利用智能可穿戴技术拓展越南医疗保健市场：战略分析

1710 月2025

B&Company

B&Company 是第一家自 2008 年起在越南专门从事市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本“越南简报”栏目中，B&Company 的青年研究人员将及时提供有关越南工业趋势、消费趋势和社会运动的信息。.

本文以英文撰写，其他语言版本为自动翻译版本。请以英文版本为准。尽管我们力求确保原始信息的准确性，但请您自行核实每条信息。文中的解读和未来展望均为各研究者的个人观点。.

越南快速扩张的数字健康市场为可穿戴技术提供了巨大的潜力，尤其是在远程患者监测和预防保健领域。在政府数字化举措、科技普及人群以及日益增长的医疗保健需求的推动下，可穿戴设备可以弥补慢性病管理和护理连续性方面的关键差距。成功的关键在于遵守当地法规、建立战略合作伙伴关系（尤其是与私人保险公司的合作伙伴关系），以及从健康应用到临床集成解决方案的分阶段推进方法。

越南数字医疗市场概况

Vietnam’s digital health market is experiencing strong growth, projected to expand from USD 398 million in 2024 to USD 764 million by 2030, with a CAGR of 11.45%[1]这一增长得益于人口数字化程度的提高以及医疗体系现代化的需求，尤其是通过使用远程病人监控 (RPM) 等可穿戴技术。RPM 有望帮助缓解日益加重的非传染性疾病 (NCD) 负担，并提高医疗连续性 (COC)。[2]，这是该国面临的两大医疗保健挑战。

Digital Health Market 2024 – 2030

单位：百万美元

来源： 科技研究

为了打入这个市场，企业必须确保遵守越南的监管环境，包括根据《网络安全法》进行数据本地化，并遵守第 53/2022 号法令规定的医疗器械分类[3] 以及第98/2021号法令[4]。B2B2C 模式，尤其是与私人保险公司的合作，提供了最直接的盈利潜力，使企业能够充分利用该国对数字健康解决方案的需求[5].

The growth of the HealthTech market in Vietnam is both impressive and indicative of a larger trend in digital health adoption. Here are some case studies that underscore the market’s potential:

Vietnam HealthTech Market Case Studies

In the HealthTech sector, several companies are driving technological advancements across various healthcare domains. These innovations are not only transforming healthcare delivery but also expanding access to quality care, especially in underserved areas. As more companies enter the market, the integration of AI, telemedicine, genomics, and digital health services will continue to propel the industry forward, ensuring a healthier and more connected future for Vietnam’s population.

可穿戴技术及其在越南数字健康市场中的作用

越南可穿戴技术市场规模预计在2024年达到2.9亿美元，预计到2033年将达到9.81亿美元，2025年至2033年期间复合年增长率（CAGR）高达14.5%。这一增长主要得益于5G连接的扩展、消费者对健康监测日益增长的兴趣以及智能设备日益融入日常生活。该市场涵盖多个产品类别，包括腕戴式设备、眼戴式/头戴式设备、鞋戴式设备、颈戴式设备以及体戴式设备，服务于消费电子、医疗保健和企业领域的各种应用，凸显了越南正加速向互联互通和数据驱动的生活方式转变。[11].

主要市场参与者

越南的可穿戴设备技术市场由外国品牌（例如 Garmin、苹果、小米、华为和三星）主导，越南厂商的市场份额极小。制胜技术的核心在于先进的健康传感技术（心电图、血氧饱和度、跌倒检测）、精准的 GPS/多频段 GNSS、AMOLED 显示屏、长续航时间和强大的训练分析功能。虽然品牌领导地位仍由外国企业占据，但越南在全球供应链中的地位正在提升，成为 Apple Watch 和 AirPods 等设备的制造基地。

– Garmin: 引领越南智能手表市场 价值份额（2024 年约为 32%，IDC），由高端健身和户外模型驱动，例如 先行者 和 菲尼克斯Garmin 的设备配备 AMOLED 显示屏、多波段 GNSS 和先进的训练分析功能，吸引了专业人士和生活方式用户[12].

