市場概況

ベトナムの医療システムは現在、公的部門が支配しており、全病院数の76%を占めています[1]。しかし、特に大都市では、公立病院は設計収容能力の200%を超える稼働率で運営されており、過負荷状態が頻繁に発生しています。この状況は、医療の質を低下させるだけでなく、病院インフラへの負担も増大させています。そのため、基本的な医療ニーズを満たし、過密状態を緩和するために、病院の建設と拡張が喫緊の課題となっています。

現在、公立医療施設に加え、全国1,645の病院のうち384の私立病院があり、その総数は24%に相当します[1]。しかし、私立病院の病床数は全体のわずか5.8%に過ぎません。ハノイでは、この数字はわずかに高く、44の私立病院が全体の29%を占め、約3,000床で全体の6.5%を占めています[2]。私立病院の多くは、眼科、歯科、皮膚科、循環器科、腫瘍科などの専門医療に特化しており、病床数は50床未満が一般的です[2]。 

Percentage of public and private hospitals in Vietnam until 2024

出典：保健省

2050年を見据えた2021～2030年の医療ネットワークマスタープランの承認（決定第201/QĐ-TTg号）により、具体的な建設需要に直結する明確な定量目標が設定された[3]。なかでも、病床数の目標は最も明確な指標として際立っている。

国家マスタープラン（2025年、2030年、2050年）における主要な医療インフラ目標

出典：保健省

これらの数値は単なる理論的な目標ではなく、保健省や地方自治体にとって重要業績評価指標（KPI）としても機能しています。人口約1億人を抱えるミャンマーにおいて、2030年の目標は全国で35万床の病床数に相当します。これにより、建設会社や投資家は市場規模と新設・増設が必要な病床数を概算し、実行可能な事業計画の基盤を築くことができます。

都市部と農村部における医療アクセス

ベトナムの医療制度は、都市部と農村部の間で大きな不均衡に直面している。全国人口調査によると、中央直轄市のうち、人口1万人当たりの医師数が国内で最も多かったのは、カントーの23人、ハノイの20.2人、ダナンの17.9人、ホーチミン市の17.4人であり、当時の全国平均である約11.5人を大幅に上回っていた[4]。この医療提供能力の格差により、農村部の住民が地元の医療施設を飛び越え、直接上位医療機関を受診する「医療移動」という現象が生じている。悪循環が形成され、患者が地域を離れることで大病院が過密化し、医療の質が低下し、地域の医療機関への信頼がさらに失われている。.

農村部における障壁は、人材不足だけでなく、経済的制約、地理的距離、費用への忌避感といった心理的障壁にも及ぶ。人口の94%もの人々が定期的な健康診断を受けておらず、非感染性疾患の有病率が高い一方で、認知度は非常に低い。高血圧患者のうち、自身の病状を認識しているのはわずか24%にすぎない[5]。そのため、医療に対する文化は対症療法的であり、「病気になったときだけ受診する」傾向があるため、予防や早期介入の機会が失われている。.

一方、都市部では医療制度は異なる軌道で機能している。都市化とライフスタイルの変化により、心血管疾患、糖尿病、がんなどの非感染性疾患が急速に増加している[6]。中間層および富裕層は、治療だけでなく、迅速で便利かつ個別化された医療体験も求めている。これにより、専門クリニック、在宅ケアサービス、オンデマンド型の健康ソリューションが急速に拡大し、農村部における信頼の課題とは対照的な、活気ある多セグメント市場が形成されている。.

ニッチ市場の課題

農村部の医療市場は、経済的制約、認知度の低さ、費用や複雑な手続きに対する心理的なためらいなど、多くの障壁に直面している。しかし同時に、手頃な価格で利用しやすく、使いやすい予防医療サービスにとって有望な市場環境でもある。緊急性の高い需要は、主に次の2分野に集中している。

– 非感染性疾患（NCDs）：有病率は高い一方で認知度は低く、高血圧を抱える農村住民のうち、自身の病状を認識しているのはわずか24%にすぎない[7]。これは、地域住民向けスクリーニングモデル、モバイルサービス、遠隔モニタリング機器にとって大きな機会となる。.

– 母子保健：生後1,000日間の栄養管理から、利便性の高い妊婦健診パッケージ、オンライン相談まで、依然として不可欠なニーズである。.

実行可能なアプローチは、薬局やコミューンの保健ステーションで血圧、血糖値、BMIを測定し、遠隔相談を組み合わせるといった「小さな接点」から始めることである。こうした低コストの初期接点は信頼を醸成すると同時に、非感染性疾患の管理、継続的な処方、栄養カウンセリングなど、より付加価値の高いサービスにつながる顧客ファネルを構築する。.

都市部の医療市場は、都市化、ライフスタイルの変化、高品質なサービス体験への需要に牽引され、急速に成長している。ここは「多セグメント型」の環境であり、高度で個別化された健康ソリューションの重要性がますます高まっている。顕著な需要は、主に次の2分野に集中している。

– 非感染性疾患（NCDs）およびライフスタイル：座りがちな生活習慣と偏った食生活により、肥満、心血管疾患、内分泌疾患の発生率が急速に上昇している。今後5～10年で、この疾患群が長期的な治療および健康管理需要の主な原動力となる。.

– プレミアム・個別化サービス：都市部の中間層および富裕層は、待ち時間がなく、柔軟で、在宅またはオンデマンドで受けられる、より優れた医療体験を求めている。.

実行可能なアプローチとして、専門クリニック、モバイル診断サービス、在宅医療、企業向けウェルネスプログラムを展開することが挙げられる。これらのソリューションは利便性へのニーズを満たすだけでなく、小児医療、高齢者医療、メンタルヘルス、ウェルネス、パーソナライズド栄養といった、より深いセグメントへの展開機会も生み出す。.

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

結論として、ベトナムの医療における二極構造は、否定できない現実であると同時に、まれに見る機会でもある。大多数の人口が農村部に暮らす一方で、資源と支出が都市部に集中しているという格差は、企業がテクノロジー、効率的なプロセス、信頼の回復によって両者をつなぐことで開放できる「裁定機会」を生み出している。遠隔医療、B2B医薬品、O2Oプラットフォーム、リーン型クリニックチェーンなどのモデルはすでに市場で実証されており、現在は、成長を加速させる触媒となる2025年7月1日予定のBHYT償還制度を待っている段階にある。テクノロジー、オペレーション、政策当局との関係構築、ブランディングにおいて十分な準備を行う企業は、強固な財務的リターンを実現するだけでなく、今日のベトナムが直面する最も深刻な社会的不平等の一つを縮小するうえで重要な役割を果たすことになる。.

[1] 保健省。2024年末の医療検査・治療管理部門の見直しと2025年の業務実施会議アクセス>

[2] 民間医療機関は全国の病院総数の24%を占めている。アクセス>

[3] Government News、「2021～2030年期間の国家医療ネットワーク計画の承認、2050年を見据えたビジョン」 <アクセス>

[4] Ministry of Health、「2021年経済センサスに基づくベトナム健康評価結果」 <アクセス>

[5] Journal of Medicine and Pharmacy – Hue University of Medicine and Pharmacy、「農村住民における一般的な健康問題とプライマリーヘルスケア利用の動向」 <アクセス>

[6] Dong Nai online、「非感染性疾患が増加し、若年化」 <アクセス>

[7] Tuyet Thi Nguyen, Maurizio Trevisan、「移行期にある国ベトナム：健康上の課題」 <アクセス>

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