최근 몇 년간 베트남에서는 소비자 선호가 천연 화장품으로 크게 이동하고 있습니다. 얼굴, 눈, 손톱용 뷰티 제품은 전적으로 또는 부분적으로 천연 성분으로 만들어지며, 합성 화학물질의 함량이 낮거나 극히 적습니다. 이러한 트렌드는 클린 뷰티와 지속가능한 라이프스타일을 지향하는 글로벌 흐름과도 맞닿아 있습니다. 아직 초기 단계이지만, 베트남 천연 화장품 시장은 합성 성분의 잠재적 유해성에 대한 인식 제고와 친환경 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.

화장품 시장 개요 및 천연 화장품 트렌드

베트남 화장품 시장은 천연 제품에 대한 수요 급증(2018-2023년 CAGR 4.8%)을 보이며 2023년 약 5,800만 달러에 도달했습니다. 이 시장은 전체 화장품 시장 매출의 10.9%를 차지하며 크게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 특히 소비자들이 국제 트렌드에 더 많이 노출되고 가처분 소득이 높은 도시 지역에서 두드러집니다. 천연 화장품 시장의 주요 트렌드로는 유기농 화장품 제품에 대한 수요 증가가 있습니다. 예를 들어, 녹차, 알로에베라, 쌀겨 등 현지 원료를 활용한 제품이 주목받으면서 허브 및 전통 성분의 인기가 높아지고 있습니다. 또한, 여러 효능을 한 번에 제공하는 제품을 선호하는 시간에 쫓기는 소비자들로 인해 다기능 유기농 제품에 대한 관심도 또 다른 트렌드로 부상하고 있습니다. 예를 들어, 자외선 차단과 노화 방지 기능까지 제공하는 유기농 페이셜 모이스처라이저는 편리한 원스톱 솔루션을 찾는 소비자들에게 매력적일 수 있습니다.

Revenue of natural cosmetics market in Vietnam from 2018-2028

출처: 스타티스타

화장품 유통은 전반적으로, 특히 천연 화장품 부문에서 뚜렷한 변화를 보이고 있습니다. 기존 매장, 슈퍼마켓, 화장품 전문 체인점 외에도 소비자들은 Shopee, Lazada, Tiki와 같은 이커머스 플랫폼과 Tiktok, Facebook과 같은 소셜 커머스 플랫폼을 통해서도 제품을 구매할 수 있습니다. 이는 소비자에게 편의성을 제공하는 동시에 기업에는 새로운 기회를 열어주고 있습니다.

베트남에서 천연 화장품의 인기가 높아지는 데에는 몇 가지 핵심 요인이 있습니다. 첫째, 일반 화장품에서 흔히 사용되는 합성 성분이 잠재적으로 유해한 영향을 미칠 수 있다는 인식이 높아지고 있습니다. 특히 도시 지역의 베트남 소비자들은 개인 관리 제품의 성분에 대해 더 많은 정보를 얻고 있으며, 더 안전한 대안을 찾고 있습니다. 둘째, 환경 지속가능성에 대한 관심이 커지고 있습니다. 친환경적인 생산 방식과 포장과 연관되는 경우가 많은 천연 화장품은 환경을 중시하는 소비자들에게 매력적으로 다가갑니다. 셋째, 자연 및 유기농 성분이 더 효과적이고 피부에 더 순하다는 인식이 확산되고 있으며, 특히 민감성 피부를 가진 사람들 또는 특정 피부 고민을 해결하려는 소비자들 사이에서 두드러집니다.

시장 내 주요 플레이어

베트남 천연 화장품 시장은 현지 기업과 해외 기업이 함께 경쟁하는 구조를 보입니다. 현지 브랜드들은 베트남 소비자에 대한 이해와 전통 성분을 활용해 이러한 트렌드를 빠르게 사업 기회로 전환해 왔습니다. 사용자들 사이에서 인기가 높은 비건 화장품 브랜드도 상당수 있어 국내 화장품 시장에 활기를 불어넣고 있습니다. 예를 들어 Herb n’ Spice 또는 BareSoul의 비누 바는 수작업 제품, 동물 실험 미실시, 회색 폐수 미배출, 팜유 미사용이라는 4가지 기준을 준수합니다. NauNau 브랜드 역시 스킨케어, 메이크업부터 욕실용 제품, 향수, 에센셜 오일, 향료에 이르기까지 다양한 제품군에 이 같은 방식을 적용하고 있습니다…