来源：vietnam.vn

– Apple: Apple Watch 凭借心电图 (ECG)、血氧饱和度 (SpO₂) 和跌倒检测等先进功能，在高端市场占据主导地位。值得注意的是，越南已成为 制造业中心 适用于 Apple Watch 和 AirPods[13]，与供应商 立讯精密 扩大本地业务，加强越南在全球可穿戴设备供应链中的作用。

来源：Akirasport

– Xiaomi, Huawei, and Samsung: 利用价格实惠的智能手环和手表在大众市场中积极竞争，这些智能手环和手表具有较长的电池寿命、压力跟踪和 GPS 功能，使更广泛的人群能够使用可穿戴设备。

资料来源：Tiki、华为、三星

对外国投资者的战略影响

越南的数字医疗市场蕴藏着巨大的机遇，但也面临着监管复杂性和基础设施缺口等重大挑战，需要采取合规优先的市场准入策略。根据第98/2021号法令和第05/2022号通函，医疗器械按分类进行监管，低风险器械（A类）只需进行最低限度的注册，而诊断或监测可穿戴设备（C/D类）则需要获得卫生部的认证和更严格的审批。[14]。《网络安全法》（第 53/2022 号法令）和《个人数据保护法令》（第 13/2023 号法令）等数据安全法要求本地数据存储，并对违规行为处以严厉处罚，因此必须严格遵守。

对于进入越南智能可穿戴设备市场的外国品牌来说，严格评估分销渠道和明确定义产品策略对于成功进入和持续增长至关重要。

– Product strategy. 选择一条清晰的路线——高端性能或大众价值市场——并相应地调整功能和价格。优先考虑必备规格：准确的健康指标（心率、血氧、心电图（如允许）、多波段 GPS、可读的 AMOLED、长达一周的电池续航以及坚固的防水性能。针对越南市场进行本地化，包括越南语用户界面、热门本地应用（例如 Zalo、MoMo）的通知映射、摩托车友好型控制以及高温/潮湿环境下的耐用性。

– Distribution approach. 构建全渠道主干网：与全国零售商和电信运营商（The Gioi Di Dong、FPT Shop、Viettel）合作，确保货架空间；通过 Shopee/Lazada/TikTok Shop 扩大线上业务规模；并增加体验式触点（店内试穿、健身房/健身快闪店）。与电信运营商的计划和企业健康计划（雇主、健身房、保险公司）捆绑销售，以提升激活率和留存率。

* 如需引用本文中的任何信息，请注明出处并附上原文链接，以尊重版权。.

B&公司

自2008年以来，我们是首家专注于越南市场调研的日本公司。我们提供广泛的服务，包括行业报告、行业访谈、消费者调查和商业配对。此外，我们近期还建立了一个包含超过90万家越南企业的数据库，可用于寻找合作伙伴和分析市场。.

如有任何疑问，请随时与我们联系。.

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[1] https://www.techsciresearch.com/report/vietnam-ehealth-market/7913.html

[2] https://biblio.ugent.be/publication/01JMBY7DGRAN25Z1X5JRGQZ24D

[3] https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnam-cybersecurity-data-localization-requirements

[4] https://www.pureglobal.com/markets/vietnam/vietnam-medical-device-and-ivd-classification-and-grouping

[5] https://www.nucamp.co/blog/coding-bootcamp-viet-nam-vnm-education-how-ai-is-helping-education-companies-in-viet-nam-cut-costs-and-improve-efficiency

[6] https://vietcetera.com/en/vietnam-innovator-doctor-anywhere-lands-a-30m-usd-investment-for-digital-health-as-demand-in-vietnam-surges

[7] https://www.mekongcapital.com/our-investment/gene-solutions-2025/

[8] https://vietnamnews.vn/economy/1499952/telehealth-platform-medigo-bags-2-million-in-series-a-funding.html

[9] https://arxiv.org/abs/2104.02256

[10] https://www.exemplars.health/emerging-topics/epidemic-preparedness-and-response/digital-health-tools/ncovi-and-bluezone-in-vietnam

[11] https://www.imarcgroup.com/vietnam-wearable-technology-market

[12] https://vietnamnet.vn/en/how-high-income-vietnamese-choose-smartwatches-2422573.html

[13] https://www.vietnam-briefing.com/news/apples-production-strategy-in-vietnam.html/

[14] https://www.pureglobal.com/markets/vietnam/vietnam-medical-device-and-ivd-classification-and-grouping

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