越南医疗器械制造业及外商投资情况

283 月2025

B&Company

设备及器具 / 制造业

B&Company 是第一家自 2008 年起在越南专门从事市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本“越南简报”栏目中，B&Company 的青年研究人员将及时提供有关越南工业趋势、消费趋势和社会运动的信息。.

本文以英文撰写，其他语言版本为自动翻译版本。请以英文版本为准。尽管我们力求确保原始信息的准确性，但请您自行核实每条信息。文中的解读和未来展望均为各研究者的个人观点。.

近年来，受医疗需求增长、技术进步和大量外国投资的推动，越南医疗器械制造业发展迅速。该国已成为寻求医疗器械领域机会的外国投资者的理想目的地。

越南医疗器械制造行业概况

越南人口老龄化加剧，民众和政府的医疗保健支出不断增加，这为该国带来了一个蓬勃发展的市场，并推动了医疗器械制造业的增长。该国人口老龄化加剧，老年人口数量从 2014 年的 950 万增加到 2024 年的 1420 万[1]预计到2050年，其占比将从2024年的14%增至总人口的四分之一[2]。虽然这一老年群体的需求和支出潜力最大，但对医疗保健服务的需求不断增加是普通人群的共同需求。特别是，从2020年到2022年，全国人均年度总支出减少了3.3%，城镇地区减少了13.5%[3]但医疗支出却增加了近25%，从153美元增至189美元。

2014 年至 2022 年越南人均医疗保健支出

单位：美元

来源：世界卫生组织全球卫生支出数据库, 地球同步轨道，B&Company 的合成

在这些驱动因素的推动下，越南医疗设备市场有望在不久的将来大幅增长。预计到 2023 年底，该市场规模将达到 16.7 亿美元，成为亚太地区第八大市场[4]预计到 2026 年底将达到 21 亿美元[5]，年复合增长率为8%。

根据 B&Company 越南企业数据库，该行业共有 588 家公司，总净收入为 15.25 亿美元。根据第 27/2018/QD-TTg 号决定[6]，该行业可分为两个子行业[7]，具体为：

（1）医疗及牙科器械及用品制造（VSIC 代码 32501） 包括生产基本诊断、外科和治疗设备，例如牙科椅、注射器和内窥镜设备。该子行业中的 484 家公司创造了医疗器械制造行业的大部分收入，2023 年为 14.16 亿美元，占总收入的 93%。

（2）制造矫形及康复器械（VSIC 代码 32502） 专注于生产假肢、骨科植入物、行动辅助器和康复设备。2023 年，该子行业共有 104 家公司，净收入为 1.09 亿美元。

2020 年至 2023 年越南医疗器械制造业净收入

单位：百万美元

数据来源：B&Company 越南企业数据库

该行业主要集中在东南地区和红河三角洲，因为这两个地区在 2023 年占该行业总净收入的 91% 以上。平阳省在 2023 年的净收入以 4.66 亿美元领先全国，占该行业总额的 31%，其次是河内（4.2 亿美元-28%）、同奈（2.97 亿美元-20%）和胡志明市（1.34 亿美元-9%）。

2023年越南医疗器械制造行业各地区净收入及公司数量

单位：%

数据来源：B&Company 越南企业数据库

外商对越南医疗器械制造业的投资

外资在越南医疗器械制造业发展中发挥着至关重要的作用。卫生部强调，越南制造商主要是小型和微型企业[8]限制了其研发投入和高科技生产能力[9]。因此，FDI 公司占据市场主导地位，2023 年创造了超过 13 亿美元的收入。其中，日本在 2023 年的公司数量和净收入方面均处于领先地位，拥有许多行业领先的制造商（表 1）。

2023 年越南医疗器械制造业按投资来源划分的净收入

单位：%

数据来源：B&Company 越南企业数据库

表 1：2023 年按净收入排名的领先医疗器械制造公司

不。	公司名称	超音速集成电路	投资国	城市/省份
1	Terumo BCT 越南有限公司	32501	日本	同奈
2	泰尔茂越南有限公司	32501	日本	河内
3	越南 Hoya Lens 有限公司	32501	日本	平阳
4	欧姆龙医疗制造越南有限公司	32501	日本	平阳
5	B.Braun 越南有限公司	32501	马来西亚	河内
6	朝日Intecc河内有限公司	32501	日本	河内
7	松屋研发（越南）有限公司	32501	日本	同奈
8	玛尼河内有限公司	32501	日本	太原
9	日机装越南有限公司	32501	日本	胡志明市
10	深圳市数字时代牙科实验室有限公司	32502	美国	平阳

数据来源：B&Company 越南企业数据库

由于国内需求不断增长和政府的政策，预计外国投资将会增加。越南政府计划在 2021 年至 2025 年期间拨出近 10 亿美元作为医疗保健行业的中期投资资本，以开发基础设施、设施和设备，支持和改善公众的一般医疗服务[10]加上人口老龄化带来的不断增长的需求。2024 年，胡志明市宣布了到 2030 年的制药业发展项目，并展望 2045 年[11]该计划旨在通过在黎明春2工业区建立一个占地338公顷的制药和医疗器械制造专业工业集群来吸引外国投资，该工业集群预计将于2031年投入运营[12]卫生部还通过制定政策和框架来鼓励国内生产，以更好地实现本地生产的医疗器械的商业化，并放宽公立医院的招标规定[13].

在越南的一家工厂生产医疗器械和设备

来源： 青春

机遇与挑战

越南医疗器械制造业正在蓬勃发展，为本土企业和外资企业都提供了发展机遇。政府积极通过优惠政策鼓励外商投资和国内生产。然而，由于国内供应仅能满足101TP3吨的需求，越南仍然严重依赖进口。[14]，为国际投资者创造了一个利润丰厚的市场。

虽然越南的医疗器械制造业具有强大的增长潜力，但制造商也应该注意并做好准备应对挑战。与类似经济体相比，医疗支出正在上升，但相对于 GDP 而言仍然较低，这可能会限制市场扩张。此外，政府对医疗器械的供应和流通认证实施了严格的规定，以确保安全。公司必须根据分类向 IMDA 或省级卫生部门注册其产品[15]，可能需要 2 至 3 年的时间[16] 获得有效文件。这些监管障碍可能会使生产、分销和投资规划变得复杂。

2014 年至 2022 年越南和其他国家当前卫生支出占 GDP 的百分比