ベトナムのデジタルヘルス市場は2024年に3億9,815万米ドルと評価され、予測期間中も堅調な成長が見込まれており、2030年までのCAGRは11.45%に達すると予測される [1]。この成長は、医療サービスへの需要の高まりによって促進されている。特に、公立病院の過密化が進む中、国民の間でより質の高い医療を受けたいという意向が強まっていることが背景にある。.

OECDによると、デジタルヘルスとは、遠隔医療、人工知能（AI）、ビッグデータ、その他のICTツールなどのデジタル技術を医療システムの支援・強化および医療サービスの提供に活用することを指す。デジタルヘルスは、効率性、アクセシビリティ、医療成果を向上させる大きな機会をもたらす [2]

デジタルヘルス市場 2024年 – 2030年

出典： テックサイエンスリサーチ

政府による支援

ベトナム政府は、デジタルヘルスを規制するだけでなく、その加速化に積極的な役割を果たしている。 国家デジタルトランスフォーメーションプログラム (決定749/QĐ-TTg）では、医療が最優先分野に指定されている。主な取り組みは以下のとおりである。

– EHR導入の義務化: すべての医療提供者は2025～2026年までに電子健康記録（EHR）を導入することが義務付けられており、ヘルスITソリューションに対する大規模かつ必須のB2B需要が創出されている。これらの記録は、AI診断や個別化医療など、将来のデジタルサービスを支えるデータ基盤となる。.

– VNeIDとの連携: EHRを国家デジタルIDシステム（VNeID）と連携することで、約1億人の国民の健康記録が統合され、データ主導型医療に大きな可能性がもたらされる。.

– 遠隔医療インフラ: 政府主導の取り組みにより、1,000以上の病院・診療所が遠隔医療で接続され、基幹病院の混雑が緩和されるとともに、遠隔医療の提供が可能になる。.

– 政策・資金支援: 政府は、医療のデジタル化を迅速に進めるため、相当規模の資金（例：30兆ベトナムドン、約12億6,000万米ドル）を拠出している。.

中核市場セグメント：ベトナムのデジタルヘルスを支える柱

ベトナムのデジタルヘルス市場は、それぞれ異なる医療ニーズに対応し、固有の技術的アプローチを用いる複数の中核セグメントによって形成されている。遠隔診療からAIを活用した診断まで、これらのセグメントは急速に進化する業界の構造的な柱を形成している。以下の表では、市場全体でイノベーションと導入を促進する主要セグメント、その機能、注目すべきプレーヤーを示す。.

出典: B&Company 編集

ベトナムでは、複数のプラットフォームが、さまざまなユーザーニーズに対応するため、複数の機能を組み合わせた統合型デジタルヘルスエコシステムへと進化している。主な事例は以下のとおりである。

– Jio Health: 遠隔診療、医師の訪問診療、電子健康記録の管理、医薬品のオンライン注文を一括で提供するワンストップソリューションである。.

– eDoctor: モバイルアプリを通じて、遠隔診療、個人健康記録の追跡、自宅での臨床検査、健康モニタリングを提供する。.

– Med247: 実店舗の診療所とデジタルプラットフォームの両方を運営し、遠隔医療、予約管理、慢性疾患ケア、服薬リマインダーを提供する。.

– FPT Long Châu: 小売薬局チェーンに加えて、医薬品のオンライン購入、薬剤師への相談、処方箋管理、医療サービスとの連携を提供する。.

成長促進要因：ベトナムのデジタルヘルス革命が生み出す機会

ベトナム特有の人口動態は、デジタルヘルスソリューションに対する長期的な構造需要と短期的な消費者需要の双方を押し上げている。一方で、同国では急速に高齢化が進んでおり、2050年までに人口の25%超が60歳以上になる見通しである。それに伴い、糖尿病、高血圧、がんなどの慢性非感染性疾患（NCDs）が大幅に増加すると予測される [4]。急性疾患とは異なり、NCDsには継続的なケア、定期的なモニタリング、患者の積極的な関与が必要であり、これらのニーズはデジタルツールと極めて相性がよい。その結果、遠隔患者モニタリング、AIを活用した高齢者ケア、慢性疾患管理プラットフォームなどの技術に対する持続的な需要が生まれている。.

同時に、ベトナムは「人口構造の黄金期」の恩恵を受けており、国民の70%が15～64歳で、34歳未満がほぼ半数を占めている[4]。このデジタルネイティブ世代は、高いスマートフォン普及率（84%超）と都市化の進展を背景に、モバイルヘルスアプリ、オンライン医師相談、フィットネスプラットフォーム、ウェアラブル機器に対する短期的な需要を強く押し上げている[5]。この若くテクノロジーに精通した人口は、モバイルヘルス（mHealth）ソリューションやスマートウェアラブルにとって理想的な顧客基盤となる。これらのツールは、予防医療とセルフモニタリングへの移行を支え、デジタルヘルス市場における大規模かつ急速に拡大するセグメントを開拓している。.

