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简体中文 베트남은 인구 고령화와 의료비 지출 증가로 의료 기기 투자에 유망하고 역동적인 시장을 제공합니다.
221월2025
업계 리뷰 / 최신 뉴스 및 보고서
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The overall situation of Vietnam’s medical devices market
베트남은 인구 고령화가 진행되고 시민과 정부 모두의 의료비 지출이 증가하면서 의료기기 투자에 유망하고 역동적인 시장을 제공합니다.
베트남 국민들은 고령화되고 있으며, 노인 인구 비율은 2019년 11.9%에서 2023년 13.9%로 증가했습니다.[1] 2050년까지 전체 인구의 4분의 1을 차지할 것으로 예상됩니다.[2]. 인구 구조 조정은 보다 나은 의료 시스템의 필요성을 의미합니다.[3]. 이 노인 집단은 가장 큰 수요와 지출 잠재력을 가지고 있지만, 의료 서비스에 대한 증가하는 수요는 일반 대중 사이에서 공유됩니다. 특히, 2020년부터 2022년까지 1인당 연간 총 지출은 전국적으로 3.3%, 도시 지역에서 13.5% 감소했습니다. [4]그러나 의료비 지출은 153달러에서 189달러로 거의 25% 증가했습니다.
연간 총 지출 및 h건강케어 e베트남의 1인당 지출분 2014-2022
단위: USD
원천: WHO 글로벌 건강 지출 데이터베이스, 지오(GSO), B&Company의 합성
베트남 정부는 국내 수요를 충족하기 위해 2021년부터 2025년까지 중기 투자 자본으로 약 10억 달러를 의료 부문에 배정하여 대중의 일반 의료 서비스를 지원하고 개선하기 위한 인프라, 시설 및 장비를 개발할 계획입니다.[5]. 이러한 동인으로 인해 베트남 의료 장비 시장은 곧 상당한 성장을 기대합니다. 이 시장은 2023년 말 16억 7천만 달러로 추산되며 아시아 태평양 지역에서 8번째로 큰 시장이 되었습니다.[6]2026년 말까지 21억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.[7]CAGR은 8%입니다.
그러나 베트남의 의료 기기 공급은 증가하는 수요를 충족하기 위해 많은 어려움에 직면해 있습니다. 보건부(MoH)는 2022년에 중앙 병원의 90%에서 의약품과 의료 기기가 부족했으며, 특히 응급 치료, 중환자 치료, 심장학 및 수술 장비가 부족했다고 보고했습니다.[8]. 국내 공급이 부족한 것은 이러한 부족의 한 가지 특징입니다. 국내에서 제조되는 제품은 주로 기본적이고 일반적인 범주에 속하지만 첨단 의료 제품은 부족합니다.[9] 베트남 기업의 기술 수준이 낮아서[10] 그리고 적당한 하이테크 내부 투자[11]. 이로 인해 국가는 해외 수입에 크게 의존하게 되었고, 이는 총 공급량의 최대 90%를 차지합니다.[12]. 정부의 복잡한 규제로 인해 부족 현상이 더욱 심화되고 있다[13]제조업체는 유통 전에 인프라 및 의료 기기 관리국(IMDA)에 제품을 등록해야 합니다.[14]. 그러나 승인 프로세스는 비효율적이며 2024년에 11,300건의 신청 중 약 3,000건이 읽히지 않고 승인되지 않은 상태로 남아 있습니다.[15]국내 및 해외 공급이 심각하게 중단되었습니다.
베트남 의료기기 시장점유율
베트남의 의료 기기 국내 생산은 외국인 투자 기업이 주도하고 있습니다. B&Company 기업 데이터베이스에 따르면, 2022년에 가장 큰 의료 기기 제조 기업 10곳은 모두 외국인 직접 투자(FDI) 기업이었고, 산업 수익의 약 75%를 차지했습니다. 일본 기업은 베트남에 적극적으로 투자했으며, 베트남의 제조업체를 선도하고 있습니다(표 1 참조). 한편, 국내 기업은 수입 제품 및 FDI 기업과 경쟁하는 데 상당한 어려움에 직면해 있습니다. MoH는 현지 공급업체가 주로 소규모 및 초소규모 기업이라고 강조했습니다.[16], R&D 투자 및 첨단 생산 능력 제한[17]. 수입 제품이 자국의 보조금 혜택을 받는 반면 국내 생산자는 원자재에 대한 높은 수입세로 인해 비용에 더 큰 압박을 받기 때문에 기본 의료 기기 부문의 경쟁은 치열합니다.[18]. 긴 승인 절차는 현지 기업이 시장에 대응하는 데 더 오랜 시간이 걸리기 때문에 현지 기업의 발전을 방해합니다.[19].
표 1: 상위 의료 기기 제조 회사이것들 2022년에
| 아니요. | 회사 이름 | 투자의 출처 | 시/도 |
| 1 | 소노바 오퍼레이션 센터 베트남 주식회사 | 스위스 | 빈즈엉 |
| 2 | 테루모 BCT 베트남 주식회사 | 일본 | 동나이 |
| 3 | 테루모 베트남 주식회사 | 일본 | 하노이 |
| 4 | 호야렌즈베트남(주) | 일본 | 빈즈엉 |
| 5 | 오므론 헬스케어 제조 베트남 유한회사 | 일본 | 빈즈엉 |
| 6 | B.브라운 베트남 주식회사 | 말레이시아 | 하노이 |
| 7 | 아사히 인텍 하노이 주식회사 | 일본 | 하노이 |
| 8 | 마쓰야 R&D(베트남) 주식회사 | 일본 | 동나이 |
| 9 | 마니 하노이 주식회사 | 일본 | 타이 응우옌 |
| 10 | 니키소 베트남 주식회사 | 일본 | 호치민시 |
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