시장 개요

베트남의 의료 시스템은 현재 공공 부문이 주도하고 있으며, 전체 병원의 76%(300만 명)를 차지합니다[1]. 그러나 공공 병원은 특히 대도시에서 설계 용량의 200%(300만 명)를 초과하는 과부하 상태에 자주 처해 있습니다. 이러한 상황은 의료 서비스의 질을 저하시킬 뿐만 아니라 병원 인프라에도 부담을 가중시킵니다. 따라서 기본적인 의료 수요를 충족하고 과밀화를 해소하기 위해 병원의 건설 및 확장이 시급한 과제로 떠올랐습니다.

현재 공공 의료 시설 외에도 전국 1,645개 병원 중 384개 사립 병원이 있으며, 이는 24%[1]에 해당합니다. 그러나 사립 병원의 병상 수는 전체의 5.8%에 불과합니다. 하노이의 경우 이 수치는 약간 더 높습니다. 44개 사립 병원이 전체 병원의 29%를 차지하며, 약 3,000개 병상이 전체의 6.5%를 차지합니다[2]. 대부분의 사립 병원은 안과, 치과, 피부과, 심장과, 종양학과와 같은 전문 서비스에 중점을 두고 있으며 일반적으로 병상 수가 50개 미만입니다[2]. 

Percentage of public and private hospitals in Vietnam until 2024

출처: 보건부

2050년을 비전으로 하는 2021~2030년 의료 네트워크 마스터플랜의 승인(결정 제201/QĐ-TTg호)은 구체적인 건설 수요로 직결되는 명확한 정량적 목표를 제시했다 [3]. 이 중 병상 목표는 가장 명확한 지표로 꼽힌다:

국가 기본 계획(2025, 2030, 2050)에 따른 주요 의료 인프라 목표

출처: 보건부

이 수치는 단순한 이론적 목표가 아니라, 보건부와 지방 당국의 핵심 성과 지표(KPI) 역할을 합니다. 인구 약 1억 명을 기준으로 2030년 목표는 전국적으로 총 35만 개의 병상을 확보하는 것입니다. 이를 통해 건설 회사와 투자자는 시장 규모와 신축 또는 확장이 필요한 병상 수를 대략적으로 예측하여 실행 가능한 사업 계획의 기반을 마련할 수 있습니다.

도시 및 농촌 지역의 의료 접근성

베트남의 의료 시스템은 도시와 농촌 간 심각한 불균형에 직면해 있다. 국가 인구조사에 따르면, 중앙정부 직할 4개 도시의 인구 1만 명당 의사 수가 전국에서 가장 높은 것으로 나타났다. 껀터는 인구 1만 명당 의사 23명, 하노이는 20.2명, 다낭은 17.9명, 호찌민시는 17.4명으로, 당시 전국 평균인 약 11.5명을 크게 웃돌았다 [4]. 이러한 역량 격차는 농촌 주민들이 지역 의료기관을 거치지 않고 상급 의료기관으로 직접 이동하는 “의료 쏠림” 현상을 초래한다. 환자가 이탈하고, 대형 병원이 과밀화되며, 의료 서비스의 질이 저하되고, 지역 의료기관에 대한 신뢰가 더욱 약화되는 악순환이 형성된다.

농촌 지역의 장벽은 인력 부족뿐만 아니라 재정적 제약, 지리적 거리, 비용에 대한 거부감과 같은 심리적 장벽에도 있다. 전체 인구의 무려 94%가 정기 건강검진을 받지 않으며, 비전염성 질환의 유병률은 높지만 인식 수준은 매우 낮다. 고혈압 환자 중 자신의 질환을 인지하고 있는 비율은 24%에 불과하다 [5]. 따라서 의료 이용 문화는 “아플 때만 진료를 받는” 사후 대응 중심으로 형성되어 있으며, 예방과 조기 개입의 기회를 놓치고 있다.

반면 도시 지역에서는 의료 시스템이 다른 방향으로 전개되고 있다. 도시화와 생활 방식의 변화로 심혈관 질환, 당뇨병, 암과 같은 비전염성 질환이 빠르게 증가하고 있다 [6]. 중산층과 상류층은 치료뿐만 아니라 신속하고 편리하며 개인화된 의료 경험을 기대한다. 이는 전문 클리닉, 재택 의료 서비스, 주문형 건강관리 솔루션의 급성장을 촉진했으며, 농촌 지역에서 나타나는 신뢰 확보의 과제와는 뚜렷이 대조되는 역동적인 다중 세분화 시장을 형성하고 있다.