この勢いに加え、ベトナムでは中間層が急速に拡大し、可処分所得も増加している。2035年までに、都市部の中所得層の消費者は人口の50%を占めると見込まれており、過密状態にある公立病院よりも、民間の高品質でテクノロジーを活用した医療サービスを明確に選好している[6]。COVID-19パンデミックはこの移行をさらに加速させ、遠隔医療とリモートケアを一般化するとともに、利便性、利用しやすさ、パーソナライズされたウェルネスに対する期待を高めた。その結果、現代の医療消費者に合わせたセルフモニタリングツール、健康管理アプリ、予防医療ソリューションへの需要が急速に拡大している。.

デジタルヘルス導入における課題

ベトナムのデジタルヘルスに関する法的・規制枠組みは、依然として初期段階にあり、不完全で、時に曖昧であるため、投資家とサービス提供者の双方に不確実性をもたらしている。医療診察・治療法（2023年）および関連ガイドライン（例：遠隔治療の対象となる条件に関する通達30/2023/TT-BYT）は、遠隔医療の法的基盤を整備している[7]。しかし、責任、業務範囲、償還メカニズム、データ相互運用性などの重要事項は、依然として明確ではない。.

– 償還枠組みの欠如: 現在、ベトナムの社会健康保険制度や民間保険会社による遠隔医療サービスの償還に関する明確な規制は存在せず、医療提供者による大規模導入の大きな障壁となっている。.

– 責任および認可に関する曖昧さ: 医療上の責任、遠隔医療提供者に対する認可要件、越境診療の合法性をめぐる不確実性が残っている。この規制上の曖昧さは「先行者の不利益」を生み、先行導入企業が突然の政策変更によってコンプライアンス違反となったり、商業的に成立しなくなったりするリスクを抱える可能性がある。.

– データセキュリティとプライバシー: 政府は個人データ保護政令（政令13/2023/NĐ-CP）を発行しているものの、その規定は依然として広範で、解釈の余地がある[8]。さらに、サイバーセキュリティ法に基づくデータ国内保存要件は、外国企業に大きなコンプライアンス負担と運用コストを課す可能性がある。.

人的要素

主要な課題の一つは 患者の信頼と行動, 、特に高齢者や農村部に住む人々の信頼と行動にある。多くの患者はいまだに、より信頼でき、個人的な対応を受けられると考え、従来型の対面診療を好んでいる。そのため、バーチャル診断やデジタルプラットフォームへの信頼を構築することは、特にデジタルリテラシーが低い地域において、継続的な障壁となっている。.

医療提供者側では, 、医療従事者の変化への抵抗 も別の障壁となっている。多くの臨床医は、既存の業務フローを混乱させる新技術の導入に慎重である。法的責任、業務負荷の増加、バーチャルケアの限界に対する認識などへの懸念が、デジタルサービスを拡大する意欲をしばしば低下させている。.

の デジタルリテラシーの格差 も、特に主要都市圏以外で、患者と医療提供者の双方に影響を及ぼしている。包摂的な導入を実現するには、研修、教育、ユーザーフレンドリーなプラットフォーム設計への多額の投資が不可欠である。こうした取り組みがなければ、デジタルヘルスは人口の大部分を取り残すリスクがある。.

ついに、 データプライバシーへの懸念 も依然として重要な障壁である。明確で透明性の高いサイバーセキュリティプロトコルと、強固なデータ保護文化が存在しない限り、消費者と医療提供者の双方がeヘルスプラットフォームを全面的に受け入れることに慎重になる。個人の健康データが安全に保護されるという信頼は、拡張可能なデジタルヘルスシステムの基盤である。.

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

ベトナムのeヘルス市場は、政府の取り組み、人口動態の変化、利用しやすく高品質な医療への需要拡大を背景に、大きな成長ポテンシャルを有する。一方で、規制の不備、限られた償還制度、デジタルリテラシーの障壁、バーチャルケアへの信頼の低さといった課題への対応が必要となる。これらの障壁を克服することが、真に拡張可能で包摂的なデジタルヘルスエコシステムを実現する鍵となる。.

[1] TechSci Research、ベトナムeヘルス市場 <アクセス>

[2] OECD、デジタルヘルス <アクセス>

[3] 決定749/QĐ-TTg <アクセス>

[4] Communist News、人口高齢化と今日の持続可能な開発への影響 – ベトナムに対する政策的示唆 <アクセス>

[5] Tien Phong、高級品から大衆市場へ：ベトナム社会の全階層に広がるスマートフォン革命 <アクセス>

[6] World Bank、ベトナム総合報告書2035 <アクセス>

[7] 通達30/2023/TT-BYT <アクセス>

[8] 政令13/2023/NĐ-CP <アクセス>

B&Company

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