베트남의 천연 화장품 브랜드 사례(Cỏ 부드러운)

출처: 엔터프라이즈아시아

특히 한국, 일본, 유럽의 해외 브랜드들도 베트남 시장에 의미 있는 진출을 이뤄냈습니다. 이러한 브랜드들은 일반적으로 더 높은 품질과 엄격한 유기농 인증 기준이라는 인식의 이점을 누립니다. 특히 일본 브랜드는 높은 품질과 혁신적인 포뮬레이션 덕분에 베트남 유기농 화장품 시장에서 성공을 거두고 있습니다. 베트남에서 인기가 높은 일본 유기농 화장품 브랜드로는 F Organics, Ruhaku, THREE 등이 있습니다. 이들 브랜드는 단독 매장, 백화점 카운터, 이커머스 플랫폼 등 다양한 채널을 통해 입지를 구축해 왔습니다.

Ruhaku와 THREE의 제품 예시

출처: 미팜가

미래에 대한 전망

향후를 내다보면, 베트남 유기농 화장품 시장의 전망은 유망해 보이며, 2024년부터 2028년까지의 예상 CAGR은 약 4%입니다[1]. 유기농 화장품의 효능에 대한 소비자 인식 확대와 합성 성분의 잠재적 위험에 대한 우려 증가는 수요의 지속적인 성장을 견인할 것으로 보입니다. 또한 베트남의 경제 성장에 힘입어 가처분소득이 늘어나면서 유기농 화장품을 포함한 프리미엄 뷰티 제품에 대한 지출도 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 중산층과 젊은 소비자, 특히 Z세대는 구매력이 높고 건강 및 환경 이슈에 대한 인식도 높아 유기농 화장품의 핵심 타깃 고객층이 될 것으로 보입니다.

그러나 시장은 몇 가지 과제도 안고 있습니다. 첫째, 유기농 화장품은 일반 대안 제품보다 가격이 높은 경우가 많아 가격 민감성이 여전히 문제로 남아 있습니다. 둘째, 강력한 마케팅 예산을 보유한 기존 화장품 브랜드와의 경쟁도 천연 화장품 기업에 도전 과제가 될 수 있습니다. 셋째, 비건 및 유기농 화장품의 효능에 대한 인식 역시 천연 화장품 시장의 문제입니다. 베트남에서 비건 스킨케어 제품의 부상은 소비자들 사이에서 그 효과에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 많은 사람들은 이러한 제품이 너무 “순하다”고 느끼며, 일반 화장품에 비해 특정 피부 상태에 대해 빠른 결과를 제공하지 못할 수 있다고 생각합니다.[2]

비즈니스를 위한 통찰력

이러한 기회를 활용하기 위해 유기농 화장품 분야의 기업들은 연구개발(R&D) 역량을 몇 가지 핵심 영역에 집중해야 합니다. 기업은 특히 중산층과 Z세대 소비자를 겨냥한 제품 개발을 우선시하고, 환경을 중시하는 고객의 공감을 얻을 수 있도록 지속 가능한 패키징 솔루션을 도입해야 합니다. 베트남 현지 원료의 잠재력을 탐색하면 차별화된 제품을 선보일 수 있으며, 스마트 뷰티 디바이스나 개인화 도구와 같은 기술 통합에 투자하면 기술 친화적인 젊은 소비자를 끌어들일 수 있습니다. 또한, 초기 효능에 대한 의구심을 해소하기 위해 샘플 제공과 체험 기회도 마련해야 합니다.

또한 시장 조사를 위해 현지 기관과 협력하고 유기농 화장품에 대한 교육 콘텐츠를 제작하는 것도 기업의 경쟁 우위를 더욱 강화할 수 있습니다. 이러한 트렌드에 맞춰 R&D 이니셔티브를 정렬함으로써 기업은 베트남의 성장하는 유기농 화장품 시장에서 기회를 포착하고, 건강 지향적이며 지속가능하고 효과적인 뷰티 제품에 대한 소비자 요구를 충족하는 입지를 구축할 수 있습니다.

[1] 스타티스타: https://www.statista.com/outlook/cmo/beauty-personal-care/cosmetics/vietnam#revenue

[2] https://vneconomy.vn/xu-huong-my-pham-thuan-chay-lam-thay-doi-thi-truong-lam-dep.htm

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