越南医疗器械制造业及外商投资情况

283 月2025

B&Company

设备及器具 / 制造业

B&Company自2008年以来是第一家专门从事越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本“越南简报”栏目中，B&Company 的青年研究人员将及时提供有关越南工业趋势、消费趋势和社会运动的信息。.

本文以英语撰写，其他语言版本使用自动翻译。请参考英文版以获取准确的内容。尽管我们努力确保原始信息的准确性，但请对每条信息进行单独核实。解释和未来展望都是每位研究人员的个人意见。.

越南医疗器械制造业近年来增长迅速，这得益于日益增长的医疗需求、技术进步以及大量外资投入。越南已成为寻求医疗器械领域机会的外国投资者颇具吸引力的目的地。.

越南医疗器械制造业概况

越南人口老龄化加剧，且民众与政府在医疗保健方面的支出不断上升，这为市场带来了蓬勃增长，并推动了医疗器械制造业的发展。随着老年人口从2014年的950万增加到2024年的1,420万，人口年龄结构持续老化[1], 且预计其占比将从 14%（2024 年）上升至 2050 年总人口的四分之一[2]. 尽管这一老年群体构成了最大的需求和消费潜力，但医疗服务需求的增长覆盖了全体人口。尤其是从 2020 年到 2022 年，全国人均年度总支出下降了 3.3%，城市地区则下降了 13.5%[3], ，但医疗保健支出增加了近25%，从153美元增至189美元。.

2014年至2022年越南人均医疗保健支出

单位：美元

来源：世界卫生组织全球卫生支出数据库, 地球同步轨道, ，B&Company综合整理

在这些驱动因素作用下，越南医疗设备市场预计将在不久的将来实现显著增长。预计到2023年底，市场规模将达到16.7亿美元，使其成为亚太地区第8大市场[4]预计到 2026 年底将达到 21 亿美元[5]，年复合增长率为8%。

根据B&Company Vietnam的企业数据库，该行业共有588家公司，净营收总计15.25亿美元。根据第27/2018/QD-TTg号决议[6], ，该行业可分为两个子行业[7], ，分别是：

(1) 医疗和牙科器械及用品制造（VSIC代码32501） 包括生产牙科椅、注射器和内窥镜设备等基本诊断、外科和治疗设备。该子行业的 484 家企业贡献了医疗器械制造业的大部分收入，2023 年创收 1,416 万美元，占总收入的 93%。.

(2) 义肢和康复器械制造（VSIC代码32502） 侧重于假肢、骨科植入物、助行器具和康复设备的生产。2023年，该子行业共有104家公司，净营收为1.09亿美元。.

2014年至2023年越南医疗器械制造业净营收

单位：百万美元

数据来源：B&Company 越南企业数据库

该行业高度集中于东南部和红河三角洲，这两个地区在 2023 年合计占该行业总净收入的 91% 以上。平阳省在 2023 年以 4.66 亿美元的净收入位居全国首位，占该行业总额的 31%；其次是河内（4.20 亿美元—28%）、同奈省（2.97 亿美元—20%）和胡志明市（1.34 亿美元—9%）。.

2023年越南医疗器械制造业各地区净营收及公司数量

单位：%

数据来源：B&Company 越南企业数据库

越南医疗器械制造业的外商投资

外商投资在越南医疗器械制造业的发展中发挥着关键作用。越南卫生部指出，越南本土制造商主要为中小微企业[8]限制了其研发投入和高科技生产能力[9]. 。因此，FDI企业主导市场，2023年创造的营收超过13亿美元。其中，日本在公司数量和净营收方面均居首位，且拥有众多行业领先制造商（见表1）。.

2023年越南医疗器械制造业按投资来源划分的净营收

单位：%

数据来源：B&Company 越南企业数据库

表1：2023年按净营收排名的领先医疗器械制造企业

没有。.	公司名称	VSIC	投资国家	城市/省份
1	Terumo BCT 越南有限公司	32501	日本	东奈
2	泰尔茂越南有限公司	32501	日本	河内
3	越南 Hoya Lens 有限公司	32501	日本	平阳
4	欧姆龙医疗制造越南有限公司	32501	日本	平阳
5	B.Braun 越南有限公司	32501	马来西亚	河内
6	朝日Intecc河内有限公司	32501	日本	河内
7	松屋研发（越南）有限公司	32501	日本	东奈
8	玛尼河内有限公司	32501	日本	太原
9	日机装越南有限公司	32501	日本	胡志明市
10	Digital Age Dental Laboratories Co.,Ltd.	32502	美国	平阳

数据来源：B&Company 越南企业数据库

随着国内需求上升以及政府政策支持，外商投资有望持续增长。越南政府计划在2021年至2025年期间拨出近10亿美元，作为卫生部门的中期投资资本，用于发展基础设施、设施和设备，以支持并改善公众的一般医疗服务[10], ，并叠加老龄化人口带来的不断增长的需求。2024年，胡志明市宣布了《制药工业发展项目》至2030年，展望2045年[11]. 该举措旨在通过在黎明春2工业园区建立一个占地338公顷、专门用于制药和医疗器械制造的产业集群来吸引外资，预计将于2031年投入运营[12]卫生部还通过制定政策和框架来鼓励国内生产，以更好地实现本地生产的医疗器械的商业化，并放宽公立医院的招标规定[13].

在越南工厂生产医疗器械和设备

来源： Thanh nien

机遇与挑战

越南医疗器械制造业正在扩张，为本地和外国企业都带来机遇。政府通过优惠政策积极推动外商投资和本土生产。由于国内供应仅能满足10%的需求，越南仍高度依赖进口[14], ，这为国际投资者创造了一个利润丰厚的市场。.

尽管越南医疗器械制造业具有强劲的增长潜力，但制造商也应关注并做好准备应对一些挑战。医疗保健支出正在上升，但与类似经济体相比，其占GDP比重仍然较低，这可能限制市场扩张。此外，政府对医疗器械的供应和流通认证实施严格监管，以确保安全。企业需根据分类将产品向IMDA或省级卫生部门注册[15], ，这可能需要长达2至3年[16] 才能获得有效文件。这些监管壁垒可能使生产、分销和投资规划复杂化。.

2014年至2022年，越南及其他国家组医疗卫生支出占GDP比重