베트남 기능성 식품 시장의 급속한 발전

베트남 기능성 식품 시장의 빠른 발전

154월2020

B&Company

시장 개요

기능성 식품 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. Grand View Research가 2019년에 발표한 보고서에 따르면, 2018년 글로벌 시장 규모는 1,614억 9,000만 달러였습니다. 글로벌 시장 규모는 2025년까지 2,757억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.9%로 확대될 것으로 예상됩니다. 동남아시아에서는 2011년 이후 기능성 식품 시장이 빠르게 성장하여 2016년 시장 규모가 174억 달러에 달했으며, 2015년부터 2020년까지 연평균 성장률 9%가 예상되었습니다(L.E.K. Research & Analysis, 2018). 베트남의 기능성 식품 시장 규모는 2015년 17억 9,200만 달러로, ASEAN 국가 중 3위를 기록했습니다. 그러나 2015~2020년 성장률은 역내 모든 국가 중 가장 높았습니다.

1999년부터 다른 국가의 기능성 식품 제품이 베트남으로 공식 수입되기 시작했습니다. 동시에 풍부한 원료, 오랜 전통의 전통 의학, 생산 라인의 보급에 힘입어 현지 제조업체들도 기능성 식품 시장에 진입하기 시작했습니다.

2000년에는 시장에 단 13개 기업과 63개의 기능성 식품 보충제가 존재했으며, 모두 수입 제품이었습니다. 기능성 식품 사업을 영위하는 기업 수는 2017년 4,000개 이상으로 크게 증가했으며, 이 중 현지 제조업체 836개가 시장에서 판매되는 제품의 약 60%를 생산했습니다. 수입 제품은 더 이상 시장에서 지배적인 위치를 차지하지 않지만, 여전히 시장 규모의 상당 부분(약 40%)을 차지하고 있습니다.

베트남의 기능성 식품 가격은 큰 편차를 보이며, 역내 다른 국가와 비교할 때 높은 수준으로 평가됩니다. 이러한 높은 가격을 초래하는 주요 요인 중 하나는 원료 및 기능성 식품 제품 수입에 부과되는 30%의 세율입니다(Circular 1140/TCHQ-TXNK).

소비자 행동

공급업체 수가 증가함에 따라 베트남 기능성 식품 소비자층도 확대되었습니다. The Conference Board Global Consumer Confidence와 Nielsen이 2019년에 발표한 보고서에 따르면, 베트남 소비자들의 가장 중요한 관심사는 의료 및 건강관리입니다. 1995년 베트남의 1인당 의료비 지출은 20달러에 불과해 동남아시아에서 가장 낮은 수준 중 하나였습니다. 그러나 이 수치는 2016년 168.99달러로 증가하여 인도네시아, 필리핀, 미얀마를 넘어섰습니다(World Bank). 베트남인뿐만 아니라 전 세계 소비자들도 건강한 식생활을 신체 상태를 개선하는 좋은 방법으로 인식하고 있습니다. 사람들은 영양 요구를 충족하기 위해 일상적인 식사에서 다양한 종류의 식품을 섭취하는 경향이 있습니다. 건강에 대한 인식이 높은 사람일수록 기능성 식품을 사용할 가능성이 높습니다. Viet Nam Functional Food Association에 따르면, 2005년에는 23개 성에서 약 100만 명의 베트남인(전체 인구의 1.1%)이 기능성 식품을 사용했으며, 2010년에는 63개 성 및 도시에서 570만 명의 베트남인(전체 인구의 6.6%)이 기능성 식품을 사용했습니다. Department of Food Safety에 따르면, 2011년 호찌민시 성인 시민의 43%와 하노이 성인 시민의 63%가 기능성 식품을 사용했습니다.

2019년 2월, B&Company는 베트남의 기능성 식품 소비에 관한 온라인 설문조사를 실시했습니다. 전국의 18~39세 응답자 364명 중 67%가 지난 12개월 동안 기능성 식품 제품을 구매한 경험이 있었으며(이 중 93%는 본인을 위해, 76%는 가족 중 고령자를 위해 구매), 지난 12개월 동안 기능성 식품을 구매한 응답자 243명 중 50%는 월 1회 이상 해당 제품을 구매했습니다. 월소득이 1,500만 VND인 응답자 중 45%는 기능성 식품에 500만 VND 이상을 지출했습니다. 구매자가 기능성 식품 제품을 구매할 때 고려하는 가장 중요한 세 가지 요소는 다음과 같습니다. (1) 원산지, (2) 우수하고 검증된 품질, (3) 안전한 사용.

*신체 기능 향상 기능을 가진 기능성 식품 제품이 가장 인기가 높습니다.*

– 나이가 들수록 사람들은 특히 질병 치료를 지원하기 위해 더 다양한 종류의 기능성 보충제를 구매하는 경향이 있습니다.
– 젊은 층은 보충제를 구매하는 종류가 더 적습니다.
– 남성은 스트레스 완화, 콜레스테롤 저하 및 혈압 조절을 위해 다양한 보충제를 구매하는 반면, 여성은 안티에이징 및 미용 제품을 더 많이 구매합니다.
– 소득이 높은 사람들은 소득이 낮은 사람들보다 기능성 식품을 더 많이 구매합니다.