틈새시장 과제

농촌 의료 시장은 재정적 제약, 낮은 인식 수준, 비용과 복잡한 절차에 대한 심리적 부담 등 다양한 장벽에 직면해 있다. 그러나 이는 저렴하고 접근성이 높으며 이용자 친화적인 예방 의료 서비스가 자리 잡을 수 있는 기반을 제공한다. 긴급한 수요는 크게 두 영역에 집중되어 있다:

– 비전염성 질환(NCD): 유병률은 높지만 인식 수준은 낮다. 고혈압이 있는 농촌 주민 중 자신의 질환을 인지하고 있는 비율은 24%에 불과하다 [7]. 이는 지역사회 검진 모델, 이동형 서비스, 원격 모니터링 기기 분야에서 상당한 기회를 제시한다.

– 모자보건: 생후 첫 1,000일 동안의 영양 관리부터 편리한 산전검진 패키지와 온라인 상담에 이르기까지 여전히 필수적인 수요로 남아 있다.

실행 가능한 접근 방식은 약국과 면 단위 보건소에서 혈압, 혈당, BMI를 측정하고 원격 상담을 연계하는 등 “소규모 접점’에서 시작하는 것이다. 이러한 저비용의 초기 접점은 신뢰를 구축하는 동시에 비전염성 질환 관리, 정기 처방, 영양 상담과 같은 고부가가치 서비스로 이어지는 고객 유입 경로를 형성한다.

도시 의료 시장은 도시화, 생활 방식의 변화, 고품질 서비스 경험에 대한 수요를 바탕으로 빠르게 성장하고 있다. 이 시장은 정교하고 개인화된 건강관리 솔루션의 중요성이 점점 커지는 “다중 세분화” 환경이다. 주요 수요는 크게 두 영역에 집중되어 있다:

– 비전염성 질환(NCD) 및 생활 방식: 좌식 생활 습관과 불균형한 식단으로 인해 비만, 심혈관 질환, 내분비 질환의 발생률이 빠르게 증가하고 있다. 향후 5~10년 동안 이 질환군은 장기 치료 및 건강관리 수요를 견인하는 주요 요인이 될 것이다.

– 프리미엄 및 개인화 서비스: 도시 중산층과 상류층은 대기 시간 없이 유연하게 이용할 수 있으며, 재택 또는 주문형으로 제공되는 우수한 의료 경험을 원한다.

실행 가능한 접근 방식은 전문 클리닉, 이동형 진단 서비스, 재택 의사 방문 서비스 및 기업 웰니스 프로그램을 개발하는 것입니다. 이러한 솔루션은 편의성에 대한 요구를 충족할 뿐만 아니라 소아과, 노인의학, 정신건강, 웰니스 및 맞춤형 영양과 같은 더욱 세분화된 분야로 확장할 수 있는 기회도 제공합니다.

결론

결론적으로 베트남 의료市场의 이원화는 부인할 수 없는 현실인 동시에 드문 기회이기도 합니다. 대다수 인구가 농촌 지역에 거주하는 가운데 자원과 지출이 도시에 집중되어 있다는 격차는 기업이 기술, 효율적인 프로세스 및 회복된 신뢰를 통해 해소함으로써 활용할 수 있는 “차익거래” 기회를 창출합니다. 원격의료, B2B 제약, O2O 플랫폼 및 린 클리닉 체인과 같은 모델은 이미 시장에서 검증되었으며, 성장을 가속화할 촉매제인 2025년 7월 1일 예정된 BHYT 보험급여를 기다리고 있습니다. 기술, 운영, 정책 참여 및 브랜딩 측면에서 철저히 준비하는 기업은 높은 재무적 수익을 달성할 뿐만 아니라 오늘날 베트남이 직면한 가장 심각한 사회적 불평등 중 하나를 완화하는 데도 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

[1] 보건복지부. 2024년도 연말정산 및 2025년도 진료관리과 과제추진협의회접근>

[2] 전국 병원 총수 중 민간 의료기관이 차지하는 비중은 24%이다.접근>

[3] Government News, 2021~2030년 국가 의료 네트워크 계획 승인 및 2050년을 향한 비전 <접근>

[4] Ministry of Health, 2021년 경제 센서스에 따른 베트남 보건 평가 결과 <접근>

[5] Journal of Medicine and Pharmacy – Hue University of Medicine and Pharmacy, 농촌 주민의 일반적인 건강 문제와 일차의료 이용 동향 <접근>

[6] Dong Nai online, 비감염성 질환 증가 및 발병 연령 하향 <접근>

[7] Tuyet Thi Nguyen, Maurizio Trevisan, 전환기에 있는 국가 베트남: 보건 과제 <접근>

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