越南医疗设备短缺和医疗行业投资

越南医疗器械短缺与医疗领域投资

221 月2025

B&Company

卫生保健

B&Company自2008年以来是第一家专门从事越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

本文以英语撰写，其他语言版本使用自动翻译。请参考英文版以获取准确的内容。尽管我们努力确保原始信息的准确性，但请对每条信息进行单独核实。解释和未来展望都是每位研究人员的个人意见。.

越南医疗器械市场总体情况

越南人口老龄化趋势明显，且居民和政府的医疗支出不断增加，因此为医疗器械投资呈现出一个充满前景且活跃的市场。.

越南居民日益老龄化，老年人口占比从2019年的11.9%上升至2023年的13.9%[1] 预计到2050年将占总人口的四分之一[2]. 。人口结构的变化表明需要更完善的医疗体系[3]. 。尽管老年群体的需求和支出潜力最大，但整体人口对医疗服务的需求也在不断增加。尤其是从2020年到2022年，全国人均年度总支出下降了3.3%，城镇地区下降了13.5% [4], ，但医疗支出增长了近25%，从153美元增至189美元。.

年度 总支出和医疗保健 e支出（越南）在 2014-2022

单位：美元
Annual total expenditure and healthcare expenditure per capita in Vietnam in 2014-2022

来源： 世界卫生组织全球卫生支出数据库, 地球同步轨道, B&Company 的合成

为满足国内需求，越南政府计划在2021年至2025年期间，为医疗卫生领域拨付近10亿美元的中期投资资金，用于发展基础设施、医疗设施和设备，以支持和改善公众整体医疗服务[5]. 。在这些驱动因素的推动下，越南医疗设备市场预计将在近期实现大幅增长。预计截至2023年底，该市场规模达到16.7亿美元，位居亚太地区第八位[6]预计到 2026 年底将达到 21 亿美元[7]，年复合增长率为8%。

然而，越南医疗器械供应面临诸多挑战，难以满足不断增长的需求。越南卫生部（MoH）报告称，2022年，中央级医院中有90%出现药品和医疗器械短缺，尤其是急救、重症监护、心脏病学和外科设备[8]. 。国内供应不足是造成这一问题的原因之一。本地生产的产品主要属于基础和常见类别，而高科技医疗产品较为稀缺[9] 由于越南企业的技术水平较低[10] 以及高科技领域的外商投资规模有限[11]. 。这迫使越南严重依赖海外进口，进口产品占总供应量的比例高达90%[12]. 。政府复杂的监管规定进一步加剧了供应短缺问题[13]. 。制造商必须在产品流通前向基础设施和医疗器械管理局（IMDA）注册产品[14]. 。然而，审批流程效率低下，2024年约有11,300份申请中的3,000份尚未被审阅和批准[15], ，严重扰乱了国内外供应。.

越南医疗器械市场份额

越南医疗器械的国内生产高度由外商投资企业主导。根据B&Company企业数据库，2022年，规模最大的十家医疗器械制造企业全部为外商直接投资（FDI）企业，合计占该行业收入的近75%。日本企业积极投资越南，并一直是该国的领先制造商（见表1）。与此同时，越南本土企业在与进口产品和FDI企业竞争时面临重大挑战。卫生部指出，本地供应商主要是小型和微型企业[16]限制了其研发投入和高科技生产能力[17]. 。在基础医疗器械领域，进口产品可享受原产国补贴，因此竞争十分激烈；而国内生产商则因原材料进口税高企而面临更大的成本压力[18]. 。冗长的审批流程阻碍了本土企业的发展，因为这使其需要更长时间才能响应市场[19].

表1：顶尖医疗器械制造公司 （2022年）

没有。.	公司名称	投资来源	城市/省份
1	Sonova Operations Center Vietnam Co., Ltd.	瑞士	平阳
2	Terumo BCT 越南有限公司	日本	东奈
3	泰尔茂越南有限公司	日本	河内
4	越南 Hoya Lens 有限公司	日本	平阳
5	欧姆龙医疗制造越南有限公司	日本	平阳
6	B.Braun 越南有限公司	马来西亚	河内
7	朝日Intecc河内有限公司	日本	河内
8	松屋研发（越南）有限公司	日本	东奈
9	玛尼河内有限公司	日本	太原
10	日机装越南有限公司	日本	胡志明市

来源： 企业数据库，, B&Company 的合成

就越南医疗器械的进口结构而言，越南主要从中国、韩国、日本、德国和美国进口[20], ，其中进口产品以塑料医疗器械以及用于治疗或预防用途的药品为主，2023年二者合计占进口总额的近三分之二[21]. 。日本是越南技术先进医疗器械的主要供应国，产品包括医用针、高科技医疗机械和牙科产品，同时也为其他重要医疗商品作出了重要贡献。.

Vietnam’s import of medical devices by product category and country of origin in 2023 （单位：%）

来源：Trade map，B&Company综合整理

Top medical device imported from Japan, compared with the total import to Vietnam in the same categories （2023年，单位：%）

来源：Trade map，B&Company综合整理

在越南投资医疗器械领域的机遇与挑战

越南不断发展的医疗器械市场为日本企业提供了扩张机遇，企业可通过出口或投资当地生产实现业务拓展。.

关于出口, ，日本一直是先进医疗器械的重要供应商，在多个细分市场占据主导地位。日本设备广泛应用于部分中央级公立医院和专科医院，体现出越南市场对日本医疗器械的高度认可[22] [23]. 。医疗器械进口同样具有良好条件，因为越南与日本于2008年签署了经济伙伴关系协定（VJEPA），为日本产品提供0%至25%的优惠税率[24].

关于直接投资, ，越南政府一直在推动营造有利条件，以吸引外资并鼓励医疗器械的本土生产。近期，胡志明市公布了《制药产业发展项目》，该项目将实施至2030年，并展望至2045年。该计划旨在通过建立制药和医疗器械制造专业产业集群来吸引外资，同时强化供应链[25]卫生部还通过制定政策和框架来鼓励国内生产，以更好地实现本地生产的医疗器械的商业化，并放宽公立医院的招标规定 [26].

Handover of medical equipment from the Japanese Government to 4 central hospitals