유통 채널

베트남의 기능성 식품 유통 채널은 다음과 같습니다.

약국(가정용품점 및 Long Chau, VinFa, Pharmacity 등과 같은 체인 포함)
헬스&뷰티 소매 약국(예: Medicare, Watson, Guardian 등)
슈퍼마켓
전문점
온라인 매장
MLM(다단계 마케팅): Herbal Life, Unicity 등.
휴대 반입 제품(휴대 수하물로 반입한 제품)
기타(의사, 의원, 병원의 추천을 통한 구매 또는 다이어트 제품 등을 위한 헬스장 등을 포함)

B&Company의 조사에 따르면, 건강기능식품을 구매하고자 할 때 대부분의 사람들이 약국을 방문하는 것으로 나타났습니다(67%). 휴대 반입 제품 및 전문점과 같은 채널은 젊은 층이 선호합니다.

또한 당사의 조사에 따르면, 베트남 소비자들은 일본, 미국 및 한국산 건강기능식품을 가장 선호하는 것으로 나타났습니다. 현지 제품도 매우 일반적으로 유통되고 있습니다.

정부 규정

관리 체계: 베트남 보건부 산하 식품안전위생국은 건강기능식품을 관할하는 기관입니다.

정의: 베트남 보건부는 건강기능식품을 인체 기관의 기능을 지원하고, 영양학적 효과를 제공하며, 신체 상태를 개선하고, 저항력을 높이며, 질병 위험을 줄이는 데 사용되는 식품의 한 종류로 정의합니다. 배합, 영양성분 및 사용 지침에 따라 건강기능식품은 미량영양소 보충 식품, 보충 식품, 건강보호식품 및 의료영양제품 등 다른 명칭으로도 불립니다.

분류: 베트남 건강기능식품협회에 따르면 건강기능식품은 다음과 같이 여러 방식으로 분류할 수 있습니다.

가공 방식에 따른 분류: 다음 4개 하위 그룹을 포함합니다.
- 비타민 보충제(비타민 C, E 등)
- 미네랄 보충제(칼슘, 마그네슘, 아연, 철분)
- 생리활성 보충제(DHA, EPA)
- 허브 유래 제품(영지버섯, 인삼 등)
제품 형태에 따른 분류
- 의약품 형태(정제, 액상, 분말, 차, 주류, 특수용도 식품 등)
- 식품 형태(죽, 영양식, 수프 등)
기능에 따른 분류: 26개 하위 그룹을 포함합니다. 예시는 다음과 같습니다.
- 노화 방지
- 소화 기능 개선
- 혈압 감소
- 면역력 증진
- 질병 치료 지원(암, 통풍 등)
- 기타.

건강기능식품 관련 법적 체계:

아니요	규제	주요 하이라이트
1	Circular 08/2004/TT-BYT	베트남 건강기능식품 산업에 최초로 적용된 관리 수단입니다. 다음 사항을 규정합니다. – 건강기능식품의 판정 조건 및 판매 전 식품 안전·위생 신고 요건. – 건강기능식품 관리 및 시행 조직.
2	식품안전규정 2010	– 건강기능식품에 대한 공식 정의 – 건강기능식품의 안전성 보장 조건 및 표시 요건
3	Decree 38/2012/NĐ-CP	식품안전규정 2010의 건강기능식품 관련 조항 시행에 관한 세부 사항을 규정합니다.
4	Circular 15/2012/TT-BYT	식품 생산 및 영업 시설이 식품(건강기능식품 포함)의 안전을 보장하기 위해 충족해야 하는 조건을 규정합니다.
5	광고법 16/2012/QH13	건강기능식품 광고에 관한 규정을 강화합니다.
6	Decree 178/2013/NĐ-CP	식품 안전(건강기능식품 포함) 관련 행정 위반에 대한 제재를 규정합니다.
7	Decree 181/2013/NĐ-CP	광고법의 건강기능식품 관련 조항 시행에 관한 세부 사항을 규정합니다.
8	Decree 158/2013/NĐ-CP	건강기능식품 광고 관련 행정 위반에 대한 제재를 규정합니다.
9	Circular 43/2014/TT-BYT	기능성 식품을 관리하기 위한 최신의 가장 강력한 도구입니다. 다음을 규제합니다: – 식품 안전 요건 – 시험 – 라벨 표시 – 광고 – 생산, 거래 및 보존 조건 – 기타.

기회와 도전

베트남의 헬스케어 시장은 규모가 크며, 기능성 식품은 새로운 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 베트남 소비자들이 그 어느 때보다 건강에 관심을 기울이고 웰니스에 더 많은 비용을 지출할 의향을 보이고 있기 때문입니다.

그러나 과제도 존재합니다. 기능성 식품 시장이 빠르게 성장하고 있지만, 관리 또한 점점 더 어려워지고 있습니다. 가장 시급한 문제 중 하나는 소비자의 건강과 정품 제조업체의 이익에 부정적인 영향을 미치는 위조 제품입니다. 당국은 이러한 거래 사기와 지식재산권 침해를 방지하기 위해 다양한 조치를 취해 왔지만, 상황은 여전히 복잡합니다.