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简体中文 베트남은 인구 고령화와 의료비 지출 증가로 의료 기기 투자에 유망하고 역동적인 시장을 제공합니다.
221월2025
업계 리뷰 / 최신 뉴스 및 보고서
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베트남 의료기기 시장의 전반적인 상황
베트남은 인구 고령화가 진행되고 시민과 정부 모두의 의료비 지출이 증가하면서 의료기기 투자에 유망하고 역동적인 시장을 제공합니다.
베트남 국민들은 고령화되고 있으며, 노인 인구 비율은 2019년 11.9%에서 2023년 13.9%로 증가했습니다.[1] 2050년까지 전체 인구의 4분의 1을 차지할 것으로 예상됩니다.[2]. 인구 구조 조정은 보다 나은 의료 시스템의 필요성을 의미합니다.[3]. 이 노인 집단은 가장 큰 수요와 지출 잠재력을 가지고 있지만, 의료 서비스에 대한 증가하는 수요는 일반 대중 사이에서 공유됩니다. 특히, 2020년부터 2022년까지 1인당 연간 총 지출은 전국적으로 3.3%, 도시 지역에서 13.5% 감소했습니다. [4]그러나 의료비 지출은 153달러에서 189달러로 거의 25% 증가했습니다.
연간 총 지출 및 h건강케어 e베트남의 1인당 지출분 2014-2022
단위: USD
출처: WHO 글로벌 건강 지출 데이터베이스, 지오(GSO), B&Company의 합성
베트남 정부는 국내 수요를 충족하기 위해 2021년부터 2025년까지 중기 투자 자본으로 약 10억 달러를 의료 부문에 배정하여 대중의 일반 의료 서비스를 지원하고 개선하기 위한 인프라, 시설 및 장비를 개발할 계획입니다.[5]. 이러한 동인으로 인해 베트남 의료 장비 시장은 곧 상당한 성장을 기대합니다. 이 시장은 2023년 말 16억 7천만 달러로 추산되며 아시아 태평양 지역에서 8번째로 큰 시장이 되었습니다.[6]2026년 말까지 21억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.[7]CAGR은 8%입니다.
그러나 베트남의 의료 기기 공급은 증가하는 수요를 충족하기 위해 많은 어려움에 직면해 있습니다. 보건부(MoH)는 2022년에 중앙 병원의 90%에서 의약품과 의료 기기가 부족했으며, 특히 응급 치료, 중환자 치료, 심장학 및 수술 장비가 부족했다고 보고했습니다.[8]. 국내 공급이 부족한 것은 이러한 부족의 한 가지 특징입니다. 국내에서 제조되는 제품은 주로 기본적이고 일반적인 범주에 속하지만 첨단 의료 제품은 부족합니다.[9] 베트남 기업의 기술 수준이 낮아서[10] 그리고 적당한 하이테크 내부 투자[11]. 이로 인해 국가는 해외 수입에 크게 의존하게 되었고, 이는 총 공급량의 최대 90%를 차지합니다.[12]. 정부의 복잡한 규제로 인해 부족 현상이 더욱 심화되고 있다[13]제조업체는 유통 전에 인프라 및 의료 기기 관리국(IMDA)에 제품을 등록해야 합니다.[14]. 그러나 승인 프로세스는 비효율적이며 2024년에 11,300건의 신청 중 약 3,000건이 읽히지 않고 승인되지 않은 상태로 남아 있습니다.[15]국내 및 해외 공급이 심각하게 중단되었습니다.
베트남 의료기기 시장점유율
베트남의 의료 기기 국내 생산은 외국인 투자 기업이 주도하고 있습니다. B&Company 기업 데이터베이스에 따르면, 2022년에 가장 큰 의료 기기 제조 기업 10곳은 모두 외국인 직접 투자(FDI) 기업이었고, 산업 수익의 약 75%를 차지했습니다. 일본 기업은 베트남에 적극적으로 투자했으며, 베트남의 제조업체를 선도하고 있습니다(표 1 참조). 한편, 국내 기업은 수입 제품 및 FDI 기업과 경쟁하는 데 상당한 어려움에 직면해 있습니다. MoH는 현지 공급업체가 주로 소규모 및 초소규모 기업이라고 강조했습니다.[16], R&D 투자 및 첨단 생산 능력 제한[17]. 수입 제품이 자국의 보조금 혜택을 받는 반면 국내 생산자는 원자재에 대한 높은 수입세로 인해 비용에 더 큰 압박을 받기 때문에 기본 의료 기기 부문의 경쟁은 치열합니다.[18]. 긴 승인 절차는 현지 기업이 시장에 대응하는 데 더 오랜 시간이 걸리기 때문에 현지 기업의 발전을 방해합니다.[19].
표 1: 상위 의료 기기 제조 회사이것들 2022년에
| 아니요. | 회사 이름 | 투자의 출처 | 시/도 |
| 1 | 소노바 오퍼레이션 센터 베트남 주식회사 | 스위스 | 빈즈엉 |
| 2 | 테루모 BCT 베트남 주식회사 | 일본 | 동나이 |
| 3 | 테루모 베트남 주식회사 | 일본 | 하노이 |
| 4 | 호야렌즈베트남(주) | 일본 | 빈즈엉 |
| 5 | 오므론 헬스케어 제조 베트남 유한회사 | 일본 | 빈즈엉 |
| 6 | B.브라운 베트남 주식회사 | 말레이시아 | 하노이 |
| 7 | 아사히 인텍 하노이 주식회사 | 일본 | 하노이 |
| 8 | 마쓰야 R&D(베트남) 주식회사 | 일본 | 동나이 |
| 9 | 마니 하노이 주식회사 | 일본 | 타이응uyen |
| 10 | 니키소 베트남 주식회사 | 일본 | 호치민시 |
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