和数量方面保持可靠。.

此外，越南药品零售市场目前竞争十分激烈，国内外参与者众多。在药品零售连锁企业中，规模最大的前三家均为越南企业。为了保持竞争力，零售商必须在产品价值和服务方面实现差异化。这不仅是产品之间的竞争，也是规模之间的较量。.

门店数量和品牌知名度也在影响消费者选择药品购买渠道方面发挥着重要作用。目前，日本医疗保健产品、膳食补充剂和药妆产品的需求不断增长，这些产品在许多零售药房中均有广泛供应。河内和胡志明市等主要城市人口众多、消费者支出能力强，因此代表着巨大的市场机遇。.

鉴于竞争激烈且本土零售连锁企业占据主导地位，日本企业应考虑与成熟的药房连锁企业合作，以进入越南药品零售市场。借助这些本土连锁企业的广泛网络，日本企业可以有效渗透市场并触达广泛的客户群体。这一策略不仅能够提升市场影响力，还可以利用零售合作伙伴现有的客户忠诚度和分销渠道。.

结论

总而言之，越南展现出充满前景的医药市场，医疗支出持续增长。尽管大多数药房仍为私人所有，但连锁零售药店网络正在不断扩大，并凭借对产品质量的保障和卓越的客户服务赢得消费者认可。对于有意进入该市场的日本企业而言，考虑与大型药房连锁企业开展合作将大有裨益。借助这些连锁企业广泛的网络，并通过在线咨询和客户支持等方式提升服务供给，有助于在这个竞争激烈的市场中建立消费者忠诚度。.

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